Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 01.11.17»


Анализ и прогноз на 01.11.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Цены на нефть умеренно растут утром в среду за счёт строгого соблюдения условий глобального соглашения о сокращении добычи сырья её участниками. Утром в среду фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,44% до 61,21$ за баррель.

Добыча нефти ОПЕК снизилась на 80 тыс. баррелей в сутки до 32,78 млн баррелей в сутки в октябре, показали расчёты Рейтер. Таким образом, уровень соблюдения группой глобального пакта вырос до 92% в предыдущем месяце против сентябрьских 86%.

Среди других факторов поддержки котировкам аналитики называют превысившее прогнозы сокращение недельных запасов нефти в США. Они уменьшились на 5,1 миллиона баррелей до 456,8 миллиона за неделю к 27 октября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,8 миллиона баррелей, сообщил Американский институт нефти (API) во вторник. В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA).

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене. Основной вопрос, который волнует игроков рынка, – это как участники сделки будут выходить из неё. Если по истечении срока действия соглашения, производители вернутся к полной мощности нефтедобычи, и производство сырья в США также будет расти, то рынок в очередной раз столкнётся с переизбытком предложения.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в среду. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торгуются по цене 1270,9$ за тройскую унцию, опустившись на 0,03%. Аналитики считают, что золото нашло поддержку на уровне 1263,80$ и сопротивление — на 1283,80$.

Валютный рынок

Доллар растёт в среду, пока инвесторы ждут окончания заседания ФРС США, итоги которого позволят судить о темпах повышения ставок, а слабо торгующийся новозеландский доллар вновь набрал динамику после обнадёживающей трудовой статистики.

Пара NZD/USD прибавила 0,86% до 0,6906 пункта благодаря данным о занятости, показавшим, что уровень безработицы в стране упал сильнее ожидаемого – до 4,6%.

Пара USD/JPY выросла 0,26% до 113,90, оставаясь недалеко от максимума трёх месяцев на уровне 114,45 в пятницу.

Пара EUR/USD потеряла 0,1% до 1,1632, всё еще восстанавливаясь от потерь пятницы, после того, как ЕЦБ сообщил о продлении программы выкупа активов до сентября 2018 года.

Пара GBP/USD снизилась на 0,1% до 1,3274, предварительно установив максимум более двух недель на уровне 1,3293.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок во вторник завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,12% на фоне роста бумаг Intel Corporation (+2,52%), Apple Inc (+1,39%), Chevron Corporation (+1,31%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,09% за счет роста акций Rockwell Automation Inc (+7,39%), Mosaic Company (+7,15%), Micron Technology Inc (+6,39%).
  • Индекс NASDAQ увеличился на 0,43% благодаря росту котировок Payment Data Systems Inc (+80,16%), Stemline Therapeutics Inc (+29,38%), Apptio Inc (+27,03%).

 

Европейский фондовый рынок также завершил день в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,08% на фоне роста бумаг Provident Financial (+3,67%), EasyJet (+3,16%), WPP (+3,01%).
  • Французский индекс САС 40 увеличился на 0,18% вследствие роста акций Airbus Group (+3,59%), Safran (+1,89%), Publicis Groupe (+1,75%).
  • Немецкий индекс DAX 30 прибавил 0,09%.

 

 Российский фондовый рынок завершил день вторника в красной зоне в основном за счет ослабления секторов производства, электроснабжения и телекоммуникаций.

Индекс ММВБ снизился на 0,05% на фоне снижения бумаг ОАО Магнит (-4,1%), ФСК ЕЭС ОАО (-1,92%).

Индекс РТС потерял 0,95% и закрепился на отметке 1113,41 пункта.

Мировые новости

CME Group, крупнейший в мире оператор фьючерсных бирж, объявил о намерении начать торги фьючерсами на биткоин. Решение CME показывает, что криптовалюта все больше получает признание в традиционных финансовых кругах, пишет Financial Times. CME планирует запустить фьючерсы на биткоин в 4-м квартале текущего года, после «завершения процесса регулятивного одобрения».

«С учетом растущего интереса клиентов к развивающемуся рынку криптовалют мы приняли решение представить фьючерс на биткоин», — заявил главный исполнительный директор CME Терри Даффи.

В августе этого года CBOE Global Markets, оператор крупнейшей в США биржи опционов, заявил о намерении начать торги опционами и деривативами на биткоин. Заявка CBOE на запуск этих контрактов все еще рассматривается регулирующими органами. CBOE планирует брать данные биржи криптовалют Gemini Trust, созданной братьями Кэмероном и Тайлером Винклевосс, за основу для новых контрактов. Клиринг контрактов на биткоин, как ожидается, будет производить Опционная клиринговая корпорация (Options Clearing Corporation, OCC).

Тем временем CME планирует, что его фьючерсы будут основываться на ставке CME CF Bitcoin Reference Rate, ежедневно определяющей курс биткоина относительно доллара США.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре. 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Торговля нефтью

Сегодня в нашей статье читайте о таком базовом активе для торговли, как нефть.

10 признаков мошенников в бинарной торговле (часть 2)

Продолжаем рассматривать основные признаки, определяющих мошенников в трейдинге.

Акции Coca Cola в трейдинге

Сегодня в нашей статье читайте о таком перспективном активе для торговли, как акции Coca Cola, а также о том, что лицом напитка стал Уоррен Баффет.