Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 05.09.17»


Анализ и прогноз на 05.09.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Нефть показывает смешанные результаты во вторник в ходе вялой торговли после того, как вчера в США был выходной, а признаки возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в США вызвали рост цен на американскую нефть. На ICE Futures Exchange нефть марки Brent с поставкой в ноябре подешевела на 0,38% до 52,14$ за баррель.

Вчера фьючерсы на американскую нефть выросли в цене, поскольку нефтеперерабатывающая активность на побережье Мексиканского залива постепенно возобновляется, хотя инвесторы все еще пытаются оценить долгосрочные последствия урагана Харви для нефтяной отрасли США. В понедельник должны были возобновить работу два важных трубопровода, что помогло ослабить беспокойство по поводу растущих розничных цен и распределения бензина и дистиллятов в стране. Ранее некоторые расположенные в Техасе сегменты этих трубопроводов были выведены из эксплуатации из-за урагана Харви.

Нефтедобывающие мощности постепенно возобновляются работу после 26 августа, когда была зафиксирована наибольшая доля приостановивших работу мощностей — 25% или около 428 568 баррелей в день, — поскольку эвакуированные работники возвращаются на места. Тем не менее многие аналитики считают, что могут понадобиться месяцы, прежде чем нефтяная отрасль США полностью восстановится после урагана.

В воскресенье, более чем через неделю после урагана, все еще не возобновили работу 5,5% нефтедобывающих мощностей американского побережья Мексиканского залива, которые производят около 96 тыс. баррелей в день.

В понедельник цены на золото остались у максимума за один год после того, как новые угрозы со стороны Северной Кореи вызвали опасения о потенциальном конфликте в регионе и привели к повышению спроса на защитные активы. Во второй половине дня на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото выросли на 0,69% до 1339,55$ за тройскую унцию.

Спрос на рисковые активы вырос после того, как в воскресенье Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы, которая предназначена для установки в виде боеголовки на баллистическую ракету. По словам представителей Северной Кореи, испытание водородной бомбы большой мощности прошло успешно без нанесения ущерба окружающей среде. Эти новости заставили США предупредить Северную Корею, что любая угроза США или их союзникам встретит мощный военный ответ. Президент США Дональд Трамп также высказал угрозу прекратить торговлю с любой страной, которая будет вести дела с Северной Кореей.

Цены на золото также повышаются на фоне ослабления курса доллара после того, как Министерство труда США в пятницу сообщило, что за август в США было создано 156 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 4,4%.

Валютный рынок

Рубль дешевел на торгах в понедельник из-за бегства от риска на мировых рынках после сообщений о новом испытании ядерного заряда Северной Кореей, однако, в случае смягчения напряженности может вернуться иностранный спрос на российские активы, привлекательные, с точки зрения доходности, в ожидании сентябрьского снижения ставки ЦБР.

Во второй половине дня пара USD/RUB торговалась на отметке 57,82 рубля, пара EUR/RUB – на уровне 68,82 рубля.

Из-за закрытых в понедельник рынков США, где празднуется День труда, инвестиционная и спекулятивная активность была пониженной, как и в целом реакция на новости из КНДР.

«Нельзя недооценивать влияния на рубль геополитического фактора. Как мы предполагаем, настороженность игроков будет присутствовать на внутреннем валютном рынке в ближайшей перспективе», — сказала Анастасия Соснова из банка Российский капитал.

Австралийский доллар вырос в цене во вторник в ходе азиатской торговой сессии после того, как данные по балансу счета текущих операций Австралии и активности в сфере услуг Китая обеспечили ему поддержку перед заседанием Резервного банка Австралии, а инвесторы следят за напряжение на Корейском полуострове.

Так, пара AUD/USD укрепилась на 0,19% до 0,7959, а пара USD/JPY торговалась по 109,28, упав на 0,40%.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с праздником Дня труда.

Европейский фондовый рынок в понедельник закрылся в красной зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,4% на фоне снижения котировок Hikma Pharmaceuticals (-2,53%), Prudential (-1,89%).
  • Французский индекс САС 40 снизился на 0,38% вследствие снижения стоимости бумаг Nokia Oyj (-1,45%), Societe Generale (-1,12%).
  • Немецкий индекс DAX уменьшился на 0,33% из-за снижения акций RWE (-1,43%), а Fresenius SE Vz (-1,05%).

 

Российский фондовый рынок в понедельник завершил день в красной зоне на фоне ослабления секторов электроснабжения, горнодобывающей промышленности и телекоммуникаций. Так, индекс ММВБ потерял 0,38% преимущественно из-за бумаг ММК ОАО (-3,29%), а Башнефть (прив.) (-3,05%).

Мировые новости

Центробанк РФ не готов допустить криптовалюты к биржевым торгам в России, поскольку видит высокие риски как при проведении операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в противоправном использовании таких валют для легализации и отмывания преступных доходов.

«Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них», — говорится в сообщении ЦБР.

Среди упоминаемых регулятором рисков – использование криптовалют для незаконных операций.

«В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма», — сообщает регулятор. По мнению ЦБ, существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на виртуальные валюты.

Биткоин и другие ведущие криптовалюты падают после того, как Центральный банк Китая признал незаконным проведение ICO (Initial Coin Offering − сбор средств инвесторов с использованием криптовалют, по аналогии с размещением ценных бумаг на бирже). Китайский регулятор заявил, что он завершил расследования в отношении ICO и потребовал немедленно прекратить проведение подобных операций и пообещал строго наказывать инициаторов.

Свое решение ЦБ объяснил тем, что ICO используются для незаконного сбора средств. Кроме того, центробанк страны потребовал от компаний, уже привлекших инвестиции таким способом, вернуть все деньги инвесторам. Решение уже вступило в силу. Банк также подготовил список из 60 валютных обменников, которые подлежат проверке и отчету. Недавно аналогичные шаги предприняли власти Сингапура. Решение китайских властей создает серьезную проблему регулирования на растущем рынке ICO, говорят аналитики.

Две крупнейшие в Китае платформы для покупки криптовалюты — ICOage и ICO.info, которые помогали соединять компании, продающие токены, с покупателями в Китае, уже прекратили оказывать услуги и принимать новые проекты.

В этом году популярность ICO в Китае и в мире стремительно выросла. ICO стали основным средством сбора средств для проектов, построенных на технологии blockchain. Компании создают и выпускают цифровые токены, которые могут использоваться для оплаты товаров и услуг на их платформе или сохранены как инвестиции. В этом году ICO по всему миру собрали более 1 млрд $. В Китае ICO собрали не менее 2,62 млрд юаней (около 400 млн $), сообщает Reuters со ссылкой на СМИ.

Биткоин на фоне новости упал на 8% до 4,330,36$.

Ethereum, конкурент Bitcoin по рыночной капитализации, упал на 17,5%, до 289,70$ после недавнего достижения рекордного пика на отметке 394,78$.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Рынок акций: Ford демонстрируете взлёт продаж в Европе

В январе 2017 года Ford Motor Company смог нарастить продажи автомобилей в Европе на 11%.

Первая 100-дневка завершается. Подведем итоги?

100 дней после инаугурации подойдут к концу 29 апреля. Белый дом опубликовал список достижений Трампа.

Торговая стратегия «Дивергенция»

Сегодня в нашей статье читайте о простой и эффективной торговой стратегии под названием «Дивергенция». Подробнее об условиях торговли читайте ЗДЕСЬ,