Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 15.08.17»


Анализ и прогноз на 15.08.17

Сырьевой рынок

Цены на нефть были стабильны на вечерних торгах в понедельник: снижение объёма переработки НПЗ в Китае, помноженное на прогнозы роста добычи сланцев в США, сдерживает дальнейший подъём рынка. К вечеру стоимость нефти марки Brent опустилась на 0,08% до 52,06$ за баррель.

Нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле увеличили объём переработки на 0,4% в годовом сравнении до 45,5 миллиона тонн, или порядка 10,72 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Национального бюро статистики страны. По расчётам Рейтер, этот показатель является минимальным в посуточном выражении с сентября 2016 года. Аналитики добавляют, что снижение объёма переработки превзошло прогнозы, усилив опасения насчёт того, что переизбыток нефтепродуктов в Китае может ослабить его спрос на сырьё.

Среди других факторов давления инвесторы называют рост буровой активности в США.

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в понедельник. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торговались на отметке 1287,88$ за тройскую унцию, опустившись на 0,47%.

Минимумом сессии выступила отметка 1278,60$ за тройскую унцию. Предположительно золото нашло поддержку на уровне 1265,90$ и сопротивление — на 1298,10$.

Валютный рынок

Рубль показывает рост на спокойных биржевых торгах в начале недели перед налоговым периодом, формальный старт которого приходится на сегодня. На стороне рубля продолжает играть привлекательность для иностранных инвесторов российских процентных ставок, притом что и глобальные инвестиционные потоки развернулись в сторону рискованных активов благодаря комментариям президента Южной Кореи, призвавшего сдерживать ядерные амбиции Пхеньяна мирным путем, и влиятельных американских чиновников, которые отвергли опасения о неизбежности войны с КНДР.

К вечеру понедельника пара USD/RUB торговалась на отметке 59,66 руб., пара EUR/RUB – на уровне 70,26 руб. Отметим, что по паре доллар/рубль в понедельник был сформирован узкий торговый диапазон 59,59-59,89, объем сделок едва перевалил через отметку в 2 млрд $.

«На этой неделе, учитывая некоторую стабилизацию напряженности вокруг Северной Кореи, смотрим на рубль умеренно позитивно, учитывая приближение налоговых выплат. Без снижения цен на нефть рынок может попытаться дойти до отметки 59,50 рубля за доллар», — согласен и Дмитрий Полевой из банка ИНГ Евразия.

Пик начинающегося во вторник налогового периода приходится на 25 августа, когда пройдет уплата НДПИ, НДС и акцизов, а завершится он 28 августа уплатой налога на прибыль.

 Евро снизился против доллара США в понедельник, скорректировавшись вниз от уровня 1,1830, нивелировав почти весь рост пятницы. Пара EUR/USD пробила вниз зону поддержки 1,1770-1,18, и, если опустится ниже уровня 1,1770, снижение может продолжиться по направлению к уровням 1,1750 и 1,1730. Аналитики предполагают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1687, минимуме среды, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1846 — максимум пятницы.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в понедельник закрылся ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,62% на фоне роста бумаг Visa (+1,78%), Apple (+1,5%), Microsoft Corporation (+1,5%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 1% вследствие роста акций NVIDIA (+7,98%), Micron Technology (+4,39%), Western Digital Corporation (+3,67%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 1,34% на фоне роста котировок Crossroads Systems (+43,42%), Foresight Autonomous Holdings (+36,48%), Tandem Dtes Care (+25%).

 

Европейский фондовый рынок во вторник также закрылся в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,63% на фоне роста акций Tui AG (+4,79%), Standard Life (+3,21%), Glencore (+3,08%).
  • Французский индекс CAC 40 увеличился на 1,2% вследствие роста акций Unibail Rodamco (+3,51%), Bouygues (+2,64%), Societe Generale (+2,34%).
  • Немецкий индекс DAX прибавил 1,26% на фоне роста котировок Commerzbank (+3,44%), Deutsche Bank (+3,09%), Pro Sieben (+2,52%).

