Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.07.17»


Анализ и прогноз на 17.07.17

Сырьевой рынок

В пятницу фьючерсы на нефть подорожали, зафиксировав пятую сессию повышения подряд. За неделю нефть подорожала приблизительно на 5% на фоне позитивной оценки инвесторами прогнозов о том, что во втором полугодии 2017 года спрос на нефть вырастет.

Напомним, к завершению пятничных торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange нефть марки Brent выросла в цене до 48,91$ за баррель. За время пятничной сессии нефть Brent достигала максимального значения за неделю 49,11$. Несмотря на этот рост цен, у инвесторов сохраняются опасения о возможности глобального перепроизводства.

По опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, за неделю, которая завершилась 14 июля, американские нефтедобытчики увеличили число буровых установок еще на две штуки. Общее количество буровых установок достигло 765 — максимального уровня с апреля 2015 года. Эти данные усилили обеспокоенность относительно того, что увеличение добычи сланцевой нефти в США может нивелировать усилия других производителей по поиску выгодного баланса между поставками и спросом нефти на мировых рынках.

В мае в Вене страны ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки до конца марта 2018 года. До настоящего момента соглашение по сокращению добычи не оказало значительного результата на уровень запасов нефти в основном из-за непрекращающегося повышения добычи сланцевой нефти в США и увеличения поставок со стороны производителей, которые не подписывали соглашение по сокращению добычи (например, Ливия и Нигерия).

В пятницу представитель Кувейта, который входит в ОПЕК, заявил, что пока еще слишком рано ограничивать добычу Нигерии и Ливии, поскольку ситуация с добычей в этих странах еще не стабилизировалась.

Мониторинговый комитет, в который входят министры энергетики стран ОПЕК и вне ОПЕК и который возглавляет представитель Кувейта, проведет заседание 24 июля в России. На заседании будет рассмотрен вопрос соблюдения взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Сегодня, 17 июля, нефть прибавила в ходе азиатской торговой сессии, после того как Китай сообщил о стабильном росте ВВП. Так, нефть марки Brent в понедельник утром торгуется на отметке 48,94%, прибавив 0,06% на момент написания обзора.

Что касается золота, в пятницу цены достигли максимума за две недели после выхода слабого отчета по инфляции, который усилил сомнения в том, что ФРС сможет повысить процентную ставку в третий раз в этом году.

Так, на завершении пятничных торгов августовские фьючерсы на золото повысились на 0,95% до 1228,88$ за унцию на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX, отступив от максимума пятничной сессии 1232,7$ — наивысшего значения с 3 июля. За неделю золото подорожало на 1,32%.

Валютный рынок

Австралийский доллар упал, а данные по ВВП Китая во втором квартале должны задать спрос на сырьевые товары. Так, валютная пара AUD/USD торговалась у отметки 0,7812, упав на 0,23%, поскольку Китай является ключевым торговым партнером Австралии и ключевым потребителем энергоресурсов, металла и продуктов питания.

Пара USD/JPY торговалась на отметке 112,62, укрепившись на 0,07%. Аналитики предполагают, что поддержка теперь находится на отметке 112,24, минимуме пятницы, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 113,98 — максимум среды.

В пятницу валютная пара EUR/USD торговалась на отметке 1,1469, прибавив 0,62%. Есть мнение, что поддержка теперь находится на отметке 1,1369, минимуме четверга, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1491 — максимум среды.

Рубль завершил непростую неделю существенным ростом на фоне американских новостей последних дней, снижающих вероятность повышения ставки по доллару США в текущем году, что сохранит привлекательность инвестиций в высокодоходные активы развивающихся рынков, в том числе российские, за счет долларового фондирования.

Так, к концу торгового дня пятницы пара USD/RUB была вблизи 59,28, и рубль набирает 0,9%. Пара EUR/RUB торговалась около 67,81 руб., рубль дорожает на 0,5%.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в пятницу завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,39% на фоне роста бумаг Wal-Mart Stores Inc (+1,72%), Microsoft Corporation (+1,41%), Intel Corporation (+1,28%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,47% вследствие роста акций NetApp Inc (+5,46%), Frontier (+5,12%), NRG Energy Inc (+4,68%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,61% на фоне роста котировок акций Ocean Rig UDW Inc (+66,5%), Rand Logistics Inc (+63,67%), FalconStor Software Inc (+26,88%).

 

Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся в красной зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,49% на фоне снижения акций Barratt Developments (-2,5%), Associated British Foods (-2,06%).
  • Французский индекс CAC 40 не изменился. Ростом отличились бумаги TechnipFMC (+2,76%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+1,55%). Снижением отличились акции Credit Agricole (-1,68%), BNP Paribas (-0,93%).
  • Немецкий индекс DAX потерял 0,08% вследствие снижения бумаг Commerzbank (-1,2%), Deutsche Bank (-0,91%).

 

Российский фондовый рынок в пятницу завершил день в зеленой зоне. Так, индекс ММВБ прибавил 0,04% на фоне роста секторов телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности и промышленного производства. Лидерами роста стали бумаги ОАО ДИКСИ Групп (+5,14%), ОАО Группа Компаний ПИК (+2,19%), ОАО Магнит (+1,83%).

Индекс РТС прибавил 1,4%, закрепившись на отметке 1044,27 пункта.

Мировые новости

В воскресенье снижение курсов биткоина и эфира продолжилось. Обе криптовалюты подешевели до минимума за много месяцев на фоне растущих слухов о создании пузыря на рынке цифровых валют.Курс биткоина опустился ниже 2000$ впервые за несколько недель: инвесторы сохраняют осторожность из-за высоких начальных позиций на фоне предупреждений нескольких аналитиков, что цифровая валюта исчерпала запас роста, достигнув позиции 3000$ в прошлом месяце.

Во время утренней сессии на американской бирже GDAX биткоин торговался на уровне 1909,10$, подешевев на 9%. С момента рекордного значения 3000$, зафиксированного 11 июня, биткоин подешевел почти на 37%. Несмотря на недавнее снижение, с начала года биткоин подорожал приблизительно на 55%.

Цены на эфир, ближайшего конкурента биткоина на рынке цифровых валют, упали почти на 20%, до 150,12$ — наименьшего значения за месяц. На прошлой неделе эфир зафиксировал четвертую неделю снижения подряд на фоне опасений о наступлении периода коррекции криптовалют после достижения рекордных значений. После достижения рекордного значения в середине июня выше 400$ курс эфира снизился почти на 62%.

Другие криптовалюты, например, лайткоин, риппл и даш за последние сутки также подешевели в диапазоне 15-25%.

Российский интернет-гигант Яндекс получит долю в глобальной компании Uber в результате сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Это следует из документов, предоставленных Яндексом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Накануне компании объявили, что Uber и Яндекс инвестируют соответственно 225 млн $ и 100 млн $ в новую компанию, оценив её в 3,725 млрд $.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре. 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Цены на нефть растут на фоне снижения запасов в США

Цены на нефть вы­рос­ли в среду после па­де­ния во втор­ник до трех­ме­сяч­ных ми­ни­му­мов бла­го­да­ря неожи­дан­но­му сни­же­нию за­па­сов сырья в США.

Золото в 2017 году

Предпочитаете золото в качестве базового актива для торговли? Хотите знать, что будет с его стоимостью в 2017 году? Тогда читайте нашу статью!

Новогодний вебинар

Компания BNB Options приглашает всех желающих принять участие в Новогоднем вебинаре живой торговли. Подробнее о вебинаре ЗДЕСЬ.