Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 04.07.17»


Анализ и прогноз

Мировой рынок

«В начале недели на мировых рынках сохраняется высокий аппетит к риску, однако инвесторы проводят ребалансировку своих портфелей по секторам, сокращая присутствие в акциях технологических компаний и наращивая долю в финансовом секторе, а также акциях нефтегазового и нефтесервисного секторов и металлургических компаний. Поддержку высокой склонности к риску оказывают неплохие данные по индексам деловой активности и рост цен на сырьевых рынках вследствие небольшого восстановления инфляционных ожиданий, произошедшего на прошлой неделе. Риски ужесточения монетарной политики в еврозоне и Великобритании пока не оказывают большого влияния на ход торгов, но удерживают курс доллара 8-ми месячных минимумов, что благоприятно отражается на движении валют развивающихся стран, в том числе и рубля. Определенные коррективы в эту динамику может внести публикация «минуток» последнего заседания ФРС и выступление главы Банка Англии М.Карни. В ближайшей перспективе основное внимание участников рынка будет также уделено саммиту G20 (на его полях может пройти первая встреча В.Путина и Д.Трампа), а также обсуждению законопроекта по реформе здравоохранения в США, которое может дать старт реализации инициатив президентской администрации в области экономического стимулирования. Сегодня же американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости», – говорит Илья Фролов, старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала «Промсвязьбанк».

 

Валютный рынок

На мировом валютном рынке вновь наметилось укрепление доллара США, что может повлиять на динамику пары доллар-рубль в начале торгов, но сильные движения пока выглядят маловероятными.

На валютной секции Московской биржи, после снижения днем ранее, прошедшем, несмотря на рост цен на нефть, сегодня мы ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней. При этом, возобновление восходящей динамики на рынке энергоносителей позволит «медведям» вернуть инициативу, в результате чего доллар в середине дня может протестировать уровень 59 рублей, после чего вновь ляжет в дрейф у достигнутых уровней.

Фондовый рынок

Фондовые индексы США в среднем немного повысились. Под конец предпраздничных торгов прошло коррекционное снижение, в результате чего индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,6% и 0,2%, что ниже уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию. С утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,1%.

Сегодня торги в США проводиться не будут по случаю Дня независимости.

Выходной в США подразумевает сокращение активности нерезидентов и уменьшение потока потенциальных новостных поводов для изменений в характере торгов.

Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

На торгах в Азии преобладают продажи, а японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,3% и 0,5% соответственно. Отметим, что ситуация на рынке энергоносителей нейтральная для наших бумаг – нефть марки Brent сохранила позиции в районе 49,4 доллара за баррель. В сложившихся условиях мы ожидаем небольшого снижения российских индексов в начале дня. При этом, в дальнейшем, на фоне открытия торгов в Европе, возможно восстановление нашего рынка и его возвращение к уровням закрытия понедельника. Стоит отметить, что в середине торгов возможно возобновление роста цен на нефть, что поддержит российские активы.

Во второй половине дня, в связи с отсутствием торгов в США, мы ожидаем консолидации в наших активах у достигнутых уровней, которая будет проходить на фоне низкой активности торгов. Из-за отсутствия американских игроков и новых идей для направленного движения, инвесторы могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению оборотов на бирже и низкой волатильности.

Сегодня возможно продолжение консолидации в окрестностях психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС.

«Российский фондовый рынок в понедельник завершил сессию выше 1900 пунктов по индексу ММВБ и удержал рубеж в 1000 пунктов по РТС благодаря росту нефтяных котировок и отсутствия сильного импульса в рубле. В целом рынок продолжает следовать за рублевой стоимостью Brent, а также движется в русле общего направления движения капитала на развивающиеся рынки (EM выглядят последнее время посильнее большинства развитых индексов), предлагая привлекательные стоимостные оценки и высокую дивидендную доходность. На этом фоне мы ожидаем, что в летний период движение в направлении 1930-1950 пунктов ММВБ продолжится, однако подъемы биржевого индекса будут сменяться небольшими спадами как по мере колебания настроений на глобальных рынках, так и реакции на дивидендные отсечки.

Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон, что способствует закреплению индекса ММВБ выше 1900 пунктов и развитию тенденции к росту индикатора в направлении среднесрочных целей. Динамику лучше рынка могут продемонстрировать акции банков и сектора Metals&Mining», – говорит Илья Фролов, старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала «Промсвязьбанк».

«Индекс ММВБ снизится при открытии торгов на фоне снижения азиатских фондовых индексов и фьючерсов на европейские аналоги. Сегодня рабочий день у инвесторов пройдет безыдейно, и ликвидности на рынке будет мало, поскольку американский рынок закрыт из-за празднования Дня независимости. Котировки нефти будут торговаться стабильно, но рубль имеет шансы ослабнуть. Хорошая статистика в США по индексу деловой активности приободрила валютных трейдеров. Теперь их интересует опубликуемый в среду июньский протокол заседания FOMC, по итогам которого увеличили верхний уровень процентной ставки до 1,25%, а также новые рабочие места вне с/х и коэффициент безработицы, которые будут опубликованы в пятницу. Консенсус-прогноз сигнализирует о хороших данных, что окажет поддержку доллару в течение всей недели», – подчеркивает Виктор Веселов, главный аналитик Банка «ГЛОБЭКС»

Российский рынок

«В понедельник котировки высоколиквидных бумаг в среднем повысились, спрос был сосредоточен в сырьевом секторе. Так, акции Норникеля (MCX:GMKN) и Северстали (MCX:CHMF) подорожали на 2.2%, Новатэка (NVTK) – на 2.1%, Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) и Роснефти (MCX:ROSN) – на 2.0%. Некоторому оживлению на рынке способствовало улучшение динамики цен на нефть (сказались признаки приостановки роста добычи в США). Кроме того, некоторые из трейдеров, по всей вероятности, связывают надежды на сокращение негативного воздействия геополитического фактора в качестве итога встречи президентов РФ и США, которая, как ожидается, может состояться «на полях» саммита G20 7-8 июля.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Русской Аквакультуры (AQUA) подорожали на 11.4%, ЗМЗ (ZMZN) – на 5.8%, МРСК Центра и Приволжья (MCX:MRKP) — на 4.3%», – утверждает Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»

 

 

 

 

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

 

Последние статьи в нашем блоге:

 

  1. Рынок акций: Daimler AG протестировала блокчейн
  2. Торговая стратегия Оскара Грайнда
  3. Акции могут упасть на 25%, а золото — вырасти на 50% к октябрю

 

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.

 

 

С уважением,
аналитический отдел BNB Options Company

 https://www.bnboptions.com


Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 16.06.16»

Относительно валютной пары EUR/USD вчера трейдеры вели себя крайне осторожно, находясь в ожидании оглашения результатов заседания ФРС. Предположения участников рынка сбылись: ФРС оставила ключевую ставку без изменений. Возможный выход Великобритании из Еврозоны продолжает оказывать давление на финансовые рынки. Пара EUR/USD продолжает оставаться в нисходящем канале. Так, евро все еще находится под давлением, несмотря на попытки […]

Рынок акций: Alibaba: Черная Пятница по-китайски

  Вчера в Китае (19:00 по MSK) стартовала масштабная распродажа, приуроченная ко Дню холостяка или Дню одиноких людей. Мероприятие ежегодно проводится 11 ноября, так как число 11.11 визуально напоминает «голые ветки» деревьев. Так в Китае принято называть неженатых мужчин и незамужних женщин. На то, чтобы порадовать одиночек подарками с колоссальными скидками у китайцев есть 24 […]

Как стать трейдером бинарных опционов. Этап №5

Вы завершаете свою нелегкую дорогу к званию «Трейдер». Осталось пройти последний этап, чтобы понять, что дело не только в двух кнопках. О чем это я? Читай об Этапе №5 в нашей статье и все поймешь!