Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 05.12.17»


Анализ и прогноз на 05.12.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Цены на нефть малоподвижны утром во вторник: ожидания снижения недельных запасов сырья в США, а также надежды на выравнивание баланса глобального спроса и предложения за счёт 9-месячного продления пакта ОПЕК+ поддерживают рынок. Так, утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,16% до 62,35$ за баррель.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и ряд не входящих в него производителей, включая Россию, на прошлой неделе договорились продлить действие соглашения об ограничении добычи сырья ещё на 9 месяцев, рассчитывая в конечном счёте справиться с переизбытком и привести рынок к балансу.

Как показали расчёты Рейтер, добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 300 тыс. баррелей в сутки до 32,48 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем с мая. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, отметили, что приверженность Саудовской Аравии и России глобальному пакту высокая, в связи с чем повысили прогноз спотовых цен на североморскую смесь Brent и американский бенчмарк WTI до 62$ за баррель и 57,50$ за баррель в 2018 году соответственно.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).

В понедельник цены на золото продолжили снижение после положительного голосования по налоговой реформе в Сенате США, которое оказало поддержку американскому доллару. Так, во второй половине дня на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото просели на 0,40% до 1277,10$ за тройскую унцию.

В ходе азиатской торговой сессии во вторник золото немного прибавляет. Котировки выросли на 0,07% до 1278,6$ за тройскую унцию.

Валютный рынок

Прошлая неделя закончилась для рубля резким снижением: около 19:00 МСК он резко перешел из коридора 58,5-58,7 рублей за доллар, в котором провел всю пятницу, на уровень 58,9-59,1 рублей за доллар. В понедельник ему удалось несколько отыграть потери, но ниже 58,9 рублей курс доллара уже не опускался.

Аналитики связывают резкий скачок с заявлением экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна, признавшего, что он лгал ФБР о контактах с российским послом. Однако, это событие было скорее поводом, чем причиной: о несоответствии курса рыночным реалиям аналитики и участники рынка говорили на протяжении почти всего прошлого месяца.

«Рубль упал на заявлении Флинна, но скорее всего, российская валюта сейчас так и останется на новом уровне – колебания возможны, но возврат маловероятен», – считает валютный дилер банка «Альба Альянс» Артем Рощин.

«Для рубля определяющие факторы прежние – нефть и инфляция. Керри-трейдеры постепенно уходят с российского рынка, никто уже не ждет значительных инвестиций в ОФЗ. С другой стороны, нефть на прошлой неделе несколько снизилась, но рубль пока не отыграл прежний рост, – рассуждает аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк. – Рынок на ближайшие два месяца закладывает в цену повышенный спрос на валюту для внешних погашений, но если нефть останется выше 60$ за баррель, то рубль в целом останется на нынешнем уровне. Однако не стоит забывать, что в следующем месяце будут долгие выходные – поэтому будет много «труднообъяснимых» движений внутри дня».

Курс доллара повысился к иене. Пара USD/JPY подорожала на 0,66% до максимума за две с половиной недели 112,92.

Курс евро снизился к доллару. Пара EUR/USD просела на 0,4% до 1,1848.

Британский фунт значительно подорожал после сообщения о том, что Великобритания и ЕС достигли соглашения по границе с Ирландией, что было одним из самых серьезных препятствий по определению условий выхода Великобритании из ЕС. Пара GBP/USD повысилась на 0,33% до 1,3516 с предыдущего значения 1,3426.

Учитывая, что Великобритания должна выйти из ЕС до марта 2019 года, то Мэй должна начать переговоры о будущих торговых соглашениях до конца этого года, чтобы устранить неопределенность для компаний, которые ведут бизнес в Европейском Союзе. Курс евро также снизился к фунту. Пара EUR/GBP просела на 0,66% до 0,8776.

Австралийский доллар укрепился во вторник в ходе азиатской торговой сессии после того, как Резервный банк Австралии указал на возможный рост зарплат в будущем, оставив процентные ставки без изменений, а розничные продажи выросли сильнее, чем ожидалось.

Пара AUD/USD укрепилась на 0,67% до 0,7649. Резервный банк Австралии сегодня утром оставил процентные ставки без изменений на уровне 1,50%.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в понедельник завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 1,02% до 24479,33 пункта.
  • Индекс S&P500 вырос на 0,86% до 2664,87 пункта. 
  • Индекс NASDAQ показ рост на 0,75% и закрепился на отметке 6898,91 пункта.

