Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 03.11.17»


Анализ и прогноз на 03.11.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Нефть выросла в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии в ожидании данных по количеству действующих буровых установок в США. На ICE Futures Exchange нефть марки Brent подорожала на 0,36% до 60,84$ за баррель.

Вчера нефть выросла в цене, поскольку слухи о грядущем продлении соглашения ОПЕК укрепляют ожидания, что баланс на рынке нефти вскоре восстановится. Саудовская Аравия продолжила сокращать объем добычи нефти, а ее запасы существенно сократились в октябре, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в четверг. В результате уровень соблюдения обязательств в рамках соглашения о сокращении объема добычи нефти был «отличным». Фалих также заявил, что хочет и дальше работать в рамках соглашения, отметив, что ОПЕК должна обеспечить дальнейшее снижение запасов после марта. Следующий саммит ОПЕК пройдет в Вене 30 ноября.

Россия также соблюдает обязательства в рамках соглашения, хотя вчера данные показали, что ее объем добычи вырос с 10,91 млн баррелей в день до 10,93 млн.

США тем временем продолжили наращивать объем добычи нефти, который вырос на 46 тыс. баррелей в день до 9,55 млн, в то время как объем экспорта нефти вырос до самого высокого в истории уровня в 2,13 млн баррелей в день, сообщило в среду Управление по энергетической информации.

Тем не менее, большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и бензина — на 2,4 млн и 1,8 млн баррелей соответственно — компенсировало увеличение объема добычи.

Трейдеры с вниманием следят за данными по буровой активности, которые появятся сегодня, поскольку они могут показать на перспективы спроса и предложения на рынке нефти США.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торгуются по цене 1278,60$ за тройскую унцию, поднявшись на 0,04%. Аналитики считают, что золото нашло поддержку на уровне 1268,30$ и сопротивление — на отметке 1285,10$.

Валютный рынок

Австралийский доллар упал в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии после того, как данные по розничным продажам разочаровали инвесторов, а рынки готовятся к появлению данных о занятости в США позднее сегодня. Так, пара AUD/USD торговалась по 0,7687, просев на 0,34%, а пара USD/JPY упала на 0,06% до 114,01.

Новозеландский доллар снизился против доллара США в четверг. Пара NZD/USD торговалась на уровне 0,6912, потеряв 0,03%. Аналитики считают, что поддержка теперь находится на отметке 0,6831, минимуме вторника, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,6943 — максимум вчерашних торгов.

Между тем новозеландский доллар снизился против австралийского доллара и евро. Пара AUD/NZD, набрав 0,02%, достигла уровня 1,1159, а пара EUR/NZD, поднявшись на 0,02%, достигла отметки 1,6866.

Евро вырос против доллара США в пятницу. Так, пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1661, прибавив 0,03%. Поддержка теперь находится на отметке 1,1594, минимуме понедельника, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1687 — максимум четверга.

Между тем евро снизился против британского фунта и японской иены. Пара EUR/GBP, потеряв 0,06%, достигла уровня 0,8922, а EUR/JPY, опустившись на 0,08%, достигла отметки 132,91.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправленно:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,35% на фоне роста бумаг Boeing Co (+1,6%), United Technologies Corporation (+1,12%), Goldman Sachs Group Inc (+1,07%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,02% вследствие роста акций ANSYS Inc (+9,65%), L Brands Inc (+8%), Becton Dickinson and Company (+7,67%).
  • Индекс NASDAQ потерял 0,02% из-за снижения котировок Cartesian I (-37,92%), Impinj Inc (-34,4%), OraSure Technologies Inc (-27,66%).

 

Европейский фондовый рынок не показал единой динамики на торгах четверга:

  • Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,95% благодаря росту бумаг Mediclinic International (+4,07%), Intu Properties (+3,8%), Royal Dutch Shell PLC Class A (+3,16%).
  • Французский индекс САС 40 просел на 0,07% из-за снижения акций Atos (-1,98%), Sanofi (-1,23%).
  • Немецкий индекс DAX 30 потерял 0,18% вследствие снижения котировок Infineon Technologies (-2,12%), Fresenius (-1,92%), Pro Sieben (-1,66%).

 

Российский фондовый рынок завершил четверг снижением на фоне ослабления секторов нефти и газа, телекоммуникаций, электроснабжения.

Индекс ММВБ потерял 0,47% из-за снижения акций ОАО Новороссийский МТП (-3,16%), Яндекс Н.В. (-2,99%).

Индекс РТС просел на 0,69% и закрепился на отметке 1118,66 пунктов.

Мировые новости

Президент США Дональд Трамп в четверг выдвинул на пост главы Федрезерва члена совета управляющих центробанка Джерома Пауэлла, не продлив срок полномочий Джанет Йеллен вопреки традиции, но сигнализировав о сохранении ее осторожного курса монетарной политики.

Юрист и инвестиционный банкир Пауэлл, которому сейчас 64 года, стал членом совета управляющих ФРС в 2012 году, в президентство Барака Обамы. Трамп выбрал его из нескольких кандидатов, среди которых была и Йеллен. Считалось, что другие кандидаты были бы сторонниками более жесткого курса монетарной политики. Трамп назвал Пауэлла умным и целеустремленным лидером, который приумножит достижения Йеллен в управлении американской экономикой, восстановившейся после финансового кризиса 2007-2009 годов.

«Если мы хотим сохранить весь этот прогресс, наша экономика нуждается в сильной монетарной политике и разумном контроле», — сказал Трамп, объявляя о выдвижении Пауэлла.

Пауэлл поддерживает общий курс монетарной политики Йеллен и в последние годы разделяет ее мнение о том, что низкая инфляция оправдывает осторожный подход к повышению процентных ставок.

Срок полномочий Йеллен истекает в феврале 2018 года. Она станет первым с 1979 года главой ФРС, не назначенным на второй срок.

Курс биткоина впервые превысил 7000$, пробив очередной психологически важный уровень. Это произошло всего через месяц после того, как криптовалюта впервые преодолела отметку 5000$.

Уверенный рост биткоина в последние дни связан со спекуляциями на тему того, что криптовалюты могут стать наиболее популярным финансовым активом после того, как крупнейший североамериканский оператор финансовых деривативов CME Group заявил, что начнет торги фьючерсами на биткоин в этом году. Начало торгов биткоином на одной из крупнейших бирж США (CME Group возникла путем объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка) может помочь криптовалютам получить официальный статус в финансовом мире. До сих пор неопределенность в отношении их юридического статуса постоянно удерживала торговлю цифровыми валютами на периферии финансовых рынков.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 17.05.16»

Центральный банк России с 17 мая понизил официальный курс доллара США и курс евро. Так, курс доллара составляет 64,8895 руб., курс евро — 73,4549 руб. В понедельник российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро с открытия торгов на Московской бирже. Ценовой разрыв был вызван ростом цен на нефть до уровня 48,63$. Нефть марки […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 06.01.17»

Цены на нефть снова снижались после того, как отчет по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах США оказался достаточно негативным. Запасы сырой нефти сократились на 7,0 млн. баррелей, а бензинного топлива выросли на 8,3 млн. Уменьшение потребления в США, безусловно, негативный сигнал с учетом того, что цены находится вблизи 18-месячных максимумов. Однако, данные […]

Золото или биткойны? Золото и биткойны

Придет время, когда золото будет выступать в роли «сберегательного счета», а биткойн — в роли «расчетного».