Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 16.01.17»


Анализ и прогноз на 16.01.17

В четверг генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК ожидает снижение объемов мировых запасов нефти ко второму кварталу этого года как результат договора стран-нефтепроизводителей о сокращении добычи. Насчет опасений, что Ирак не станет соблюдать условий соглашения по сокращению добычи, Бракиндо заявил, что он провел встречи с представителями Ирака и по их результатам у него не осталось оснований для сомнений в том, что Ирак выполнит все условия. Баркиндо также выразил уверенность, что все страны-экспортеры нефти будут соблюдать условия этого соглашения.

Впервые с октября прошлого года снизилось количество нефтяных вышек в США (за неделю их количество уменьшилось на 7 единиц). Кроме того, положительным фактором для нефти служат ожидания быстрого роста спроса в Китае и признаки начала сокращения нефтедобычи странами ОПЕК. В 2017 году чистый импорт сырой нефти в Китай вырастет на 5,3% до 396 млн тонн (примерно на 8 млн баррелей в день), заявила в четверг Китайская национальная нефтяная компания (CNPC). Суммарный спрос на нефть в Китае в этом году вырастет до рекордных 594 млн тонн (примерно на 12 млн баррелей в день), сообщила CNPC.

В свою очередь, цены на нефть, снизившиеся на 3% по итогам прошедшей недели, плавно поднимаются в понедельник благодаря позитивным сигналам из США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,07% — до 55,49$ за баррель.

Данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на первое за десять недель сокращение числа нефтяных буровых установок в США, что оказывает поддержку нефтяному рынку в понедельник. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю сократилось на 7 – до 522 единиц.

Цена на нефть марки Brent технически готова к повышению до уровня 56,90$. Достаточно покупателям закрепиться выше 56,05$, дальнейшее повышение котировок будет проходить легче, даже на фоне дорожающего доллара.

Торги на Форекс открылись резким ростом по доллару. Британская валюта подешевела по всему валютному рынку в ответ на статью Sunday Times, опубликованную в выходные дни. Ссылаясь на конфиденциальные источники, в ней говорится, что во вторник, 17 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о планах жесткого варианта Brexit. Она готова отказаться от единого рынка ЕС, чтобы сохранить контроль над границами страны. Дальнейшее укрепление доллара может на время сдержать покупателей на нефтяном рынке.

Центральный банк России с 14 января понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 59,37 руб., курс евро — 63,1222 руб.

Торги на валютном рынке в «пятницу 13-го» открылись незначительным ростом по доллару и евро. Рублёвые пары находились в боковом тренде до открытия торгов в США. Перед длительными выходными в США курс доллара восстановился до отметки 59,86 руб., курс евро – до 63,58 руб. Ослаблению рубля способствовала коррекция цен на нефть до выхода данных Baker Hughes.

Пара USD/RUB находится в ценовом диапазоне 59,09-60,70, который сформировался после выступления Д. Трампа на пресс-конференции 11 января. Поскольку в США выходной день, то есть вероятность незначительного укрепления рубля по итогам дня. На новости в этот день трейдеры не обращают внимания. Американцы отмечают День Мартина Лютера Кинга.

У рубля есть возможность при дальнейшем восстановлении нефтяных котировок вернуться к уровню 59,10. Укрепление курса доллара выше 59,90 руб. на время отложит укрепление рубля.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок, сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Фондовые индексы США немного снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы в большей степени показывают негативную динамику. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с разнонаправленного движения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,62% на фоне роста акций банков HSBC (+0,7%), Barclays (+1,3%), Standard Chartered (+2,2%) и фармацевтических компаний Shire (+2,3%), GlaxoSmithKline (+1,3%), AstraZeneca (+1.2%).
  • Французский фондовый индекс CAC прибавил 1,2% вследствие роста акций банков Credit Agricole (+3,9%), Societe Generale (+3,5%), BNP Paribas (+2,7%).
  • Немецкий индикатор DAX вырос на 0,94% на фоне роста акций банков Deutsche Bank (+4%), Commerzbank (+2,8%) и концернов BASF (+1%), Bayer (+1.7%).

 

Американский фондовый рынок в пятницу не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,03% на фоне снижения акций Wal-Mart Stores (-1,2%) и компании IBM (-0,4%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,48% на фоне повышения котировок акций таких компаний, как Tesla Motors (+3,6%), Netflix (+3,5%), Facebook (+1,4%).
  • Индекс S&P 500 просел на 0,18% вследствие снижения индекса акций финансового сектора (+0,6%).

 

Выступившая глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что экономика США в ближайшем будущем не столкнется с серьезными трудностями.

Рост розничных продаж в США в декабре ускорился до 0,6% с 0,1% в ноябре, но оказался хуже ожиданий. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение показателя в декабре на 0,8%. Индекс потребительского доверия в США в январе 2016 года опустился до 98,1 пункта с декабрьского уровня в 98,2 пункта – максимального с января 2004 года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит предусматривал рост показателя до 98,8 пункта. Цены производителей в США увеличились в декабре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% в годовом выражении, что соответствовало прогнозам экономистов.

