Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 09.06.17»


Анализ и прогноз на 09.06.17

Сырьевой рынок

Паническая распродажа на нефтяном рынке происходит на фоне публикаций в СМИ экспертных мнений и аналитических статей о состоянии запасов на рынке нефти, сомнений в возможностях ОПЕК сбалансировать рынок. Конечно, существуют контраргументы, скажем, рост запасов связан с начавшимися продажами нефти из госрезервов США и ростом импорта в страну. А падение цен на срочном рынке происходит в то время, когда контракты на поставку физической нефти заключаются с премией к текущим ценам.

Однако, в четверг нефть перешла к непродолжительному росту после двухдневного снижения до минимума одного месяца на фоне неожиданного роста запасов в США и восстановлении поставок нигерийской нефти, что усилило опасения инвесторов о перенасыщении рынка. Так, в первой половине дня нефть марки Brent потеряла еще 0,26%, однако, к вечеру прибавила 0,15% и завершила день на отметке 47,86$ за баррель.

Сегодня, 9 июня, рынки драгоценных металлов вновь корректируются под влиянием укрепления курса доллара США. На фоне фундаментальных факторов пара золото продемонстрировало резкое падение на крупном объеме и протестировало уровень поддержки 1274,10 – 1277,00. Цена не смогла пробить данный уровень, но и не показала резкий и сильный отскок, оставаясь торговаться внутри данной отметки.

Кроме того, уровень 1274,10 – 1277,00 является нижней границей консолидации, поэтому если цена пробивает данный уровень, то стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций.

В пятницу в ходе азиатских торгов золото продолжает дешеветь, потеряв на момент написания обзора 0,2%, до отметки 1276,89$ за унцию.

Валютный рынок

Российский рубль умеренно укрепился в паре с долларом США и более заметно в паре с евро. Американской валюте никак не получается прочно закрепиться выше 57,0 руб., поэтому болтание в диапазоне продолжается. Локальное снижение пары EUR/USD на мировом валютном рынке отразилось и на позициях евро в паре с рублем. Ослабление носит временный характер в обоих случаях, потому что, во-первых, ничего страшного для евро не произошло, а во-вторых, он смотрится гораздо устойчивей доллара в среднесрочной перспективе.

Аналитики предполагают, что торги в пятницу по паре USD/RUB пройдут в диапазоне 56,50-57,25 руб., по паре EUR/RUB – в пределах 63,50-64,50 руб.

Комментарии Драги, главы ЕЦБ, на какое-то время толкнули евро ниже отметки 1,12. Доллар также начал восстанавливаться на фоне переключения внимания на основные события дня. На момент написания обзора пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1207, потеряв 0,05%. Есть предположение, что поддержка теперь находится на отметке 1,1193, минимуме торгов четверга, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1285 — максимум вторника.

Британский фунт стерлингов упал в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, поскольку, по предварительным результатам выборов в Великобритании, ни одна из партий не получила большинство, а премьер-министр Тереза Мэй может потерять свою должность, если консерваторы не смогут создать коалицию в случае потребности. Так, пара GBP/USD просела на 1,01% и торгуется в районе отметки 1,2700.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в четверг закрылся ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,04% на фоне роста акций Caterpillar Inc (+1,45%), Goldman Sachs Group Inc (+1,38%), JPMorgan Chase & Co (+1,24%).
  • Индекс S&P 500 увеличился на 0,03% вследствие роста котировок Nordstrom Inc (+10,25%), Yahoo! (+10,21%), NVIDIA (+7,26%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,39% на фоне роста бумаг Delcath Systems Inc (+94,47%), Ability Inc (+66,59%), One Horizon Group Inc (+29,28%).

 

Европейский фондовый рынок в четверг не показал единой динамики:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,24% на фоне снижения стоимости акций Vodafone Group (-4,8%), Imperial Brands (-2,19%).
  • Французский индекс CAC 40 уменьшился на 0,02% на фоне падения акций Valeo (-3,02%), Pernod Ricard (-1,23%).
  • Немецкий индекс DAX вырос на 0,32% вследствие роста акций E.ON AG (+4,2%), ThyssenKrupp (+3,64%), RWE (+2,28%).

 

Российский фондовый рынок в четверг закрылся ростом на фоне роста секторов горнодобывающей промышленности, нефти и газа, производства. Так, индекс ММВБ прибавил 0,31%, достигнув 6-месячного минимума. Ростом отличились акции ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз (+5,83%), Трубная металлургическая компания ОАО (+4,8%), Интер РАО ЕЭС ОАО (+1,96%).

Индекс РТС прибавил 0,41%, до отметки 1038,50 пункта.

Мировые новости

По итогам заседания Европейского центрального банка в четверг ставки оставлены без изменений и сохранен объем программы количественного смягчения QE на уровне 60 млрд евро в месяц, как и ожидалось.

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции после заседания регулятора заявил, что ЕЦБ сохранит программу QE до устойчивого повышения инфляции в еврозоне как минимум до декабря, при этом программа QE может быть расширена или продлена в случае ухудшения прогноза экономического роста. При необходимости ЕЦБ все еще может снизить ставки.
Что касается рынка криптовалют, в четверг биткоин и эфир торгуются близко к историческим максимумам. Рекордный рост биткоина и эфира продолжается на фоне прогнозов на светлое будущее криптовалют. Так, с начала этого года стоимость биткоина выросла приблизительно на 195%. Общая стоимость биткоинов в обращении составляет приблизительно 46 млрд $. Недавний рост был спровоцирован растущим спросом на биткоин в Азии, в основном в Японии, Китае и Южной Корее. «Бычьи» настроения вокруг биткоина провоцируют рост аппетита инвесторов по отношению к другим криптовалютам. В частности, набирает обороты другая криптовалюта под названием эфир.

Эфир подорожал до максимального уровня 269,32$ в этот вторник. Это означает невероятный рост стоимости эфира за год в размере 2850%.

В мае 2017 года годовая инфляция в Китае ускорилась до 1,5% после 1,2% в апреле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Целевой показатель роста потребительских цен в Китае в текущем году равен 3%, как и в прошлом году, заявлял в начале марта премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. При этом власти ожидают замедления роста ВВП в 2017 году до 6,5% с 6,7% в 2016 году.

Тем временем темпы роста цен производителей замедлились по итогам третьего месяца подряд и составили 5,5% против 6,4% в апреле. Аналитики прогнозировали повышение цен на 5,6%. Эксперты связывают снижение темпов роста цен производителей с прекращением ралли на мировом сырьевом рынке. Также определенное давление на инвестиции в строительство и инфраструктуру, на которые приходится основной спрос на сырье, во втором полугодии могут оказать меры правительства по сдерживанию финансового левереджа.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Читайте в нашем блоге Дайджест актуальных экономических новостей на 09.06.17

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.
Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


ТЕСТ: Что вы знаете о психологии трейдинга?

Предлагаем пройти тест о психологии трейдинга и выяснить, все ли вы знаете о нем!

Цена нефти Brent впервые с апреля поднялась выше $54

В ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE цена на североморскую нефть Brent (ICE: B) впервые с 19 апреля превысила отметку в $54 за баррель, достигнув на максимуме уровня $54,17.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 29.03.17»

Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов в среду, несмотря на данные о дальнейшем увеличении коммерческих запасов в США. Рынок продолжает отыгрывать новости о сокращении добычи и объявлении форс-мажора в Ливии. Кроме того, участники рынка отмечают положительные сигналы о возможности продления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении производства нефти. Цена майских фьючерсов на нефть марки […]