Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.11.17»


Анализ и прогноз на 17.11.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику утром в пятницу: котировки европейского маркерного сорта Brent незначительно снижаются, американского бенчмарка WTI – пробуют расти. Так, утром нефть сорта Brent опустилась в цене на 0,40% до 61,62$за баррель.

Одним из главных факторов, из-за которых ралли на нефтяном рынке прервалось, аналитики называют рост добычи сырья в США. США за неделю нарастили производство нефти до рекордных 9,65 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень середины 2016-го почти на 15%, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA). В фокусе внимания трейдеров – недельная статистика о динамике буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes.

Кроме того, «медвежьи» настроения на рынке подогрел прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). В своём недавнем обзоре ведомство понизило прогноз роста глобального спроса на нефть на 100 тыс. в сутки в текущем и следующем годах до 1,5 миллиона баррелей в сутки и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. При этом основную поддержку рынок продолжает получать от ограничения добычи нефтеэкспортным картелем ОПЕК и не входящими в него производителями.

«Пакт ОПЕК+ обеспечил снижение запасов и восстановление нефтяных котировок, – сказали аналитики ABN Amro. – По нашим расчётам, ралли на нефтяном рынке продолжится в 2018 году, и цены поднимутся до 75$ за баррель».

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене. Среди игроков рынка крепнет уверенность в том, что нефтепроизводители договорятся о продлении пакта, действие которого истекает в марте 2018-го, до конца следующего года.

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1283,18$ за тройскую унцию, поднявшись на 0,39%. Аналитики считают, что золото нашло поддержку на уровне 1269,70$ и сопротивление — на 1290$.

Валютный рынок

Рубль подорожал на торгах четверга благодаря превалированию продавцов валюты – экспортеров в налоговый период и иностранных инвесторов в условиях улучшения настроений на развивающихся рынках, где аналоги российской валюты пошли в рост. Тормозить позитивные тенденции может спрос на валюту из-за значительных выплат внешнего долга российскими корпорациями в конце текущего года, а также увеличения в ноябре объема покупок валюты Минфином РФ, однако, в четверг его влияние, по мнению участников рынка, было менее заметным, нежели в предыдущие дни.

«На рынках стало спокойнее, хотя как таковой глобальной паники в рубле и не было, а гнали валюту вверх скорее «локалы», чем нерезиденты. Сегодня же покупка валюты сдулась, валюту подливает экспорт, иностранцы или стоят «офф-маркет», или осторожно продают доллар. Фундаментально при текущей нефти доллар должен оставаться ниже 60 рублей», — полагает дилер крупного российского банка.

Во второй половине дня пара USD/RUB были вблизи 59,90 руб., пара EUR/RUB находилась у отметки 70,50 рубля.

Таким образом, рубль все дальше отходит от локальных минимумов (60,92 за доллар и 71,58 за евро), достигнутых накануне из-за нестабильной ситуации на мировых рынках, скачка валютного спроса, а также значительного падения нефтяных котировок.

Иена резко откатилась в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, поскольку инвесторы начали скупать активы «тихой гавани» из-за опасений по поводу возможных последствий сокращения налогов после того, как законопроект о налоговой реформе был принят Палатой представителей и финансовым комитетом Сената.

Пара USD/JPY упала на 0,47% до 112,53, а пара AUD/USD торговалась по 0,7569, упав на 0,25%.

Евро вырос против доллара США в пятницу. Так, пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1804, прибавив 0,29%. Аналитики считают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1638, минимуме понедельника, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1861 — максимум среды.

