Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 11.08.17»


Анализ и прогноз на 11.08.17

Сырьевой рынок

Нефть выросла в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, а инвесторы ждут данные по количеству буровых установок в США, хотя в центре внимания остаются напряжение на Корейском полуострове и способность ОПЕК и ее союзников выполнять обязательства по ограничению объема производства. На ICE Futures Exchange нефть марки Brent подорожала на 0,81% до 51,48$ за баррель.

Вчера фьючерсы на нефть упали в цене, поскольку трейдеры продолжают ставить под сомнение готовность ОПЕК выполнять свои обязательства по сокращению объема производства нефти, поскольку свежие данные показали рост объема добычи в странах организации в июле.

В четверг появился ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти, в котором ОПЕК повысила свой прогноз относительно спроса на нефть в этом году на 100 тыс. баррелей в день до 1,37 млн баррелей в день. При этом картель также заявил, что его объем производства вырос в июле, поскольку Ливия и Нигерия, не участвующие в соглашении о сокращении объема производства, и ведущий экспортер Саудовская Аравия увеличили объем добычи. Отчет ОПЕК усилил опасения, что картель и его союзники не смогут побороть избыточное предложение нефти путем ограничения объем производства, что компенсировали оптимизм предыдущего дня, когда нефть выросла впервые за три дня из-за «бычьих» данных по запасам нефти в США.

Напомним, запасы нефти в США сократились приблизительно на 6,5 млн баррелей за неделю с 29 июля по 4 августа, сообщило Управление по энергетической информации США, хотя ожидалось, что они уменьшатся на 2,5 млн. Это шестая подряд неделя сокращения запасов.

В начале этой недели представители стран ОПЕК собирались в Абу-Даби, чтобы обсудить уровень выполнения обязательств по сокращению объема добычи нефти. Тем не менее итоги встречи не смогли улучшить настроения на рынке, поскольку группа не смогла предложить никаких решений по повышению уровень выполнения обязательств.

Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в четверг. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, золото торговалось на отметке 1291,62$ за тройскую унцию, поднявшись на 0,96%.

Максимумом сессии выступила отметка 1293,8$ за тройскую унцию. Предположительно драгоценный металл нашел поддержку на уровне 1257,10$ и сопротивление — на 1293,37$.

Валютный рынок

Рубль показывал рост на биржевых торгах четверга за счет поддержки нефти, достигшей 2,5-месячного максимума, что перекрывало настороженное отношение к риску, сохраняющееся на мировых рынках из-за обострения ситуации вокруг КНДР. Разнонаправленное влияние на курс рубля может оказывать спрос на высокодоходные российские активы и валютная конверсия в завершающийся сезон дивидендов, при этом актуальным становится фактор очередного налогового периода, стартующего 15 августа.

К концу торгового дня пара USD/RUB торговалась около отметки 59,90 руб., пара EUR/RUB – на уровне 70,22 рубля.

Доллар США упал относительно иены в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, поскольку риторика между Пхеньяном и Вашингтоном продолжает ужесточаться из-за призывов в адрес Северной Кореи отказаться от своих ядерной и ракетной программ. Пара USD/JPY торговалась на отметке 108,97, упав на 0,20%

Доллар закончил вчерашний день почти без изменений относительно корзины из остальных ведущих валют, поскольку отток капитала в активы «тихой гавани» продолжился из-за растущего геополитического напряжения между США и Северной Кореей, а слабые данные по инфляции усилили нисходящее движение.

Австралийский доллар снизился против доллара США в пятницу. На момент написания обзора пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7862, потеряв 0,17%.

Аналитики полагают, что поддержка теперь находится на отметке 0,7839, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7950 — максимум понедельника.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в четверг закрылся снижением:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,93% на фоне снижения бумаг Apple (-3,22%), Cisco Systems (-1,96%).
  • Индекс S&P500 снизился на 1,45% вследствие снижения котировок Macy’s (-10,25%), Signet Jewelers (-7,63%), Incyte Corporation (-6,12%).
  • Индекс NASDAQ просел на 2,13% на фоне снижения акций Forterra Inc (-57,56%), Synacor Inc (-32,39%), InVivo Therapeutics Holdings (-30%).