Азиатский фондовый рынок сегодня не показывает единой динамики:

  • Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,95%.
  • Гонконгский Hang потерял 1%.
  • Китайский Shanghai Composite просел на 1%.
  • Южнокорейский KOSPI потерял 0,6%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

 

Курс иены к доллару США поднимается в понедельник шестую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом за семь месяцев. На этом фоне дешевеют акции японских экспортеров, главным образом машиностроительных компаний и производителей электроники.

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся снижением. Так, индекс ММВБ потерял 0,76%, а наибольшее негативное влияние на его динамику оказали упавшие котировки акций «Сбербанка» (-2,0%), «Норникеля» (-2,4%) и «Магнита» (-2,4%). Долларовый индекс РТС просел на 1,45% фоне ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий стоит выделить ожидающуюся публикацию данных по торговому балансу и дефициту бюджета РФ.

Золото после длительного падения, начавшегося в начале ноября, начинает показывать признаки восстановления, указывает руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко: с начала года рост актива составил более 2%. Сразу после выборов инвесторы ринулись распродавать защитный актив, который должен был защищать их от политической нестабильности, для того, чтобы поучаствовать в ралли на фондовом рынке. Есть несколько факторов, благодаря которым можно предположить, что недавний обвал котировок является коррекцией, а благородный металл находится на восходящем тренде начиная с декабря 2015 года с целью выше 2000$ за унцию.

Во-первых, это инфляционные ожидания: курс доллара, как и реальные процентные ставки, имеет четкую корреляцию с золотом, однако, сейчас наблюдается отставание металла на 4% от ставок и своей потенциальной стоимости. Намерения Трампа по возвращению производства обратно в страну могут привести к торговым войнам, в рамках которых США будет выгодно иметь слабый доллар и проводить политику по снижению его стоимости для того, чтобы иметь преимущество перед конкурентами. Рост инфляции, особенно если ФРС будут бездействовать и не повышать процентные ставки, приведет к росту котировок на золото.

Во-вторых, победа Трампа привела к невероятному взлету американского фондового рынка, что отражает настроения инвесторов относительно сильного экономического роста, к которому должны привести действия нового правительства. Однако 2016 год показал, что ожидания и факты часто разнятся.

В-третьих, политическая неопределенность ожидается не только в США, но и в Европе. Инвесторы, охваченные чрезмерным оптимизмом, никак не отреагировали на новый сигнал о возможном распаде Евросоюза – итальянский референдум. По своей сути это событие представляло собой голосование сторонников и противников ЕС, противники победили, а действующий премьер-министр ушел в отставку. Игроки предпочли работать с рискованными активами, а котировки золота продолжили падение, несмотря на все знамения. Теперь встает вопрос, если политика Вашингтона в отношении России изменится, то как долго страны ЕС смогут продолжать согласовывать ограничительные меры самостоятельно.
Агентство Moody’s наказано за завышение рейтингов ипотечных облигаций.

Министерство юстиции США объявило о том, что достигло соглашения с глобальным рейтинговым агентством Moody’s, в рамках которого рейтинговое агентство заплатит штраф в размере 864 млн $ за завышенные, по мнению министерства, рейтинги американских ипотечных облигаций накануне мирового экономического кризиса 2008 года. Агентство, как сказано в его пресс-релизе, не признает своей вины в этом, однако, согласно заплатить штраф, чтобы обезопасить своих акционеров от возможных дальнейших разбирательств. Напомним, что подобные меры Минюста США по отношению к глобальным рейтинговым агентствам применяются не в первый раз: в 2015 году по аналогичной причине более чем на 1,2 млрд $ было оштрафовано другое глобальное рейтинговое агентство S&P.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на нефть по направлению вниз до конца дня. Докупать следует на уровне 53,16. Кроме того, можно заключать сделки на валютную пару USD/RUB по направлению вверх до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 59,41.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 15.02.17»

Нефть дешевеет в среду, поскольку данные Американского института нефти (API) указали на увеличение ее товарных запасов в США на 9,94 млн баррелей за прошлую неделю. Между тем эксперты ожидают, что министерство энергетики в среду объявит о том, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей. […]

Фигуры технического анализа в бинарных опционах: Часть 1

Технический анализ — это один из основных элементов при анализе рынка и движения цены базового актива. Важно уметь проводить качественный технический анализ, а для этого нужно разбираться в фигурах, которые формируются на графике. Какие бывают фигуру в техническом анализе? Узнай в статье!

Рынок акций: Регулятор оправдал Tesla Motors

  Вчера автопилот Tesla Motors, Inc. оправдали в деле по аварии, которая произошла в мае 2016 и повлекла гибель водителя. Это событие стало отправной точкой для повышения прогнозов инвесторов и аналитиков. Целевая цена акций Tesla выросла на 25%. Расследование, которое проводилось регулирующими органами США было закрыто 19 января 2017 года. Вины автопроизводителя в смертельном ДТП […]