 

Российский фондовый рынок в понедельник закрылся ростом на фоне укрепления секторов горнодобывающей промышленности, электроснабжения и телекоммуникаций. Так, индекс ММВБ прибавил 0,36% вследствие роста бумаг ОАО РусГидро (+2,32%), ОАО АФК Система (+2,25%), Московская биржа ОАО (+2,08%).

Индекс РТС прибавил 1% до 1032 пунктов.

Напомним, за прошедшую неделю оба индекса потеряли по 0,2 процента, развороту восходящей тенденции поспособствовало обострение отношений между США и КНДР, что спровоцировало распродажи рискованных активов на мировых рынках.

Мировые новости

Великобритания не будет использовать «переходный период» до окончательного разрыва с Евросоюзом как возможность остаться в ЕС. Об этом говорится в совместной статье для британской газеты The Sunday Telegraph написали министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс.

Как отмечает «Немецкая волна», политики, принадлежащие к разным лагерям — Филип Хаммонд выступает за мягкий, а Лиам Фокс за жесткий вариант Brexit – согласны в оценке необходимости переходного периода, дающего британскому бизнесу время для адаптации. «Однако, он не может являться «запасным ходом», с помощью которого страна останется в ЕС», — пишут политики. По их словам, Великобритания во время переходного периода уйдет с единого европейского рынка и покинет таможенный союз ЕС.

Накануне стало известно, что члены британского кабинета министров опубликуют ряд тезисных статей, в которых изложат свое видение будущего страны до и после Brexit. Правительство Терезы Мэй в последнее время критикуют за недостаточную ясность позиции по ключевым вопросам выхода страны из ЕС.

По итогам 1-го полугодия 2017 года чистая прибыль ПАО «Газпром» упала в 11,2 раза – до 17,376 млрд рублей с 194,417 млрд рублей за январь-июнь 2016 года, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 5,5% — до 2,089 трлн рублей. Себестоимость выросла на 12,6% и составила 1,237 трлн руб. Валовая прибыль сократилась на 2,7% — до 852,268 млрд рублей.

Из отчетности компании также следует, что «Газпром» по итогам первого полугодия 2017 года поднял оценку добычи по итогам года до 453,6 млрд кубометров газа. В предыдущем ежеквартальном отчете компания указывала оценку добычи 442 млрд куб. м газа.

Согласно Goldman Sachs, институциональным инвесторам становится все труднее игнорировать криптовалюты. «Верите вы или нет в достоинства криптовалют, в рынок вложены реальные деньги», – отмечают аналитики.

До сих пор институциональные инвесторы в основном оставались вне рынка криптовалют. Это происходило из-за его относительно небольшого размера и волатильности. Однако в настоящее время рыночная капитализация всех существующих криптовалют достигла 120 млрд $. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин подорожала более чем на 200% в этом году. Набирает популярность Initial Coin Offering (ICO) – привлечение капитала с использованием криптовалют. Курс биткоина к доллару вчера впервые превысил отметку в 4000$ и продолжает расти.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Индекс RTS

Индекс РТС — один из основных фондовых индексов российского рынка ценных бумаг. Он дает возможность проследить, как развиваются ведущие национальные компании. Сейчас индекс РТС является хорошим базовым активом, на котором можно заработать в процессе торговли бинарными опционами.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 14.01.16»

  Эта неделя характеризуется незначительной коррекцией к падению. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) вчера показал снижение на 1,05%. Участники рынка-«быки» старались удержать индекс на прошлогодней минимальной отметке, однако, из-за проблем Китая этого сделать не удалось. Стоимость меди снизилась до минимального уровня 2009 года, более 35% мирового потребления металла приходится на Китай. Вчера на […]

Нефть обрушила российские фондовые индексы и рубль

Рубль и российские акции падают вслед за нефтью: 8 марта баррель Brent подешевел почти на 5%, пробив диапазон, в котором находился с начала года.