Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 04.05.17»


Анализ и прогноз на 04.05.17

По данным EIA при министерстве энергетики США, запасы бензина в США за неделю выросли на 191 тысячу баррелей, что гораздо ниже ожиданий аналитиков (рост на 1,3 млн баррелей). Однако, в течение прошедших четырех недель спрос на бензин составил на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Эта тенденция, при которой объемы проданного топлива снижаются, продолжается с начала года. Это служит фактором риска для рынка и давит вниз на цены нефти», – говорит президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу. «Проблема спроса на бензин будет оставаться». Консультант в IONEnergy Кайл Купер смотрит на показатели в отчете с несколько большим оптимизмом. «Учитывая снижение объемов стратегических запасов нефти, суммарный объем запасов нефти в США упал на 161 тысячу баррелей. Суммарный объем запасов в США продолжил снижение и упал по сравнению с прошлым годом, а также сократилась разница с пятилетней средней. Суммарный спрос на бензин в США вырос почти до 19,9 млн б/с обновил максимум после 3 марта», – сказал эксперт.

Россия, на которую приходится самая большая доля сокращения добычи среди стран за пределами ОПЕК, заявила, что сократила добычу более чем на 300 тысяч б/с по сравнению с пиковыми объемами добычи в октябре. Однако по данным Reuters, уровень выполнения условий соглашения о сокращении добычи Россией несколько снизился. 25 мая состоится встреча ОПЕК по вопросу продления действия соглашения.
В свою очередь, цены на нефть слабо снижаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторов по-прежнему тревожат высокие показатели товарных запасов топлива в мире. В США усиливается беспокойство, что традиционный подъем спроса на бензин в летний период на этот раз будет менее выраженным, чем обычно. Контракт на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures опустился на 0,37% — до 50,60$ за баррель.

Согласно официальным данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 930 тыс. баррелей. Снижение запасов фиксируется четвертую неделю подряд, хотя эксперты ожидали более существенного падения – на 3 млн баррелей. Добыча нефти в США растет уже 11 недель подряд. Экспорт нефти из США продолжает расти быстрыми темпами. Аналитики S&P Global Platts считают, что WTI стала более конкурентоспособной с точки зрения цены – сейчас она торгуется с дисконтом по отношению к дубайской нефти, основному эталону для ближневосточных поставок в страны Азии. По данным S&P Global Platts, среднесуточные поставки нефти из США за рубеж за минувший месяц были на 38% выше, чем в последние восемь недель 2016 года.

Сегодня нефть сорта Brent продолжает колебания около 50,5$. Со спекулятивной точки зрения, текущие уровни, скорее всего, подходят для покупок в ожидании дальнейшей отработки диапазона 50-57$. В негативном варианте возможно закрепление ниже 49$ со следующей целью 45-46$. Первый тест 49$, вероятно, стоит выкупать.

Центральный банк России с 4 мая понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Так, курс доллара составляет 57,0927 руб., курс евро — 62,3224 руб.

Торги среды на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Продавцы не смогли противостоять общему укреплению доллара и снижению цен на нефть в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС США. По итогам торгов курс доллара закрепился выше отметки 57 руб., курс евро – выше 62 руб. После выхода отчета Минэнерго США российский рубль пытался отыграть дневные потери. Попытки не увенчались успехом. Общее укрепление доллара и отсутствие роста нефтяных котировок свело на нет все усилия.

Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) сохранил процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 0,75%-1,00%, дисконтную ставку – на уровне 1,50%. ФРС по-прежнему планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в текущем году.

Сегодня, 4 мая, если цена нефти марки Brent продолжит снижаться, российская валюта до налогового периода может подешеветь к доллару до 58,20/40 руб., к евро – до 63,50 руб. Покупателям осталось пройти уровень 57,60 руб. Рубль неохотно дешевеет, поэтому рост выше 57,60 не рассматривается. Из поддержки у рубля в данный момент остались только зарубежные инвесторы, которые инвестируют в российские облигации. Во вторник индекс государственных облигаций России (RGBI) установил новый четырехлетний максимум 138,57. По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в ОФЗ выросла до рекордной отметки 30,1%. На 1 апреля им принадлежит ОФЗ на сумму 1,8 трлн рублей.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Основные фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного повышения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в среду не показал единой динамики:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,21% на фоне снижения акций Rio Tinto (-2,7%), Anglo American (-3,2%), BHP Billiton (-2%) и сырьевого трейдера Glencore (-3,7%).
  • Французский фондовый индекс CAC снизился на 0,06% вследствие снижения акций ArcelorMittal (-3%) и промышленной группы Bouygues (-4,4%).
  • Немецкий индикатор DAX прибавил 0,16% на фоне роста котировок Bayer (+1,5%), Fresenius SE (+2,6%).

