Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.07.17»


Анализ и прогноз на 17.07.17

Сырьевой рынок

В пятницу фьючерсы на нефть подорожали, зафиксировав пятую сессию повышения подряд. За неделю нефть подорожала приблизительно на 5% на фоне позитивной оценки инвесторами прогнозов о том, что во втором полугодии 2017 года спрос на нефть вырастет.

Напомним, к завершению пятничных торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange нефть марки Brent выросла в цене до 48,91$ за баррель. За время пятничной сессии нефть Brent достигала максимального значения за неделю 49,11$. Несмотря на этот рост цен, у инвесторов сохраняются опасения о возможности глобального перепроизводства.

По опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, за неделю, которая завершилась 14 июля, американские нефтедобытчики увеличили число буровых установок еще на две штуки. Общее количество буровых установок достигло 765 — максимального уровня с апреля 2015 года. Эти данные усилили обеспокоенность относительно того, что увеличение добычи сланцевой нефти в США может нивелировать усилия других производителей по поиску выгодного баланса между поставками и спросом нефти на мировых рынках.

В мае в Вене страны ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки до конца марта 2018 года. До настоящего момента соглашение по сокращению добычи не оказало значительного результата на уровень запасов нефти в основном из-за непрекращающегося повышения добычи сланцевой нефти в США и увеличения поставок со стороны производителей, которые не подписывали соглашение по сокращению добычи (например, Ливия и Нигерия).

В пятницу представитель Кувейта, который входит в ОПЕК, заявил, что пока еще слишком рано ограничивать добычу Нигерии и Ливии, поскольку ситуация с добычей в этих странах еще не стабилизировалась.

Мониторинговый комитет, в который входят министры энергетики стран ОПЕК и вне ОПЕК и который возглавляет представитель Кувейта, проведет заседание 24 июля в России. На заседании будет рассмотрен вопрос соблюдения взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Сегодня, 17 июля, нефть прибавила в ходе азиатской торговой сессии, после того как Китай сообщил о стабильном росте ВВП. Так, нефть марки Brent в понедельник утром торгуется на отметке 48,94%, прибавив 0,06% на момент написания обзора.

Что касается золота, в пятницу цены достигли максимума за две недели после выхода слабого отчета по инфляции, который усилил сомнения в том, что ФРС сможет повысить процентную ставку в третий раз в этом году.

Так, на завершении пятничных торгов августовские фьючерсы на золото повысились на 0,95% до 1228,88$ за унцию на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX, отступив от максимума пятничной сессии 1232,7$ — наивысшего значения с 3 июля. За неделю золото подорожало на 1,32%.

Валютный рынок

Австралийский доллар упал, а данные по ВВП Китая во втором квартале должны задать спрос на сырьевые товары. Так, валютная пара AUD/USD торговалась у отметки 0,7812, упав на 0,23%, поскольку Китай является ключевым торговым партнером Австралии и ключевым потребителем энергоресурсов, металла и продуктов питания.

Пара USD/JPY торговалась на отметке 112,62, укрепившись на 0,07%. Аналитики предполагают, что поддержка теперь находится на отметке 112,24, минимуме пятницы, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 113,98 — максимум среды.

В пятницу валютная пара EUR/USD торговалась на отметке 1,1469, прибавив 0,62%. Есть мнение, что поддержка теперь находится на отметке 1,1369, минимуме четверга, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1491 — максимум среды.

Рубль завершил непростую неделю существенным ростом на фоне американских новостей последних дней, снижающих вероятность повышения ставки по доллару США в текущем году, что сохранит привлекательность инвестиций в высокодоходные активы развивающихся рынков, в том числе российские, за счет долларового фондирования.

