Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 01.03.17»


Анализ и прогноз на 01.03.17

Цены на нефть относительно стабильны в среду утром в ожидании данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю от Министерства энергетики США. Согласно последним данным, запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина за тот же срок выросли на 1,84 млн баррелей, дистиллятов снизились на 3,73 млн баррелей. 

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures не изменилась по отношению к закрытию предыдущего дня, составив 56,51$ за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы выросли в цене на 0,16%.

Сегодня нефть сорта Brent отрабатывает район 56,5-56,6$. Цены на нефть продолжают колебания в рамках боковика 53-54–57-58$. Дальнейшее движение, вероятно, будет определено направлением выхода из текущего диапазона. Следующим ориентиром роста выступает 60-70$. Потенциальную коррекцию рекомендуется выкупать ближе к 45$.

Центральный банк России с 1 марта повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 57,9627 руб., курс евро — 61,3883 руб.

Накануне торги на валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. На фоне роста цен на нефть курс доллара снижался до 57,83 руб., курс евро – до 61,21 руб. Неспособность цены продвинуться к уровню 57$ за баррель спровоцировала покупателей закрывать длинные позиции. После повышения нефтяных котировок на 1,40% нефть подешевела на 1,8% до 55,60$. Вслед за нефтью курс доллара вырос до 58,51 руб., курс – до 62,13 руб.

Перед выступлением американского президента Дональда Трампа курс доллара от дневного максимума снизился до 58,29 руб., курс евро – до 61,77 руб. Американская валюта за месяц снизилась на 3,22%. Рубль против доллара закрывается ростом третий месяц подряд.

Сегодня, 1 марта, нефть прибавила в цене 0,15%. Торги на Московской бирже откроются незначительным снижением по доллару США и евро. Поскольку нефть осталась торговаться выше 56,25$ после публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти, то по курсу доллара ожидается снижение в район 57,87 руб., по евро – 61,25 руб.

Рубль лишился поддержки от налогового периода, но днём получит её от Минфина РФ. В среду ведомство на аукционах разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб. В речи Дональда Трампа не было деталей по налоговым реформам, поэтому доллар отступил, нефть подорожала.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник в минусе после пересмотра данных о ВВП и в ожидании программного выступления президента США Дональда Трампа. Оптимизм инвесторов перед появлением Д. Трампа в Конгрессе в течение сессии сменился настороженностью. Выступление президента прошло уже после закрытия торгов и содержало немного деталей будущей экономической и налоговой политики. В числе прочего Д. Трамп упомянул в речи о дополнительных пошлинах на ввозимые в США товары, в том числе производимые американскими компаниями за пределами страны. Ранее участники рынка рассчитывали на то, что президент обнародует подробности запланированной налоговой реформы, реформы здравоохранения, расходов на инфраструктуру.

Азиатский фондовый рынок растет в среду на фоне укрепления доллара США относительно основных мировых валют, а также позитивных статданных из Китая. Японский индекс Nikkei 225 подскочил в среду на 1,46%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng — 0,1%, южнокорейский KOSPI — 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе, которого ждали инвесторы, не оказало серьезного влияния на рынки.

Российский фондовый рынок во вторник закрылся снижением. Так, индекс ММВБ потерял 1,01%, до 2035 пунктов. Торговая активность обновила максимальные отметки более чем за два месяца, что, по мнению аналитиков, увеличивает шансы на формирование локального дна в ближайшие сессии.

Среда в России начнется, вероятно, вновь незначительным изменением индекса ММВБ. Аналитики сохраняют ожидания формирования локального дна в районе 2000-2050 пунктов по индексу ММВБ. В настоящий момент покупки оправданы скорее со спекулятивной точки зрения в расчете на отскок к 2100-2150 пунктам. В негативном варианте коррекция будет продолжена с ориентиром 1800-1900 пунктов.

По индексу РТС попытки роста рекомендуется использовать для продаж со следующей целью 100 000-105 000. Сопротивления расположены около 112 000, 114 000.

Золото снизилось в цене к 1240-1245$ за унцию. Локально соотношение сил, возможно, изменилось в пользу продавцов. Ближайшей поддержкой выступает район 1230-1240$. Если один из дней завершится ниже 1235-1240$, далее предположительно последует движение к 1180-1200$.

Заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) повысили ожидания подъема базовой процентной ставки американским Центробанком на мартовском заседании. Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс заявил во вторник, что возможность увеличения базовой ставки будет «серьезно обсуждаться» на мартовском заседании ФРС. Тем временем президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что доводы в пользу ужесточения кредитно-денежной политики стали «гораздо более убедительными».

Вчера президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны искать «новых друзей» там, где совпадают «общие интересы». Борьба с мировым терроризмом является точкой совпадения интересов наших стран. Россия активно борется с ИГИЛ (группировка запрещена) в Сирии, министерство обороны США сейчас также подготовило широкомасштабный план борьбы с этой группировкой. Трамп провозгласил борьбу с ИГИЛ краеугольным камнем американской стратегии национальной безопасности.

Вчера индекс развивающихся стран EEM в рамках коррекции к росту снизился на 0,96%. «Мы придерживаемся оптимистичных взглядов на рынки развивающихся стран», – говорит главный аналитик по инвестициям в BMO Private Bank Джек Аблин. Аналитики BMO ожидают, что цены на сельскохозяйственное сырье и промышленные металлы будут расти на фоне увеличения спроса, а это является благоприятным фактором для развивающихся стран, таких как Бразилия и Китай.

По мнению аналитиков Paamco, привлекательны рынки Индии, Бразилии и России, а в Турции обстановку портит политическая нестабильность. Касательно Китая, в долгосрочной перспективе привлекательны компании, специализирующиеся на высоких технологиях, медиа и интернете, а государственных китайских компаний лучше избегать.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на нефть по направлению вниз до конца дня. Докупать следует на уровне 54,5. Кроме того, можно заключать сделки на валютную пару AUD/USD по направлению вниз до конца дня. Уровни докупки 0,76666 и 0,76920.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Элита финансового рынка: крупнейшие сделки на рынке валют

Знаете ли вы о самых крупных финансовых сделках? А кто их совершил? Уверяю вас, как только вы прочтете статью и увидите кому и какая валюта принесла долгожданные миллионы, вы здорово удивитесь. Может быть у вас появится мотивация стремиться к большему: финансовой независимости и финансовой грамотности!

Рынок акций: Спрос на электрокары Tesla Motors вырос на 52%

В lV квартале 2016 финансового года заказы на поставку электромобилей Tesla показали прирост 52%. Об этом говорится в официальной статистике заказов и поставок, опубликованной компанией Tesla Motors. Этот результат оказался недостаточным, чтобы оправдать собственные прогнозы автопроизводителя. И тем не менее спрос на электрокары этой марки продолжает демонстрировать активный рост. На днях представители Tesla огласили информацию […]

Грант Ноубл: история успеха

Грант Ноубл — трейдер, сделавший состояние с помощью того, что всегда в рекомендация торговли от СМИ шел против них. История успеха известного трейдера в нашей статье!