Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 05.12.17»


Анализ и прогноз на 05.12.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Цены на нефть малоподвижны утром во вторник: ожидания снижения недельных запасов сырья в США, а также надежды на выравнивание баланса глобального спроса и предложения за счёт 9-месячного продления пакта ОПЕК+ поддерживают рынок. Так, утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,16% до 62,35$ за баррель.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и ряд не входящих в него производителей, включая Россию, на прошлой неделе договорились продлить действие соглашения об ограничении добычи сырья ещё на 9 месяцев, рассчитывая в конечном счёте справиться с переизбытком и привести рынок к балансу.

Как показали расчёты Рейтер, добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 300 тыс. баррелей в сутки до 32,48 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем с мая. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, отметили, что приверженность Саудовской Аравии и России глобальному пакту высокая, в связи с чем повысили прогноз спотовых цен на североморскую смесь Brent и американский бенчмарк WTI до 62$ за баррель и 57,50$ за баррель в 2018 году соответственно.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).

В понедельник цены на золото продолжили снижение после положительного голосования по налоговой реформе в Сенате США, которое оказало поддержку американскому доллару. Так, во второй половине дня на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото просели на 0,40% до 1277,10$ за тройскую унцию.

В ходе азиатской торговой сессии во вторник золото немного прибавляет. Котировки выросли на 0,07% до 1278,6$ за тройскую унцию.

Валютный рынок

Прошлая неделя закончилась для рубля резким снижением: около 19:00 МСК он резко перешел из коридора 58,5-58,7 рублей за доллар, в котором провел всю пятницу, на уровень 58,9-59,1 рублей за доллар. В понедельник ему удалось несколько отыграть потери, но ниже 58,9 рублей курс доллара уже не опускался.

Аналитики связывают резкий скачок с заявлением экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна, признавшего, что он лгал ФБР о контактах с российским послом. Однако, это событие было скорее поводом, чем причиной: о несоответствии курса рыночным реалиям аналитики и участники рынка говорили на протяжении почти всего прошлого месяца.

«Рубль упал на заявлении Флинна, но скорее всего, российская валюта сейчас так и останется на новом уровне – колебания возможны, но возврат маловероятен», – считает валютный дилер банка «Альба Альянс» Артем Рощин.

«Для рубля определяющие факторы прежние – нефть и инфляция. Керри-трейдеры постепенно уходят с российского рынка, никто уже не ждет значительных инвестиций в ОФЗ. С другой стороны, нефть на прошлой неделе несколько снизилась, но рубль пока не отыграл прежний рост, – рассуждает аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк. – Рынок на ближайшие два месяца закладывает в цену повышенный спрос на валюту для внешних погашений, но если нефть останется выше 60$ за баррель, то рубль в целом останется на нынешнем уровне. Однако не стоит забывать, что в следующем месяце будут долгие выходные – поэтому будет много «труднообъяснимых» движений внутри дня».

Курс доллара повысился к иене. Пара USD/JPY подорожала на 0,66% до максимума за две с половиной недели 112,92.

Курс евро снизился к доллару. Пара EUR/USD просела на 0,4% до 1,1848.

Британский фунт значительно подорожал после сообщения о том, что Великобритания и ЕС достигли соглашения по границе с Ирландией, что было одним из самых серьезных препятствий по определению условий выхода Великобритании из ЕС. Пара GBP/USD повысилась на 0,33% до 1,3516 с предыдущего значения 1,3426.

Учитывая, что Великобритания должна выйти из ЕС до марта 2019 года, то Мэй должна начать переговоры о будущих торговых соглашениях до конца этого года, чтобы устранить неопределенность для компаний, которые ведут бизнес в Европейском Союзе. Курс евро также снизился к фунту. Пара EUR/GBP просела на 0,66% до 0,8776.

Австралийский доллар укрепился во вторник в ходе азиатской торговой сессии после того, как Резервный банк Австралии указал на возможный рост зарплат в будущем, оставив процентные ставки без изменений, а розничные продажи выросли сильнее, чем ожидалось.

Пара AUD/USD укрепилась на 0,67% до 0,7649. Резервный банк Австралии сегодня утром оставил процентные ставки без изменений на уровне 1,50%.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в понедельник завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 1,02% до 24479,33 пункта.
  • Индекс S&P500 вырос на 0,86% до 2664,87 пункта. 
  • Индекс NASDAQ показ рост на 0,75% и закрепился на отметке 6898,91 пункта.

