Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 10.05.17»


Анализ и прогноз на 10.05.17

Министр энергетики Саудовской Аравии в понедельник опубликовал более жесткие комментарии по поводу планов ОПЕК, заявив, что картель «сделает все возможное», чтобы сбалансировать рынок. Делегат Саудовской Аравии в ОПЕК в пятницу сказал, что страны-участницы соглашения о сокращении добычи сходятся во мнении, что действие соглашения необходимо продлить. «Появляется консенсус среди участвующих стран касательно необходимости продлить действие достигнутого в прошлом году соглашения о сокращении добычи», – сказал Reuters Адиб аль-Аама. Уровень соблюдения условий соглашения растет каждый месяц и достиг «впечатляющих 98% в марте», сказал аль-Аама. Это выше, чем выполнение квот в 2009 году, когда странами ОПЕК в последний раз было проведено сокращение добычи.

В четверг состоялись переговоры министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха с Александром Новаком. «Оба министра выразили удовлетворение фундаментальными показателями нефтяного рынка, в том числе постепенным снижением объема мировых запасов. Министры пришли к единому мнению, что нужно продолжать работать со всеми участниками соглашения, чтобы подтолкнуть нефтяной рынок к равновесию», – сказал аль-Аама.

Встреча стран-участниц соглашения из ОПЕК и вне картеля состоится в Вене 25 мая. На ней будет принято официальное решение по вопросу продления соглашения, но картина нефтяного рынка понятна уже сейчас. Пружина нефтяных цен сжимается перед их очередным выстрелом наверх и ее сжатию помогает скептицизм рынка относительно заявлений функционеров ОПЕК и то, что США нарастили нефтедобычу почти до уровня России и Саудовской Аравии.

В свою очередь, цены на нефть поднимаются в среду на сигналах очередного снижения запасов топлива в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,45% — до 48,95$ за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы упали в цене на 1,24% — до 48,73$ за баррель.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о падении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 5,79 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 2 млн баррелей. Запасы нефти в США сокращаются последние 5 недель. Ранее Минэнерго повысило прогноз добычи в США на 2017 год до 9,31 млн баррелей в сутки с 9,22 млн б/с, ожидавшихся в апреле. В 2018 году добыча может достичь рекордных в истории 9,96 млн б/с.

Сегодня на нефть сорта Brent консолидируется около 49$. Спекулятивные продажи предположительно оправданы в районе 50-51$. Если цены вернутся выше 51$, то в следующие недели следует ожидать движение к 53$, 56-57$.

Центральный банк России с 6 мая повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 58,5382 руб., курс евро — 64,2398 руб.

8 и 9 мая Московская биржа не работала по случаю национального праздника «День Победы». Перед тем как перейти к сегодняшнему дню, необходимо освежить память о торгах за последние три торговых дня. 5 мая торги на внутреннем валютном рынке открылись резким ростом по доллару и евро. Курс американской валюты вырос до 58,82 руб., европейской – до 64,62 руб. С открытия торговой сессии рубль догонял подешевевшую нефть. Рубль воспрянул духом, когда цена на нефть выросла от пятимесячного минимума на 5,8%. На фоне растущих нефтяных котировок и общего ослабления американского доллара на рынке Форекс российская валюта по итогам дня вышла в плюс. Курс доллара снизился на 0,8%, курс евро – на 0,67%.
Ситуацию с ослаблением доллара даже не изменил сильный отчёт по рынку труда США. Занятость превзошла ожидания рынка. Безработица снизилась. Средняя почасовая зарплата совпала с прогнозом. Доллар укрепился в ответ на NFP, но «бычий» импульс быстро угас. Это было связано с закрытием длинных позиций в преддверии 2 тура президентских выборов во Франции. Новым президентом Франции стал Эммануэль Макрон, опередив Марин Ле Пен на 32,12%. После завершившихся выборов доллар перешёл в наступление на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США в июне.

8 и 9 мая цена на нефть сорта Brent торговалась в боковом тренде между уровней 48,45-49,90$. Аналогичную динамику продемонстрировала пара USD/RUB на рынке Форекс. Курс доллара повышался до отметки 58,58 руб. По последним данным, за доллар дают 58,17 руб.

После выходных российская валюта сдержанно отреагирует на итоги выборов президента Франции и боковую динамику нефтяных котировок. Ослабление рубля может опять на время отложиться. При закрытии часовой свечи ниже 57,70 руб. его укрепление ускорится до отметки 57,15 руб. При таком развитии событий отменится разворотная ценовая модель на ослабление национальной валюты, которая получила подтверждение в четверг, 4 мая. По прогнозу, ожидается тест трендовой линии на уровне 57,90 после выхода отчета Минэнерго США. Если день закроется около уровня 59 руб., к концу недели покупатели будут тестировать уровень 60 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Основные фондовые индексы США сегодня утром демонстрируют незначительные потери. Азиатские фондовые индикаторы в большей степени показывают положительную динамику. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного снижения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок во вторник закрылся ростом:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,57% на фоне роста акций AstraZeneca (+2,3%), Shire (+1,7%), горнодобывающих компаний Rio Tinto (+1,1%), BHP Billiton (+2,2%), сырьевого трейдера Glencore (+2,3%) и банка HSBC (+2,3%).
  • Французский фондовый индекс CAC прибавил 0,28% на фоне роста котировок LafargeHolcim (+2,9%) и медиа конгломерата Vivendi (+1,7%).
  • Немецкий индикатор DAX вырос на 0,43% вследствие роста бумаг SAP (+1%), Siemens (+0,9%), BASF (+0,8%) и E.ON (+4,3%).

