Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 09.10.17»


Анализ и прогноз на 09.10.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

В пятницу цены на нефть снизились, прервав рост последних нескольких недель на фоне возобновившихся опасений о перепроизводстве. Внимание инвесторов переключилось на возможные перебои с поставками нефти и приостановкой нефтепереработки в районе Мексиканского залива в связи с приближением урагана «Нейт». По данным Бюро по вопросам безопасности и природоохранного правоприменения США, из-за приближения урагана добыча нефти уже снизилась на 1,2 млн баррелей в сутки. В Мексиканском заливе добывается приблизительно 17% американской нефти, а на нефтеперерабатывающих заводах вблизи Мексиканского залива осуществляет переработка более чем 45% нефти США.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,5% до 55,62$ за баррель. Нефть Brent подешевела за эту неделю приблизительно на 3,5%, прервав рост последних пяти недель.

Ранее на этой неделе после встречи короля Саудовской Аравии Салмана с президентом России Владимиром Путиным нефтяные цены получили поддержку на фоне роста вероятности того, что соглашение по сокращению добычи будет продлено на весь следующий год.

В понедельник, 9 октября, цены на нефть умеренно растут на спокойных утренних торгах благодаря ожиданиям того, что Саудовская Аравия продолжит ограничивать добычу сырья для дальнейшей стабилизации рынка, а также за счёт сокращения числа буровых в США. Так, утром нефть марки Brent выросла на 0,2% до 55,73$ за баррель.

Число буровых в США уменьшилось на две штуки до 748 за неделю к 6 октября, свидетельствуют данные Baker Hughes. Нефтегазовые компании и переработчики в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама, планируют восстановить работу в понедельник после остановки из-за шторма «Нейт». Усилившись в воскресенье до урагана, «Нейт» ослаб и продвигается вглубь континента, уже не представляя угрозы нефтяной инфраструктуре на американском побережье Мексиканского залива.

В пятницу цены на золото отступили от минимума за два месяца из-за новых опасений о росте напряженности между США и Северной Кореей, которые привели к снижению курса доллара и повысили спрос на защитные активы. На завершении пятничных торгов декабрьские фьючерсы на золото повысились на 0,48% до 1279,26$ на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX, отступив от минимума пятничной сессии 1262,8$.

Валютный рынок

Рубль отметился на минимальных за неделю уровнях против доллара США после смешанной трудовой статистики США, сохранившей шансы ужесточения политики ФРС в текущем году, и на фоне значительного падения нефтяных котировок.

«Свою роль в снижении рубля сыграли американские данные об оплате труда и падающая нефть, также повлияло и сокращение предложения в пятницу от продавцов валюты. Однако я не жду сильных колебаний рубля, который, скорее всего, продолжит диапазонную торговлю», — сказал Константин Коструб из банка ИНГ Евразия. По его мнению, текущее ослабление рубля может сойти на нет в области 58,25-58,50 за доллар, а другой границей торгового диапазона он назвал уровни вблизи 57,5 руб.

К концу торгового дня пара USD/RUB торговалась на отметке 58,20 руб., пара EUR/RUB торговалась на уровне 68,23 рубля.

Австралийский доллар немного ослаб в понедельник в ходе азиатской торговой сессии, несмотря на падение индекса деловой активности в сфере услуг Китая, который вернулся на рынки после недели праздников, а рынки Японии, Тайваня и Южной Кореи сегодня еще закрыты.

Так, пара AUD/USD торговалась по 0,7764, упав на 0,03%, пара JPY/USD просела на 0,02% до 112,60, а пара GBP/USD торговалась по 1,3121, укрепившись на 0,42%.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в пятницу не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,01% на фоне снижения акций Chevron Corporation (-1,31%), Verizon Communications Inc (-0,75%), General Electric Company (-0,61%).
  • Индекс S&P500 снизился на 0,11% в результате снижения акций Costco Wholesale Corporation (-5,97%), CVS Health Corp (-4,92%), Walgreens Boots Alliance Inc (-4,87%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,07% благодаря росту котировок LiNiu Technology Group (+115,6%), LM Funding America Inc (+65,38%), Repros Therapeutics Inc (+65,47%).

