Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 04.12.17»


Анализ и прогноз на 04.12.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Торги в пятницу завершились повышением нефтяных фьючерсов. Цены на нефть вернулись на максимальное значение с июля 2015 года после того, как ОПЕК и другие производители нефти согласились продлить срок действия соглашения по сокращению добычи нефти до конца 2018 года. Однако, затем цены на нефть отступили от максимумов сессии на фоне нестабильности на рынках, связанной с репортажем ABC News, который повысил опасения о том, что президент США Дональд Трамп может предстать перед расследованием по вмешательству России в прошлогоднюю президентскую избирательную кампанию в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли приблизительно на 1,8% до 63,73$ за баррель. Во время пятничной сессии цены на нефть достигали значения 64,32$, вплотную приблизившись к максимуму за два с половиной года 64,65$. За неделю нефть марки Brent подорожала на 0,4%, а нефть WTI подешевела на 0,1%. За ноябрь нефть Brent подорожала на 3,5%, а нефть WTI — на 5,5%.

В четверг страны ОПЕК и страны вне ОПЕК во главе с Россией согласились продлить срок действия текущего соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев до конца 2018 года. На заседании ОПЕК было сказано, что участники договора могут выйти из него раньше, если на рынке возникнет большой дефицит или цены поднимутся слишком высоко. В ноябре прошлого года страны ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с января 2017 года. После продления срок действия этого соглашения истекал в конце марта 2018 года.

Соглашение по сокращению добычи нефти стало одним из основных факторов, которые привели к росту нефтяных цен на фоне прогнозов, о восстановлении баланса между спросом и предложением на мировом рынке. Однако остаются опасения о том, что добыча нефти в США нивелирует усилия ОПЕК по восстановлению баланса на мировом рынке и не позволит продолжить повышение цен.

По опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, за неделю, которая завершилась 1 декабря, американские нефтедобытчики увеличили число буровых установок еще на одну единицу до 749, что стало максимальным значением с сентября этого года.

После минимума добычи в середине 2016 года рост производства нефти в США вырос приблизительно на 15%. Увеличивающаяся бурильная активность означает, что добыча в США будет расти, поскольку производители хотят воспользоваться ростом цен.

Согласно опубликованным в среду официальным данным, на прошлой неделе добыча нефти в США достигла нового исторического максимума 9,68 млн баррелей в сутки, приблизив США к показателям России и Саудовской Аравии.

Цены на золото незначительно выросли в пятницу после сообщений о том, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн готов свидетельствовать против президента США Дональда Трампа в ходе расследования о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США.

На завершении пятничных торгов декабрьские фьючерсы на золото повысились на 0,51% до 1279,70$ на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX, отступив от максимума пятничной сессии 1288,60$.

Валютный рынок

Рубль показывал в основном отрицательную динамику на пятничных биржевых торгах, и против него играл фактор начала месяца, когда после завершения налогового периода сокращается объем предложения экспортной выручки, однако, продолжающая рост нефть помогла снизить потери.

В течение дня против играло и закрытие спекулятивных коротких валютных позиций, набранных в ожидании сильной реакции на продление пакта ОПЕК+, а постепенное угасание этого процесса в конце дня также позволило рублю сократить сессионный минус.

«Сегодня просто неактивны экспортеры — никаких подводных камней нет, сохраняется диапазонная торговля, которая может продлиться и на следующей неделе, если сохранится текущий набор факторов», — сказал дилер крупного западного банка, спокойно реагируя на внутридневное ослабление рубля.

К концу торгового дня пара USD/RUB торговалась около отметки 58,59 руб., пара EUR/RUB была вблизи уровня 69,51.

Евро снизился против доллара США в пятницу. Так, пара EUR/USD торговалась в пределах 1,1896, потеряв 0,06%. Аналитики считают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1809, минимуме четверга, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1962 — максимум понедельника.

Между тем евро вырос против британского фунта и снизился против японской иены. Пара EUR/GBP, набрав 0,35%, достигла уровня 0,8831, а пара EUR/JPY, опустившись на 0,34%, достигла отметки 133,50.

