Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 19.06.17»


Анализ и прогноз на 19.06.17

Сырьевой рынок

Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются четвертую неделю подряд, по мере того как запасы сырой нефти в США упорно продолжают оставаться высокими, провоцируя сомнения в эффективности плана по сокращению добычи со стороны ОПЕК и 11 крупных нефтедобывающих стран. Динамика запасов сырой нефти и бензина в США последние две недели довольно негативна. Экономика США вкатывается в сезон отпусков, а запасы бензина в общей сумме подросли на 5 миллионов баррелей. Это вызывает сомнения в том, что потребление этим летом поставит новые рекорды, которые прогнозировались весной. Это, безусловно, дисконтируется сейчас из цен.

Тем не менее надо также отметить, что фьючерсы сейчас находятся на тех же ценовых уровнях, на которых были до принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи. С этого момента они убрали с рынка около 1,8 миллиона баррелей в сутки, а добыча в США приросла всего на 700 тысяч баррелей в сутки. Плюс ожидается, что мировой спрос в этом году вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Если также принять во внимание, что динамика запасов – показатель достаточно шумный, то видно, что нахождение цен на таких низких ценовых уровнях плохо поддерживается фундаментально. Некоторое время, пока не улучшится новостной фон, нефть предположительно будет торговаться ниже 50$ за баррель, но в более долгосрочной перспективе цены вернутся выше этой отметки. 

Напомним, в пятницу цены на нефть немного повысились, но за неделю нефть подешевела четвертый раз подряд. Инвесторы сравнивают увеличение бурильной активности в США с усилиями производителей по сокращению добычи и предотвращению перепроизводства. К завершению пятничных торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange августовские фьючерсы на нефть марки Brent повысились до 48,15$ за баррель, однако, сегодня в ходе азиатской сессии нефть торгуется ниже отметки 48$.

Цены на золото немного повысились в пятницу, однако, цены на желтый металл снизились вторую неделю подряд после того, как ФРС повысила процентную ставку и оставила в силе планы относительно еще одного ее повышения до конца года.Августовские фьючерсы на золото повысились на 0,2% до 1256,5$ за унцию на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX.

За неделю курс золота опустился приблизительно на 1,2%. Это уже вторая неделя снижения цен на золото подряд.Цены на золото очень чувствительны к повышению процентной ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность безопасных активов. Трейдеры расценивают вероятность повышения процентной ставки в результате заседания комитета FOMC в сентябре на уровне 15%. Вероятность повышения процентной ставки в декабре составляет приблизительно 35%.

Валютный рынок

В пятницу доллар подешевел против корзины других основных валют после того, как негативные данные по строительству домов и настроениям потребителей в США снизили вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС.

Курс иены изменился незначительно во время волатильных торгов после того, как Банк Японии оставил значение процентной ставки без изменений и указал на сохранение ультрамягкой монетарной политики на неопределенно длительный срок.

Британский фунт подорожал на фоне повысившихся шансов на скорое изменение низкой процентной ставки Банком Англии после того, на его заседании три члена комитета по монетарной политике проголосовали за повышение процентной ставки.

На этой неделе политика будет иметь большее влияние на фунт, чем экономика, поскольку начнутся переговоры насчет выхода Великобритании из ЕС. Позиция Мэй существенно ослабла, поэтому переговоры начнутся на условиях ЕС, то есть сторонам нужно будет договориться об условиях развода, прежде чем они начнут обсуждать торговое соглашение. Кроме того, на этой неделе выступит председатель Банка Англии Марк Карни, который может воспользоваться этой возможностью, что выразить свое беспокойство, поскольку он занимает менее жесткую позицию, чем чиновники, проголосовавшие за повышение ставок. Так или иначе, аналитики предполагают, что паре GBP/USD грозит дальнейшее движение вниз. Если она не сможет прорваться выше отметки 1,29, ее ждет падение до уровня 1,2650. 

Евро получил поддержку после того, как МВФ и министры финансов 19 стран еврозоны договорились о денежном транше Греции, чтобы предотвратить дефолт этой страны в июле и новый виток долгового кризиса.

