Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 16.06.17»


Анализ и прогноз на 16.06.17

Сырьевой рынок

В четверг фьючерсы на нефть упали в цене, поскольку инвесторы все больше сомневаются, что ОПЕК и ее союзникам удастся снизить избыточное предложение на рынке нефти, поскольку пока что объем добычи остается высоким как в ОПЕК, так и за ее пределами. Отметим, нефть теряет в цене второй день подряд, поскольку инвесторы продолжают беспокоиться по поводу растущего объем производства нефти в США, после того как свежие данные показали неожиданное увеличение запасов бензина, указывающее на возможное ослабление спроса.

В пятницу на азиатских торгах нефть показывает смешанные результаты, а инвесторы ждут информацию о том, продолжают ли американские компании по добычи сланцевой нефти наращивать объем добычи, усложняя жизнь ОПЕК и ее союзникам, или недавнее падение цены обеспечило перерыв.

В целом новостной фон для рынка нефти сейчас сложился негативный. Есть опасения, что планы ОПЕК+ могут быть нарушены ростом добычи в США и динамика запасов сырой нефти и бензина эти опасения подстегивает. Соответственно, фьючерсы провалились до самых минимальных уровней с 1 мая. Отправить их вверх могут сейчас только какие-то новости или вербальные интервенции со стороны ОПЕК+, касающиеся эффективности плана по сокращению мировых запасов. Если их поступать не будет, то на сложившемся фоне нефть марки Brent может проверить на прочность поддержку в области 45$ за баррель.

Золото снизилось в цене в ходе американской торговой сессии в четверг. Сегодня же, азиатские торги показывают, что котировки золота колеблются у отметки 1256,38$ за унцию, прибавив 0,16% после вчерашнего снижения.

Отметим, минимумом торговой сессии четверга выступила отметка 1252,7$ за тройскую унцию. Предположительно драгоценный металл нашел поддержку на уровне 1253,77$ и сопротивление — на отметке 1284,20$.

Валютный рынок

В четверг большую часть дня рубль оставался под давлением новостей о возможном расширении антироссийских санкций. К окончанию рабочего дня пара USD/RUB поднималась выше 57,8 руб. против утреннего открытия чуть выше 57,2 руб. При этом решение ФРС о повышении ставки, вероятно, если и оказывало дополнительное давление, то совсем незначительное, так как итоги заседания не стали сюрпризом для рынков.

Американская валюта предпринимает попытки закрепиться в диапазоне 57,60-57,85 руб., и если ей это удастся, то следующей целью покупателей станет рубеж 58,25. При текущих ценах на нефть рубль выглядит слишком дорогим, ему достаточно легкого толчка, чтобы в паре USD/RUB отправиться к 60 руб. и в паре EUR/RUB к отметке 64,0 руб.

Напомним, в пятницу ключевым событием станет заседание российского регулятора. К настоящему времени Банк России располагает необходимыми предпосылками для еще одного смягчения процентной политики не менее чем на 50 б.п.

Иена упала в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, после того как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений, как и ожидалось.

Стоит отметить, новый уровень поддержки расположен около 110,54 – 110,65, в котором был сосредоточен довольно крупный объем и который был началом пробойного объемного движения вверх. Открывать длинные позиции стоит после небольшой и плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить допустимое соотношение риск/прибыль. Движение вниз должно быть на небольшом объёме.

