Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 07.06.17»


Анализ и прогноз на 07.06.17

Сырьевой рынок

Цены на нефть продолжают снижаться и сегодня, 7 июня, нефть марки Brent продолжает терять. На момент написания обзора котировки торгуются в минусе, потеряв 0,4% — до отметки 49,92$ за баррель.

Напомним, в понедельник нефть подешевела из-за опасений, что политический раскол между Катаром и несколькими арабскими странами, включая Саудовскую Аравию, может подорвать все усилия ОПЕК по улучшению ситуации на рынке. Катар производит 620 тыс. баррелей нефти в сутки, что является одним из наименьших показателей среди стран ОПЕК. Однако напряженность в отношениях с картелем может привести к нарушению условий соглашения относительно снижения добычи с целью повышения нефтяных цен. В прошлом месяце в Вене страны ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки до конца марта 2018 года.

У инвесторов сохраняется обеспокоенность относительно того, что увеличение добычи сланцевой нефти в США может нивелировать усилия других производителей по поиску выгодного баланса между поставками нефти и спросом на мировых рынках. По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,620 млн баррелей, хотя ожидалось, что они снизятся на 3,5 млн баррелей. При этом запасы бензина выросли на 4,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 1,8 млн, хотя ожидалось, что они вырастут на 667 тыс. и 271 тыс. соответственно. Сегодня появятся официальные данные по запасам от Министерства энергетики США.

Золото на торгах азиатской сессии теряет в цене. Фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1294,38$ за тройскую унцию, теряя 0,24%.

Минимумом предыдущей сессии выступила отметка 1282,10$ за тройскую унцию. Золото нашло поддержку на уровне 1261,30$ и сопротивление — на отметке 1298,80$.

Валютный рынок

Несмотря на то что никаких важных экономических отчетов в США вчера не было, но недавний поток данных все равно вызвал падение USD/JPY ниже отметки 110. Движение валютной пары было вызвано в равной мере укреплением иены и ослаблением доллара, поскольку уклонение риска привело к обвалу всех иеновых пар. Доллар США упал относительно всех остальных ведущих валют, но большая часть сброса пришлась на USD/JPY. Хотя аналитики предполагали, что недавние разочаровывающие данные из США вызовут ослабление доллара перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе, трейдеры могут сделать вывод о планах ФРС по постоянному падению доходности американских гособлигаций. USD/JPY ориентируется на спред между доходностью десятилетних американских и японских гособлигаций, которая упала до самого низкого за две недели уровня. Поскольку валютная пара торгуется ниже простой скользящей средней за 100 дней и ключевого уровня в 110, все думают о том, насколько сильно она еще может упасть.

Евро вчера вырос в цене из-за хороших данных из еврозоны и падения доллара США. Евро постепенно растет в цене на этой неделе и продолжит укрепляться перед запланированным на четверг заседанием Европейского центрального банка по монетарной политике и, скорее всего, после него. Данные продолжают улучшаться: розничные продажи в еврозоне выросли в апреле на 0,2%. В результате годовой рост розничных продаж остался на уровне 2,5%, хотя экономисты прогнозировали, что рост замедлится. Ожидается, что ЕЦБ на этой неделе повысит свой экономический прогноз, но главный вопрос заключается в том, насколько председатель ЕЦБ Марио Драги будет обеспокоен укреплением евро и низкой инфляцией. Так или иначе, по паре EUR/USD следить стоит за уровнем в 1,13, который может быть прорван перед заседанием ЕЦБ, если сегодня данные по росту ВВП еврозоны будут пересмотрены в большую сторону.

Британский фунт стерлингов тем временем не смог укрепиться в ходе вчерашних торгов. Важным днем для фунта будет четверг, и аналитики по-прежнему считают, что пару GBP/USD ожидает дальнейшее фиксирование прибыли в ожидании выборов. Опрос показывает небольшой разрыв между консерваторами и лейбористами. Если партия премьер-министр Терезы Мэй проиграет, последствия будут ужасными — GBP/USD может прорвать 2 или 3 важных уровня.

Центральный банк России с 7 июня повысил официальный курс доллара США и понизил курс евро. Так, курс доллара составляет 56,6747 руб., курс евро — 63,7817 руб.

