Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 02.06.17»


Анализ и прогноз на 02.06.17

Сырьевой рынок

Сегодня утром в ходе азиатской торговой сессии стоимость нефти продолжает снижаться после незначительного роста накануне на фоне того, что президент США Дональд Трампа вышел из подписанного в 2015 году соглашения между 195 странами о борьбе с изменениями климата, вызвав возможные изменения в энергетической политике стран мира, а инвесторы ждут новую информацию о предложении нефти.
Так, нефть марки Brent подешевела на 0,08% до 50,31$ за баррель.

Позднее сегодня появятся свежие данные по количеству буровых установок в США. На прошлой неделе данные компании Baker Hughes, предоставляющей услуги для разработки нефтяных месторождений, показали, что количество буровых установок выросло 19-ю неделю подряд, что является вторым самым большим периодом роста в истории и предвещает дальнейшее увеличение объема добычи нефти в стране. Количество буровых установок выросло на 2 ед., до 722 и в результате восстановления последних 11 месяцев достигло самого высокого уровня с апреля 2015 года.

На торгах в четверг нефть выросла в цене после появления данных о том, что запасы нефти в США уменьшились сильнее, чем ожидалось, и снизились восьмую неделю подряд, что ослабило опасения, что увеличение объема добычи нефти в США помешает ОПЕК и ее союзникам сократить объем предложения на мировом рынке нефти. Нефть взлетела до пика в 49,17$ вчера во время торгов, но вскоре оказалась под давлением, поскольку президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения.

Напомним, запасы нефти в США за неделю с 13 по 19 мая сократились приблизительно на 6,4 млн баррелей, сообщило Управление по энергетической информации. Ожидалось, что они сократятся где-то на 2,5 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 2,86 млн баррелей, а запасы дистиллятов неожиданно выросли на 394 тыс. баррелей, хотя ожидалось сокращение на 1,1 млн и 755 тыс. соответственно. Большее, чем ожидалось, снижение запасов бензина ослабило опасения по поводу замедления спроса на бензин в США в начале летнего автомобильного сезона, который обычно сопровождается повышенной нефтеперерабатывающей активностью.

Золото уверенно снижается. График цены преодолел уровень поддержки в районе 1263,1$ за унцию. Кроме того, видно, что банковский металл вышел из рамок восходящей тенденции. Это, в свою очередь, намекает на формирование коррекции с ближайшей целью до 1259$ за унцию.

Также не стоит забывать, что сегодня на американской сессии состоится публикация уровня безработицы США за май. Учитывая высокую значимость данных рынка труда и ежемесячную периодичность публикаций, можно ожидать продолжения роста торговой активности. Кроме того, в центре внимания будет публикация окончательного значения изменения занятости США за май. Если тенденция роста показателя возобновится, тогда доллар США получит дополнительную поддержку, а это, в свою очередь, может ослабить золото.

Валютный рынок

Центральный банк России со 2 июня понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Так, курс доллара составляет 56,5373 руб., курс евро — 63,531 руб.

Рубль стойко держится за уровни и не дешевеет (как это должно было бы быть), ни в паре с евро, ни в паре с долларом. Американская валюта несколько сессий подряд торгуется вокруг 56,50 руб., но инвесторы игнорируют сигналы на покупку пары USD/RUB и предпочитают, по всей видимости, дождаться более веского повода. Предположительно сегодня, доллар США продолжит торговаться в диапазоне 56,30-56,85 руб., евро сохранит позиции в границах 63,05-64,00 руб.

В четверг курс доллара подскочил против других основных валют на фоне хорошего отчета о занятости в США. Инвесторы ожидают важного отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора США, который выйдет сегодня. Курс EUR/USD опустился на 0,34% до 1,1205. Рост доллара был ограничен из-за опасений относительно расследования о связях президента Дональда Трампа с Россией. Это расследование может воспрепятствовать успеху замыслов администрации Трампа в осуществлении обещанного финансового стимулирования. Напомним, администрация Трампа попала под расследование ФБР и нескольких комиссий Конгресса относительно обвинений о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и связей России с избирательной кампанией Трампа.

