Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.01.17»


Анализ и прогноз на 17.01.17

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом изменения достаточно слабые. Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду. Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе 55$ за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,48% — до 55,59$ за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на 0,74%, завершив день на уровне 55,86$ за баррель.

Оптимизм инвесторов поддерживают заявления представителей крупнейших нефтедобывающих государств, сделанные накануне. Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствии с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.

Центральный банк России с 17 января повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 59,6067 руб., курс евро — 63,2308 руб.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Курс доллара снизился до 59,48 руб., евро – до 62,99 руб. Изменения валютного курса рубля были незначительные. Активность участников рынка и объём торгов были низкими из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга.
На тонком рынке покупатели доллара три раза пытались прорваться к уровню 60 руб. Все попытки провалились. Без объёмов их силы заканчивались около уровня 59,95 руб. По итогам дня курс доллара закрылся на отметке 59,87 руб., курс евро – на 63,47 руб.

В понедельник ЦБ РФ провёл валютный аукцион РЕПО сроком на 28 дней. Спрос российских банков составил 2,447 млрд $ при лимите в 2 млрд $. Банки брали новые кредиты, чтобы погасить старые.

Выходной в США повлиял на активность торгов, но в целом рубль остаётся стабильным к иностранным валютам. На этой неделе фокус трейдеров направлен на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (событие интересно для торгующих парой фунт/рубль), выступление главы ФРС Джанет Йеллен (среда), заседание ЕЦБ (четверг), а также инаугурацию президента США Дональда Трампа (пятница) и его комментарии.

Чаша весов на часовом периоде склонилась в сторону доллара. Не хотелось бы делать преждевременные выводы о начале восходящей коррекции, так как в пятницу трейдеры закрывали позиции перед длительными выходными в США, а в понедельник рубль подешевел при закрытых американских биржах. Сегодняшний день станет показательным: либо будет протестирован уровень 60,20 руб. и идём выше, либо продавцы возьмут уровень 59 руб.

В понедельник торговая сессия по доллару закрылась ниже 59,90 руб., но выше зоны сопротивления 59,80-59,85 руб. Поддержка проходит через 59,70 руб. Рост был без объема, поэтому ждем развязки. В налоговый период доллару будет непросто взять уровень 60,70 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок, сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Фондовые индексы США сегодня утром мало изменчивы. Основные азиатские индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного изменения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в понедельник закрылся в красной зоне:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,15% на фоне снижения акций банков Lloyds (-2%), Barclays (-1,8%), телекома Vodafone (-2%) и нефтегазового гиганта BP (-1%).
  • Французский фондовый индекс CAC просел на 0,82% вследствие снижения акций банков Societe Generale (-2,6%), BNP Paribas (-1,5%) и производителя строительных материалов LafargeHolcim (-3%).
  • Немецкий индикатор DAX потерял 0,64% на фоне снижения котировок акций банков Deutsche Bank (-3%), Commerzbank (-2,2%) и «большой тройки» автопроизводителей Daimler (-1,5%), Volkswagen (-2,2%), BMW (-1,5%).

 

Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая, как ожидается, сделает заявления на тему грядущего Brexit, а также предстоящих переговорах с Евросоюзом.

Американский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга, который традиционно отмечается в третий понедельник января.

Азиатский фондовый рынок во вторник преимущественно снижается:

  • Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия рынка на 0,5%.
  • Японские индексы Nikkei 225 опустились на 1,36%.
  • Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,85%.
  • Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%.
  • Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,36%.
  • Южнокорейский Kospi прибавил 0,43%.

 

Российский фондовый рынок в понедельник закрылся снижением. Так, индекс ММВБ потерял 0,28% в основном из-за снижения акций Газпрома (-1,4%) и ЛУКОЙЛа (-1,5%). Долларовый индекс РТС просел на 0,62% на фоне небольшого ослабления позиций рубля. Индекс ММВБ на открытии вторника, вероятно, незначительно прибавит, отыгрывая достаточно стабильный внешний фон. В настоящий момент отдаем предпочтение дальнейшим попыткам сформировать широкий боковик 2100-2150 — 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ. Основные спекулятивные покупки оправданы, скорее всего, в ходе пробоя 2150, ближе к 2100.

