Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 10.11.17»

===============================================================================
Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

Сырьевой рынок

В четверг цены на нефть оставались стабильными близко к максимуму за два года. Оптимизм относительно восстановления баланса на мировых рынках затмил неожиданное увеличение запасов в США на прошлой неделе. Так, во второй половине дня фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange незначительно изменились на позиции 63,45$ за баррель, оставшись близко к максимуму за два года 64,65$ за баррель, зафиксированному в среду.

Цены на нефть остались близко к максимумам за много лет, отыгрывая снижение предыдущей сессии, связанное с отчетом Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в котором было сказано, что запасы сырой нефти в США выросли на 2,2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 3 ноября. Аналитиками рынка ожидалось снижение запасов сырой нефти на 2,9 млн баррелей.

Однако снижение нефтяных цен было ограничено на фоне растущей уверенности, что на заседании ОПЕК в конце этого месяца страны-производители договорятся о продлении действующего соглашения по сокращению добычи.

Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в четверг. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались по цене 1288,1$ за тройскую унцию, поднявшись на 0,34%. Аналитики считают, что золото нашло поддержку на уровне 1266,40$ и сопротивление — на уровне 1288,52$.

Валютный рынок

Рубль вечером четверга показывает минимальные изменения в паре с долларом и дешевеет к евро, отражая тенденции форекса, где единая валюта растет, а валюта США снижается к валютам-мейджорам, при этом против ряда ЕМ-валют доллар сохраняет позитивную динамику.

Безотносительно внешнего фона негативными для рубля факторами выступают выплаты внешнего долга российскими корпорациями, увеличение покупок валюты Минфином РФ, а также риски от ужесточения санкционной политики США в отношении России. При этом поддержкой выступает высокая цена на нефть, к которой в случае ослабления внешних рисков может добавляться привлекательная доходность российских активов при рекордно низкой инфляции в РФ.

К концу торгового дня пара USD/RUB торговалась на уровне 59,24 руб., пара EUR/RUB находилась на отметке 68,88 рубля.

 Австралийский доллар вырос против доллара США в пятницу. Так, утром пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7681, прибавив 0,01%. Аналитики считают, что поддержка теперь находится на отметке 0,7625, минимуме вторника, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7702 — максимум вторника.

Между тем австралийский доллар снизился против евро и японской иены. Пара EUR/AUD, набрав 0,03%, достигла уровня 1,5164, а пара AUD/JPY, опустившись на 0,13%, достигла отметки 87,03.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в четверг завершил день негативно:

• Индекс Dow Jones потерял 0,48% на фоне снижения бумаг United Technologies Corporation (-1,69%), Caterpillar Inc (-1,63%).
• Индекс S&P500 снизился на 0,46% вследствие снижения акций Transdigm Group Incorporated (-7,11%), Johnson Controls International (-6,35%), Advanced Micro Devices Inc (-5,17%).
• Индекс NASDAQ снизился на 0,73% из-за снижения котировок Sequential (-36,52%), Kingtone Wirelessinfo Solution (-35,82%), Meet Group Inc (-31,88%).

Европейский фондовый рынок четверг завершил в красной зоне:

• Британский индекс FTSE 100 просел на 0,46% на фоне снижения бумаг Burberry Group (-9,97%), Persimmon PLC (-3,97%).
• Французский индекс САС 40 снизился на 1,16% вследствие снижения акций STMicroelectronics NV (-5,64%), Cap GeminiSA (-3,04%).
• Немецкий индекс NASDAQ просел на 1,49% из-за снижения котировок Pro Sieben (-9,21%), Infineon Technologies AG (-3,76%).

Российский фондовый рынок в четверг закрылся ростом в основном за счет укрепления секторов коммуникаций, производства, нефти и газа.

Индекс ММВБ прибавил 0,95% благодаря росту бумаг Сбербанк (прив.) (+7,07%), Сбербанк ПАО (+5,24%), Полюс ОАО (+2,22%).

Индекс РТС прибавил 0,96% и закрепился на отметке 1161,38 пунктов.

Мировые новости

До конца года Сбербанк России ожидает приток «значительного объема клиентских средств» от юрлиц и физлиц, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе банка.

Уже второй месяц Сбербанк показывает отток средств физлиц. Так, в октябре объем вкладов на балансе банка сократился на 0,3%. Ранее в четверг банк объявил о введении промо-вкладов с максимальной ставкой до 7% в рублях при 5,63% по стандартной линейке. В середине октября были повышены ставки по валютным депозитам, это произошло на фоне снижения ставок Сбербанка по потребкредитам после снижения ключевой ставки ЦБ.

«До конца 2017 года Сбербанк ожидает приток значительного объема клиентских средств от юридических и физических лиц вследствие декабрьского пика бюджетных расходов и предновогодних поступлений на счета физических лиц», — сообщил представитель Сбербанка.

В кредитной организации также уточнили, что промо-вклады являются обычной сезонной активностью Сбербанка, приуроченной к новогодним праздникам.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.