Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 01.12.17»


Анализ и прогноз на 01.12.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

ОПЕК и страны вне картеля во главе с Россией в четверг договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года, рассчитывая в конечном счете убрать с рынка излишки сырья и добиться баланса. Однако участники соглашения дали понять, что готовы выйти из него раньше времени в случае перегрева. Россия, в этом году впервые существенно снизившая добычу в тандеме с ОПЕК, считает, что необходимо четко обозначить условия, при наступлении которых сделка будет свернута. Тогда дефицит сырья не образуется в скором времени, цены не будут расти слишком стремительно, а американские производители сланцевой нефти не станут дальше наращивать добычу. Российский бюджет устраивают намного более низкие котировки, чем главного игрока в ОПЕК Саудовскую Аравию. К тому же Эр-Рияд готовит к выводу на фондовую биржу в следующем году свою крупнейшую добывающую компанию Saudi Aramco и заинтересован в росте цен.

В декабре 2016 года нефтедобывающие страны договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки, а позже продлили действие пакта до марта 2018 года.

В четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал журналистам, что государства ОПЕК и вне картеля согласились передвинуть срок его завершения на девять месяцев – до конца 2018 года, оправдав ожидания рынка. Картель также решил ограничить добычу Нигерии и Ливии уровнем 2017 года – совместная квота двух стран будет меньше 2,8 миллиона баррелей в сутки. Раньше они были исключены из сделки из-за перебоев в производстве, вызванных боевыми действиями.

Фалих считает, что говорить об отказе от ограничений преждевременно и такая ситуация сохранится как минимум в ближайшие два квартала, поскольку рынок вступает в период низкого зимнего спроса. Он добавил, что оценить успехи ОПЕК сможет на следующем очередном совещании в июне. «Когда мы приблизимся к выходу, мы будем действовать очень последовательно, чтобы убедиться, что мы не вызовем шок на рынке», — сказал он.

На долю ОПЕК и России приходится более 40% мировой нефтедобычи. Сотрудничество Москвы с картелем, ставшее возможным благодаря участию президента Владимира Путина, сыграло ключевую роль в том, что переизбыток на рынке с января сократился практически вдвое, но излишек запасов по-прежнему на 140 миллионов баррелей выше среднего уровня за пять лет. Цены в итоге поднялись выше 60$ за баррель, и Россия стала опасаться, что продление соглашения до конца 2018 года может поспособствовать резкому наращиванию добычи в Соединенных Штатах, которые в сделке не участвуют.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг по итогам саммита сообщил, что российские нефтяные компании сходятся во мнении, что балансировку рынка нужно довести до конца.

В совместном коммюнике ОПЕК+ сказано, что на следующей встрече в июне 2018 года у участников будет возможность скорректировать условия в зависимости от ситуации на рынке.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1274,22$ за тройскую унцию, опустившись на 0,08%. Аналитики считают, что золото нашло поддержку на уровне 1269,80$ и сопротивление — на отметке 1299$.

Валютный рынок

Рубль на торгах четверга умеренно дорожал с оглядкой на текущий рост нефтяных котировок в ожидании продления пакта ОПЕК+, при этом он показывал лишь небольшой, менее полпроцента, минус по итогам ноября, сведя к минимуму существенные потери от глобального бегства из рискованных активов в первой половине месяца.

На его стороне сыграло улучшение ситуации в стране рискованных валют за последние две недели ноября, наложившееся на продажу экспортной выручки в российский налоговый период, а также возобновившийся иностранный спрос на ОФЗ в преддверии ожидаемого снижения ставки ЦБР в декабре. Опрошенные Рейтер экономисты ожидают аккуратного снижения ставки на 25 базисных пунктов до 8% по итогам совета директоров ЦБР 15 декабря.

К концу торгового дня пара USD/RUB торговалась около отметки 58,46 руб., пара EUR/RUB в это время находилась около уровня 69,45 руб.

Доллар США упал в цене относительно иены в пятницу в ходе азиатской торговой сессии после того, как сенаторы-республиканцы отложили голосование по поводу налоговой реформы, поскольку были вынуждены вносить изменения в законопроект всего за несколько часов до запланированного голосования, в то время как данные по производству из Китая разочаровали.

