Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 18.05.17»


Анализ и прогноз на 18.05.17

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, инвесторы опасаются развития политического кризиса в США. Инвесторы опасаются, что политический кризис в США может подорвать усилия президента Дональда Трампа по повышению темпов роста экономики страны. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на 0,25% — до 52,08$ за баррель. 

Накануне министерство энергетики США сообщило о падении товарных запасов нефти в стране на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина – на 413 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,94 млн баррелей. Кроме того, на минувшей неделе объем добываемой в США нефти снизился на 9 тыс. баррелей в сутки, до 9,305 млн б/с. До этого добыча в стране росла на протяжении 12 недель подряд.

Сегодня нефть сорта Brent вновь торгуется около 52$. Возможные локальные коррекции к 50$, по мнению аналитиков, стоит использовать для покупок с целями 53$, 56-57$.

Политическая напряженность в США надавила на рубль.

Центральный банк России с 17 мая повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 56,7383 руб., курс евро — 62,9568 руб.

Торги на Московской бирже открылись повышением котировок на иностранные валюты. Российская валюта находилась под давлением весь день, несмотря на рост цен на нефть. Рубль подешевел к доллару США на 0,89%, к евро – на 1,59% на фоне призывов к импичменту президента Дональда Трампа. Конгрессмен от Техаса Эл Грин призвал коллег объявить президенту импичмент. Он считает, что Трамп помешал законному расследованию связей кампании президента и российским влиянием на выборы президента 2016 года. Эскалация политической напряженности в США спровоцировала усиление бегства от рисков в безопасные активы и снижение доходности американских облигаций. Инвесторы скупают золото, японскую иену и американские облигации.

Минфин РФ на аукционах в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа двух выпусков на общую сумму 50 млрд руб., но не смог остановить ослабление рубля. Трейдеры продавали валюты стран с развивающими экономиками. Обвал курса рубля при дешевеющем долларе набирает обороты. Если в ближайшее время не прекратятся скандалы с Д. Трампом, возрастут риски ослабления рубля к доллару до 57,80 руб.

В истории США ни разу не было импичмента. Тем более республиканцы этого не допустят, так как контролируют обе палаты Конгресса. Когда рынки успокоятся, к рублю вернётся связь с нефтью. В четверг ожидается укрепления доллара до уровня 57,36 руб. с последующим возвращением к 56,85 руб. По евро ожидается рост до 63,95 руб. и коррекцию до 63,35 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками как умеренно негативное. Основные фондовые индексы США сегодня слегка растут. Азиатские фондовые индикаторы в большей степени демонстрируют негативную динамику. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с понижения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в среду закрылся снижением:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,25% на фоне снижения акций банков HSBC (-1,3%), Barclays (-1%), Standard Chartered (-1,7%) и компаний из сектора «Материалы» CRH (-3,5%), Glencore (-2,2%), Anglo American (-1.1%).
  • Французский фондовый индекс CAC потерял 1,63% на фоне снижения бумаг банков и Societe Generale (-2,8%), BNP Paribas (-3,1%) и сталепроизводителя ArcelorMittal (-2,9%).
  • Немецкий индикатор DAX просел на 1,35% вследствие снижения котировок Deutsche Bank (-3,4%), BASF (-2,1%) и Bayer (-1,5%).

 

Американский фондовый рынок в среду также закрылся в красной зоне:

  • Индекс Dow Jones просел на 1,78% на фоне снижения акций банка Goldman Sachs (-5,3%) и корпорации Apple (-3,4%).
  • Индекс NASDAQ потерял 2,57% на фоне резкого падения в цене акций Western Digital (-4,2%), Applied Material (-5,1%), Electronic Arts (-5,8%), Nvidia (-6,6%) и Micron (-7%).
  • Индекс S&P500 упал на 1,82% вследствие снижения индекса финансового сектора (-3%).

 

Азиатский фондовый рынок в четверг резко снижается:

  • Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,9%, максимальными темпами с 6 апреля.
  • Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,33%.
  • Гонконгский Hang Seng потерял 0,25%.
  • Китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,1%.
  • Индийский BSE Sensex 30 просел на 0,5%.
  • Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,4%.

 

Российский фондовый рынок в среду не показал единой динамики. Так, индекс ММВБ прибавил 0,07% при оборотах на 20% ниже среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС потерял 0,78% из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Российский фондовый рынок на открытии четверга, вероятно, несколько потеряет. Последние несколько торговых сессий индекс ММВБ провел преимущественно в границах 1990-2000 пунктов. Шансы на увеличение волатильности возрастут, если индекс ММВБ выйдет выше 2000-2010, либо ниже 1980-1990. Потенциальное движение к 1900-1950, по мнению аналитиков, стоит использовать для покупок.

По индексу РТС сопротивлением остается район 113 000-115 000. Поддержкой, по мнению аналитиков, выступает 105 000-107 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг и в целом на фондовый рынок сегодня стоит выделить ожидающиеся рекомендации Совета директоров «Газпрома» по дивидендным выплатам, а также запланированную публикацию финансовых результатов «Мосбиржи» и «ТМК».

Золото тестирует утром 1260$ за унцию. Если рассматривать текущие колебания как формирование боковика 1200-1300$, то продажи рекомендуются ближе к 1280-1300$.

Вчера на бирже было скучно, а сегодня скучно не будет. В конце вчерашнего дня беспокойства касательно Дональда Трампа (вплоть до возможности импичмента), и вероятность замедления процесса проведения его реформ, а также выход разочаровывающей экономической статистики по США, негативно сказались на мировых фондовых рынках. По некоторой информации, Трамп просил Джеймса Коми (который тогда был главой ФБР) прекратить расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности. В связи с этим встал вопрос, не может ли Трампу быть инкриминировано воспрепятствование осуществлению правосудия. До этого Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, а затем разгласил государственную тайну Сергею Лаврову.

Российский индекс ERUS закрылся с понижением 2,07%, и аналитики ожидают открытие индекса РТС с понижением 0,7%. Бразильский индекс Bovespa закрылся со снижением 1,67%. Из-за политических проблем в США развивающиеся рынки – это «слабое звено». Ставки на импичмент Д. Трампа до конца 2017 года достигли 50%.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на фондовый индекс S&P500 по направлению вниз до конца дня. Уровень подстраховки 2382. Кроме того, можно также заключать сделки на золото по направлению вверх до 15:00 МСК (12:00 Гринвич). Уровень докупки 1252 и 1247.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Вебинар «Порядок работы на бинарных опционах» (запись 17.08.16)

Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию посмотреть запись обучающего вебинара «Порядок работы на бинарных опционах».   Хочу напомнить, что мы регулярно проводим вебинары с целью научить клиентов зарабатывать, используя опыт и знания наших аналитиков. Важно понимать, что мы не гонимся за минутной прибылью, а учимся работать правильно и приумножать свой капитал!       Внимание! Если […]

Индикатор «Облако Ишимоку»

«Облако Ишимоку» — индикатор, разработанный одним японским аналитиком в тридцатые годы прошлого века, который успешно «перекочевал» из фондового рынка Японии на рынок Форекс, а затем на рынок бинарных опционов.

Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average обновил рекорд девятый день подряд.