Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 02.11.16»


Анализ и прогноз на 02.11.16

Нефть вновь идет вниз в среду, после того как данные отраслевого American Petroleum Institute показали неожиданно резкий рост запасов топлива в США – на 9,3 млн баррелей за предыдущую неделю. Данные о резервах нефти как официальные, так и отраслевые, базирующиеся на выборочном опросе участников рынка, волатильны в последние недели и при этом сильно расходятся с прогнозами, вызывая колебания цен.
Ход консультаций стран ОПЕК о снижении добычи по-прежнему не дает поводов для оптимизма, что также негативно влияет на цены, которые снизились за три предыдущих сессии уже на 6%.

По мнению Goldman Sachs, если ОПЕК все же не удастся достичь соглашения в конце ноября, цена нефти может упасть почти до 40$ за баррель.

Royal Dutch Shell и BP также посоветовали инвесторам не рассчитывать на сильный рост цен в будущем году. Оба нефтяных гиганта закладывают в свои прогнозы цены немногим выше 50$, что лишь немного выше нынешнего уровня.

Взрыв на трубопроводе в Алабаме, по которому транспортируется на Восточное побережье США около трети всей нефти, привел к повышению цен на бензин. В ходе торгов во вторник рост цен на бензин достигал 15% на New York Mercantile Exchange, закрылась сессия на отметке плюс 4,6%, в среду цены снижаются на 1%.
Сегодня будут опубликованы данные по запасам и добыче нефти уже от Минэнерго США и, как показала прошлая неделя, данные от API и EIA совпадают далеко не всегда.

Со стороны ОПЕК также позитивных новостей не поступает: картель в октябре может достичь очередного максимума по добыче за счет Нигерии, Ирака и Ливии, по данным Reuters. Так, запасы сырой нефти неожиданно выросли на 9,3 млн барр. против ожиданий роста на 1 млн барр. Запасы бензина снизились на 3,6 млн барр., дистиллятов – на 3,1 млн барр.

Сегодня нефть марки Brent торгуется около 47,8-48$ за баррель. Поиск моментов для покупок рекомендуется ближе к 45-47$, 40-42$ в ожидании возобновления роста к 52-53$, 55$ и выше.

Центральный банк России с 2 ноября понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Так, курс доллара составляет 63,2025 руб., курс евро — 69,3647 руб.

Во вторник торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Укрепление рубля в первой половине дня было вызвано ослаблением американского доллара по всему валютному рынку и незначительным повышением цен на нефть после падения. Поводом для его коррекции послужили положительные данные по деловой активности в производственном секторе Китая, Австралии и России. Октябрьские значения индексов оказались выше сентябрьских. Курс пары USD/RUB снижался до 62,90, пары EUR/RUB – до 69,28.

К снижению курс рубля перешел на американской сессии после обвала цен на нефть. По итогам дня американский доллар остался в небольшом минусе, в то время как единая валюта подорожала до 70 руб. на фоне укрепления евро на рынке Forex. Евро стал стремительно дорожать к доллару и фунту после выхода слабых статданных по Британии и ускорился после новостей о смене лидера в президентской гонке США. Результаты опроса общественного мнения в США показали, что за Дональда Трампа готовы отдать голоса 45,2%, Хиллари Клинтон – 44,5%.

Поскольку цена на нефть торгуется ниже 48,20$, то долларовые покупатели сегодня будут пытаться закрепиться выше зоны 63,50-63,66 руб. Если попытка окажется успешной, тогда в качестве цели можно выбирать уровень 65,32 руб. Если нет, то пара USD/RUB сохранит движение около отметки 63.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский фондовый рынок, сегодня оценивается аналитиками как умеренно негативное. Фондовые индексы США сегодня утром снижаются. Азиатские индексы в большей степени демонстрируют негативную динамику. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с понижения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок во вторник закрылся снижением:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,53% на фоне снижения акций компаний BP (-4,5%) и Shire (-2,6%), а также табачной компании British American Tobacco (-1,5%).
  • Французский фондовый индикатор CAC потерял 0,86% вследствие снижения котировок Total (-1%) и банков Credit Agricole (-1,4%), Societe Generale (-1,5%).
  • Немецкий фондовый индикатор DAX просел на 1,3% на фоне снижения акций компаний BASF (-1,7%), SAP (-2,1%) и Siemens (-1,4%)

 

Американский фондовый рынок во вторник понес потери:

  • Индекс Dow Jones снизился на 0,58% вследствие снижения акций Home Depot (-1,7%), Apple (-1,8%) и Travelers (-1,8%).
  • Индекс NASDAQ упал на 0,69%.
  • Индекс S&P 500 потерял 0,68% на фоне снижения индекса сектора компаний, занимающихся недвижимостью (-2%).

