Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 09.10.17»


Анализ и прогноз на 09.10.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

В пятницу цены на нефть снизились, прервав рост последних нескольких недель на фоне возобновившихся опасений о перепроизводстве. Внимание инвесторов переключилось на возможные перебои с поставками нефти и приостановкой нефтепереработки в районе Мексиканского залива в связи с приближением урагана «Нейт». По данным Бюро по вопросам безопасности и природоохранного правоприменения США, из-за приближения урагана добыча нефти уже снизилась на 1,2 млн баррелей в сутки. В Мексиканском заливе добывается приблизительно 17% американской нефти, а на нефтеперерабатывающих заводах вблизи Мексиканского залива осуществляет переработка более чем 45% нефти США.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,5% до 55,62$ за баррель. Нефть Brent подешевела за эту неделю приблизительно на 3,5%, прервав рост последних пяти недель.

Ранее на этой неделе после встречи короля Саудовской Аравии Салмана с президентом России Владимиром Путиным нефтяные цены получили поддержку на фоне роста вероятности того, что соглашение по сокращению добычи будет продлено на весь следующий год.

В понедельник, 9 октября, цены на нефть умеренно растут на спокойных утренних торгах благодаря ожиданиям того, что Саудовская Аравия продолжит ограничивать добычу сырья для дальнейшей стабилизации рынка, а также за счёт сокращения числа буровых в США. Так, утром нефть марки Brent выросла на 0,2% до 55,73$ за баррель.

Число буровых в США уменьшилось на две штуки до 748 за неделю к 6 октября, свидетельствуют данные Baker Hughes. Нефтегазовые компании и переработчики в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама, планируют восстановить работу в понедельник после остановки из-за шторма «Нейт». Усилившись в воскресенье до урагана, «Нейт» ослаб и продвигается вглубь континента, уже не представляя угрозы нефтяной инфраструктуре на американском побережье Мексиканского залива.

В пятницу цены на золото отступили от минимума за два месяца из-за новых опасений о росте напряженности между США и Северной Кореей, которые привели к снижению курса доллара и повысили спрос на защитные активы. На завершении пятничных торгов декабрьские фьючерсы на золото повысились на 0,48% до 1279,26$ на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX, отступив от минимума пятничной сессии 1262,8$.

Валютный рынок

Рубль отметился на минимальных за неделю уровнях против доллара США после смешанной трудовой статистики США, сохранившей шансы ужесточения политики ФРС в текущем году, и на фоне значительного падения нефтяных котировок.

«Свою роль в снижении рубля сыграли американские данные об оплате труда и падающая нефть, также повлияло и сокращение предложения в пятницу от продавцов валюты. Однако я не жду сильных колебаний рубля, который, скорее всего, продолжит диапазонную торговлю», — сказал Константин Коструб из банка ИНГ Евразия. По его мнению, текущее ослабление рубля может сойти на нет в области 58,25-58,50 за доллар, а другой границей торгового диапазона он назвал уровни вблизи 57,5 руб.

К концу торгового дня пара USD/RUB торговалась на отметке 58,20 руб., пара EUR/RUB торговалась на уровне 68,23 рубля.

Австралийский доллар немного ослаб в понедельник в ходе азиатской торговой сессии, несмотря на падение индекса деловой активности в сфере услуг Китая, который вернулся на рынки после недели праздников, а рынки Японии, Тайваня и Южной Кореи сегодня еще закрыты.

Так, пара AUD/USD торговалась по 0,7764, упав на 0,03%, пара JPY/USD просела на 0,02% до 112,60, а пара GBP/USD торговалась по 1,3121, укрепившись на 0,42%.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в пятницу не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,01% на фоне снижения акций Chevron Corporation (-1,31%), Verizon Communications Inc (-0,75%), General Electric Company (-0,61%).
  • Индекс S&P500 снизился на 0,11% в результате снижения акций Costco Wholesale Corporation (-5,97%), CVS Health Corp (-4,92%), Walgreens Boots Alliance Inc (-4,87%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,07% благодаря росту котировок LiNiu Technology Group (+115,6%), LM Funding America Inc (+65,38%), Repros Therapeutics Inc (+65,47%).

