Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 15.06.17»


Анализ и прогноз на 15.06.17

Сырьевой рынок

Вчера во время торговой сессии на американских торговых площадках цены на нефть продолжили снижение и упали до минимума сессии после публикации данных о снижении запасов нефти в США меньше прогнозов. Новый отчет усиливает опасения о глобальном перепроизводстве нефти. В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что запасы сырой нефти в США снизились на 1,7 млн баррелей за предыдущую неделю, которая завершилась 9 июня. Аналитики рынка ожидали снижения запасов сырой нефти на 2,8 млн баррелей, а во вторник Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов на 2,7 млн баррелей. Общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе остались на значении 511,5 млн баррелей, что в EIA считают выше среднего диапазона в это время года. Отчет также показал, что запасы бензина в США увеличились на 2,1 млн баррелей против ожидаемого снижения на 457 тыс. баррелей, запасы дистиллятов, включая дизельное топливо, повысились на 328 тыс. баррелей.

Напомним, в последние недели нефтяные цены остаются под давлением из-за опасений, что добыча сланцевой нефти в США нивелирует результаты соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК и вне ОПЕК.

Разочаровывающие данные по запасам нефти в США усилили опасения, что объем добычи нефти за пределами ОПЕК продолжит расти, ставя под угрозу попытки ОПЕК и ее союзников сократить избыточное предложение. Управление по энергетической информации также заявило, что ожидает, что ожидает, что объем добычи за пределами ОПЕК вырастет в следующем году.

Цены на золото повысились до максимальных значений американской торговой сессии в среду после выхода слабых статистических данных США по инфляции и розничным продажам. Разочаровывающие макроэкономические отчеты в США привели к снижению ожиданий инвесторов на повышение процентной ставки ФРС.

Так, во второй половине дня золото выросло в цене на 0,6% до отметки 1275,21$ за тройскую унцию. Максимумом вчерашней торговой сессии выступила отметка 1284,2$ за тройскую унцию. Драгоценный металл нашел поддержку на уровне 1259,43$ и сопротивление — на отметке 1284,60$.

Валютный рынок

Рубль в очередной раз проигнорировал провал нефтяных котировок. После выхода данных по запасам и добыче нефти в США, крайне разочаровавших участников рынка, стоимость нефти опускалась ниже 47$ за баррель. Однако, даже таким подарком доллар так и не смог толком воспользоваться, чтобы прочно закрепиться выше 57 руб. Напомним, что днем ранее наблюдалась аналогичная ситуация: доллар никак не мог преодолеть рубеж в 57 руб., но при этом нефть торговалась чуть ниже 48$.

Спокойствие рублевых пар не должно никого обмануть. Здесь фактически нет поводов для оптимизма, рубль окажется в слабом положении, как только сложатся все кусочки монетарного пазла. Торги carrytrade уже на следующей неделе будут малодоходными, и «горячие деньги» направятся в более перспективные активы.

Торговый день четверга пара USD/RUB проведет в коридоре 56,80-57,85 руб., пара EUR/RUB – в пределах 63,70-64,90 руб. Отметим, что по паре EUR/RUB не исключена волатильность выше привычных уровней и попытка закрепления над отметкой 65,0.

Евро вырос против доллара США в среду. Основная валютная пара во второй половине дня в среду подросла к отметке 1,1270 после выхода блока статистики из США. Данные разочаровали, и рынок решил не ждать вечерних новостей.
Аналитики полагают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1165, минимуме пятницы, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1296 — максимум сегодняшних торгов.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в среду не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,22%, достигнув исторического максимума. Ростом отличились акции Home Depot (+1,8%), The Travelers Companies Inc (+1,48%), Goldman Sachs Group (+1,03%).
  • Индекс S&P500 потерял 0,1% на фоне снижения котировок United Rentals (-6,13%), Southwestern Energy Company (-5,44%), Murphy Oil (-5,4%).
  • Индекс NASDAQ снизился на 0,41% вследствие снижения бумаг TSR (-21,84%), Hong Kong Highpower Technology (-19,35%), Spi Energy Co (-19,09%).

