Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 07.09.17»


Анализ и прогноз на 07.09.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Цены на нефть упали в четверг в ходе азиатской торговой сессии после того, как меньшее, чем ожидалось, увеличение запасов нефти, по данным API, не смогло улучшить настроения на рынке, поскольку ураган Ирма приближается к восточному побережью США, а работы по восстановлению после урагана Харви еще не завершены. Так, на ICE Futures Exchange нефть марки Brent с поставкой в ноябре подешевела на 0,28% до 54,05$ за баррель.

Запасы сырой нефти выросли на 2,79 млн баррелей на прошлой неделе, хотя ожидалось, что они вырастут на 4,0 млн, заявил Американский институт нефти. При этом запасы бензина сократились на 2,54 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 600 тыс. Запасы в нефтехранилище в Кушинге выросли на 670 тыс. баррелей.

Данные были опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку в понедельник в США был выходной. Министерство энергетики опубликует свои официальные оценки запасов сегодня.

Вчера нефть выросла в цене третий день подряд, поскольку спрос на нефть восстанавливается по мере возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов на американском побережье Мексиканского залива. Нефть достигла самого высокого за четыре недели уровня, поскольку опасения по поводу снижения спроса на нефть ослабли после того, как нефтеперерабатывающие заводы начали возобновлять работу, приостановленную из-за урагана Харви на прошлой неделе.

Тем временем внимание переключается на ураган Ирма, поскольку ураган пятой категории может вывести из строя остальные нефтеперерабатывающие заводы и усилить беспокойство по поводу нехватки топлива.

Также росту цен поспособствовали сообщения, что Россия и Саудовская Аравия готовы обсудить продление соглашения о сокращении объема добычи нефти. Министр энергетики России Александр Новак заявил во вторник, что представители Саудовской Аравии и России обсудили продление соглашения, но пока что не достигли никакого конкретного решения.

 Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в четверг. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торговались на уровне 1339,89$ за тройскую унцию, поднявшись на 0,07%. Аналитики предполагают, что золото нашло поддержку на уровне 1331,10$ и сопротивление — на отметке 1349,70$.

Валютный рынок

Рубль в четверг вновь подходил к максимуму 12 недель на фоне трехмесячных пиков нефти и за счет поддержки высоких ставок ЦБР при одновременно низкой инфляции в РФ. К концу торгового дня пара USD/RUB около отметки 57,38 руб., пара EUR/RUB – на уроне 68,44 руб.

Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 9% годовых, и благодаря такому уровню при одновременном снижении инфляции рублевые активы пользуются спросом со стороны иностранных инвесторов, использующих для фондирования подобных операций низкодоходные валюты США, еврозоны и Японии.

После инфляционной статистики аналитики пересматривают прогнозы на исход совета директоров ЦБР 15 сентября – вместо снижения на 25 базисных пунктов как вариант рассматривается и шаг в 50 пунктов.

Канадский доллар удерживался на уровне 1,2224 к доллару США, взяв паузу после ралли, вызванного повышением процентной ставки Банком Канады. В среду пара USD/CAD достигла отметки в 1,2140 – минимум с июня 2015 года после того, как центробанк Канады неожиданно повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1%. Большинство аналитиков ждали, что регулятор повременит с очередным повышением до октября.

Евро немного подорожал в четверг в преддверии заседания ЕЦБ, по итогам которого инвесторы ждут комментариев регулятора о недавнем укреплении единой европейской валюты и о том, как оно может повлиять на прогноз монетарной политики. Утром пара EUR/USD прибавила 0,1% до 1,1925, удерживаясь на расстоянии от достигнутой на прошлой неделе отметки в 1,2070 – максимума с января 2015 года.

