Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 13.06.17»


Анализ и прогноз на 13.06.17

Сырьевой рынок

Цены на нефть выросли в понедельник после снижения на 3,6% по итогам прошлой недели. Трейдеры на нефтяном рынке увеличили число длинных позиций, сообщает Reuters, несмотря на то, что проблема избытка предложения на рынке сохраняется, в особенности из-за непрекращающегося роста буровой активности в США.

Нефть марок Brent и WTI потеряли около 10% от своей стоимости с 25 мая, когда нефтяной картель ОПЕК и 11 его партнеров продлили действия соглашения об ограничении добычи до конца марта 2018 года. Хотя у некоторых трейдеров есть уверенность в повышении цен, товарный рынок остается под давлением, особенно из-за роста бурения в США.

Так, в прошедшую пятницу агентство Baker Hughes отчиталось о росте количества действующих буровых установок в США до 741 единиц. Данный показатель демонстрирует рост двадцать первую неделю подряд, и чем больше вышек вводят в эксплуатацию американские производители нефти, тем больше растет добыча в этой стране. С середины 2016 года объем производства США вырос более чем на 10% до 9,3 млн баррелей в сутки. Управление энергетической информации США заявило, что к 2018 году эта цифра, вероятно, превысит 10 млн баррелей в сутки, бросая вызов крупнейшему экспортеру Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, в июле уменьшит объемы поставок черного золота некоторым азиатским покупателям. Кроме того, поставки сырья в США будут снижены на 35%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько отраслевых источников. В то же время государственная нефтяная компания Saudi Aramco намерена соблюдать условия контрактов на поставку нефти пяти крупнейшим покупателям из Индии, Китая и Южной Кореи, сообщили источники агентства на условиях анонимности.

Сегодня в ходе азиатских торгов нефть марки Brent прибавила 0,6% до отметки 48,58$ за баррель.

Золото в ходе азиатской торговой сессии во вторник дешевеет. Так, на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1267,95$ за тройскую унцию, опустившись на момент написания обзора на 0,07%.

Максимумом прошлой сессии выступила отметка 1272,4$ за тройскую унцию. На данный момент золото нашло поддержку на уровне 1264,92$ и сопротивление — на отметке 1291,50$.

Валютный рынок

Эта неделя будет очень насыщенной для валютного рынка, и вчерашние колебания показали, какие валюты наиболее уязвимы. Пары GBP/USD и USD/JPY активно торговались в ходе американской торговой сессии. Фунт приблизился к зафиксированному перед выборами минимуму, поскольку инвесторы продолжают избавляться от валюты. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции, и, поскольку цены на сырье падают, ожидается, что рост цен замедлится. Если к геополитической неопределенности добавятся слабые показатели, GBP/USD может упасть ниже уровня 1,26. Перед этой важной неделей трейдеры по GBP и USD четко дали понять, что собираются продавать доллары и фунты, если не будет никаких больших сюрпризов (например, если ФРС не решит не повышать ставки).

Есть высокая вероятность также, что пара USD/JPY упадет до 109,25, если данные по инфляции и потребительским расходам подтвердят, что цены падают, а потребление сокращается.

Что касается евро, он вырос против доллара США в понедельник. Сегодня, 13 июня, на момент написания обзора пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1193, потеряв 0,09%. Аналитики полагают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1165, минимуме пятницы, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1284 — максимум среды.

Центральный банк России с 13 июня установил следующие курсы: для доллара США 57,0020 руб., для евро – 63,7852 руб.
Учитывая заметное снижение зависимости курса рубля от динамики ценовых котировок, давление на стоимость нефти не придает оптимизма покупателям российской валюты. Кроме того, приближается заседание Совета директоров ЦБ России относительно монетарной политики. Реакция национальной валюты будет зависеть от величины снижения процентной ставки, а также последующих комментариев главы нацбанка на пресс-конференции.

Сегодня в первой половине дня ожидается, что пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 56,80-57,15 руб., пара EUR/RUB – в диапазоне 63,60-63,90 руб.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся в красной зоне:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,17% на фоне снижения акций Apple (-2,46%), UnitedHealth Group Incorporated (-1,22%).
  • Индекс S&P500 потерял 0,1% вследствие снижения акций Netflix Inc (-4,17%), IDEXX Laboratories (-3,85%), Albemarle Corporation (-3,65%).
  • Индекс NASDAQ снизился на 0,52% на фоне снижения котировок Coherus BioSciences (-23,73%), MagneGas (-22,35%), Barington Hilco Acquisition (-16,92).

 

Европейский фондовый рынок в понедельник закрылся снижением:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 просел на 0,21% на фоне снижения акций Fresnillo (-4,87%), Randgold Resources (-1,91%).
  • Французский индекс CAC 40 снизился на 1,12% вследствие снижения котировок Atos (-4,55%), а Societe Generale (-2,14%).
  • Немецкий индекс DAX снизился на 0,98% на фоне снижения акций Infineon Technologies (-4,83%), Siemens (-2,43%).

 

Российский фондовый рынок вчера был закрыт в связи с официальным праздником Днем России.

Мировые новости

В понедельник стоимость биткоина впервые превысила значение 3000$, обновив очередной исторический максимум, а курс эфира достиг нового исторического максимума, продолжая резкое повышение на фоне позитивных прогнозов относительно будущего криптовалют.

Напомним, с начала этого года стоимость биткоина выросла приблизительно на 200%. Общая стоимость биткоинов в обращении составляет приблизительно 48 млрд $.

Эфир подорожал до 379,00$ в понедельник. Это означает невероятный рост стоимости эфира за год в размере 3000%.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий согласовали ужесточение санкций против России, которые должны стать ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и ее активность на Ближнем Востоке, сообщил журналистам председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер. Законопроект включает в себя положение, согласно которому президент США должен будет получать одобрение Конгресса на любое ослабление санкционного режима против России. Это лишит Белый дом возможности отменять ограничительные меры самостоятельно. Документ, подробности которого станут известны на этой неделе, открывает также, пишет The Wall Street Journal, дорогу к введению дополнительных санкций на отдельные отрасли российской экономики, включая горнорудную промышленность, транспорт. Согласно договоренности сенаторов, новые ограничительные меры могут быть введены также в отношении лиц, вовлеченных в неблаговидную деятельность в киберсфере.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Спокойствие в процессе торговли на финансовом рынке

Успешная трейдерская деятельность требует не только базы знаний, навыков и опыта, но и умения контролировать свои эмоции во время торговли. Нередко к большим проигрышам приводить полная безконтрольность психоэмоционального состояния! Почему так происходит и как с этим бороться читайте в нашей статье!

Запись вебинара «Распределение инвестиционной корзины»

Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию посмотреть запись обучающего вебинара «Распределение инвестиционной корзины»      Хочу напомнить, что мы регулярно проводим вебинары с целью научить клиентов зарабатывать, используя опыт и знания наших аналитиков. Важно понимать, что мы не гонимся за минутной прибылью, а учимся работать правильно и приумножать свой капитал!   Внимание! Если позволяет скорость вашего […]

ТОП главных событий криптовалютной сферы за прошлую неделю

Подводим итоги прошедшей недели. Наиболее важные события сферы криптовалют в нашей статье.