Так, к концу торгового дня пятницы пара USD/RUB была вблизи 59,28, и рубль набирает 0,9%. Пара EUR/RUB торговалась около 67,81 руб., рубль дорожает на 0,5%.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в пятницу завершил день ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,39% на фоне роста бумаг Wal-Mart Stores Inc (+1,72%), Microsoft Corporation (+1,41%), Intel Corporation (+1,28%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,47% вследствие роста акций NetApp Inc (+5,46%), Frontier (+5,12%), NRG Energy Inc (+4,68%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,61% на фоне роста котировок акций Ocean Rig UDW Inc (+66,5%), Rand Logistics Inc (+63,67%), FalconStor Software Inc (+26,88%).

 

Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся в красной зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,49% на фоне снижения акций Barratt Developments (-2,5%), Associated British Foods (-2,06%).
  • Французский индекс CAC 40 не изменился. Ростом отличились бумаги TechnipFMC (+2,76%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+1,55%). Снижением отличились акции Credit Agricole (-1,68%), BNP Paribas (-0,93%).
  • Немецкий индекс DAX потерял 0,08% вследствие снижения бумаг Commerzbank (-1,2%), Deutsche Bank (-0,91%).

 

Российский фондовый рынок в пятницу завершил день в зеленой зоне. Так, индекс ММВБ прибавил 0,04% на фоне роста секторов телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности и промышленного производства. Лидерами роста стали бумаги ОАО ДИКСИ Групп (+5,14%), ОАО Группа Компаний ПИК (+2,19%), ОАО Магнит (+1,83%).

Индекс РТС прибавил 1,4%, закрепившись на отметке 1044,27 пункта.

Мировые новости

В воскресенье снижение курсов биткоина и эфира продолжилось. Обе криптовалюты подешевели до минимума за много месяцев на фоне растущих слухов о создании пузыря на рынке цифровых валют.Курс биткоина опустился ниже 2000$ впервые за несколько недель: инвесторы сохраняют осторожность из-за высоких начальных позиций на фоне предупреждений нескольких аналитиков, что цифровая валюта исчерпала запас роста, достигнув позиции 3000$ в прошлом месяце.

Во время утренней сессии на американской бирже GDAX биткоин торговался на уровне 1909,10$, подешевев на 9%. С момента рекордного значения 3000$, зафиксированного 11 июня, биткоин подешевел почти на 37%. Несмотря на недавнее снижение, с начала года биткоин подорожал приблизительно на 55%.

Цены на эфир, ближайшего конкурента биткоина на рынке цифровых валют, упали почти на 20%, до 150,12$ — наименьшего значения за месяц. На прошлой неделе эфир зафиксировал четвертую неделю снижения подряд на фоне опасений о наступлении периода коррекции криптовалют после достижения рекордных значений. После достижения рекордного значения в середине июня выше 400$ курс эфира снизился почти на 62%.

Другие криптовалюты, например, лайткоин, риппл и даш за последние сутки также подешевели в диапазоне 15-25%.

Российский интернет-гигант Яндекс получит долю в глобальной компании Uber в результате сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Это следует из документов, предоставленных Яндексом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Накануне компании объявили, что Uber и Яндекс инвестируют соответственно 225 млн $ и 100 млн $ в новую компанию, оценив её в 3,725 млрд $.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре. 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Среднесрочная стратегия в бинарной торговле

Среднесрочная стратегия станет идеальным решением для тех трейдеров, кто не любит рисковать своим депозитным счетом. Эта стратегия работает на таймфрейме не менее, чем 24 часа. Принцип ее работы достаточно легок и понятен, поэтому разобраться со стратегией сможет даже начинающий трейдер.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 12.12.16»

Котировки акций нефтекомпаний растут в понедельник вслед за подъемом цен на нефть, которые стремительно растут после решения 11 стран, не входящих в ОПЕК, присоединиться к договоренностям картеля о снижении производства сырья, а также заявления Саудовской Аравии о готовности пойти на дополнительное сокращение добычи. Рынок считает, что эти решения, продемонстрировав беспрецедентный уровень координации между всеми добывающими […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 20.09.17»

Аналитический обзор финансовых рынков на 20.09.17.