Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 15.06.17»


Анализ и прогноз на 15.06.17

Сырьевой рынок

Вчера во время торговой сессии на американских торговых площадках цены на нефть продолжили снижение и упали до минимума сессии после публикации данных о снижении запасов нефти в США меньше прогнозов. Новый отчет усиливает опасения о глобальном перепроизводстве нефти. В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что запасы сырой нефти в США снизились на 1,7 млн баррелей за предыдущую неделю, которая завершилась 9 июня. Аналитики рынка ожидали снижения запасов сырой нефти на 2,8 млн баррелей, а во вторник Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов на 2,7 млн баррелей. Общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе остались на значении 511,5 млн баррелей, что в EIA считают выше среднего диапазона в это время года. Отчет также показал, что запасы бензина в США увеличились на 2,1 млн баррелей против ожидаемого снижения на 457 тыс. баррелей, запасы дистиллятов, включая дизельное топливо, повысились на 328 тыс. баррелей.

Напомним, в последние недели нефтяные цены остаются под давлением из-за опасений, что добыча сланцевой нефти в США нивелирует результаты соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК и вне ОПЕК.

Разочаровывающие данные по запасам нефти в США усилили опасения, что объем добычи нефти за пределами ОПЕК продолжит расти, ставя под угрозу попытки ОПЕК и ее союзников сократить избыточное предложение. Управление по энергетической информации также заявило, что ожидает, что ожидает, что объем добычи за пределами ОПЕК вырастет в следующем году.

Цены на золото повысились до максимальных значений американской торговой сессии в среду после выхода слабых статистических данных США по инфляции и розничным продажам. Разочаровывающие макроэкономические отчеты в США привели к снижению ожиданий инвесторов на повышение процентной ставки ФРС.

Так, во второй половине дня золото выросло в цене на 0,6% до отметки 1275,21$ за тройскую унцию. Максимумом вчерашней торговой сессии выступила отметка 1284,2$ за тройскую унцию. Драгоценный металл нашел поддержку на уровне 1259,43$ и сопротивление — на отметке 1284,60$.

Валютный рынок

Рубль в очередной раз проигнорировал провал нефтяных котировок. После выхода данных по запасам и добыче нефти в США, крайне разочаровавших участников рынка, стоимость нефти опускалась ниже 47$ за баррель. Однако, даже таким подарком доллар так и не смог толком воспользоваться, чтобы прочно закрепиться выше 57 руб. Напомним, что днем ранее наблюдалась аналогичная ситуация: доллар никак не мог преодолеть рубеж в 57 руб., но при этом нефть торговалась чуть ниже 48$.

Спокойствие рублевых пар не должно никого обмануть. Здесь фактически нет поводов для оптимизма, рубль окажется в слабом положении, как только сложатся все кусочки монетарного пазла. Торги carrytrade уже на следующей неделе будут малодоходными, и «горячие деньги» направятся в более перспективные активы.

Торговый день четверга пара USD/RUB проведет в коридоре 56,80-57,85 руб., пара EUR/RUB – в пределах 63,70-64,90 руб. Отметим, что по паре EUR/RUB не исключена волатильность выше привычных уровней и попытка закрепления над отметкой 65,0.

Евро вырос против доллара США в среду. Основная валютная пара во второй половине дня в среду подросла к отметке 1,1270 после выхода блока статистики из США. Данные разочаровали, и рынок решил не ждать вечерних новостей.
Аналитики полагают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1165, минимуме пятницы, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1296 — максимум сегодняшних торгов.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в среду не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,22%, достигнув исторического максимума. Ростом отличились акции Home Depot (+1,8%), The Travelers Companies Inc (+1,48%), Goldman Sachs Group (+1,03%).
  • Индекс S&P500 потерял 0,1% на фоне снижения котировок United Rentals (-6,13%), Southwestern Energy Company (-5,44%), Murphy Oil (-5,4%).
  • Индекс NASDAQ снизился на 0,41% вследствие снижения бумаг TSR (-21,84%), Hong Kong Highpower Technology (-19,35%), Spi Energy Co (-19,09%).

