Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 11.11.16»


Анализ и прогноз на 11.11.16

Цены на нефть, упав в четверг более чем на 1%, продолжают снижаться в пятницу на ожиданиях сохранения избытка предложения сырья на рынке. Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) свидетельствует, что дисбаланс спроса и предложения сохранится и в будущем году, если страны ОПЕК не предпримут сокращения производства. Только в октябре мировая добыча выросла на 800 тыс. баррелей в сутки при слабо растущем спросе. Оптимизм по поводу возможности заключения странами ОПЕК соглашения о снижении добычи продолжает убывать. МЭА сообщило о росте добычи странами картеля в октябре до рекордных 33,83 млн баррелей в сутки. Это, считают участники рынка, плохо сочетается с их планами ограничить предложение нефти на рынке и еще более затруднит согласование снижения производства до объявленных в сентябре 32,5-33 млн б/с.

Не исключено, что нефть может подешеветь до 40$ за баррель или ниже при срыве договоренности стран ОПЕК о сокращении добычи, говорят эксперты. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,31% — до 45,7$ за баррель. Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,4% — до 44,48$ за баррель.

Рубль и другие валюты развивающихся стран ослабли к доллару.

Центральный банк России с 11 ноября понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 63,4161 руб., курс евро — 69,3392 руб.

Накануне торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Российская валюта пользовалась спросом на фоне растущих нефтяных котировок и общего ослабления американского доллара (в рамках коррекции) на азиатской сессии. В первые три часа торгов курс пары USD/RUB упал до 63,27, курс EUR/RUB – до 69,07.

Ситуация на внутреннем валютном рынке изменилась кардинальным образом вечером. Курс USD/RUB резко вырос до отметки 65,55, EUR/RUB – до 71,35. Аналитики выделяют пять факторов, которые могли оказать негативное влияние на динамику рубля.

Во-первых, на европейской сессии ухудшилась ситуация на нефтяном рынке. По итогам четверга нефть подешевела на 2,02.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику рубля могла оказать негативная статистика из России. Банк России сообщил, что положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса РФ в январе-октябре 2016 года сократилось в 3,67 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило $16 млрд. Профицит внешней торговли товарами сократился в результате значительного сокращения экспорта при восстановлении импорта, говорится на сайте ЦБ РФ.

В-третьих, на американской сессии глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС США планирует повысить ключевую ставку на 0,25% на декабрьском заседании. Золото подешевело на 40$, до 1252,39$. У золота с рублём на часовом периоде вчера наблюдалась положительная корреляция. То есть этот фактор точно оказал влияние на российскую валюту.

В-четвертых, Д.Трамп обещал влить в инфраструктуру большие деньги, что должно привести к росту американской экономики и инфляции. Следовательно, это ускорит процесс увеличения ставки. Заявления Булларда по ее повышению и ожидания роста инфляции в США вызвали бегство из американских и европейских облигаций. А они могли вызвать продажи российских облигаций, которые покупались по стратегии кэрри-трейд (на разнице процентных ставок). Освободившиеся деньги конвертировались обратно в валюту.

В-пятых, после неожиданной победы Д.Трампа на президентских выборах в США трейдеры активно продают валюты развивающихся стран. Интенсивное падение продемонстрировали мексиканский песо, турецкая лира, бразильский реал. Российская валюта не стала исключением.

Есть подозрение, что спекулянты закрывают длинные позиции по рублю. Если волна покупок валюты кэрри-трейдерами продолжится, то рубль подешевеет до нового минимума. Курс USD/RUB с апреля находится в боковом тренде. Верхняя граница канала проходит через уровень 66,70 руб. Если цена на нефть не сможет подняться выше 47$ в ближайшие два дня, значит, идём вверх к нему. В качестве промежуточных уровней можно выделить максимумы 65,47 от 13 сентября и максимум 65,97 руб. от 1 сентября текущего года. Пятница – день с высокой неопределённостью, поэтому не удивляйтесь, если курс доллара скорректируется до 63,90 руб. и ниже.

Два из трех основных фондовых индексов США выросли по итогам торгов в четверг, причем Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум, а банковский сектор поднялся до максимума с 2008 года, поскольку первая отрицательная реакция на избрание Дональда Трампа президентом США сменилась поиском новых возможностей. Вместе с тем Nasdaq завершил сессию в «красной зоне», так как инвесторы распродавали бумаги крупных высокотехнологичных компаний. Изначально они готовились к победе Хиллари Клинтон на президентских выборах, и после ее поражения были вынуждены быстро корректировать структуру портфелей.

Как ожидается, президентство Д.Трампа будет благоприятным для финансовых и промышленных компаний, в том числе из-за его планов смягчить регулирование финсектора, снизить налоги и существенно увеличить вложения в инфраструктуру. В среду акции компаний из этих отраслей были лидерами роста, в четверг их ралли продолжилось.

Вместе с тем азиатский фондовый рынок в пятницу резко снижается в связи с возросшим интересом инвесторов к гособлигациям США и перевложению средств в них. Вместе с тем биржи Японии и Австралии сохраняют слабый рост.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,27%, несмотря на укрепление иены в паре с долларом на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%. Индонезийский индекс Jakarta Composite упал на 2,9%, филиппинский PSEi – на 2,8%, малазийский FTSE Bursa Malaysia KLCI – на 1%. На более развитых фондовых рынках падение выглядит несколько сдержаннее: гонконгский Hang Seng потерял 1,1%, южнокорейский KOSPI — 0,7%, тайваньский TAIEX — 1,9%.

Доходность 10-летних US Treasuries в ночь на четверг поднялась до 2,118% с 2,070% в среду, когда она увеличилась самыми быстрыми темпами более чем за три года. Вслед за американскими бумагами повышается и доходность японских гособлигаций – в какой-то момент она поднималась до -0,025% для 10-летних бумаг. Поскольку инвесторы выводят средства с развивающихся рынков Азии, страдают и валюты региона: индонезийская рупия в пятницу подешевела на 1,6%, малазийский ринггит – на 2,7%, свидетельствуют данные FactSet.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась почти на 18% по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних показателей. Так, суммарный объем торгов на Московской бирже составил 5,011 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,252 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Рекомендации наших аналитиков

Сегодня рекомендуется заключать сделки на акции компании Apple по направлению вверх до конца дня. Докупать следует на уровне 105,8. Кроме того, можно также заключать сделки на акции компании «Аэрофлот» по направлению вниз до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 128,00.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Ценовой диапазон по доллару сузился – ждём выход

Когда все рекомендуют срочно покупать доллар США, стоит насторожиться.

Citigroup распродает зарубежный бизнес

Для получения более точной аналитики и компетентного совета для торгов на данной акции – обязательно обратитесь к своему аналитику.
Ситуация на рынке акций меняется каждую минуту, поэтому только ваш аналитик сможет дать более точный прогноз по данному активу, на момент вашего обращения к нему.

Основные признаки успеха в бинарной торговле

Бинарные опционы являются хорошей возможностью заработка. Однако, далеко не так просто достичь успеха на рынке бинарных опционов, как это описывают псевдоистории. Успешным трейдер становится при определенных обстоятельствах. Об этом читайте в нашей статье!