Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 18.08.17»


Анализ и прогноз на 18.08.17

Сырьевой рынок

Нефть умеренно подешевела в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, а инвесторы ждут данные по количеству буровых установок, которые покажут на уровень активности добычи сланцевой нефти в США. На ICE Futures Exchange нефть марки Brent с поставкой в октябре подешевела на 0,12% до50,97$ за баррель.

Вчера фьючерсы на нефть выросли в цене, поскольку трейдеры анализировали данные, показавшие, что запасы нефти в США упали сильнее всего за последние 11 месяцев, а объем добычи нефти в стране вырос до самого высокого более чем за два года уровня.

Трехдневное падение цен на нефть закончилось, поскольку трейдеры воспользовались низкими ценами после падения в среду, когда Управление по энергетической информации сообщило, что объем добычи нефти в США достиг самого высокого за два года уровня. Запасы нефти в США сократились приблизительно на 8,9 млн баррелей за неделю с 4 по 11 августа, хотя ожидалось, что они уменьшатся всего на 3,6 млн баррелей. Это самое большое сокращение запасов за 11 месяцев. Тем не менее рост объема добычи нефти в США усилил опасения, что избыточное предложение на мировом рынке нефти сохранится во втором полугодии этого года, поскольку уровень выполнения обязательств ОПЕК по сокращению объема производства снизился в июле. Уровень выполнения обязательств по сокращению объема добычи нефти членами ОПЕК упал в июле до 75%, самого низкого уровня с момента вступления обязательств в силу в январе, заявило Международное энергетическое агентство.

Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в четверг. Так, на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торговались на уровне 1294,39 $ за тройскую унцию, поднявшись на 0,90%.

Максимумом сессии выступила отметка 1296$ за тройскую унцию. Аналитики предполагают, что золото нашло поддержку на уровне 1272,70$ и сопротивление — на 1296,40$.

Валютный рынок

Иена выросла в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, а доллар теряет позиции из-за растущих сомнений в том, что президент США Дональд Трамп сможет выполнить обещания относительно внедрения агрессивной экономической политики. Так, пара USD/JPY торговалась на отметке 109,29, упав на 0,26%,

Вчера доллар вырос в цене относительно корзины из остальных ведущих валют после того, как Белый дом начал отрицать слухи, что директор Национального экономического совета Гэри Кон собирается подать в отставку, а положительные данные по рынку труда и производству положительно повлияли на настроения. Доллар продолжил расти в цене после того, как представитель Белого дома заявил, что Кон «полностью сосредоточен на своих обязанностях как директора НЭС, и любые сообщения о противоположном на 100% ложные», в ответ на сообщения из непроверенного источника о том, что Кон собирается уходить.

Также на отношение к доллару положительно повлияли несколько хороших экономических отчетов о количестве первичных заявок на получение пособия по безработице и производственной активности, указавшие, что американская экономика показывает хорошие темпы роста в третьем квартале.

Евро снизился против доллара США в четверг. Пара EUR/USD торговалась около отметки 1,1725, потеряв 0,35%. Аналитики предполагают, что поддержка теперь находится на отметке 1,1662, минимуме вчерашних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1840 — максимум понедельника.

Между тем евро снизился против британского фунта и японской иены. Пара EUR/GBP, потеряв 0,16%, достигла уровня 0,9113, а EUR/JPY, опустившись на 0,94%, достигла отметки 128,45.

Рубль торгуется в четверг в узком диапазоне, отслеживая динамику нефтяных фьючерсов и держа в уме геополитические риски, несмотря на возможности carry trade после завершающегося периода дивидендных выплат.

К вечеру торгового дня пара USD/RUB торговалась около отметки 59,17 руб., пара EUR/RUB – около уровня 69,47 рубля.

По прогнозу аналитиков Sberbank CIB, в ближайшее время возможно укрепление рубля, если пара USD/RUB уверенно пробьет поддержку в районе 59,35-59,40 рубля.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в четверг завершил день снижением:

  • Индекс Dow Jones потерял 1,24% на фоне снижения акций Cisco Systems Inc (-4,02%), Goldman Sachs Group Inc (-1,86%).
  • Индекс S&P500 опустился на 1,54% вследствие снижения бумаг CenturyLink Inc (-7,23%), NetApp Inc (-6,72%), Котировки Automatic Data Processing Inc (-5,78%).
  • Индекс NASDAQ просел на 1,94% на фоне снижения котировок акций Netlist Inc (-29,41%), root9B Holdings Inc (-21,72%), RLJ Entertainment Inc (-16,36%).