 

Индекс американской фондовой волатильности VIX, который ещё называют «барометром страха» инвесторов вчера подскочил ещё почти на 9%. Стоит отметить, что этот «индикатор тревоги» вырос уже 6-ю торговую сессию подряд, за которые в совокупности прибавил 42%. Это свидетельствует об опасениях американских инвесторов относительно возможного в дальнейшем неблагоприятного развития событий. 

Как показал опрос общественного мнения, проведенный телеканалом ABC и газетой The Washington Post, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обошел по популярности соперницу от демократов Хиллари Клинтон. За Д. Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, а за Х. Клинтон — 45%. При уточнении данных разрыв между кандидатами сокращается до 0,7%. Выборы президента состоятся 8 ноября.

ABC отмечает, что падение рейтинга Х.Клинтон, вероятно, связано с информацией американских СМИ о том, что директор ФБР Джеймс Коми ранее уведомил Конгресс о возобновлении расследования по делу об использовании Х.Клинтон в бытность госсекретарем личной электронной почты в рабочих целях.
Кроме того, в среду завершается заседание ФРС, на котором может быть изменен размер базовой процентной ставки в США. Впрочем, трейдеры оценивают вероятность такого шага в 16%, тогда как шансы на подъем ставки в декабре оцениваются в 68%.

Азиатский фондовый рынок в среду демонстрирует снижение:

  • Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,9%.
  • Гонконгский Hang Seng потерял 1,4%.
  • Китайский Shanghai Composite упал на 0,5%.
  • Южнокорейский KOSPI просел на 1,4%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%.

 

Российский фондовый рынок во вторник закрылся ростом. Так, индекс ММВБ повысился на 0,36%, а индекс РТС прибавил 0,8% в основном благодаря росту котировок акций Газпрома (+2,3%), Роснефти (+2,1%) и Татнефти (+2,1%).

Сегодня фондовый рынок России начнет день, скорее всего, в минусе, реагируя на негативный внешний фон. Индекс ММВБ вчера закрыл день ниже 2000 пунктов, что можно рассматривать как локальный признак слабости. В течение среды-четверга отдается предпочтение снижению либо консолидации на достигнутых уровнях. Возобновление покупок возможно от 1950-1970 пунктов по индексу ММВБ. В негативном варианте целью на следующую неделю выступит район 1900-1920 пунктов.

Что касается индекса РТС, поддержка расположена около 97 000-98 000. Продажи рекомендуются ближе к 101 000-102 000. Закрепление ниже 97 000 предполагает попытки развить движение к 95 000 и ниже.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. При этом публикуемые сегодня данные по запасам и производству нефти в США и оглашение решения ФРС по монетарной политике могут стать сильными драйверами для рыночных движений.

Золото достигло 1290$ за тройскую унцию. Ближайшие цели роста расположены на отметках 1300-1310$, 1350-1370$.

Рекомендация наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару EUR/USD по направлению вниз до конца дня от уровня 1,11000. Кроме того, можно также заключать сделки на пару GBP/AUD по направлению вниз до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 1,60999.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Анализ сырьевого рынка

Торговля на финансовом рынке всегда была и остается наиболее выгодным вариантом инвестирования. Однако, для трейдера очень важно определиться с тем рынком, на котором он хотел бы вести торговлю. В нашей статье читайте о сырьевом рынке и почему на нем выгодно торговать.

Отзыв BNB Options: Наталья Ставцева

Быть успешными в бинарных опционах могут быть даже мамочки, сидящие в декрете дома! Главное иметь желание, стремление научиться зарабатывать! Я убедилась в возможности заработать и стать образованней вместе с брокером BNB Options!

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 13.07.17»

Первый день выступления Дж. Йеллен, главы ФРС США, в американском Конгрессе ничего заметно нового не принес в общей риторике.