К окончанию торгов в пятницу курс доллара просел относительно иены — пара USD/JPY снизилась на 0,3% до 112,18.

Курс доллара также снизился относительно швейцарского франка — курс пары USD/CHF опустилась на 0,73% до 0,9762.

Фунт отступил от максимума за два месяца против доллара: пара GBP/USD снизилась на 0,42% до 1,3471 поскольку опасения за результаты переговоров по Brexit оказались важнее хорошего экономического отчета по производственному сектору Великобритании.

На завершении торгов в пятницу канадский доллар вырос до максимума за неделю против американской валюты: пара USD/CAD опустилась на 1,64% до 1,2683 после того, как позитивный отчет по занятости в Канаде повысил шансы на увеличение процентной ставки центробанком этой страны в 2018 году.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в пятницу завершил день в красной зоне:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,17% на фоне снижения акций General Electric Company (-2,24%), Visa Inc (-1,65%).
  • Индекс S&P500 просел на 0,2% вследствие снижения бумаг Mattel Inc (-5,42%), Ulta Beauty Inc (-4,12%), Envision Healthcare Corp (-3,73%).
  • Индекс NASDAQ снизился на 0,38% из-за снижения котировок Eagle Bancorp Inc (-24,49%), KBS Fashion Group Ltd (-15,96%), ReTo Eco-Solutions Inc (-15,25%).

 

Европейский фондовый рынок в пятницу также закрылся снижением:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,34% вследствие снижения бумаг Travis Perkins PLC (-4,04%), Associated British Foods (-3,92%).
  • Французский индекс САС 40 уменьшился на 1,04% на фоне снижения акций STMicroelectronics NV (-3,49%), Renault (-2,55%).
  • Немецкий индекс DAX 30 просел на 1,25% из-за снижения котировок ThyssenKrupp AG (-2,94%), Volkswagen AG Vz (-2,67%).

 

Российский фондовый рынок завершил пятницу ростом в основном за счет укрепления секторов горнодобывающей промышленности, электроснабжения, нефти и газа.

Индекс ММВБ прибавил 0,26% благодаря росту бумаг ОАО АФК Система (+6,14%), Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (+2,13%), ОАО НОВАТЭК (+2,08%).

Индекс РТС вырос на 0,16% и зафиксировался на отметке 1133,33 пункта.

Мировые новости

В воскресенье стоимость биткоина впервые пересекла значение 11700$, обновив исторический максимум. Инвесторы ожидают в этом месяце начало торгов фьючерсами биткоин, что станет важнейшим шагов в эволюции цифровой валюты.

В пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила о том, что разрешит проводить торги биткоином на двух крупнейших биржах США.

Крупнейший североамериканский оператор финансовых деривативов CME Group заявил, что торги фьючерсами биткоина начнутся 18 декабря. Биржа Cboe Global Markets сообщила о том, что скоро объявит дату начала торгов фьючерсами на биткоин.

В 2017 году цены на биткоин резко выросли. За год биткоин подорожал более чем на 900%. В этом году биткоин стал самым быстро растущим активом. Такой стремительный рост курса вызвал опасения о надувании пузыря на фоне сигналов о том, что биткоин становится одним из основных финансовых активов в мире.

В это время биткоин кеш торговался на позиции 1595,9$, а биткоин голд — на позиции 323,64$.

Вторая по величине капитализации криптовалюта эфир торговалась на позиции 476,59$.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Бизнес-привычки или как достичь поставленных целей?

Сегодня в нашей статье советы от Гранта Кардона о том, как достичь успеха и ставить цели.

Типы личностей трейдера

Психология человека, особенно трейдера — штука очень тонкая. И порой, играет не последнюю роль в возможности заработать. Типы личностей трейдера — классификация, помогающая определить почему же трейдер ведет себя так или иначе в определенной ситуации, и в каких случаях заниматься трейдингом очень осторожно.

Рынок акций: Сбербанк увеличил прибыль на 30%

За 10 месяцев 2017 года чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 30%, говорится в отчетности банка.