Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.01.17»


Анализ и прогноз на 17.01.17

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом изменения достаточно слабые. Участники рынка ждут публикации ежемесячных данных о добыче стран-членов ОПЕК, которая состоится в среду. Аналитики SEB Markets прогнозируют, что цены будут находиться в районе 55$ за баррель в течение первого квартала текущего года до тех пор, пока не станет очевиден эффект от договоренностей о сокращении производства нефти между государствами ОПЕК и не входящими в картель странами.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,48% — до 55,59$ за баррель. На торгах днем ранее их цена выросла на 0,74%, завершив день на уровне 55,86$ за баррель.

Оптимизм инвесторов поддерживают заявления представителей крупнейших нефтедобывающих государств, сделанные накануне. Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять действующее соглашение о сокращении добычи нефти, с учетом снижения производства нефтедобывающими странами в соответствии с договоренностями, а также прогнозов увеличения спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Сокращение производства нефти добывающими государствами будет способствовать восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке, что обеспечит дальнейший рост цен на нефть, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. По его словам, цены на нефть выросли после достижения нефтедобывающими государствами соглашения о сокращении производства, а в январе они поднимаются благодаря новостям о реальном снижении добычи.

Центральный банк России с 17 января повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 59,6067 руб., курс евро — 63,2308 руб.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Курс доллара снизился до 59,48 руб., евро – до 62,99 руб. Изменения валютного курса рубля были незначительные. Активность участников рынка и объём торгов были низкими из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга.
На тонком рынке покупатели доллара три раза пытались прорваться к уровню 60 руб. Все попытки провалились. Без объёмов их силы заканчивались около уровня 59,95 руб. По итогам дня курс доллара закрылся на отметке 59,87 руб., курс евро – на 63,47 руб.

В понедельник ЦБ РФ провёл валютный аукцион РЕПО сроком на 28 дней. Спрос российских банков составил 2,447 млрд $ при лимите в 2 млрд $. Банки брали новые кредиты, чтобы погасить старые.

Выходной в США повлиял на активность торгов, но в целом рубль остаётся стабильным к иностранным валютам. На этой неделе фокус трейдеров направлен на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (событие интересно для торгующих парой фунт/рубль), выступление главы ФРС Джанет Йеллен (среда), заседание ЕЦБ (четверг), а также инаугурацию президента США Дональда Трампа (пятница) и его комментарии.

Чаша весов на часовом периоде склонилась в сторону доллара. Не хотелось бы делать преждевременные выводы о начале восходящей коррекции, так как в пятницу трейдеры закрывали позиции перед длительными выходными в США, а в понедельник рубль подешевел при закрытых американских биржах. Сегодняшний день станет показательным: либо будет протестирован уровень 60,20 руб. и идём выше, либо продавцы возьмут уровень 59 руб.

В понедельник торговая сессия по доллару закрылась ниже 59,90 руб., но выше зоны сопротивления 59,80-59,85 руб. Поддержка проходит через 59,70 руб. Рост был без объема, поэтому ждем развязки. В налоговый период доллару будет непросто взять уровень 60,70 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок, сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Фондовые индексы США сегодня утром мало изменчивы. Основные азиатские индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного изменения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в понедельник закрылся в красной зоне:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,15% на фоне снижения акций банков Lloyds (-2%), Barclays (-1,8%), телекома Vodafone (-2%) и нефтегазового гиганта BP (-1%).
  • Французский фондовый индекс CAC просел на 0,82% вследствие снижения акций банков Societe Generale (-2,6%), BNP Paribas (-1,5%) и производителя строительных материалов LafargeHolcim (-3%).
  • Немецкий индикатор DAX потерял 0,64% на фоне снижения котировок акций банков Deutsche Bank (-3%), Commerzbank (-2,2%) и «большой тройки» автопроизводителей Daimler (-1,5%), Volkswagen (-2,2%), BMW (-1,5%).

 

Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая, как ожидается, сделает заявления на тему грядущего Brexit, а также предстоящих переговорах с Евросоюзом.

Американский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга, который традиционно отмечается в третий понедельник января.

Азиатский фондовый рынок во вторник преимущественно снижается:

  • Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия рынка на 0,5%.
  • Японские индексы Nikkei 225 опустились на 1,36%.
  • Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,85%.
  • Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%.
  • Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,36%.
  • Южнокорейский Kospi прибавил 0,43%.