 

Европейский фондовый рынок в среду не показал единой динамики:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,35% на фоне снижения акций Anglo American (-2,62%), Rio Tinto (-2,33%).
  • Французский индекс CAC 40 также снизился на 0,35% вследствие снижения котировок TechnipFMC (-2,33%), ArcelorMittal (-1,9%).
  • Немецкий индекс DAX прибавил 0,32% на фоне роста бумаг Deutsche Post (+2,53%), E.ON AG (+2,05%), Beiersdorf (+1,61%).

 

Российский фондовый рынок в среду продолжил снижаться на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности и электроснабжения. Так, индекс ММВБ упал на 1,23%, достигнув 6-месячного минимума. Отличились бумаги Интер РАО ЕЭС ОАО (-6,75%), Мечел (-5,13%).

Индекс РТС потерял 1,6%. Индикатор установил самое низкое значение с конца ноября прошлого года, коснувшись отметки в 1014 пунктов.

Согласно мнениям аналитиков, индекс ММВБ все ближе к обновлению «дна» июня прошлого года: минимум стоит на 1841,7 пунктах. При пробое этого рубежа цели продавцов сместятся в область 1810 пунктов. Российский рынок слишком дешев и будет еще дешевле, вот только покупателей на его активы почти нет. Торги четверга будут волатильными, инвесторам придется учитывать принятые Федрезервом решения. Индекс ММВБ проторгуется в пределах 1825-1865 пунктов, индекс РТС останется около 1023 пунктов.

Мировые новости

Федеральная резервная система вчера повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, а оптимизм и «ястребиная» позиция ее председателя Джанет Йеллен стали для рынка большой неожиданностью. Многие трейдеры заняли короткие позиции после слабых отчетов по потребительским расходам и инфляции, появившихся вчера утром. Экономисты ожидали, что рост розничных продаж будет стагнировать, но вместо этого они сократились на 0,3%, что стало самым большим уменьшением с января 2016 года. Спрос на продукты, за исключением автомобилей и бензина, тоже оказался в прошлом месяце меньше чем ожидалось. Потребительские цены упали, снизив годовой показатель с 2,2% до 1,9%.

После появления этих данных инвесторы были уверены, что ФРС откажется от своих планов повысить процентные ставки еще раз в этом году, а Йеллен займет по большей части «голубиную» позицию. Случилось почти полностью наоборот. ФРС сохранила планы насчет третьего в этом году повышения ставок, а выступление Йеллен было почти полностью «ястребиным». Она признала снижение инфляции, но попыталась приуменьшить его значение, объяснив его единичными факторами. Она говорила о положительных изменениях на рынке труда и в экономике, а также поделилась планами центрального банка сократить свой баланс, уменьшив объем закупки активов.

Следующими решения по монетарной политике примут Национальный банк Швейцарии и Банк Англии. Ожидается, что ни один из них не станет ничего менять. Последние данные из Швейцарии были смешанными: ускорение роста ВВП и потребительских цен компенсировало падение розничных продаж и производственной активности. Поэтому центральный банк, скорее всего, повторит свое желание, чтобы франк был дешевле.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Тильт в бинарной торговле

Сталкивались ли вы с таким понятием, как тильт? Даже если вы не слышали о нем, оно непременно сопровождало вас хотя бы раз в процессе трейдинга. В нашей статье вы узнаете, что это такое и как тильт влияет на ход торгов.

Акции BMW в торговле бинарными опционами

Сегодня в нашей статье читайте о таком базовом активе, как акции компании BMW и о том, как использовать этот актив для заработка с помощью бинарных опционов.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 20.09.16»

Вчера валютная пара GBP/USD на американской сессии подешевела с уровня 1,3089 до 1,3019. Пара EUR/GBP выросла на 40 пунктов до уровня 0,8579. Давление на курс фунта оказывают ожидания того, что последствия выхода Великобритании из ЕС еще не начинали проявляться, формальный процесс выхода может начаться уже в начале следующего года, и, как только об этом будет […]