Российская валюта продолжает демонстрировать нейтральную динамику, игнорируя неустойчивые торги на рынке нефти, которая обосновалась вблизи 3-недельных минимумов. Падению рубля препятствует спрос на рублевую ликвидность и слабый доллар, тогда как расти мешает дешевая нефть и геополитические риски.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок во вторник закрылся в красной зоне:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,23% на фоне снижения стоимости бумаг Wal-Mart Stores Inc (-1,66%), The Travelers Companies Inc (-1,08%).
  • Индекс S&P 500 снизился на 0,28% вследствие снижения акций Macy’s Inc (-8,21%), Котировки Fastenal Company (-5,71%).
  • Индекс NASDAQ потерял 0,33% на фоне снижения котировок ESSA Pharma Inc (-36,31%), Crossroads Systems Inc (-28,34%), CTi Biopharma Corp (-20,15%).

 

Европейский фондовый рынок во вторник также закрылся снижением:

  • Британский FTSE 100 практически не изменился, а лидерами роста и падения стали бумаги Fresnillo (+3,21%) и Capita (-5,79%).
  • Французский CAC 40 снизился на 0,73% на фоне снижения акций ArcelorMittal (-2,37%), Accor (-1,76%).
  • Немецкий индекс DAX просел на 1,04% на фоне снижения бумаг Bayer (-2,22%), Volkswagen (-1,89%).

 

Российский фондовый рынок во вторник закрылся падением на фоне снижения секторов горнодобывающей промышленности, нефти и газа, телекоммуникаций. Так, индекс ММВБ потерял 0,41%, достигнув 6-месячного минимума. Лидерами падения стали акции ОАО АФК Система (-7,45%), ОАО Мосэнерго (-2,82%).

Индекс РТС потерял 0,29% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1041,23 пункта.

Мировые новости

США попытаются без шума урегулировать конфликт между Саудовской Аравией и Катаром, сообщили Рейтер действующие и бывшие американские чиновники, отметив, что крошечное государство Персидского залива имеет слишком большое значение для военных и дипломатических интересов США, чтобы его изолировать.

Что касается рынка криптовалют, во вторник стоимость биткоина впервые превысила значение 2800$, обновив очередной исторический максимум, а курс эфира достиг нового исторического максимума, продолжая резкое повышение на фоне позитивных прогнозов относительно будущего криптовалют. Так, на американской бирже GDAX биткоин подорожал до максимума сессии 2879$. Во второй половине дня курс биткоина находился на позиции 2860$, повысившись за день приблизительно на 10%.

С начала этого года стоимость биткоина выросла приблизительно на 195%. Общая стоимость биткоинов в обращении составляет приблизительно 46 млрд $. Недавний рост был спровоцирован растущим спросом на биткоин в Азии, в основном в Японии, Китае и Южной Корее. Инвесторы покупают цифровую валюту на фоне слухов, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может пересмотреть свое решение по запрету биткоин-фонда. Одобрение биткоин-фонда упростит инвестирование в эту цифровую валюту трейдерам и небольшим организациям.

«Бычьи» настроения вокруг биткоина провоцируют рост аппетита инвесторов по отношению к другим криптовалютам. В частности, набирает обороты другая криптовалюта под названием эфир. Эфир подорожал до 259,15$. Это означает невероятный рост стоимости эфира за год на 2840%.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 10.04.17»

Цены на нефть, завершившие ростом минувшую неделю, продолжают подниматься в понедельник, несмотря на сохраняющиеся опасения увеличения добычи в США. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,43% — до 55,48$ за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,64% — до 55,24$ за баррель.  […]

Рынок акций: Wal-Mart выходит на индийский рынок

Для получения более точной аналитики и компетентного совета для торгов на данной акции – обязательно обратитесь к своему аналитику.
Ситуация на рынке акций меняется каждую минуту, поэтому только ваш аналитик сможет дать более точный прогноз по данному активу, на момент вашего обращения к нему.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 12.08.16»

Валютная пара GBP/USD не отреагировала на публикацию статистики по рынку труда в США. Кроме того, пара также проигнорировала изменение цен на нефть. Валютная пара GBP/USD сделала откат вследствие фиксации коротких позиций накануне публикации данных относительно количества обращений за пособием по безработице, а также отчета по импортным ценам. Аналитики считают, что дальнейшая динамика пары GBP/USD будет […]