 

Европейский фондовый рынок завершил четверг в красной зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,95% на фоне снижения акций BT Group (-4,6%), Lloyds Banking Group (-3,1%).
  • Французский индекс CAC 40 потерял 0,59% вследствие снижения бумаг Danone (-1,71%), Axa (-1,46%).
  • Немецкий индекс DAX уменьшился на 1,15% на фоне снижения котировок Henkel & Co KGaA (-4,11%), Munchener Ruck (-2,29%).

 

Российский фондовый рынок в четверг закрылся снижением на фоне ослабления секторов электроснабжения, горнодобывающей промышленности и промышленного производства.

Индекс ММВБ потерял 0,79% на фоне снижения акций Мечел (-3,47%), ММК ОАО (-2,55%).

Индекс РТС просел на 0,55% и завершил день на отметке 1029,26 пункта.

Мировые новости

Совет ЕС добавил в список санкций в отношении КНДР девять физических лиц и четыре юридических лица, включая государственный банк внешней торговли. Список, предусматривающий замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС, расширен во исполнение последней санкционной резолюции СБ ООН в отношении КНДР, принятой 5 августа 2017 года в ответ на продолжающуюся деятельность КНДР в сфере ядерного оружия и создания баллистических ракет в нарушение предыдущих резолюций Совета Безопасности, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Последняя резолюция СБ ООН, принятая единогласно, запрещает, в частности, экспорт из КНДР железа, железной руды, угля, морепродуктов. Как отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС, после расширения санкционный список в отношении КНДР включает 62 физических лица и 50 организаций, содержащихся в списках ООН, а также дополнительно 41 физическое лицо и семь организаций, включенных Евросоюзом самостоятельно.

В Германии скандал вокруг манипуляций данными о выхлопах дизельных двигателей нанес большой ущерб имиджу автомобилестроителей страны. Так, 57% жителей страны заявили об утрате доверия к автомобильной промышленности, при этом отношение 38% респондентов к автопрому не изменилось. Как опасаются 56% опрошенных, махинации немецких автоконцернов нанесли долгосрочный ущерб немецкой экономике в целом; 41% респондентов указали, что не считает это вероятным. Таковы итоги опроса ARD-Deutschlandtrend, обнародованные в среду вечером, передает «Немецкая волна».

Исследование также показало, что немцы разочарованы политикой Берлина в отношении «дизельгейта». 67% респондентов уверены, что при урегулировании кризиса политики идут на слишком крупные уступки автомобильной промышленности и действуют, скорее, в ее интересах, стремясь сохранить рабочие места. Лишь 23% опрошенных уверены, что политики стремятся, прежде всего, защитить окружающую среду и здоровье граждан. Еще 7% заявили, что представители властей руководствуются интересами владельцев дизельных автомобилей.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Запись вебинара «Распределение инвестиционной корзины»

Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию посмотреть запись обучающего вебинара «Распределение инвестиционной корзины»      Хочу напомнить, что мы регулярно проводим вебинары с целью научить клиентов зарабатывать, используя опыт и знания наших аналитиков. Важно понимать, что мы не гонимся за минутной прибылью, а учимся работать правильно и приумножать свой капитал!   Внимание! Если позволяет скорость вашего […]

Михаил Чекулаев «Риск менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности»

Сегодня в нашей статье еще одна книга, которая может быть полезна в процессе трейдинга.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 27.12.16»

Цены на нефть находятся на высоких уровнях. У инвесторов осталось меньше оснований сомневаться в том, что страны ОПЕК и другие экспортеры нефти сократят добычу на необходимое количество баррелей, чтобы вернуть рынок в равновесие. Управляющие сократили количество ставок на падение WTI до самого низкого уровня с августа 2014 года. За неделю по 20 декабря хедж-фонды сократили […]