Что касается индекса РТС, в ближайшие дни возможен выход вниз из диапазона 115 000-119 000. Следующий ориентир для возобновления покупок находится около 112 000-113 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий стоит выделить открывающийся сегодня в швейцарском Давосе Всемирный экономический форум, который до конца этой рабочей недели станет источником словесных интервенций.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с речью, в ходе которой, как сообщают СМИ, премьер-министр изложит план выхода страны из ЕС, в результате чего Великобритания может потерять доступ к единому рынку ЕС. На этом фоне британский фунт стерлингов обновил 32-летний минимум против доллара (не считая октябрьских сбоев), а цены на золото обновили максимум с ноября. Вероятно, есть еще одна причина роста цен на золото. Рейтинговое агентство DBRS понизило кредитный рейтинг Италии в пятницу вечером, что может увеличить стоимость кредитов для итальянских банков. Наиболее агрессивный двухмесячный понижательный тренд на графике золота пробит наверх и на пути «быков» сейчас два сопротивления 1210 и 1250.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в пятницу. Трамп заявил, что собирается ввести 35% пограничный налог на импорт транспортных средств в США. Дональд Трамп сказал, что он предложит отменить антироссийские санкции в обмен на заключение договора с Владимиром Путиным по сокращению ядерного вооружения, сообщила газета The Times. В интервью Трамп сказал, что он хочет, чтобы ядерный арсенал двух крупнейших ядерных держав – США и России – был «очень существенно сокращен». «Они ввели санкции против России – давайте посмотрим, сможем ли мы достичь каких-нибудь хороших договоренностей с Россией. Например, я считаю, что ядерный арсенал должен быть гораздо ниже, его надо очень существенно сократить, это один из вопросов», – приводит слова Трампа газета The Times of London. Также Трамп рассказал о намерении заключить торговое соглашение с Великобританией в краткие сроки. Трамп считает, что «Брексит в конечном счете окажется очень хорошим событием», а обвал фунта стерлингов способствует росту привлекательности британских товаров на зарубежных рынках, говорит The Times.

В понедельник МВФ сообщил о повышении прогноза по росту экономики США на 2017 и 2018 годы, в связи с планами Трампа касательно бюджетных расходов и налогообложения. Но прогноз по росту мировой экономики остался прежним из-за проблем в некоторых развивающихся странах. Согласно обновленному Обзору мировой экономики, МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,4% в 2017 году и 3,6% в 2018 году (прогноз не изменился с октября). В 2016 году мировая экономика выросла только на 3,1% — это самый медленный рост после финансового кризиса 2007-2009 гг. По оценкам МФВ, умеренное фискальное стимулирование правительства Дональда Трампа повысит темпы роста ВВП США до 2,3% в 2017 году (на 0,1 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим прогнозом) и до 2,5% в 2018 году (на 0,4 пп выше). Однако МВФ также отметил риск инфляции, связанный с планами Трампа сократить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру, так как американская экономика уже близка к полной занятости.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на акции компании «Аэрофлот» по направлению вниз до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 160. Кроме того, также можно заключать сделки на валютную пару USD/RUB по направлению вверх до конца дня. Докупать следует на уровне 59,10; 59,43.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Бернард Барух: история успеха

Сегодня в нашей статье читайте об истории успеха талантливого трейдера и политика Бернарда Баруха.

Как стать трейдером бинарных опционов. Этап №3

Вы двигаетесь в правильном направлении, если все еще читаете статью о том, как же все-таки стать трейдером. Два этапа уже позади, практически половина пути пройдена. Этап №3. Что ждет тебя здесь? Читай в статье!

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 22.12.16»

Цены на нефть в четверг утром продолжают дешеветь, отыгрывая встревожившие рынок данные о неожиданном росте запасов сырья в США и предстоящем увеличении добычи в Ливии. Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,06%, до 54,43$ за баррель. EIA сообщило, что запасы нефти в США выросли на 2,2 млн […]