Британский фунт вырос в четверг после признаков перемены настроений Банка Англии, который удерживает ставки на рекордно низком уровне, в то время как ожидания дальнейших повышений ставок ФРС поддержали доллар. К закрытию торговых площадок в четверг пара GBP/USD прибавила 0,02%, закрывшись на отметке 1,2755. Британская валюта колеблется вблизи отметки 1,27 после снижения почти на 3%, когда она среагировала на результаты парламентских выборов в Великобритании на прошлой неделе, в результате которых ни одна из партий не получила правящего большинства.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в четверг закрылся в красной зоне:

  • Индекс Dow Jones снизился на 0,07% на фоне снижения бумаг Nike (-3,22%), Wal-Mart Stores (-1,24%).
  • Индекс S&P500 потерял 0,22% вследствие снижения котировок Kroger Company (-18,89%), Nucor Corporation (-7,63%), Whole Foods Market (-6,74%).
  • Индекс NASDAQ подешевел на 0,47% на фоне снижения акций Celsion Corp (-25,45%), Adesto Technologies (-15,62%), KemPharm (-14,67%).

 

Европейский фондовый рынок в четверг закрылся снижением:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,71% на фоне снижения котировок Fresnillo (-7,26%), Persimmon (-6,73%), Next (-6,14%).
  • Французский индекс CAC 40 снизился на 0,5% вследствие снижения бумаг ArcelorMittal (-2,85%), Cap Gemini (1,84%).
  • Немецкий индекс DAX просел на 0,89% на фоне снижения акций Deutsche Telekom (-2,38%), Adidas (-2,22%).

 

Российский фондовый рынок в четверг закрылся в минусе на фоне новостей об ужесточении США антироссийских санкций, а также негативной динамики секторов коммуникаций, горнодобывающей промышленности и электроснабжения. Так, индекс ММВБ снизился на 1,12% на фоне снижения акций ОАО Группа Компаний ПИК (-4,89%), ОАО АФК Система (-4,12%).

Индекс РТС упал ниже психологически важной отметки 1000 пунктов, обновив минимум с ноября прошлого года. В четверг индекс РТС понизился на 2,15% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 991,96 пункта.

Бурное погружение может длиться долго, покупателей на изрядно подешевевшие российские активы нет, капитал утекает с рынка и из экономики, поэтому индекс ММВБ может упасть и к 1750, и к 1700 пунктам этим летом. Вероятный диапазон движения в пятницу по индексу ММВБ составляет 1780-1815 пунктов. По индексу РТС – в границах 977-985 пунктов.

Мировые новости

В четверг удивил Банк Англии. На этот раз за повышение ставки проголосовало сразу три члена комитета по монетарной политике, и это стало неожиданностью для игроков, которые на первых порах кинулись покупать фунт. Ключевым моментом в минувшем заедании стал тот факт, что британский регулятор ужесточил риторику и заговорил об инфляции как о предпосылке для повышения ставки, отодвинув политические риски в стране на задний план. Между тем переговоры с ЕС должны начаться уже через несколько дней. Сегодня консервативная партия Мэй пришла к консенсусу с партией ДЮП по ключевым вопросам. Главное, что взгляды обеих партий в отношении Брекзита совпадают, тогда и в остальном велика вероятность нахождения точек соприкосновения и компромиссов.

Сенат США накануне одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций и запрещающую президенту самостоятельно смягчать в дальнейшем ограничительные меры в отношении России. Кроме того, в четверг стало известно, что Совет ЕС по иностранным делам, который соберется в Люксембурге 19 июня, продлит на год (до 23 июня 2018 года) ограничительные меры, принятые в ответ на «незаконную аннексию» Крыма и Севастополя Россией.
Что касается рынка криптовалют, курсы биткоина и эфира резко снизились в четверг. В определенный момент снижение стоимости криптовалют составляло 25% на фоне опасений, что они попали в волну распродаж, достигнув технических уровней жестокого сопротивления дальнейшему росту.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК КУРС ФУНТА УПАДЕТ НА 19% ЗА 2 ГОДА

Brexit, замедление экономики и проблемы с притоком капитала заставят курс фунта опуститься на 19% от текущего уровня всего за 2 года.

Поздравляем!!!

Компания BNB Options поздравляет всех с Днем Победы!

Рынок акций: Apple не оправ­да­ла ожи­да­ния

Тим Кук винит iPhone 8 в обвале продаж Apple.