 

Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся разнонаправленно:

  • Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,22% вследствие роста акций Mediclinic International (+3,31%), Direct Line Insurance Group (+2,42%), Admiral Group (+2,32%)
  • Французский индекс САС 40 потерял 0,36% на фоне снижения бумаг LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,61%), TechnipFMC (-1,4%).
  • Немецкий индекс DAX снизился на 0,09% в результате снижения котировок ThyssenKrupp (-2,87%), Beiersdorf (-1,28%).

 

Российский фондовый рынок в пятницу прибавил в основном за счет роста секторов нефти и газа, электроснабжения, промышленного производства. Индекс ММВБ вырос на 0,27%. В числе лидеров оказались бумаги Российские сети ОАО (+2,19%), ОАО Магнит (+2,18%), Татнефть (прив.) (1,69%).

Мировые новости

Федеральная резервная система (ФРС) намерена поднять базовую процентную ставку в декабре 2017 года, и сентябрьские данные о снижении числа рабочих мест в США не остановят ее, полагают экономисты, опрошенные Market Watch.

«Из риторики представителей Федрезерва абсолютно ясно, что они хотят вновь поднять ставку в декабре, — отметил экономист UBS Роб Мартин. — Потребуется многое, чтобы удержать их от этого шага».

Статданные, опубликованные в пятницу, указали на первое с 2010 года снижение числа рабочих мест в американской экономике, обусловленное последствиями ураганов «Харви» и «Ирма». При этом безработица в США в прошлом месяце обновила минимум за 16 лет — 4,2%, а темпы роста зарплат американцев в прошлом месяце ускорились. По мнению инвесторов, данные о снижении безработицы и усилении темпов роста средней почасовой оплаты труда говорят в пользу повышения ставки Федрезервом на декабрьском заседании.

Согласно инструменту Fed Watch биржевого оператора CME, вероятность повышения ставки американским центробанком в декабре оценивается рынком в 98%. Однако по словам Р. Мартина, Федрезерв не станет принимать во внимание ни слабые моменты сентябрьского отчета по рынку труда – снижение числа рабочих мест, ни его сильные стороны – падение безработицы и рост зарплат.

До следующего заседания ФРС, которое пройдет 12-13 декабря, американскому центробанку предстоит оценить еще два отчета по рынку труда, говорит эксперт. По словам экономиста Wells Fargo Джона Сильвии, Федрезерв увидит достаточное количество сигналов о том, что экономика США идет по пути умеренного роста и усиления инфляции. «Уже достаточно сигналов, чтобы они могли сказать, что экономика движется по правильному пути, и они могут пойти вперед и поднять ставку в декабре», — говорит эксперт.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, входящий в этом году в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), в пятницу заявил, что пока не определился с тем, стоит ли поддерживать подъем ставки в декабре. Он отметил, что инфляция в США по-прежнему ниже целевого уровня ЦБ в 2%, и Федрезерв может «проявить терпение» в плане ослабления стимулирования экономики.

Следующее заседание ФРС пройдет в конце октября, однако, оно не будет сопровождаться пресс-конференцией главы Федрезерва Джанет Йеллен, в связи с чем эксперты не ждут подъема ставки центробанком на этом заседании. В настоящее время процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) находится в диапазоне 1-1,25% годовых.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Мировой трейдинг: известные женщины-трейдеры

Поговорим о наших милых дамах. Вы думаете успешный трейдер и инвестор — это может быть только мужчина? Вы ошибаетесь! Сегодня наш разговор пойдет именно о женщинах-трейдерах, которые известны на финансовом рынке. Они и могут как раз таки дать фору любому мужчине.

ФРС опускает курс доллара еще ниже

 Сегодня, 27 июля, ФРС США озвучила итоги очередного заседания. Основная процентная ставка осталась на прежнем уровне

Пол Глэндорф: история успеха

Думаете успешным трейдером можно стать только в самом расцвете сил? А вот и нет! И пример этому — успех человека, который занялся инвестированием только после того, как вышел на пенсию. Интересно? Тогда читайте об истории успеха Пола Глэндорфа в нашей статье!