Евро частично утратил импульс роста после достижения пика двух с половиной лет, оказавшись под давлением растущих ожиданий относительно того, что его укрепление может притормозить планы ЕЦБ о сворачивании программы мер стимулирования. Глава центробанка Марио Драги на заседании, как ожидается, начнет закладывать основу для сокращения мер стимулирования, но, скорее всего, воздержится от громких обещаний. Евро может резко вырасти, если ЕЦБ и Драги воздержатся от комментариев об укреплении единой европейской валюты, сказал Тарек Хорчани из Saxo Markets в Сингапуре.

Австралийский доллар упал в цене в четверг в ходе азиатской торговой сессии из-за разочаровывающих данных по торговому балансу, а внимание инвесторов переключилось на решение повысить максимальный объем заимствования правительством США до 15 декабря, хотя они также обратили внимание на то, что готовность президента Дональда Трампа работать с демократами взбудоражила ярых республиканцев.

Пара AUD/USD торговалась по 0,7990, упав на 0,15%.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в среду завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,25% на фоне роста акций Home Depot Inc (+2,37%), Chevron Corporation (+2,15%), Intel Corporation (+2,11%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,31% вследствие роста бумаг Gap Inc (+7,45%), CF Industries Holdings Inc (+7,29%), Helmerich & Payne Inc (+5,89%).
  • Индекс NASDAQ увеличился на 0,28% благодаря росту бумаг Zais Group Holdings Inc (+86,11%), Verastem Inc (+28,12%), Trans World Entertainment Corp (+31,43%).

 

Европейский фондовый рынок в среду не показал единой динамики:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,23% на фоне снижения стоимости акций Barratt Developments (-4,57%), Berkeley Group Hldgs (-2,53%).
  • Французский индекс САС 40 прибавил 0,29% вследствие роста акций Engie (+3,11%), Renault (+3%), Peugeot (+1,78%).
  • Немецкий индекс DAX вырос на 0,75 благодаря росту бумаг Daimler (+3,17%), Volkswagen (+1,63%), Bayerische Motoren Werke (+1,57%).

 

Российский фондовый рынок в среду завершил день в зеленой зоне на фоне укрепления секторов нефти и газа, телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности. Так, индекс ММВБ прибавил 0,53% благодаря росту бумаг ММК ОАО (+7,61%), ОАО Группа Компаний ПИК (+5,12%), ОАО Мобильные ТелеСистемы (+3,58%).

Индекс РТС вырос на 0,53% и закрепился на отметке 1106,7 пункта.

Мировые новости

Глава Deutsche Bank Джон Крайан призвал Европейский центральный банк к смене курса и отказу от политики легких денег, предупредив о вероятности возникновения пузырей на фондовом, долговом и имущественном рынках.

«Эра легких денег в Европе должна подойти к концу вопреки укреплению евро», — сказал Крайан на встрече с главами банков во Франкфурте-на-Майне в среду, за день до заседания ЕЦБ. Низкие процентные ставки, эмиссия денег и штрафы за хранение наличности стали для ЕЦБ основными механизмами поддержки экономики еврозоны на фоне финансового кризиса 2008-2009 годов. Однако политика, в рамках которой ЕЦБ уже напечатал свыше 2 триллионов евро ($2,4 триллиона), привела к политическим разногласиям, спровоцировав критику известной своей бережливостью Германии.

Эта политика также стала причиной существенных расходов для ослабленных банков, многие из которых предпочли бы отказаться от депозитов, чтобы не платить центробанку за их хранение. Глава крупнейшего немецкого коммерческого банка предупредил ЕЦБ о последствиях политики легких денег и предостерег регулятора от того, чтобы оправдывать печатание денег ростом евро.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Перестали волноваться за рынок нефти

Цены на нефть по итогам прошедших торгов показали положительную динамику.

Рынок акций: Поглощение Actelion компанией J&J

Биотехнологическая компания Actelion Pharmaceutical будет продана компании J&J, сообщает Reuters.

Осциллятор Марка Чайкина

Осциллятор Чайкина является своеобразным индикатором объема, разработанного на основе работ известных трейдеров Уильямса и Гранвиля. Он дает возможность оценивать ускорение Accumulation/Distribution. Что это? Читай в нашей статье!