Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 20.01.17»


Анализ и прогноз на 20.01.17

Нефть плавно дорожает в пятницу на данных о снижении запасов нефти на крупнейшем в США нефтяном терминале в Кушинге, а также на сигналах сокращения производства нефтедобывающими странами. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,22% — до 54,28$ за баррель.

Данные Минэнерго, опубликованные в четверг, указали на максимальное с октября падение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть: объем запасов уменьшился на 1,27 млн баррелей. В целом запасы нефти в США увеличились по итогам недели на 2,35 млн баррелей, а добыча нефти снизилась впервые за три недели, сообщило Минэнерго.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованному в четверг, добыча нефти в государствах ОПЕК сокращается при уменьшении запасов сырья в странах, являющихся крупными потребителями нефти. МЭА, однако, предупредило, что сокращение добычи ОПЕК может быть нивелировано наращиванием производства нефти другими странами, в том числе США.

Центральный банк России с 20 января понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 59,3521 руб., курс евро — 63,1803 руб.

Торги на валютном рынке накануне открылись ростом по рублю, который находился в «зелёной» зоне меньше часа. Валюты подорожали после заявлений первого вице-премьера России Игоря Шувалова о возможных покупках ЦБ валюты при текущих ценах на нефть. Курс доллара подскочил к уровню 60,27 руб., курс евро – до 64,24 руб. За четыре часа объем торгов составил $3,4 млрд. «Волатильность рубля в настоящее время бьет по экспортерам. Мы считаем, что сейчас самое главное обеспечить лучшую прогнозируемость рубля и снизить его восприимчивость к изменению цен на нефть, которые трудно предсказать», — сказал Шувалов.

Решение Банка России начать осуществлять покупки валюты при растущей цене на нефть в рамках бюджетной политики – это не новость для рынка. Рано или поздно ЦБ все равно выйдет на рынок для покупки валюты в ЗВР. Здесь же Минфин планирует перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной. Минфин прогнозирует, что с учетом политики сдерживания расходов бюджета среднегодовой курс рубля в 2017 году при средней стоимости нефти на уровне 50$ за баррель будет на уровне 66,3 руб. за доллар, а при 55$ – 64,9 рубля. В случае роста цен на нефть до 70$ и расходовании дополнительных доходов от нефти, российская валюта может подорожать до отметки 50 руб. за доллар, при их накапливании американская валюта будет стоить в районе 61 руб.

Усилившиеся словесные интервенции обозначили нижнюю границу для курса доллара на уровне 59 руб. Рубль отошел от сессионных минимумов. Уровень 60,70 так и не был достигнут. Курс доллара снизился с 60,27 до 59,44 руб. Видимо, биржевой стакан остался без заявок на продажу валюты, поэтому цена быстро вернулась обратно. Объёмы сделок во второй половине дня резко снизились.

Валюту продавали краткосрочные спекулянты, которые знают, как работать после вербальных и валютных интервенций. Банк Японии потратил немало средств для ослабления национальной валюты в нулевые годы. Регулятор выбросил на валютный рынок десятки миллиардов долларов впустую, так как спекулянты тут же выкупали иену после проведенных интервенций, чтобы заработать на этих «качелях». Вероятно, аналогичная ситуация ждёт нас с рублём.

Чиновники обозначили нижнюю границу для доллара. Теперь спекулянты будут искать критический ценовой уровень, который угрожает финансовой стабильности России и проверять готовность российского правительства и ЦБ действовать. Закрытие дня ниже 60 руб. ставит под сомнение дальнейшее ослабление рубля в ближайшее время. Курсу доллара необходимо закрепиться выше 60,70 руб., чтобы продавцы стали закрывать позиции на продажу.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок, сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Фондовые индексы США сегодня утром немного растут. Основные азиатские индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного роста основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в четверг закрылся в красной зоне:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,54% вследствие снижения акций Royal Dutch Shell (-2%), BP (-1,2%) и горнодобывающих предприятий Rio Tinto (-1,2%) и Anglo American (-3,1%), а также фармацевтической компании AstraZeneca (-2,5%).
  • Французский фондовый индекс CAC потерял 0,25% на фоне снижения бумаг Total (-1,3%) и сталепроизводителя ArcelorMittal (-1,8%).
  • Немецкий индикатор DAX уменьшился на 0,02% вследствие снижения акций компаний Siemens (-0,6%) и Vonovia (-1,8%).

