Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 01.09.17»


Анализ и прогноз на 01.09.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться:  @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Нефть упала в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, проигнорировав по большей части положительные данные по активности в Китае, а рынок продолжает оценивать, когда нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива смогут возобновить работу после урагана Харви. Так, на ICE Futures Exchange нефть марки Brent с поставкой в октябре подешевела на 0,26% до 52,72$ за баррель.

В Китае индекс производственной активности от Caixin подскочил в августе до 51,6, хотя ожидалось, что он составит 50,9. В Австралии индекс производственной активности от AIG в августе взлетел до 59,8 с 56,0 в июле. В Японии индекс производственной активности в августе составил 52,2, что немного ниже ожидавшихся 52,8.

Вчера фьючерсы на нефть откатились от самого низкого за пять недель уровня, а фьючерсы на бензин резко выросли в цене, поскольку рынки продолжают оценивать последствия урагана Харви для спроса и предложения. Цены на нефть оказались под давлением на этой неделе, поскольку ураган Харви ударил по американскому побережью Мексиканского залива, включая штаты Техас и Луизиана, где находится сердце нефтяной отрасли США. В Техасе расположены мощности для переработки 5,6 млн баррелей нефти в день, в Луизиане — для переработки 3,3 млн баррелей. На данный момент приостановили работу нефтеперерабатывающие заводы суммарной мощностью более чем в 2 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,4 млн баррелей на прошлой неделе, по данным Управления по энергетической информации. Это девятая подряд неделя сокращения запасов. Важно отметить, что эти данные были собраны до того, как ураган Харви повлиял на работу отрасли.

Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в четверг. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торговались по цене 1326,86$ за тройскую унцию, поднявшись на 0,97%. Максимумом сессии выступила отметка 1328,86$ за тройскую унцию. Аналитики предполагают, что золото нашло поддержку на уровне 1297,00$ и сопротивление — на отметке 1331,90$.

Валютный рынок

Участники рынка оптимистично смотрят на перспективы рубля в сентябре, в который он вступает подросшим за август, невзирая на новые санкции США, подешевевшую нефть и сезонное ухудшение российских внешнеэкономических показателей. При этом аналитики не видят существенных факторов, за исключением непредсказуемых глобальных рисков, способных сильно навредить рублю в начале осени и в более длительной перспективе.

«Рубль довольно уверенно завершает лето, несмотря на изначальный избыток пессимистичных прогнозов его ослабления. Завершение сезона дивидендов и отпусков вкупе с сохраняющейся пока ценой нефти марки Brent выше 50$ за баррель дает надежды на постепенную стабилизацию сальдо текущего счета к концу третьего квартала 2017 года», — сказал Дмитрий Полевой из банка ИНГ Евразия.

Рубль вышел в четверг к пику 2,5 месяцев на фоне скачка нефтяных цен и роста иностранного спроса на российские активы, а также за счет закрытия несработавших длинных валютных позиций, набиравшихся в ожидании ослабления рубля в августе.

К концу торгового дня пара USD/RUB торговалась около отметки 58,10, пара EUR/RUB – на уровне 68,94 рубля.

Доллар немного вырос в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, поскольку региональные индексы деловой активности обеспечивают поддержку другим валютам, а некоторые рынки в регионе и на Ближнем Востоке закрыты из-за празднования Курбан-байрама. Пара USD/JPY укрепилась на 0,26% до 110,53, а пара AUD/USD просела на 0,06% до 0,7941. 

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в четверг завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,25% на фоне роста бумаг E I du Pont de Nemours & Co (+1,63%), UnitedHealth Group Incorporated (+1,54%), Pfizer Inc (+1,41%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,57% вследствие роста котировок AutoNation Inc (+4,35%), Mallinckrodt (+4,34%), Tiffany & Co (+4,28%).
  • Индекс NASDAQ увеличился на 0,95% в связи с ростом акций Payment Data Systems Inc (+45,68%), Nano Dimension Ltd (+29,13%), Tyme Technologies Inc (+24,61%).

 

Европейский фондовый рынок в четверг завершил день в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,88% на фоне роста акций Mediclinic International (+2,89%), Anglo American (+2,82%), Hargreaves Lansdown (+2,71%).
  • Французский индекс САС 40 подорожал на 0,58% вследствие роста бумаг Bouygues (+2,42%), Atos (+2,09%), Credit Agricole (+2,03%).
  • Немецкий индекс DAX увеличился на 0,44% благодаря росту акций Deutsche Lufthansa (+3,56%), ThyssenKrupp (+1,92%), Infineon Technologies (+1,76%).

 

Российский фондовый рынок в четверг завершил день ростом на фоне укрепления секторов электроснабжения, телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности. Так, индекс ММВБ вырос на 0,66%, а лидерами роста стали бумаги ОАО Новороссийский МТП (+6,66%), ОАО АФК Система (+4,77%), ОАО Мобильные ТелеСистемы (+4,77%).

Мировые новости

В четверг стоимость биткоина впервые за историю его девятилетнего существования превысила 4680$. На американской бирже Bitfinex, биткоин в начале сессии торговался на позиции 4567,9$, затем он повысился до максимума сессии 4687,1$, а во второй половине дня торговался на позиции 4677,1$.

С начала года стоимость криптовалюты выросла в четыре раза. На текущий момент капитализация биткоина рынке составляет приблизительно 76 млрд $. Ранее в этом месяце глава отдела технических стратегий Goldman Sachs Шиба Джафари сделала прогноз, что стоимость биткоина может превысить значение 4800$.

Стоимость новой альтернативы биткоина, биткоин кеш, также повысилась. В начале торгов биткоин кеш торговался на позиции 579,4$, затем он подорожал до 608,5$, а позже находился на позиции 598,49$.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 30.11.15»

Сегодня воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на фондовый рынок России, оценивается аналитиками как умеренно негативное. Стоимость нефти марки Brent упала ниже уровня 45$ за баррель. Американские фондовые индексы демонстрируют незначительное снижение. Азиатский фондовый рынок по большей мере показывает негативную динамику. Следует отметить, что фондовый рынок Китая также демонстрирует сильное снижение, потеряв в […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 06.09.17»

Аналитический обзор финансовых рынков на 06.09.17.

Рынок акций: Amazon Echo разобрали на подарки

Компания-ретейлер Amazon сделала официальное заявление о том, что продажи голосового устройства Echo временно прекращаются из-за нехватки товаров на складах торговых сетей. Предпраздничный спрос на это устройство является высоким показателем для лидера онлайн-торговли, поскольку именно умные технологии и проект искусственного интеллекта Alexa являются основным и наиболее перспективным направлением развития компании на сегодняшний день. Укрепление позиций на […]