Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 16.08.17»


Анализ и прогноз на 16.08.17

Сырьевой рынок

Цены на нефть перешли к снижению на вечерних торгах вторника под давлением целого ряда факторов, в том числе укрепления доллара и снижения объёма переработки в Китае. К вечеру котировки нефти марки Brent снизились на 1,2% до отметки 50,12$ за баррель.

Нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле переработали 45,5 миллиона тонн сырья, или порядка 10,72 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Национального бюро статистики страны. По расчётам Рейтер, этот показатель является минимальным в посуточном выражении с сентября 2016 года. Аналитики добавляют, что снижение объёма переработки превзошло прогнозы, усилив опасения насчёт ослабления спроса на сырьё в стране.

В то же время основным факторов давления на котировки остаётся переизбыток сырья на мировом рынке, сохраняющийся вопреки действию глобального пакта ОПЕК+ об ограничении добычи. Подрывает общие усилия производителей, присоединившихся к сделке, рост производства сырья в исключённых из сделки Ливии и Нигерии. Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC), нигерийская «дочка» Shell, отменила форс-мажор на поставки сорта Bonny Light, сообщила компания в понедельник. Перспектива увеличения экспорта нигерийской нефти подогрела «медвежьи» настроения на рынке, отмечают аналитики.

Кроме того, инвесторов беспокоит наращивание добычи сланцевой нефти в США, которая, как следует из опубликованного в понедельник прогноза Управления энергетической информации (EIA), в сентябре вырастет девятый месяц подряд.

В среду в ходе азиатской торговой сессии нефть марки Brent показывает рост, прибавив 0,49%.

Золото подешевело в среду в ходе вялой азиатской торговой сессии, а инвесторы сосредоточились на перспективах спроса в Китае, поскольку там появились признаки замедления роста, и Индии, где медленно идут экономические реформы. Так, на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото упали в цене на 0,08% до 1278,68$ за тройскую унцию.

Вчера цены на золото упали, поскольку напряжение между США и Северной Кореей снизилось после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын отложил решение насчет ракетного удара по острову Гуам. Это означает, что озвученные им ранее угрозы могли быть риторическими.

Напомним, что золото также чувствительно к изменениям процентных ставок в США, поскольку они влияют на альтернативную стоимость владения активами, которые не приносят доход, вроде золота.

Валютный рынок

Рубль показывал незначительные изменения к доллару в течение биржевой сессии вторника и подорожал к евро, невзирая на трехнедельные минимумы нефти – тем самым он отразил негативную динамику пары EUR/USD на форексе, а также продажи американской валюты как локальными, так и иностранными участникам рынка.

Дилеры отмечали оба этих денежных потока, которые усиливались выше отметки 60 за доллар, связывая продажи валюты как с началом налогового периода, так и с интересом иностранных инвесторов к покупке ОФЗ, аукционы по размещению которых на 40 миллиардов рублей пройдут в среду. К вечеру пара USD/RUB торговалась на отметке 59, 68 руб., пара EUR/RUB – на уровне 70,14 рубля.

Евро снизился против доллара США во вторник. Так, на вечерних торгах пара EUR/USD торговалась на отметке 1,1734, опустившись на 0,39%. Аналитики предполагают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1688, минимуме торгов вторника, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1846 — максимум пятницы.

Между тем евро вырос против британского фунта и японской иены. Пара EUR/GBP, набрав 0,33%, достигла уровня 0,9117, а пара EUR/JPY, поднявшись на 0,55%, достигла отметки 129,87.

Австралийский доллар откатился в среду после того, как данные по зарплатам показали хороший рост, хотя в целом в регионе сегодня событий будет мало. Пара AUD/USD торговалась на отметке 0,7836.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок во вторник не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones вырос на 0,02% на фоне роста акций American Express Company (+1,54%), Apple (+1,09%), Boeing Co (+0,85%).
  • Индекс S&P500 просел на 0,05% вследствие снижения стоимости бумаг Advance Auto Parts (-20,34%), Coach Inc (-15,19%), CenturyLink (-6,47%).
  • Индекс NASDAQ опустился на 0,11% на фоне снижения котировок root9B Holdings (-54,26%), TearLab Corp (-22,71%), Cancer Gent (-20,51%).

 

Европейский фондовый рынок во вторник закрылся ростом:

  • Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,43% на фоне роста бумаг EasyJet (+4,51%), International Consolidated Airlines Group (+2,94%), BAE Systems (+2,33%).
  • Французский индекс CAC 40 увеличился на 0,36% вследствие роста акций Engie (+2,1%), Danone (+1,56%), Veolia Environnement (+1,31%).
  • Немецкий индекс DAX прибавил 0,1% на фоне роста котировок Deutsche Lufthansa (+4,73%), RWE AG (+2,29%), Fresenius Medical Care AG & Co (+1,52%).

 

Российский фондовый рынок во вторник закрылся в красной зоне на фоне ослабления секторов промышленного производства, нефти и газа, горнодобывающей промышленности. Так, индекс ММВБ потерял 0,08% вследствие снижения бумаг Полиметалл Интернэшнл (-3,16%), а ОАО ГМК Норильский никель (-1,45%).

Индекс РТС сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. На торгах вторник РТС снизился на 0,35% и закрылся на отметке 1027,45 пункта.

Мировые новости

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin во вторник после установления ряда исторических максимумов перешел к падению и торгуется в районе 4000$ за единицу, следует из данных торгов. Исторического максимума криптовалюта достигла утром во вторник, на бирже Bitfinex ее максимальная цена составила 4,406$, затем Bitcoin развернулся вниз и к вечеру подешевел более чем на 400$, до 3,998$.

Внешнеполитические ведомства России и Китая ранее выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план «двойного замораживания»). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Открытый вебинар

Компания BNB Options приглашает всех желающих принять участие в вебинаре живой торговли! Подробнее о вебинаре ЗДЕСЬ.

Закрытая аналитика для клиентов: «Анализ и прогноз на 10.12.15»

  Центральный банк России с 10 декабря понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Курс доллара США составляет 69,36 рубля, курс евро — 75,5595 рубля. Торговый день среды характеризовался спокойным и умеренным направлением. Рублёвые пары торговались в узком диапазоне до публикации отчёта Министерства энергетики США. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США за […]

Рынок акций: Apple возглавил рейтинг наиболее влиятельных и дорогостоящих брендов 2016-го года

Ежегодный рейтинг самых влиятельных брендов года, публикуемый группой World Brand Lab, возглавила компания Apple. В тройку лидеров вошли такие гиганты, как Google и Amazon. Авторы рейтинга специализируются на проведении исследований в сфере брендинга. Рейтинг содержит список из топ-500 компаний, которые стали наиболее авторитетными в течение года. Среди основных критериев оценивания World Brand Lab использует: коэффициент […]