Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 03.05.17»


Анализ и прогноз на 03.05.17

Стоимость нефти снизилась и приблизилась к мартовским минимумам. Может быть пробит ключевой уровень поддержки 50$, а следующий уровень находится в районе 48$. Новости о росте добычи в США, Канаде и Ливии, а также о снижении уровня выполнения условий соглашения ОПЕК о сокращении добычи в первом полугодии послужили факторами падения цен, после чего начались массовые технические продажи. Кроме того, по данным Reuters, уровень выполнения условий договора ОПЕК о сокращении добычи понизился до 90% в апреле с пересмотренного мартовского показателя 92% (ранее показатель за март составлял 95%).

Падение цен на какое-то время немного замедлилось после выхода отчета от Американского института нефти (API), согласно которому объемы запасов сырой нефти в США понизились на 4,2 млн баррелей за прошлую неделю, причем запасы в Кушинге, Оклахома, уменьшились на 215 тысяч баррелей. В среду выйдет официальный отчет по объемам запасов нефти в США от министерства энергетики страны. Важно чтобы нефтяные цены не вышли за рамки «обжитого» коридора 50-55$. Старт автомобильного сезона в США должен помочь «нефтебыкам». 25 мая состоится встреча членов ОПЕК и других экспортирующих нефть стран (среди которых Россия). Ожидается, что по результатам этой встречи будет продлено действие договора о сокращении добычи до конца года.

Контракт на нефть марки Brent с поставкой в июле сегодня на лондонской бирже ICE Futures поднялся на 0,87% — до 50,9$ за баррель. Со спекулятивной точки зрения, текущие уровни, скорее всего, подходят для покупок в ожидании продолжения колебаний в диапазоне 50-57$.

Центральный банк России с 3 мая понизил официальный курс доллара и повысил курс евро. Так, курс доллара составляет 56,9518 руб., курс евро — 62,1515 руб.

Накануне торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным ростом по доллару и евро. Они проходили в спокойном режиме. До американской сессии рублёвые пары торговались в боковом тренде. Курс доллара консолидировался на уровне 57 руб., курс евро – на 62,17 руб. В ходе американской сессии курс рубля снизился на фоне дешевеющей нефти. Он подешевел к доллару до 57,15 руб., к евро – до 62,46 руб. К закрытию торговой сессии российской валюте удалось отыграть часть потерь на отскоке цен на нефть на 1,8% после публикации отчета Американского Института Нефти (API).

Сегодня, 3 мая, выйдет отчёт по запасам нефти от Минэнерго США. Потом внимание трейдеров переключится на итоги заседания FOMC. От ФРС США не ожидают повышения ставок, поэтому их сохранение в диапазоне 0,75%-1,00% никак не отразится на рублёвых парах.

В первой половине дня рубль получит поддержку от Минфина РФ. Ведомство планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 45 млрд руб. Исходя из выше указанных событий, по паре USD/RUB есть две цели – 56,74 и 56,60 руб. Цена их достигнет, если котировки на нефть марки Brent останутся выше 50$ за баррель. Если нисходящий тренд по нефти усилится, то следует ожидать ралли по доллару до 57,60 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Основные фондовые индексы США сегодня утром несут незначительные потери. Азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного изменения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок во вторник закрылся ростом:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,64% на фоне роста стоимости акций Shire (+2,5%), GlaxoSmithKline (+1,4%) и отчитавшегося лучше ожиданий нефтегазового гиганта BP (+1,6%).
  • Французский фондовый индекс CAC вырос на 0,7% вследствие роста бумаг TechnipFMC (+3,1%) и производителя стройматериалов Saint Gobain (+2,2%).
  • Немецкий индикатор DAX показал рост на 0,56% на фоне роста котировок Siemens (+0,8%), SAP (+0,8%) и Deutsche Telekom (+1,2%).