 

Европейский фондовый рынок в понедельник также закрылся в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,53%.
  • Французский индекс САС 40 вырос на 1,36%.
  • Немецкий индекс DAX 30 увеличился на 1,53%.

 

Российский фондовый рынок, открывшийся в красной зоне, завершил понедельник на подъёме на неоднозначном внешнем фоне.

Днем фондовый рынок демонстрировал смешанную динамику на фоне снижения нефти и роста фондовой Европы, индекс ММВБ вышел в плюс благодаря ослаблению рубля и росту бумаг Сбербанка и «Татнефти».

Индекс ММВБ прибавил 0,64% до 2119,42 пункта.

Индекс РТС прибавил 0,05% и составил 1133,87 пункта.

Мировые новости

Правительство Великобритании пошло на уступки республике Ирландии по вопросу границы с Северной Ирландией после Brexit, сообщает сайт ирландской телерадиокомпании РТЕ со ссылкой на проект совместного заявления Еврокомиссии и британских властей. Предложение, которое еще должно одобрить правительство Ирландии, подразумевает, что республика Ирландия и Северная Ирландия смогут сохранить открытую границу и свободно перемещать товары без таможенных проверок. Таким образом, в данном случае нормы единого рынка и таможенного союза с ЕС сохранятся для Ирландии и после Brexit. Без достижения соглашения по границе на острове Ирландия Великобритания не могла перейти ко второму этапу переговоров по Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник проводит в Брюсселе переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

Республика Ирландия входящая в состав ЕС ранее выражала обеспокоенность возможным появлением жесткой границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

В конце ноября Великобритания и ЕС достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона, который может составить 40-60 млрд евро.

Ожидается, что формальное решение о переходе к заключительной фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе.

Биржевой оператор CBOE Global Markets Inc. начнет торговлю фьючерсами на биткоин в 18:00 по местному времени в ближайшее воскресенье, 10 декабря (02:00 мск 11 декабря). Фьючерсы получат биржевой тикер XBT, торговые операции с ними будут бесплатными до конца декабря, говорится в сообщении CBOE.

Контракты номинированы в долларах США, цены будут рассчитываться на основе данных биржи цифровых активов Gemini.

В пятницу Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) дала CBOE и CME разрешение на запуск фьючерсов на биткоин. Как отмечалось в сообщении CFTC, фьючерсные биржи, как ожидается, будут отслеживать торговую активность на рынке криптовалют, оценивая возможность рыночных манипуляций и сдвигов, связанных с быстрыми взлетами и падениями курсов, а также с перебоями в торгах.

Венесуэла создаст собственную криптовалюту, подтвержденную запасами нефти, газа, золота и алмазов, объявил президент страны Николас Мадуро по национальному телевидению. По его словам, создание такой валюты, позволит Венесуэле «продвинуться в вопросах валютного суверенитета, проводить свои финансовые операции и победить финансовую блокаду».

Как сообщает агентство Bloomberg, венесуэльская криптовалюта получит название «петровалюта» или просто «петро».

Венесуэльская оппозиция назвала выступление Н. Мадуро клоунской эскападой и заявила, что его слова не заслуживают доверия, а у петро нет будущего.

Заявление было сделано на фоне продолжающегося обвала стоимости национальной валюты. По данным сайта dolartoday.com, за один доллар США на черном рынка Венесуэлы 4 декабря можно было получить более 103 тыс. боливаров, тогда как в июне — 10 тыс. боливаров за доллар.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Вебинары “Порядок работы на бинарных опционах” (запись 10.08.16)

Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию посмотреть запись серии обучающих вебинаров «Порядок работы на бинарных опционах».       Хочу напомнить, что мы регулярно проводим вебинары с целью научить клиентов зарабатывать, используя опыт и знания наших аналитиков. Важно понимать, что мы не гонимся за минутной прибылью, а учимся работать правильно и приумножать свой капитал!       […]

Мифы о криптовалюте Bitcoin (часть 4)

Сегодня в нашей статье еще кое-что о криптовалюте Bitcoin.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 09.06.17»

Сырьевой рынок Паническая распродажа на нефтяном рынке происходит на фоне публикаций в СМИ экспертных мнений и аналитических статей о состоянии запасов на рынке нефти, сомнений в возможностях ОПЕК сбалансировать рынок. Конечно, существуют контраргументы, скажем, рост запасов связан с начавшимися продажами нефти из госрезервов США и ростом импорта в страну. А падение цен на срочном рынке […]