 

Российский фондовый рынок в понедельник закрылся снижением. Так, индекс ММВБ потерял 0,28% в основном из-за снижения акций Газпрома (-1,4%) и ЛУКОЙЛа (-1,5%). Долларовый индекс РТС просел на 0,62% на фоне небольшого ослабления позиций рубля. Индекс ММВБ на открытии вторника, вероятно, незначительно прибавит, отыгрывая достаточно стабильный внешний фон. В настоящий момент отдаем предпочтение дальнейшим попыткам сформировать широкий боковик 2100-2150 — 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ. Основные спекулятивные покупки оправданы, скорее всего, в ходе пробоя 2150, ближе к 2100.

Что касается индекса РТС, в ближайшие дни возможен выход вниз из диапазона 115 000-119 000. Следующий ориентир для возобновления покупок находится около 112 000-113 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий стоит выделить открывающийся сегодня в швейцарском Давосе Всемирный экономический форум, который до конца этой рабочей недели станет источником словесных интервенций.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с речью, в ходе которой, как сообщают СМИ, премьер-министр изложит план выхода страны из ЕС, в результате чего Великобритания может потерять доступ к единому рынку ЕС. На этом фоне британский фунт стерлингов обновил 32-летний минимум против доллара (не считая октябрьских сбоев), а цены на золото обновили максимум с ноября. Вероятно, есть еще одна причина роста цен на золото. Рейтинговое агентство DBRS понизило кредитный рейтинг Италии в пятницу вечером, что может увеличить стоимость кредитов для итальянских банков. Наиболее агрессивный двухмесячный понижательный тренд на графике золота пробит наверх и на пути «быков» сейчас два сопротивления 1210 и 1250.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в пятницу. Трамп заявил, что собирается ввести 35% пограничный налог на импорт транспортных средств в США. Дональд Трамп сказал, что он предложит отменить антироссийские санкции в обмен на заключение договора с Владимиром Путиным по сокращению ядерного вооружения, сообщила газета The Times. В интервью Трамп сказал, что он хочет, чтобы ядерный арсенал двух крупнейших ядерных держав – США и России – был «очень существенно сокращен». «Они ввели санкции против России – давайте посмотрим, сможем ли мы достичь каких-нибудь хороших договоренностей с Россией. Например, я считаю, что ядерный арсенал должен быть гораздо ниже, его надо очень существенно сократить, это один из вопросов», – приводит слова Трампа газета The Times of London. Также Трамп рассказал о намерении заключить торговое соглашение с Великобританией в краткие сроки. Трамп считает, что «Брексит в конечном счете окажется очень хорошим событием», а обвал фунта стерлингов способствует росту привлекательности британских товаров на зарубежных рынках, говорит The Times.

В понедельник МВФ сообщил о повышении прогноза по росту экономики США на 2017 и 2018 годы, в связи с планами Трампа касательно бюджетных расходов и налогообложения. Но прогноз по росту мировой экономики остался прежним из-за проблем в некоторых развивающихся странах. Согласно обновленному Обзору мировой экономики, МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,4% в 2017 году и 3,6% в 2018 году (прогноз не изменился с октября). В 2016 году мировая экономика выросла только на 3,1% — это самый медленный рост после финансового кризиса 2007-2009 гг. По оценкам МФВ, умеренное фискальное стимулирование правительства Дональда Трампа повысит темпы роста ВВП США до 2,3% в 2017 году (на 0,1 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим прогнозом) и до 2,5% в 2018 году (на 0,4 пп выше). Однако МВФ также отметил риск инфляции, связанный с планами Трампа сократить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру, так как американская экономика уже близка к полной занятости.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на акции компании «Аэрофлот» по направлению вниз до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 160. Кроме того, также можно заключать сделки на валютную пару USD/RUB по направлению вверх до конца дня. Докупать следует на уровне 59,10; 59,43.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Отзыв BNB Options: Лариса Лазарева

Мой опыт в трейдинге не так велик, я обучаюсь буквально на каждой сделке. Хочу рассказать о том, что чужие стратегии хороши в теории, а выбирать и работать нужно по своей или той, что вам ближе.

Внимание! Вебинар не за горами!

Вашему вниманию предлагается вебинар от главного аналитика BnB Options Артёма Суркиса! Поспеши зарегистрироваться для участия!

Базовые активы: торговля на акциях Ferrari

Внимание! Обновление базовых активов! Теперь каждый трейдер имеет возможность торговать на акциях Ferrari.