 

Европейский фондовый рынок в понедельник также закрылся в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,53%.
  • Французский индекс САС 40 вырос на 1,36%.
  • Немецкий индекс DAX 30 увеличился на 1,53%.

 

Российский фондовый рынок, открывшийся в красной зоне, завершил понедельник на подъёме на неоднозначном внешнем фоне.

Днем фондовый рынок демонстрировал смешанную динамику на фоне снижения нефти и роста фондовой Европы, индекс ММВБ вышел в плюс благодаря ослаблению рубля и росту бумаг Сбербанка и «Татнефти».

Индекс ММВБ прибавил 0,64% до 2119,42 пункта.

Индекс РТС прибавил 0,05% и составил 1133,87 пункта.

Мировые новости

Правительство Великобритании пошло на уступки республике Ирландии по вопросу границы с Северной Ирландией после Brexit, сообщает сайт ирландской телерадиокомпании РТЕ со ссылкой на проект совместного заявления Еврокомиссии и британских властей. Предложение, которое еще должно одобрить правительство Ирландии, подразумевает, что республика Ирландия и Северная Ирландия смогут сохранить открытую границу и свободно перемещать товары без таможенных проверок. Таким образом, в данном случае нормы единого рынка и таможенного союза с ЕС сохранятся для Ирландии и после Brexit. Без достижения соглашения по границе на острове Ирландия Великобритания не могла перейти ко второму этапу переговоров по Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник проводит в Брюсселе переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

Республика Ирландия входящая в состав ЕС ранее выражала обеспокоенность возможным появлением жесткой границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

В конце ноября Великобритания и ЕС достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона, который может составить 40-60 млрд евро.

Ожидается, что формальное решение о переходе к заключительной фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе.

Биржевой оператор CBOE Global Markets Inc. начнет торговлю фьючерсами на биткоин в 18:00 по местному времени в ближайшее воскресенье, 10 декабря (02:00 мск 11 декабря). Фьючерсы получат биржевой тикер XBT, торговые операции с ними будут бесплатными до конца декабря, говорится в сообщении CBOE.

Контракты номинированы в долларах США, цены будут рассчитываться на основе данных биржи цифровых активов Gemini.

В пятницу Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) дала CBOE и CME разрешение на запуск фьючерсов на биткоин. Как отмечалось в сообщении CFTC, фьючерсные биржи, как ожидается, будут отслеживать торговую активность на рынке криптовалют, оценивая возможность рыночных манипуляций и сдвигов, связанных с быстрыми взлетами и падениями курсов, а также с перебоями в торгах.

Венесуэла создаст собственную криптовалюту, подтвержденную запасами нефти, газа, золота и алмазов, объявил президент страны Николас Мадуро по национальному телевидению. По его словам, создание такой валюты, позволит Венесуэле «продвинуться в вопросах валютного суверенитета, проводить свои финансовые операции и победить финансовую блокаду».

Как сообщает агентство Bloomberg, венесуэльская криптовалюта получит название «петровалюта» или просто «петро».

Венесуэльская оппозиция назвала выступление Н. Мадуро клоунской эскападой и заявила, что его слова не заслуживают доверия, а у петро нет будущего.

Заявление было сделано на фоне продолжающегося обвала стоимости национальной валюты. По данным сайта dolartoday.com, за один доллар США на черном рынка Венесуэлы 4 декабря можно было получить более 103 тыс. боливаров, тогда как в июне — 10 тыс. боливаров за доллар.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Важные события рынка криптовалют за минувшую неделю

Сегодня в нашей статье обзор важнейших событий рынка криптовалют прошедшей недели.

Индикатор Скользящие средние в торговле бинарными опционами

Скользящие средние являются самым распространенным и часто применяемым техническим индикатором в процессе торговли бинарными опционами. Разобраться в принципах использования данного индикатора сможет не только опытный трейдер, но и новичок.

Нефть и как на ней заработать

Нефть — один из наиболее популярных и перспективных базовых активов для торговли на финансовом рынке. При правильном анализе трейдер может спрогнозировать будущее направление цены актива и получить за удачную сделку хорошие деньги. За последний год нефть значительно подешевела. И для этого есть ряд причин. Об этом в нашей статье!