 

Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся разнонаправленно:

  • Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,22% вследствие роста акций Mediclinic International (+3,31%), Direct Line Insurance Group (+2,42%), Admiral Group (+2,32%)
  • Французский индекс САС 40 потерял 0,36% на фоне снижения бумаг LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,61%), TechnipFMC (-1,4%).
  • Немецкий индекс DAX снизился на 0,09% в результате снижения котировок ThyssenKrupp (-2,87%), Beiersdorf (-1,28%).

 

Российский фондовый рынок в пятницу прибавил в основном за счет роста секторов нефти и газа, электроснабжения, промышленного производства. Индекс ММВБ вырос на 0,27%. В числе лидеров оказались бумаги Российские сети ОАО (+2,19%), ОАО Магнит (+2,18%), Татнефть (прив.) (1,69%).

Мировые новости

Федеральная резервная система (ФРС) намерена поднять базовую процентную ставку в декабре 2017 года, и сентябрьские данные о снижении числа рабочих мест в США не остановят ее, полагают экономисты, опрошенные Market Watch.

«Из риторики представителей Федрезерва абсолютно ясно, что они хотят вновь поднять ставку в декабре, — отметил экономист UBS Роб Мартин. — Потребуется многое, чтобы удержать их от этого шага».

Статданные, опубликованные в пятницу, указали на первое с 2010 года снижение числа рабочих мест в американской экономике, обусловленное последствиями ураганов «Харви» и «Ирма». При этом безработица в США в прошлом месяце обновила минимум за 16 лет — 4,2%, а темпы роста зарплат американцев в прошлом месяце ускорились. По мнению инвесторов, данные о снижении безработицы и усилении темпов роста средней почасовой оплаты труда говорят в пользу повышения ставки Федрезервом на декабрьском заседании.

Согласно инструменту Fed Watch биржевого оператора CME, вероятность повышения ставки американским центробанком в декабре оценивается рынком в 98%. Однако по словам Р. Мартина, Федрезерв не станет принимать во внимание ни слабые моменты сентябрьского отчета по рынку труда – снижение числа рабочих мест, ни его сильные стороны – падение безработицы и рост зарплат.

До следующего заседания ФРС, которое пройдет 12-13 декабря, американскому центробанку предстоит оценить еще два отчета по рынку труда, говорит эксперт. По словам экономиста Wells Fargo Джона Сильвии, Федрезерв увидит достаточное количество сигналов о том, что экономика США идет по пути умеренного роста и усиления инфляции. «Уже достаточно сигналов, чтобы они могли сказать, что экономика движется по правильному пути, и они могут пойти вперед и поднять ставку в декабре», — говорит эксперт.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, входящий в этом году в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), в пятницу заявил, что пока не определился с тем, стоит ли поддерживать подъем ставки в декабре. Он отметил, что инфляция в США по-прежнему ниже целевого уровня ЦБ в 2%, и Федрезерв может «проявить терпение» в плане ослабления стимулирования экономики.

Следующее заседание ФРС пройдет в конце октября, однако, оно не будет сопровождаться пресс-конференцией главы Федрезерва Джанет Йеллен, в связи с чем эксперты не ждут подъема ставки центробанком на этом заседании. В настоящее время процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) находится в диапазоне 1-1,25% годовых.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Рынок акций: Акции Bank of America растут благодаря цифровым технологиям

За минувший квартал Bank of America Corp. увеличил рентабельность и продемонстрировал рост во всех сегментах бизнеса.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 01.12.16»

Цены на нефть, показавшие в среду максимальный подъем за девять месяцев на итогах встречи нефтедобывающих стран в Вене, продолжают расти в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 1,3% — до 52,51$ за баррель. Цена фьючерса на нефть марки WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной […]

Вебинары “Порядок работы на бинарных опционах” (запись 10.08.16)

Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию посмотреть запись серии обучающих вебинаров «Порядок работы на бинарных опционах».       Хочу напомнить, что мы регулярно проводим вебинары с целью научить клиентов зарабатывать, используя опыт и знания наших аналитиков. Важно понимать, что мы не гонимся за минутной прибылью, а учимся работать правильно и приумножать свой капитал!       […]