Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 12.12.16»


Анализ и прогноз на 12.12.16

Котировки акций нефтекомпаний растут в понедельник вслед за подъемом цен на нефть, которые стремительно растут после решения 11 стран, не входящих в ОПЕК, присоединиться к договоренностям картеля о снижении производства сырья, а также заявления Саудовской Аравии о готовности пойти на дополнительное сокращение добычи. Рынок считает, что эти решения, продемонстрировав беспрецедентный уровень координации между всеми добывающими странами, ускорят ребалансировку мирового рынка.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавил 4,5%, поднявшись до 56,77$ за баррель.

11 стран, не входящих в ОПЕК, практически впервые согласились на столь активное сотрудничество с картелем, они снизят добычу нефти с января 2017 года на 558 тыс. баррелей в сутки, что лишь немного ниже первоначально заявленных 600 тыс. баррелей. Саудовская Аравия может сократить добычу ниже 10 млн баррелей в сутки, то есть более значительно, чем она обещала изначально, заявил в субботу после встречи в Вене министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Квота Саудовской Аравии, установленная по соглашению о сокращении добычи, достигает 10,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, половину сокращения согласилась обеспечить Россия (приблизительно 300 тыс. баррелей). Мексика сократит на 100 тыс., Казахстан – на 50 тыс., Оман – на 45 тыс. Азербайджан и Малайзия уменьшат среднесуточную добычу на 35 тыс. каждый, Экваториальная Гвинея и Бахрейн – по 12 тыс. Южный Судан снизит на 8 тыс. баррелей, Бруней – на 7 тыс., Боливия и Судан – на 4 тыс. каждый. Участвовать в сокращении добычи отказалась Боливия. Ей предлагали снижение на 4 тыс. баррелей.

Полномасштабное присоединение не-членов ОПЕК к соглашению, подписанному ОПЕК в Вене, — это победа для ОПЕК, и в особенности для Саудовской Аравии, которая настаивала на том, что груз сокращений должны разделить между собой все нефтедобывающие страны, сказал FT Джейсон Бордоф из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. Коллективное решение стран «обозначает поворотный момент для нефтяного рынка», сказал агентству Bloomberg глава департамента анализа сырьевых рынков Bank of America Merrill Lynch Франциско Фланш. Он прогнозирует, что к середине года цены достигнут 70$ за баррель.

РФ, взяв на себя основную часть сокращений среди стран не-ОПЕК, планирует урезать нефтедобычу до 10,947 млн баррелей в сутки с уровня октября, когда она добывала 11,247 млн баррелей в сутки.

Валютная пара EUR/USD: понедельник против пятницы

В пятницу курс EUR/USD закрылся снижением. Покупателям не удалось остановить продавцов в районе 1,0550/70, так как решение ЕЦБ продлить действие политики количественного ослабления до конца 2017 года продолжает оказывать им хорошую поддержку. На американской сессии курс доллара получил поддержку от американской статистики. Курс валютной пары упал до уровня 1,0532. Курс пары EUR/GBP опустился на 70 пунктов до отметки 0,8373.

Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за декабрь составило 98,0 пункта (прогноз был 95,0, предыдущее значение 93,8).

Экономический календарь на сегодня пустой. Так как в пятницу курс евро закрылся снижением, то в понедельник прогнозный сценарий направлен вверх против пятничного снижения. В Азии курс EUR/USD после обновления минимума восстановился до 1,0568. Цель – 1,0602.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0525, максимум – 1,0602, закрытие – 1,0574.

Торги на Московской бирже откроются резким снижением доллара и евро к рублю.

Центральный банк России с 10 декабря понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 63,3028 руб., курс евро — 67,2086 руб.

Торги на Московской бирже открылись снижением по рублёвым парам. Курс доллара в начале сессии отступил к уровню 62,91 руб., курс евро – к 67,43 руб. После пятичасовой консолидации укрепление рубля продолжилось с новой силой.

Российская валюта укреплялась к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти, а также положительного фона от сделки по продаже 19,5% акций компании «Роснефть» в среду 7 декабря. Курс доллара снизился до 62,20 руб., евро – до 65,55 руб.

Поскольку в понедельник торги по Brent открылись с бычьим гэпом, курс доллара по отношению к рублю на межбанковских торгах в Азии снижался до 61,96 руб., евро – до 64,92 руб. Можно точно сказать, что торги на Мосбирже откроются резким снижением доллара и евро к рублю.

К закрытию торгов в Европе ожидается снижение курса доллара до уровня 61,81 руб. (минимум от 10 октября 2016 года), курса евро – до 65,00 руб. (следующая цель – 64,35 руб.).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу еще немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних показателей – суммарный объем торгов на «Московской бирже» составил всего 4,166 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,29 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом на фоне ожидания решения нефтедобывающих стран о сокращении добычи и заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones в пятницу поставил уже 24-й рекорд с начала 2016 года и продемонстрировал подъем пятую неделю подряд. Между тем ралли Standard & Poor’s 500 стало самым длительным с 2014 года. По итогам пяти сессий Dow Jones и S&P 500 прибавили по 3,1%, а Nasdaq Composite — 3,6%, недельный прирост стал самым значительным за период после президентских выборов в США.

Азиатский фондовый рынок в понедельник торгуется разнонаправленно. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,86%, подъем индикатора продолжается пятую сессию подряд, что позволило нивелировать его падение с начала текущего года. Вместе с тем китайский Shanghai Composite в течение сессии потерял 2,4%, гонконгский Hang Seng — 1,1%, южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 прибавили менее 0,1%.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк 12-16 декабря проведет сбор заявок инвесторов на биржевые структурные облигации (БСО) объемом 1 млрд рублей. Техническое размещение бондов запланировано на 16 декабря. Организатор выпуска — Sberbank CIB. Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен дополнительный доход, который привязан к динамике курса «рубль/доллар». Облигации размещаются в рамках программы объемом 250 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, а также срок действия программы составляет 10 лет.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на фондовый индекс S&P 500 по направлению вниз до конца дня от уровня не ниже 2259. Докупать следует на уровне 2270. Кроме того, можно также заключать сделки на валютную пару GBP/USD по направлению вниз до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 1,26386, 1,26618.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 30.08.17»

Сырьевой рынок Цены на нефть упали в среду в ходе азиатской торговой сессии, несмотря на существенное снижение запасов нефти в США, по отраслевым оценкам, поскольку инвесторы ожидают, что ураган Харви повлияет на спрос и предложение в ближайшие месяцы. Так, на ICE Futures Exchange нефть марки Brent подешевела на 0,41% до 51,45$ за баррель. По оценкам Американского института […]

Осцилляторы в бинарной торговле

Вспоминаем о таких инструментах технического анализа, как осцилляторы в бинарной торговле

 Рубль будет ориентироваться на сигналы из конгресса США

Рубль на открытии сумел немного укрепиться до 57,50, в основном, благодаря позитивной динамике нефти.