 

Европейский фондовый рынок завершил день четверга в красной зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,48% на фоне снижения акций Hikma Pharmaceuticals (-10,46%), Standard Chartered (-2,72%).
  • Французский индекс CAC 40 снизился на 0,57% вследствие снижения котировок Societe Generale (-2,32%), ArcelorMittal (-1,84%).
  • Немецкий индекс DAX просел на 0,49% на фоне снижения бумаг Deutsche Bank (-3,22%), HeidelbergCement (-1,43%).

 

Российский фондовый рынок в четверг не показал единой динамики. Индекс ММВБ потерял 0,07% на фоне ослабления секторов электроснабжения, нефти и газа, телекоммуникаций. Лидерами падения стали бумаги Новолипецкий MK (-2,02%), МегаФон ОАО (-1,65%).

Индекс РТС вырос на 0,41% и закрепился на отметке 1034,05 пункта.

Мировые новости

Австралия объявила о планах начать регулирование цифровых валют, таких как биткоин. Регулирующим государственным органом станет Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций. Также Австралия планирует ужесточение законодательства по предотвращению отмывания денег. Ужесточение вызвано скандалом вокруг Австралийского банка Содружества, связанного с отмыванием денег.

До Австралии решение о регулировании рынка цифровых валют было принято в Японии. Япония стала первой страной, предпринявшей подобный шаг. Решение было принято после банкротства биржи цифровых валют Mt Gox. Начав регулирование криптовалют, Япония официально признала биткоин законным платежным средством. По мнению аналитиков, именно этот шаг помог биткоину подняться к рекордным максимумам.

Банки должны подготовиться к выходу Великобритании из состава Европейского союза, предполагая «жесткий вариант» Brexit, заявила член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Забине Лаутеншлегер. «Никто не знает, как будет разворачиваться Brexit, и поэтому все затронутые этим банки должны подготовить себя, держа в голове жесткий Brexit», — сообщается в бюллетене, выпущенном ЕЦБ. З. Лаутеншлегер подчеркнула, что, хотя Лондон в дальнейшем по-прежнему останется важным глобальным финансовым центром, тем не менее он больше не будет являться «точкой автоматического доступа» в ЕС.

Также она сказала, что некоторые крупные банки достигли определенных сдвигов в вопросе о перемещении своей деятельности в еврозону, однако, немногие из них приняли окончательное решение. Банковским кругам следует как можно быстрее принять решение, потому что в соответствии со стандартной процедурой они ограничены во времени. Член правления ЕЦБ также предупредила, что считает недопустимым вариант, когда базирующиеся в Британии банки, планирующие перенести операции в другую страну до Brexit, оставят свое руководство в Лондоне, а в ЕС повесят только «табличку на дверь». Она сказала, что ЕЦБ не выдаст лицензии «пустым оболочкам», пишет The Times.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


100 ДНЕЙ ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА: 79 ДЕНЬ

Все участникам нашей успешной программы «100 дней после инаугурации Трамп» посвящается этот новый ежедневный обзор.

Запись вебинара «Вступление в рынок бинарных опционов» (12.04.16)

Уважаемые клиенты! Сегодня прошел вебинар обучения «Вступление в рынок бинарных опционов» и мы спешим опубликовать запись вебинара.   Хочу напомнить, что мы регулярно проводим такие вебинары с целью научить клиентов зарабатывать, используя опыт и знания наших аналитиков. Важно понимать, что мы не гонимся за минутной прибылью, а учимся работать правильно и приумножать свой капитал!   Внимание!Если […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 01.03.17»

Цены на нефть относительно стабильны в среду утром в ожидании данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю от Министерства энергетики США. Согласно последним данным, запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина за тот же срок выросли на 1,84 млн баррелей, дистиллятов снизились на 3,73 млн баррелей.  Стоимость […]