Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 08.09.17»


Анализ и прогноз на 08.09.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику на вечерних торгах четверга: в фокусе внимания инвесторов – надвигающийся на южные штаты США ураган «Ирма» и восстановление добычи сырья в Ливии. Так, к концу торгового дня нефть марки Brent подорожала на 0,09% до 54,25$ за баррель.

Нефтяной сектор США постепенно восстанавливается после прошедшего по Мексиканскому заливу урагана «Харви». НПЗ, трубопроводы и порты возобновляют работу, и аналитики говорят, что ущерб от стихии не настолько серьёзен, как полагали изначально. В то же время игроки рынка внимательно следят за надвигающимся на Карибские острова и южные штаты США ураганом «Ирма», которому была присвоена пятая, высшая, категория опасности.

Запасы нефти в США увеличились на 2,8 миллиона баррелей до 462,7 миллиона за неделю к 1 сентября, тогда как аналитики предсказывали рост на 4 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют восстановление добычи сырья во входящей в ОПЕК и исключённой из глобального нефтяного пакта Ливии. Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении Шарара постепенно восстанавливается после снятия блокады трубопровода, сказали источники Рейтер в среду. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) после этого сняла форс-мажор на поставки сырья с участка.

 Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торговались на отметке 1362,38$ за тройскую унцию, поднявшись на 0,89%. Аналитики предполагают, что золото нашло поддержку на уровне 1331,10$ и сопротивление — на отметке 1362,47$.

Валютный рынок

Рубль вырос на торгах четверга, обновив к ослабевшему на форексе доллару трехмесячные максимумы как на фоне дорогой нефти, так и за счет интереса к российским активам. Спрос подогревался глобальным risk-on и привлекательной рублевой доходностью при текущей высокой ставке ЦБР и одновременно низкой инфляции.

Рубль достиг уровня 56,78 за доллар впервые с 7 июня, а к концу торгового дня пара USD/RUB торговалась на уровне 56,95 руб.

«Рубль за последние две недели укрепился лучше других ЕМ-валют благодаря мультипликатору внешнего позитива и внутренних благоприятных факторов. На форексе доллар падает, сейчас – к евро из-за Драги, нефть дорожает из-за ураганов, у нас идет покупка ОФЗ из-за ожиданий снижения ставки ЦБР на фоне дефляции. Одновременно снизилась напряженность вокруг КНДР и повысилась вероятность быстрого повышения потолка госдолга США, что усиливает risk-on», — сказал Денис Коршилов из Ситибанка.

«Движемся в рамках тренда на укрепление рубля. Большинство факторов в его пользу, и одновременно слабый валютный бид», — согласен и Игорь Акиньшин из Альфа-банка.

Евро пробил максимум 9 дней к доллару в четверг после того, как Европейский центральный банк в целом подтвердил прогнозы роста ВВП и инфляции, в то же время выразив беспокойство относительно укрепления единой европейской валюты. Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что прогноз еврозоны в основном остается неизменным, но несколько раз повторил, что укрепление евро является риском для этого прогноза. Стоимость евро подскочила после того, как Драги сказал, что регулятор в целом не стал менять прогнозы роста и инфляции. Однако, единая европейская валюта практически сразу отошла от пиковых значений, когда Драги назвал ее источником неопределенности, который стал поводом для снижения нескольких прогнозов инфляции.

Во второй половине дня пара EUR/USD торговалась на отметке 1,2028, прибавив 0,95%.

Австралийский доллар подскочил в цене в пятницу, иена сохраняет достижения, а данные по торговле Китая по большей части соответствуют ожиданиям, хотя объем экспорта и разочаровал.

Пара USD/JPY упала на 0,41% до 108,02, а пара AUD/USD торговалась по 0,8107, укрепившись на 0,71%.

Профицит торгового баланса Китая составил в августе 41,99 млрд $, хотя ожидалось, что он составит 48,6 млрд $. При этом импорт подскочил на 13,3%, а экспорт — на 5,5%, хотя ожидался рост на 10% и 6% соответственно.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в четверг не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,1% на фоне снижения акций Walt Disney Company (-4,37%), а JPMorgan Chase & Co (-1,75%).
  • Индекс S&P500 снизился на 0,02% вследствие снижения бумаг Leggett & Platt Incorporated (-6,53%), Comcast Corporation (-6,24%), Regeneron Pharmaceuticals Inc (-5,66%).
  • Индекс NASDAQ укрепился на 0,07% благодаря росту котировок NewLink Genetics Corporation (+74,58%), Verona Pharma (+39,33%), ESSA Pharma Inc (+37,5%).