 

Американский фондовый рынок в среду также закрылся разнонаправленно:

  • Индекс Dow Jones вырос на 0,04% на фоне роста бумаг McDonald’s (+1%) и Chevron (+1,3%).
  • Индекс NASDAQ потерял 0,37% на фоне снижения акций Tesla (-2,5%), Mylan (-2,%), Automatic Data (-6,2%) и Viacom (-7,5%).
  • Индекс S&P500 снизился на 0,13% вследствие снижения индекса сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (-1,3%).

 

Азиатский фондовый рынок в четверг не показывает единой динамики:

  • Южнокорейский индикатор KOSPI вырос на 0,8, подскочив до рекордного максимума.
  • Гонконгский Hang Seng потерял в ходе торгов 0,5%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%.
  • Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,2%.
  • Рынки Японии закрыты в четверг в связи с праздником (День зелени).

 

Российский фондовый рынок в среду закрылся снижением. Так, индекс ММВБ просел на 1,64% при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных, а наибольший вклад в его падение внесли акции АФК «Система» (-36.9%), которые отреагировали обвалом котировок на угрозу судебного разбирательства с вероятными значительными финансовыми потерями для холдинга. Однако, риски АФК «Система» представляют собой типичные несистемные риски, воздействию которых подвергаются лишь отдельные ценные бумаги или небольшие их совокупности, что на рынок в целом существенно не влияет.

Четверг в России откроется, скорее всего, умеренным ростом. В настоящий момент аналитики рассматривают сложившуюся ситуацию как формирование боковика с ориентировочными границами 1950-2050 пунктов по индексу ММВБ. По завершении колебаний в данном диапазоне можно рассчитывать на продолжение повышения к 2100-2150, далее к 2250-2300 пунктам по индексу ММВБ.

По индексу РТС покупки рекомендуются ближе к 105 000-107 000. Спекулятивные продажи возможны около 113 000-115 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг и в целом на поведение рынка сегодня стоит отметить экс-дивидендную дату «Полиметалла», а также ожидающиеся результаты «Аэрофлота» по РСБУ за 1 квартал 2017 года.

Золото упало в цене к 1240$ за унцию на фоне комментариев ФРС, которые были восприняты как увеличивающие шансы на повышение ставки в июне. Покупки рекомендуются ближе к 1220-1230$, либо в случае возвращения выше 1265$.

В среду, как и ожидалось, FOMC ФРС США оставил ставки без изменений. Решение оставить ставки на уровне 0,75%-1,00% было принято единогласно, а в качестве основной причины было отмечено замедление экономического роста. Заявление по результатам заседания было несколько осторожным, но в целом довольно оптимистичным. «Комитет считает замедление экономического роста в первом квартале временным явлением», – заявили представители ФРС. Теперь рынок оценивает вероятность повышения ставок в июне на 67%. До конца года большинство трейдеров ожидают минимум два повышения.

В среду вышел отчет по частному сектору рынка труда США от ADP, согласно которому рост числа рабочих мест за апрель составил 177 тысяч, замедлившись с мартовских 255 тысяч. В пятницу выйдет официальная статистика по рынку труда в США за апрель, которая может оказать свое влияние на мировых фондовых биржах.

Ключевым моментом в ближайшие недели будут экономические данные из США, а также переговоры, которые администрация Трампа проведет с Конгрессом по налоговой реформе.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару GBP/CAD по направлению вверх до конца дня. Докупать следует на уровне 1,76034. Кроме того, можно заключать сделки на фондовый индекс S&P500 по направлению вниз до 20:00 Гринвич. Докупать рекомендуется на уровне 2392,5.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 03.08.16»

После того как РБА принял решение снизить ключевую процентную ставку до 1,50%, национальная валюта Австралии снизилась. Однако, чуть позже валютная пара AUD/USD предприняла попытку восстановить свои позиции, укрепившись на 0,1%. Валютная пара AUD/USD сделала отскок от уровня поддержки на отметке 0,7500 и выросла к 0,7600. Однако, здесь ралли приостановилось. Пара достигла максимума сессии на уровне […]

Книга «Форекс для чайников» для бинарного трейдера

Оказалось, что большинство приемов, которые разрабатывались на рынке форекс, успешно работают и на рынке бинарных опционов.

Рынок акций: Siemens анонсировал покупку на 4,5 млрд $

    Одна из крупнейших транснациональных компаний Германии Siemens готовится к самому масштабному приобретению за последние 2 года. В ближайших планах поглощение компании Mentor Graphics. Покупка американского производителя электроники и софта обойдется Siemens в 37,25$ за акцию. Таким образом, стоимость сделки может составить 4,5 млрд $. Эта цена намного выше текущей рыночной стоимости Mentor Graphics. […]