 

Американский фондовый рынок во вторник закрылся в зеленой зоне:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,17% на фоне роста акций системы Visa (+1,4%) и корпорации 3M (+0,9%).
  • Индекс NASDAQ прибавил 0,06% на фоне роста в цене акций Paypal (+3,2%), Mylan (+2,1%), Intel (+1,8%) и обвала акций чипмейкера AMD (-24%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,61% вследствие роста индекса сектора промышленных компаний (+0,5%).

 

Фондовые индексы Китая и Австралии в среду снижаются в ожидании итогов заседания Федрезерва США. Биржи Гонконга и Южной Кореи в среду не работают в связи с празднованием дня рождения Будды. Рынки Японии также закрыты, поскольку страна отмечает День конституции.

Что касается других индикаторов, то:

  • Австралийский индикатор S&P/ASX 200 упал на 0,96%. Аутсайдерами выступают акции банков, котировки которых снижаются второй день подряд. Причиной этого является их слабая финансовая отчетность за первый квартал.
  • Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,29%.
  • Сингапурский индекс STI увеличился на 0,73% и достиг самого высокого уровня за 21 месяц на оптимизме участников рынка относительно прибылей компаний финансового сектора.

 

Российский фондовый рынок во вторник закрылся ростом. Так, индекс ММВБ прибавил 0,5% при оборотах торгов немного ниже среднемесячных, а наибольший вклад в его рост внесли обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (+1,6%) и Сбербанка (+0,9%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС прибавил 0,52% на фоне символического укрепления позиций рубля по отношению к доллару США.

Российский фондовый рынок откроет торги среды, вероятно, сдержанным повышением котировок. Аналитики сохраняют рекомендации искать моменты для покупок в расчете на будущий рост к 2200-2300 пунктам по индексу ММВБ. Коррекция от 2250-2300 к 1900-1950 предположительно завершена. Оптимальные уровни для выкупа снижений, скорее всего, расположены около нижней границы локального диапазона 1950-2050 пунктов.

По индексу РТС, спекулятивные продажи возможны около 113 000-115 000. Покупки рекомендуются ближе к 105 000-107 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг и в целом на поведение рынка сегодня стоит отметить ожидающиеся операционные результаты «Московской биржи», а также финансовые результаты «Детского мира» и «Энел Россия».

Золото вновь торгуется около 1255$ за унцию. Покупки возможны ближе к 1220-1230$, либо в случае возвращения выше 1265$.

Сегодня будет объявлено решение ФРС по монетарной политике. Изменения уровня процентных ставок не ожидается. Но трейдерам важно, что скажут представители ФРС касательно планов разгрузить баланс (сейчас на нем 4,5 трлн долларов, и это самый большой баланс за всю историю ФРС). В пятницу же выйдет официальная статистика по рынку труда США в несельскохозяйственном секторе. Цены на нефть сегодня повысились. Но если ФРС сегодня просигнализирует о дальнейшем повышении ставок и сокращении баланса, а в пятницу выйдут хорошие показатели по числу рабочих мест, будет наблюдаться укрепление доллара. Цены на нефть окажутся под давлением, что неблагоприятно для российского фондового рынка.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару USD/RUB по направлению вниз до конца дня. Докупать следует на уровне 57,25. Кроме того, можно также заключать сделки на пару EUR/USD по направлению вниз до 16:00 МСК. Уровень докупки 1,09534.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Бернард Барух: история успеха

Сегодня в нашей статье читайте об истории успеха талантливого трейдера и политика Бернарда Баруха.

Снижение золота с одномесячных максимумов

Сегодня, 25 сентября, утренние европейские торги демонстрируют падение золота с одномесячных максимумов вследствие выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которая не отрицает вероятность повышения процентной ставки до конца этого года. Это привело к стремительному росту валюты и снижению стоимости золота. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсные контракты на золото, поставляемое в декабре, снизились на 0,72% до уровня […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 23.01.17»

В выходные в Вене прошла встреча участников соглашения ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти. Они договорились о том, как будут контролировать выполнение его условий. Страны реализовали план по сокращению нефтедобычи почти на 80%. Однако, нефть не дорожает. Это связано с увеличением числа нефтяных буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число буровых установок в […]