Лучшие результаты на прошлой неделе показывали канадский, австралийский и новозеландский доллары. Укрепление австралийского доллара во многом было вызвано лучшими, чем ожидалось, данными по рынку труда страны. Высокие показатели застали инвесторов врасплох и помогли паре AUD/USD вырваться за пределы коридора от 0,7520 до 0,7567, достигнув самого высокого за два месяца уровня. Скорее всего, австралийский доллар будет укрепляться и дальше, если протокол последнего заседания Резервного банка Австралии ничем не помешает. На заседании ранее в этом месяце центральный банк оставил процентные ставки без изменений и выразил уверенность в восстановлении. 

Фондовый рынок 

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся разнонаправленно:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,11% на фоне роста акций Chevron Corporation (+1,9%), Exxon Mobil (+1,5%), Caterpillar (+1,13%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,03% вследствие роста котировок Whole Foods Market Inc (+29,10%), Frontier Communications Corporation (+6,11%), Murphy Oil Corporation (+4,23%).
  • Индекс NASDAQ потерял 0,22% на фоне снижения акций Interpace Diagnostics Group Inc (-39,24%), Biostar Pharmaceuticals Inc (-18,12%).

 

Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом:

  • Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,65% на фоне роста бумаг St. James’s Place (+4,22%), Mondi (+4,13%), DCC (+3,67%).
  • Французский индекс CAC 40 увеличился на 0,89% на фоне роста акций Safran (+3,02%), Airbus Group (+2,25%), Air Liquide (+2,19%).
  • Немецкий индекс DAX прибавил 0,5% вследствие роста котировок Infineon Technologies AG (+2,44%), RWE (+1,95%), Deutsche Telekom (+1,8%).

 

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся в зеленой зоне, однако, неделю завершил в минусе. Так, индекс ММВБ поднялся на 0,28%, достигнув 52-недельного минимума. Лидерами роста стали акции Татнефть (прив.) (+4,62%), Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (+4,08%), Башнефть (прив.) (+3,71%). 

За предыдущие дни прошлой недели индексы ММВБ и РТС потеряли 3,0-4,5%.

Мировые новости

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу об ужесточении политики в отношении Кубы. По его словам, эмбарго в отношении этой страны будет сохранено, туризм из США на Кубу будет запрещен. При этом круизы американских компаний с заходом на Кубу будут сохранены, но и в этой сфере будет больше ограничений. 

Как сказал Д. Трамп, в соответствии с предвыборными обещаниями он начинает новую политику в отношении Кубы. Он также пообещал ограничить финансовые потоки из США на Кубу, которые, по мнению Д. Трампа, идут на усиление военных, разведки и служб безопасности этой страны. Президент заявил также о желании, чтобы инвестиции из США направлялись непосредственно населению страны для развития предпринимательства и для улучшения условий жизни населения. При этом Д. Трамп выразил намерение заключить более эффективное соглашение между Вашингтоном и Гаваной.

Сегодня начинаются переговоры, по результатам которых Великобритания намерена покинуть Евросоюз, говорится в сообщении британского министерства по вопросам Brexit. Там отметили, что дата начала переговоров соответствует объявленной прежде. «Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис и главный координатор ЕС Мишель Барнье, который ведет от имени Еврокомиссии переговоры по выходу страны из союза, пришли к соглашению, что они (переговоры начнутся 19 июня, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора», — говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на прошлой неделе.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, вести переговоры о выходе Великобритании из ЕС будет новое правительство. Премьер пообещала, что правительство выполнит обязательства по Brexit.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре. 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 17.10.16»

Напомним, для валютной пары EUR/USD торговый день пятницы завершился снижением. Покупатели старались развить восходящую тенденцию и дважды предпринимали эту попытку, к сожалению, ни одна из них не увенчалась успехом. Первый раз такая попытка была предпринята после выхода статистических данных США, вторая – во время выступления главы ФРС Дж. Йеллен. Курс доллара США укрепился до отметки […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 02.03.17»

Цены на нефть, снизившиеся в среду после публикации данных о росте запасов нефти в США до рекордного уровня по итогам прошлой недели, продолжают опускаться в четверг утром. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,35% — до 56,16$ за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в […]

Правила успешного трейдинга

Правила успешного трейдинга – это свод рекомендаций, который повышают эффективность торговли на рынке бинарных опционов.