Курс GBP/USD в четверг опустился на 0,33% до 1,2847. Исследовательская группа Markit сообщила, что индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Великобритании опустился в прошлом месяце до 56,7 по сравнению с 57,3 в апреле. Аналитики ожидали в мае снижения этого показателя до 56,5. Фунт стерлингов сейчас торгуется в консолидации между двумя уровнями: поддержки 1,2783 – 1,2792, после теста которого цена выросла на крупном объеме, и сопротивления 1,2899 – 1,2913, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший рост цены. Кроме того, в четверг цена протестировала сопротивление и осталась торговаться в локальном диапазоне, что увеличивает его значение для торговли. Учитывая сильный рост цены после очередного теста поддержки и общую картину на рынке, стоит отдать предпочтение именно длинным позициям по паре GBP/USD.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в четверг закрылся в зеленой зоне:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,65% на фоне роста акций UnitedHealth Group Incorporated (+2,51%), Goldman Sachs Group Inc (+1,78%), American Express Company (+1,74%).
  • Индекс S&P 500 увеличился на 0,76% вследствие роста котировок Signet Jewelers Ltd (+8,96%), The Goodyear Tire & Rubber Company (+7,23%), Patterson Companies Inc (+6,73%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,78% на фоне роста бумаг Inventergy (+32,30%), Spi Energy Co Ltd (+35,51%).

 

Европейский фондовый рынок в четверг завершил день ростом:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,44% вследствие роста акций Paddy Power Betfair PLC (+4,34%), 3I Group (+3,58%), Micro Focus International (+2,76%).
  • Французский индекс CAC 40 вырос на 0,66% на фоне роста бумаг Airbus Group SE (+2,96%), Nokia Oyj (+2,79%), Renault (2,07%).
  • Немецкий индекс DAX увеличился на 0,4% на фоне роста акций Bayerische Motoren Werke (+1,96%), Linde (+1,82%), Volkswagen (+1,5%).

 

Российский фондовый рынок завершил день в красной зоне. Так, индекс ММВБ потерял 1,6% на фоне падения стоимости акций ОАО Сургутнефтегаз (-10,34%), Новолипецкий MK (-6,66%). Индекс РТС просел на 0,7%.

Оборот торгов акциями из индекса ММВБ превысил 40 миллиардов рублей при среднедневном объеме торгов в апреле в 35,9 миллиарда рублей, а вчера сумма сделок с бумагами примерно вдвое превышала апрельские средние значения.

Индекс ММВБ отступает. В четверг рублевый индикатор отошел в область июня 2016 года, ближайшая значимая поддержка стоит на 1841 пункте, затем стратегический обвал к 1826 пунктам. В пятницу индекс ММВБ попробует закрепиться в пределах 1850-1895 пунктов. Индекс РТС при наличии повода стабилизируется возле 1042 пунктов.

Мировые новости

Компания ADP, которая обрабатывает данные по начислению заработной платы, сообщила, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США в мае увеличилось на 253 тыс. человек. Это превышает прогноз увеличения на 185 тыс. Уточненное значение показало, что в экономике США за апрель было создано 174 тыс. рабочих мест (предварительное значение было равно 177 тыс. рабочих мест).

Однако Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США выросло на 13 тыс. за неделю, которая завершилась 26 мая. Общее число заявок теперь составляет 248 тыс. На прошлой неделе пересмотренное число заявок составило 235 тыс. Аналитики ожидали повышения за прошлую неделю числа заявок по безработице на 4 тыс. до 239 тыс.

Что касается рынка криптовалют, биткойн начинает ощущать конкуренцию со стороны эфира (другой валюты на базе блокчейна). Цена на биткоин за прошедший год выросла более чем на 300% до 2300$ и превышает стоимость эфира в 10 раз. Однако, Олаф Карлсон-Ви заявил, что стоимость эфира может превысить стоимость биткоина к концу 2018 года. Сейчас биткоин занимает чуть менее половины рынка криптовалют, по сравнению с 90% тремя месяцами ранее. В то же время эфир увеличил свою долю в 4 раза и на данный момент занимает 25% мирового рынка криптовалют.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Финансовый рынок и теория заговора

Сегодня в нашей статье читайте о том, как финансовый рынок связан с теорией заговора

Главный экономист Альфа-банка о том, почему мы станем беднее, а рубль упадет

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова скептически относится к прогнозу Министерства экономического развития, которое обещает 2% рост по итогам 2017 года.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 15.11.16»

Рубль теперь больше зависит от облигаций, нежели от нефти. Центральный банк России с 15 ноября повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 65,8591 руб., курс евро — 71,0488 руб. В понедельник, 14 ноября, торговая сессия открылась снижением по доллару и евро, но пары быстро перешли к росту. Как и в пятницу, […]