 

Европейский фондовый рынок четверг завершил в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,67% на фоне роста бумаг Micro Focus International (+5,12%), AstraZeneca (+4,32%), Fresnillo (+3,98%).
  • Французский индекс САС 40 вырос на 0,26% вследствие роста акций Engie (+2,67%), Kering (+2,2%), Essilor International Compagnie Generale d’Optique (+1,93%).
  • Немецкий индекс DAX прибавил 0,67% вследствие роста котировок RWE (+3,81%), Adidas (+2,17%), ThyssenKrupp (+1,99%).

 

Российский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправленно. Ослаблением отличились сектора нефти и газа, горнодобывающей промышленности и электроснабжения. Так, индекс ММВБ просел на 0,22% преимущественно из-за снижения акций Новолипецкий MK (-2,87%), ОАО РусГидро (-2,04%).

Индекс РТС прибавил 0,36% и закрепился на отметке 1110,73 пункта.

Мировые новости

В четверг биткоин торговался около 4550$, отыграв все потери после снижения в понедельник, вызванного тем, что в Китае было запрещено проведение ICO (Initial Coin Offering). На американской бирже Bitfinex, биткоин в начале сессии торговался на позиции 4594,60$, затем он опустился до минимума сессии 4465,3$, а во второй половине дня торговался на позиции 4569,9$.

Напомним, криптовалюты резко подешевели в понедельник после того, как Китай запретил проведение ICO. Это действие китайских властей стало самым жестким ограничением для быстрорастущего рынка торговли цифровыми токенами. В этом году популярность ICO в Китае резко выросла. Проведение ICO стало настоящей золотой жилой для предпринимателей в сфере торговли криптовалютами, позволяя быстро монетизировать крупные суммы, создавая и продавая цифровые токены при небольшом контроле со стороны государственных органов или при полном отсутствии такого контроля.

Цены на биткоин восстановились, когда трейдеры оценили распродажу биткоина как возможность его приобретения по более низкой цене.

Стоимость новой альтернативы биткоина, биткоин кеш, повысилась до максимума за две недели. В начале торгов биткоин кеш торговался на позиции 646$, затем он подорожал до 697$. На текущий момент капитализация биткоин кеш на рынке составляет около 9,8 млрд $, что делает ее третьей по капитализации криптовалютой.

Вторая по величине капитализации криптовалюта эфир подешевела на 3,07% до 327$.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысит базовую процентную ставку на декабрьском заседании, полагают большинство опрошенных The Wall Street Journal экономистов.

Всего 5,4% респондентов ожидают подъема ставки в сентябре и 1,8% — на заседании, которое пройдет на стыке октября и ноября. Три четверти респондентов сказали, что президент США Дональд Трамп должен выдвинуть нынешнего председателя американского ЦБ Джанет Йеллен на второй срок. Ряд экспертов отметили, что сохранение ее в этой должности успокоит рынки в период нестабильных времен. Нынешний срок полномочий Дж. Йеллен на посту главы Федрезерва заканчивается 3 февраля 2018 года.

При этом свыше 63% экономистов выразили мнение, что глава Национального экономического совета США Гэри Кон, бывший топ-менеджер Goldman Sachs, имеет достаточную квалификацию, чтобы возглавить ФРС. Г. Кону в начале августа стал рассматриваться аналитиками ведущим кандидатом на пост следующего председателя Федрезерва. В этом случае он стал бы первым за 40 лет председателем ФРС, не являющимся профессиональным экономистом. Как писала ранее WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ходом мыслей американского президента, шансы Г. Кона на эту должность резко снизились после того, как он раскритиковал реакцию Д. Трампа на протесты в Шарлоттсвиле в ряде публичных выступлений, интервью и личных бесед. В опросе WSJ, проходившем с 1 по 5 сентября, принимали участие 56 экономистов, хотя и не каждый из них ответил на все вопросы.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


История успеха: Филип Карре

Мировой инвестор, человек, инвестировавший даже в столетнем возрасте, заработавший сотни тысяч долларов на инвестировании — все это о Филипе Карре. Именно он показал, насколько фундаментальный анализ выгоден и как может приносить прибыль. Интересно? Читай о советах инвестирования и торговли Филипа Карре в нашей статье!

Криптовалютный БИП

Компания BNB Options предлагает всем клиентам зарабатывать с помощью программы «Криптовалютный БИП».

Рубль: сегодня снова наблюдаем снижение

Пятничные торги на Московской бирже открылись снижение стоимости рубля по отношению к доллару США и евро. Предшествует этому падение цены на нефть. Сегодня участники финансового рынка ожидают публикацию данных относительно занятости в несельскохозяйственной области США, которые могут оказать давление на решение ФРС относительно подъема процентных ставок в ближайшее время. Аналитики ВТБ24 утверждают, что обнародование данных […]