Вчера было принято решение, что пункт про повышение налогов в случае, если налоговая реформа не приведет к ускорению экономического роста, который является условием поддержки сенатора Боба Коркера, не может быть принято по правилам Сената.

Пара USD/JPY торговалась по 112,57, укрепившись на 0,04%. Пара AUD/USD укрепилась на 0,01% до 0,7568.

Евро вырос против доллара США в пятницу. Так, пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1925, прибавив 0,18%. Аналитики считают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1810, минимуме четверга, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1962 — максимум понедельника.

Между тем евро вырос против британского фунта и японской иены. Пара EUR/GBP, набрав 0,14%, достигла уровня 0,8812, а пара EUR/JPY, поднявшись на 0,22%, достигла отметки 134,25.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в четверг завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 1,25% на фоне роста бумаг Goldman Sachs Group Inc (+3,11%), United Technologies Corporation (+2,94%), UnitedHealth Group Incorporated (+2,48%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,75% вследствие роста акций L Brands Inc (+6,91%), Kroger Company (+6,15%), HCA Holdings Inc (+5,98%).
  • Индекс NASDAQ увеличился на 0,63% благодаря росту котировкам My Size Inc (+54,47%), EV Energy Partners LP (+24,79%), Immersion Corporation (+24,74%).

 

 Европейский фондовый рынок в четверг закрылся в красной зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,94% вследствие снижения бумаг Capita PLC (-5,72%), AstraZeneca PLC (-2,51%).
  • Французский индекс САС 40 просел на 0,47% на фоне снижения акций Vivendi (-1,51%), Compagnie de Saint Gobain (-1,34%).
  • Немецкий индекс DAX 30 потерял 0,29% из-за снижения котировок Munchener Ruck (-2,73%), Adidas (-1,38%).

 

Российский фондовый рынок в четверг завершил день снижение в основном за счет ослабления секторов горнодобывающей промышленности, нефти и газа, электроснабжения.

Индекс ММВБ потерял 1,1% на фоне снижения бумаг ОАО Аэрофлот (-3,85%), Российские сети ОАО (-3,42%).

Индекс РТС просел на 1,15% и закрепился на отметке 1131,56 пункта.

Мировые новости

Курс биткоина превысил 11 000$ долларов в среду, продолжив бить рекорды шестой день и набрав более 1000$ долларов всего за 12 часов. Резкий рост оживил опасения о том, что стремительно растущий пузырь обречён лопнуть. После впечатляющего рывка на более чем 1000% с начала года биткоин вырос на 15% в среду, но во второй половине дня четверга виртуальная валюта торговалась на одной из крупнейших мировых криптобирж Bitstamp уже по 9770$.

В среду Blockchain.info, один из крупнейших сервисов биткоин-кошельков в мире, сообщил Рейтер, что днем ранее, во вторник, к нему подключилось рекордное количество пользователей – более 100 тыс., что увеличило их общее число до 19 миллионов. При этом, судя по всему, для большинства покупателей биткоины – не платёжное средство, а инструмент для увеличения собственного капитала через спекуляции на бирже.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Запись вебинара «Технический анализ. Первые шаги» (04.10.16)

Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию посмотреть запись обучающего вебинара «Технический анализ. Первые шаги». Вебинар от главного аналитика компании Артема Суркиса.   Хочу напомнить, что мы регулярно проводим вебинары с целью научить клиентов зарабатывать, используя опыт и знания наших аналитиков. Важно понимать, что мы не гонимся за минутной прибылью, а учимся работать правильно и приумножать свой капитал!     […]

Бернард Барух: история успеха

Сегодня в нашей статье читайте об истории успеха талантливого трейдера и политика Бернарда Баруха.

ТЕСТ: Черная Пятница

В этом году Черная Пятница обещает быть самой большой распродажей за всю историю! Котировки всемирно известных компаний и мировых ретейлеров сойдут с ума! А что ты знаешь про Черную Пятницу?