 

Европейский фондовый рынок в среду не показал единой динамики:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,35% на фоне снижения акций Anglo American (-2,62%), Rio Tinto (-2,33%).
  • Французский индекс CAC 40 также снизился на 0,35% вследствие снижения котировок TechnipFMC (-2,33%), ArcelorMittal (-1,9%).
  • Немецкий индекс DAX прибавил 0,32% на фоне роста бумаг Deutsche Post (+2,53%), E.ON AG (+2,05%), Beiersdorf (+1,61%).

 

Российский фондовый рынок в среду продолжил снижаться на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности и электроснабжения. Так, индекс ММВБ упал на 1,23%, достигнув 6-месячного минимума. Отличились бумаги Интер РАО ЕЭС ОАО (-6,75%), Мечел (-5,13%).

Индекс РТС потерял 1,6%. Индикатор установил самое низкое значение с конца ноября прошлого года, коснувшись отметки в 1014 пунктов.

Согласно мнениям аналитиков, индекс ММВБ все ближе к обновлению «дна» июня прошлого года: минимум стоит на 1841,7 пунктах. При пробое этого рубежа цели продавцов сместятся в область 1810 пунктов. Российский рынок слишком дешев и будет еще дешевле, вот только покупателей на его активы почти нет. Торги четверга будут волатильными, инвесторам придется учитывать принятые Федрезервом решения. Индекс ММВБ проторгуется в пределах 1825-1865 пунктов, индекс РТС останется около 1023 пунктов.

Мировые новости

Федеральная резервная система вчера повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, а оптимизм и «ястребиная» позиция ее председателя Джанет Йеллен стали для рынка большой неожиданностью. Многие трейдеры заняли короткие позиции после слабых отчетов по потребительским расходам и инфляции, появившихся вчера утром. Экономисты ожидали, что рост розничных продаж будет стагнировать, но вместо этого они сократились на 0,3%, что стало самым большим уменьшением с января 2016 года. Спрос на продукты, за исключением автомобилей и бензина, тоже оказался в прошлом месяце меньше чем ожидалось. Потребительские цены упали, снизив годовой показатель с 2,2% до 1,9%.

После появления этих данных инвесторы были уверены, что ФРС откажется от своих планов повысить процентные ставки еще раз в этом году, а Йеллен займет по большей части «голубиную» позицию. Случилось почти полностью наоборот. ФРС сохранила планы насчет третьего в этом году повышения ставок, а выступление Йеллен было почти полностью «ястребиным». Она признала снижение инфляции, но попыталась приуменьшить его значение, объяснив его единичными факторами. Она говорила о положительных изменениях на рынке труда и в экономике, а также поделилась планами центрального банка сократить свой баланс, уменьшив объем закупки активов.

Следующими решения по монетарной политике примут Национальный банк Швейцарии и Банк Англии. Ожидается, что ни один из них не станет ничего менять. Последние данные из Швейцарии были смешанными: ускорение роста ВВП и потребительских цен компенсировало падение розничных продаж и производственной активности. Поэтому центральный банк, скорее всего, повторит свое желание, чтобы франк был дешевле.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Отзыв BNB Options: Михаил Курносов

Обращаюсь ко всем, кто раздумывает над тем, стоит ли учиться торговать на рынке бинарных опционов. Ответ — СТОИТ! Делюсь своим опытом и историей!

Ритейлер eBay поглотит Corrigon

Для получения более точной аналитики и компетентного совета для торгов на данной акции – обязательно обратитесь к своему аналитику.
Ситуация на рынке акций меняется каждую минуту, поэтому только ваш аналитик сможет дать более точный прогноз по данному активу, на момент вашего обращения к нему.

Финансовый рынок и теория заговора

Сегодня в нашей статье читайте о том, как финансовый рынок связан с теорией заговора