 

Выступившая в Давосе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о своем видении ситуации после выхода Великобритании из Евросоюза. По её словам, Brexit является восстановлением национальной самостоятельности, и соответствует национальным интересам страны.

Американский фондовый рынок в четверг закрылся снижением:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,37% на фоне снижения акций банка Goldman Sachs (-1,2%) и нефтяной корпорации ExxonMobil (-1,8%).
  • Индекс NASDAQ упал на 0,28% на фоне падения котировок акций Western Digital (-2,1%), Seagate (-2,4%) и Micron (-2,7%).
  • Индекс S&P 500 потерял 0,36% вследствие индекса сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (-1%).

 

Дж. Йеллен, выступавшая 18 января в Сан-Франциско, дала понять, что Федрезерв намерен стабильно повышать базовую процентную ставку в ближайшие годы. Экономика США может столкнуться с неприятными сюрпризами, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго, заявила Дж. Йеллен. Глава Федрезерва ожидает, что центробанк будет повышать ставку несколько раз в год до конца 2019 года, и к этому времени, по оценкам руководителей ФРС, ставка «будет близка к нашей оценке долгосрочного нейтрального уровня в 3%».

Азиатский фондовый рынок в пятницу не показывает единой динамики:

  • Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,41%.
  • Китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%.
  • Гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%.
  • Южнокорейский KOSPI потерял 0,1%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 снизился 0,7%.

 

Поддержку китайскому рынку акций в пятницу оказали более сильные, чем ожидалось, данные о динамике ВВП КНР за минувший квартал. Согласно официальным данным, китайская экономика в октябре-декабре 2016 года выросла на 6,8% после подъема на 6,7% в течение трех предыдущих кварталов. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, не ожидали ускорения темпов роста с 6,7%. По итогам 2016 года экономика КНР увеличилась на 6,7% — это минимальный подъем с 1990 года. Власти страны рассчитывали, что рост ВВП в прошедшем году составит 6,5-7%.

Российский фондовый рынок в четверг также закрылся снижением. Индекс ММВБ потерял 0,36% в основном из-за снижения акций Газпрома (-1,3%) и ЛУКОЙЛа (-0,9%). Долларовый индекс РТС просел на 1,31% из-за ослабления позиций рубля.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных изменить поведение инвесторов, стоит выделить инаугурацию президента США Дональда Трампа. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит отметить ожидающуюся публикацию операционных результатов Северстали за 4-й квартал прошлого года.

Инаугурация избранного 45-го президента США Д.Трампа пройдет 20 января, и инвесторы будут следить за тем, какие темы он затронет в ходе инаугурационной речи, а какие обойдет стороной. Эксперт предупреждает о возможности роста геополитических рисков в азиатском регионе в результате политики Д. Трампа.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару USD/RUB по направлению вверх до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 59,09.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Базовые принципы трейдинга бинарными опционами

Регулярная высокая прибыль – это реально. Но только для дисциплинированных трейдеров, которые всегда сохраняют самообладание, контролируют эмоции и придерживаются других, не менее важных принципов трейдинга!

Криптовалюты vs Страны

Несколько сравнений криптовалютного рынка с мировыми странами.

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 07.03.16»

Торговый день в пятницу начался с того, что рынок отреагировал покупками долларов на высокое количество новых рабочих мест в США. Впоследствии курс доллара развернулся в сторону снижения, причиной этого стала реакция на неожиданное падение индекса среднего почасового заработка. Снижение уровня зарплат компенсирует их значительный рост в прошлом месяце. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на […]