Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.05.17»


Анализ и прогноз на 17.05.17

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,75% — до 51,43$ за баррель. API в ночь на среду сообщил об увеличении запасов нефти в США на 882 тыс. баррелей на прошлой неделе. Между тем аналитики в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о сокращении резервов нефти на 2,3 млн баррелей. Запасы бензина, по оценкам API, уменьшились на 1,88 млн баррелей.

Сегодня нефть сорта Brent вернулась к 51-51,5$. В ближайшие сессии, по мнению аналитиков, преобладают шансы на снижение с ориентиром 50$, которое рекомендуется выкупать с целями 53$, 56-57$. В перспективе следующих месяцев есть вероятность увидеть цены на нефть в районе 60-70$.
Центральный банк России с 17 мая повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 56,2603 руб., курс евро — 62,0382 руб.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись разнонаправленно. Курс доллара сдвинул недельный минимум на 56,16 руб. Курс евро восстановился до 62,35 руб. на фоне укрепления единой валюты на рынке форекс.

Повышательный тренд по паре EUR/USD усилился после публикации европейской и британской статистики. На американской сессии евро подрожал к доллару до 1,1097, в среду в Азии – до 1,1117.

Когда дневной подъём нефтяных котировок сменился снижением, курс доллара восстановился до уровня 56,47 руб., а курс евро – до 62,67 руб. После публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти давление на нефть и российскую валюту усилилось. Приостановка роста цен на нефть обусловила коррекцию рубля вниз. При этом налоговый период мая должен поддерживать его в ближайшие дни и сгладить ослабление в случае возобновления снижения нефтяных котировок.

В финансовом обзоре ЦБ РФ говорится, что в I квартале 2017 г. рубль укрепился на 8% благодаря значительным продажам валютной выручки со стороны экспортеров. Также его укреплению в первом квартале способствовали значительный спрос нерезидентов на ОФЗ и ослабление доллара США к большинству мировых валют. Операции carry trade нерезидентов на валютном рынке способствовали укреплению рубля в отдельные периоды, но в долгосрочной перспективе не влияют на курс рубля.
Министерство финансов проведет в среду два аукциона по продаже ОФЗ на общую сумму 50 млрд руб. Продажа валютной выручки экспортерами, аукционы Минфина и общее ослабление американского доллара должны удержать пару USD/RUB под уровнем 57 руб. Курс EUR/RUB продолжит восходящее движение в направлении 62,90-63,00 руб. Если отчёт Минэнерго США за минувшую неделю зафиксирует увеличение запасов нефти, давление на рубль усилится. Рынок ожидает, что запасы сократятся на 2,67 млн баррелей. По прогнозу ожидается движение в диапазоне 56,40 – 56,75 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками как умеренно негативное. Основные фондовые индексы США сегодня утром существенно снижаются. Азиатские фондовые индикаторы в большей степени демонстрируют негативную динамику. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с понижения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок во вторник не показал единой динамики:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,91% на фоне роста бумаг British American Tobacco (+2,1%), Diageo (+2%), Reckitt Benckiser (+2,1%) и телекоммуникационного сектора Vodafone (+4%), BT (+2,1%).
  • Французский фондовый индекс CAC потерял 0,21% на фоне снижения стоимости акций TechnipFMC (-1,8%) и фармацевтической компании Sanofi (-2,4%).
  • Немецкий индикатор DAX снизился на 0,02% на фоне снижения котировок BASF (-1,2%), Linde (-1,5%) и Daimler (-0,5%).

 

Американский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,01% вследствие снижения акций ритейлера Wal-Mart Stores (-1,6%) и корпорации UnitedHealth Group (-2%).
  • Индекс биржи NASDAQ вырос на 0,33% на фоне повышения в цене акций Yahoo! (+2,2%), Microchip (+1,9%), Nvidia (+1,9%), Ebay (+1,8%) и Applied Material (+1,7%).
  • Индекс S&P500 снизился на 0,07% вследствие снижения индекса сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (-0,8%).

 

Азиатский фондовый рынок в среду преимущественно снижается:

  • Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,47%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,1%.
  • Южнокорейский Kospi снизился на 0,3%.
  • Гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%.
  • Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%.
  • Вместе с тем Shenzhen Composite прибавил 0,4%.
  • Индийский Sensex вырос нас 0,1%.