 

Оптимизма европейским инвесторам прибавила победа на президентских выборах во Франции лидера движения «Вперёд!» Эммануэля Макрона, выражающего интересы деловых кругов.

Американский фондовый рынок во вторник не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,17% на фоне снижения акций Chevron (-1,5%) и банка Goldman Sachs (-0,6%).
  • Индекс NASDAQ прибавил 0,29% на фоне повышения акций Tesla (+4,6%), Analog Devices (+2,8%), Micron (+2,7%), Incyte (+1,7%) и Ebay (+1,4%).
  • Индекс S&P500 снизился на 0,1% вследствие снижения индекса сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (-0,9%).

 

Азиатский фондовый рынок в среду преимущественно растет:

  • Сводный индекс АТР MSCI Asian Pacific повысился на 0,4%.
  • Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,33%.
  • Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,9%.
  • Китайский Shanghai Composite практически не изменился.
  • Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.
  • Индийский BSE Sensex 30 вырос на 0,9%.
  • Южнокорейский KOSPI потерял 0,7%.

 

Темпы роста потребительских цен в Китае ускорились в апреле до 1,2% в годовом выражении с 0,9% в марте. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию в Китае на уровне 1,1%. Тем временем рост цен производителей в Китае замедлился в прошлом месяце до 6,4% с мартовских 7,6%.

Как сообщалось, в ходе досрочных выборов президента Южной Кореи новым главой государства стал Мун Чжэ Ин, набравший более 41% голосов избирателей. Проведение досрочных выборов было обусловлено импичментом и отстранением от власти бывшего главы государства Пак Кын Хе в связи с ее причастностью к коррупционному скандалу.

Российский фондовый рынок во вторник был закрыт в связи c нерабочим днем. При этом индекс торгующихся в Лондоне российских «голубых фишек» FTSE Russia Iob Index во вторник снизился на 0,2%, а наибольший вклад в его падение внесли бумаги Газпрома (-1%) и ЛУКОЙЛа (-0,5%).

Среда в России откроется предположительно разнонаправленным изменением котировок. Индекс ММВБ, по мнению аналитиков, в ближайшие недели продолжит колебания в рамках боковика 1950-2050 пунктов с шансами на последующий рост к 2150, 2250-2300. Возможный выход ниже 1900, скорее всего, стоит использовать для покупок.

По индексу РТС можно рассчитывать на дальнейшую отработку диапазона 105 000-107 000 – 113 000-115 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг и в целом на поведение рынка сегодня стоит выделить ожидающиеся финансовые результаты «Сбербанка» по РСБУ за апрель, а также финансовые результаты «Юнипро» и «Полюса» за 1-й квартал, операционные результаты АК «АЛРОСА».

Золото снизилось в цене к 1220$ за унцию. Следующей поддержкой выступает 1180-1200$. Около текущих уровней, вероятно, оправданы спекулятивные покупки в ожидании попыток сформировать боковик 1200-1300$.

Индекс развивающихся рынков находится на годовых максимумах. В целом же ситуация по развивающимся рынкам сейчас неплоха, если не считать вероятного укрепления доллара. Что касается отдельных стран, после попытки государственного переворота в середине июля правительство Турции стало проводить политику, направленную на стимулирование кредитования. В апреле по результатам конституционного референдума Реджеп Тайип Эрдоган расширил свои полномочия, и это снизило уровень политической неопределенности в Турции. В Бразилии также дела налаживаются. Eurasia Group повысила оценочную вероятность прохода через голосование в парламенте Бразилии законопроекта о пенсионной реформе с 70% до 80%. Главная цель проведения пенсионной реформы – сокращение бюджетного дефицита. Бразильская экономика медленно выходит из глубокой рецессии. «Одобрение этого законопроекта жизненно необходимо для ограничения бюджетных расходов», – говорится в докладе Eurasia Group.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару USD/JPY по направлению вверх до 16:00. Докупать следует на уровне 113,647. Кроме того, можно также заключать сделки на пару USD/RUB по направлению вверх до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 57,9.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Рубль упадет после 25 мая 

Над российским рублем «скапливается все больше туч»

График работы рынков на пасхальные праздники

Компания BNB Options информирует трейдеров о том, что в понедельник 17 апреля большая часть мировых бирж будет закрыта в связи с празднованием Пасхального понедельника.

Рынок акций: Акционеры Yahoo! одобрили продажу бизнеса компании Verizon

Подобные новости порядком приелись. Но в этот раз котировки Yahoo! резко пошли под откос. Не упустите возможность сыграть на понижении!