Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 12.05.17»


Анализ и прогноз на 12.05.17

Цены на нефть плавно повышаются в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе – подъем составляет 3,7-3,8% благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Недельное повышение цен будет первым за месяц. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,26% — до 50,90$ за баррель. 

Министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили в четверг, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на 6 месяцев, то есть до конца 2017 года. Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене. В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.

Для покупателей открыт путь к 52,55$, но рост котировок замедлится, так как трейдеры опасаются срыва сделки по продлению соглашения о сокращении добычи нефти на вторую половину года. Решение станет известно 25 мая после встречи 11 стран ОПЕК и 11 независимых нефтедобывающих государств. В пятницу ожидается повышение цен до 51,50$.

Пока нефть сорта Brent консолидируется около 50,5-51$. Если в ближайшие несколько торговых дней состоится возвращение выше 51$, то в следующие недели отдается предпочтение новым попыткам роста к 53$, 56-57$.

Доллар вновь нацелен на снижение к уровню 56,75 руб.

Центральный банк России с 12 мая понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 57,1161 руб., курс евро — 62,1595 руб.

Накануне торги на Московской бирже открылись резким снижением рублёвых пар. Интерес к рублю вырос в преддверии налогового периода и восстановления цен на нефть марки Brent на 8,9% с 5 мая. Рубль укреплялся к валютам до закрытия торгов в Европе. Продавцов доллара даже не напугали новости о готовности ЦБ РФ к покупкам иностранной валюты для пополнения ЗВР, если инфляция опустится до 4%. Участники рынка избирательно реагируют на новости. В текущей ситуации они обратили внимание на то, что ЦБ РФ не будет агрессивно смягчать денежную политику. Глава Банка России Эльвира Набиуллина обещала снижать ключевую ставку постепенными темпами.

Основным драйвером для рубля остаётся динамика цен на нефть. Все внимание трейдеров приковано к заседанию ОПЕК, которое состоится в Вене 25 мая и на поступающих новостях на эту тему.

При дальнейшем росте нефтяных котировок рубль продолжит отыгрывать потери у валют, которые он понес на прошлой неделе. Цель для доллара – 56,74 руб., для евро – 61,55 руб. Укрепление рубля к доллару замедлится в районе 56,75 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Основные фондовые индексы США сегодня утром показывают незначительное снижение. Азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с небольшого изменения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправленно:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,02% на фоне роста акций банков HSBC (+1,1%), Standard Chartered (+2,5%) и нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (+1,2%).
  • Французский фондовый индекс CAC потерял 0,32% вследствие снижения котировок TechnipFMC (-1,7%), медиа-группы Vivendi (-1,9%) и промышленного конгломерата Safran (-2,2%).
  • Немецкий индикатор DAX уменьшился на 0,36% на фоне снижения бумаг Deutsche Post (-3,4%), Linde (-2,1%) и ProSiebenSat (-6%).

 

Американский фондовый рынок в четверг закрылся в красной зоне:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,11% на фоне снижения стоимости акций торговой сети Home Depot (-1,2%) и корпорации Microsoft (-1,2%).
  • Индекс NASDAQ снизился на 0,22% на фоне падения акций Seagate (-1,5%), Biogen (-1,5%), Incyte (-1,5%), Alexion Pharm (-1,6%) и Dollar Tree (-1,8%).
  • Индекс S&P500 просел на 0,22% вследствие снижения индекса потребительского сектора (-0,6%).

 

Азиатский фондовый рынок сегодня преимущественно снижается:

  • Сводный индекс АТР MSCI Asian Pacific понизился на 0,4%.
  • Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,37%.
  • Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%.
  • Китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%.
  • Индийский BSE Sensex 30 просел на 0,2%.
  • Южнокорейский KOSPI потерял 0,3%.

 

Российский фондовый рынок в четверг закрылся снижением. Так, индекс ММВБ потерял 1,27% при оборотах на уровне среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на его падение оказали упавшие в цене акции АФК «Система» (-12,6%), ЛУКОЙЛа (-2,6%) и Газпрома (-2,3%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС потерял 0,53% из-за укрепления рубля к доллару США.

Индекс ММВБ откроет пятницу, по мнению аналитиков, незначительным изменением. Сохраняется рекомендация использовать локальные просадки для покупок. Целями будущего роста выступают отметки 2150, 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ. Ближайшим сопротивлением по-прежнему выступает район 2050-2070 пунктов. Итоги дня предположительно будут определены данными по розничным продажам в США за апрель, индексу потребительских цен за апрель.

По индексу РТС сопротивлением остается район 113 000-115 000. Поддержкой, по мнению аналитиков, выступает 105 000-107 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающиеся рекомендации совета директоров Сургутнефтегаза по дивидендным выплатам и финансовые результаты РУСАЛа.

Золото продолжает колебания в районе 1220-1230$ за унцию. Около текущих уровней предположительно оправданы спекулятивные покупки в ожидании попыток сформировать боковик 1200-1300$.

Несмотря на выборы в ряде стран мира и политический тупик в Вашингтоне, индекс волатильности VIX – известный также как «индекс страха» – 9 мая обновил минимум за 23 года! Осевая линия на первом чертеже «медвежьего рынка» уже поставлена. Инвесторы потеряли чувство страха – цены на золото упали более чем на 30% с пиковых уровней 2012 года и примерно на 10% с максимумов лета 2014 года. Аналитики Morgan Stanley оценивают вероятность рецессии в американской экономике в течение 12 ближайших месяцев в 25% (ранее вероятность была 30%), но при ухудшении статистики они быстро пересмотрят прогноз.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на золото по направлению вниз до конца дня. Докупать следует на уровне 1235. Кроме того, можно также заключать сделки на валютную пару CAD/JPY по направлению вниз до конца дня. Уровень докупки 83,280.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 16.08.16»

Рубль будет с осторожностью следить за ценами на нефть. После небольшой паузы рубль возобновил рост против своих конкурентов на фоне дальнейшего ралли нефтяных котировок. Нефть марки Brent подорожала на 2,3%, пробив отметку 48$ за баррель. Доллар и евро подешевели в среднем на 1%, опустившись до 64 руб. и 71,60 руб. соответственно. Ведущие аналитики Morgan Stanley […]

Как читать котировки?

Сегодня мы с вами научимся понимать информацию, которую дает рынок для осуществления грамотного анализа и точного ценового прогноза.

Рынок акций: Wal-Mart объединится с Google для сотрудничества в сфере электронной торговли

Компания Wal-Mart Stores объявила о своем партнерстве со всемирно известным гигантом Google.