Между тем евро вырос против британского фунта и снизился против японской иены. Пара EUR/GBP, набрав 0,01%, достигла уровня 0,8923, а пара EUR/JPY, опустившись на 0,13%, достигла отметки 132,89.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок вырос на торгах четверга:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,84% на фоне роста акций Wal-Mart Stores Inc (+10,13%), Cisco Systems Inc (+5,85%), DowDuPont Inc (+2,26%).
  • Индекс S&P500 вырос на 0,88% вследствие роста бумаг NetApp Inc (+15,47%), JM Smucker Company (+9,72%).
  • Индекс NASDAQ увеличился на 1,37% благодаря росту котировок China Advanced Construction Materials (+195,45%), OptimumBank Holdings Inc (+153,24%), Carver Bancorp Inc (+126,83%).

 

 Европейский фондовый рынок также завершил день ростом:

  • Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,38% на фоне роста бумаг Hikma Pharmaceuticals (+6,46%), Shire (+6,05%), Paddy Power Betfair (+4,81%).
  • Французский индекс САС 40 вырос на 0,66% вследствие роста котировок Bouygues (+5,17%), Vivendi (+2,61%), Vinci (+2,11%).
  • Немецкий индекс DAX 30 прибавил 0,55% на фоне роста бумаг Infineon Technologies (+3,46%), Heidelberg Cement (+3,37%), Deutsche Bank AG (+2,63%)

 

Российский фондовый рынок завершил четверг в зеленой зоне в основном за счет укрепления секторов нефти и газа, электроснабжения, горнодобывающей промышленности.

Индекс ММВБ прибавил 0,04% благодаря росту акций ОАО Магнит (+5,85%), ОАО Аэрофлот (+3,27%), Детский мир ПАО (+3,15%).

Индекс РТС прибавил 0,89% и закрепился на отметке 1126,52 пункта.

Мировые новости

В четверг курс биткоина вернулся на уровень выше 7500$, продолжая восстановление после недавнего падения. При этом биткоин кеш подешевел почти на 10%. На американской бирже Bitfinex, во второй половине дня биткоин торговался на позиции 7439,3$, зафиксировав ранее максимум сессии 7535$.

Падение курса биткоина было вызвано отменой обновления программного обеспечения, которое должно было привести к еще одному разделению цифровой валюты. Против этого хардфорка выступили разработчики программного обеспечения для операций с биткоином. Запланированный хардфорк под кодовым названием SegWit2x должен было приблизительно вдвое ускорить пропускную способность сети, что удешевило бы стоимость транзакций. Когда курса биткоина упал, внимание трейдеров переключилось на его альтернативную версию — биткоин кеш, который появился в результате хардфорка, состоявшегося 1 августа. В воскресенье стоимость биткоин кеш достигла исторического максимума — 2790$. Однако, затем курс биткоин кеш начал снижаться до уровня 1056,9$, подешевев за вчерашний день на 10,89%.

Вторая по величине капитализации криптовалюта эфир подешевела на 0,86% до 328,96$.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

 
Пятерка важнейших новостей 31 августа

Пятерка важнейших новостей, которые беспокоят всех участников рынков представлена в данной статье. 1. Завершение августа снижением для Китайского фондового рынка Сегодня, 31 августа, индекс Shanghai Composite резко сдает свои позиции и падает на 4% но завершил сессию падением в 0,8% вследствие сообщения о том, что Пекин снизит интервенции на рынке вследствие которых шанхайский фондовый индекс […]

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 09.12.15»

  Сегодня воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на финансовый рынок России, аналитиками оценивается как умеренно позитивное. Нефть марки Brent немного восстанавливает свои позиции после стремительного падения к минимальному психологическому уровню в 40$ за баррель, отметка близится к 41$ за баррель. Ведущие американские фондовые индексы растут вследствие роста на американском рынке стоимости ценных […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 16.08.17»

Сырьевой рынок Цены на нефть перешли к снижению на вечерних торгах вторника под давлением целого ряда факторов, в том числе укрепления доллара и снижения объёма переработки в Китае. К вечеру котировки нефти марки Brent снизились на 1,2% до отметки 50,12$ за баррель. Нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле переработали 45,5 миллиона тонн сырья, или порядка […]