 

Российский фондовый рынок во вторник закрылся снижением. Так, индекс ММВБ потерял 0,51% при оборотах чуть ниже среднемесячных, а наибольшее негативное влияние на его снижение с учетом веса в индексе оказали акции «Норникеля» (-1,5%) и «префы» «Транснефти» (-5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС опустился на 0,63% упал сильнее из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Среда в России начнется, скорее всего, снижением котировок, чему будет способствовать негативный внешний фон. Локально ситуация, по-видимому, начинает развиваться в пользу еще одного теста 1900-1950 пунктов по индексу ММВБ. В ходе потенциального нисходящего движения рекомендуется поиск моментов для покупок. Ближайшей целью повышения выступает район 2050-2070 пунктов. В перспективе следующих месяцев ожидается выход к 2150, 2200-2300 пунктам.

По индексу РТС сопротивлением остается район 113 000-115 000. Поддержкой, по мнению аналитиков, выступает 105 000-107 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг и в целом на фондовый рынок сегодня стоит выделить запланированную публикацию финансовых результатов ФосАгро, Ростелекома, Черкизово и Qiwi. Кроме того, ожидается выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и публикация Росстатом данных по динамике ВВП РФ

Золото выросло в цене к 1240-1245$ за унцию. Около текущих уровней цены на золото могут взять паузу перед дальнейшим повышением. Следующим ориентиром выступает район 1260$.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, что президент США Дональд Трамп передал российской стороне секретную информацию об «Исламском государстве» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) в ходе встречи в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько важна и секретна, что ее детали не разглашались даже союзникам, крайне узким был и круг лиц в правительстве США, которым она была доступна. Между тем Д. Трамп во вторник выразил полную уверенность в том, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе переговоров.

Рост промышленного производства в США усилился в апреле до максимума за три года — 1%, тогда как эксперты ожидали повышения лишь на 0,4%. Использование производственных мощностей в США в апреле повысилось до 76,7%, максимума с августа 2015 года, по сравнению с 76,1% в предшествующий месяц. Вместе с тем число домов, строительство которых было начато в США в апреле, снизилось на 2,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,172 млн в пересчете на годовые темпы. В марте количество новостроек упало по сравнению с февралем на 6,6% и составило 1,203 млн, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 6,8%, до 1,215 млн.

Главная новость развивающихся рынков – MSCI включила фондовый рынок Пакистана в число развивающихся. MSCI Pakistan Index переведен из MSCI Frontier Markets в MSCI Emerging Markets.
S&P Global Ratings сообщило на днях, что сильный спрос на импортные товары со стороны развивающихся стран служит драйвером роста объема мировой торговли в этом году. Главными бенефициарами должны стать страны Евросоюза. Рост цен на сырьевые товары помог России и Бразилии выйти из экономической рецессии. Экономический рост в Китае замедлился не так сильно, как опасались некоторые эксперты. Укрепились валюты многих развивающихся стран. Это тоже способствует росту объемов мировой торговли, говорят аналитики S&P. Однако если рост цен на сырье остановится, то увеличение объемов импорта в развивающиеся страны окажется временным. Ожидается, что темпы роста внутреннего спроса в Бразилии и России будут низкими.
Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару EUR/GBP по направлению вверх до конца дня. Уровень докупки 0,85300. Кроме того, можно также заключать сделки на пару USD/CAD по направлению вниз до 16:00 МСК (13:00 Гринвич).

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Рынок акций: General Electric вырастет благодаря Predix

Технологическая компания General Electric подводит весьма удачные итоги года. За 2016-й капитализация GE возросла на 5,32%. Положение корпорации на рынке держится на устойчивом уровне. Этого удалось достичь, в первую очередь, за счет диверсификации производства. Основную ставку в дальнейшем развитии технологий и прибыльном производстве компания делает на систему Predix. Модернизация промышленности на базе этой системы способна […]

Индикаторы в бинарном трейдинге: за и против

Для торговли на финансовом рынке многие трейдеры предпочитают использовать индикаторы. Но есть и такие участники рынка, которые не торгуют с их помощью. Так что же лучше: использовать индикаторы или нет? Об этом читайте в нашей статье!

Правила торговли от Ричарда Рода

Сегодня в нашей статье интересные и эффективные торговые правила.