Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 20.07.17»


Анализ и прогноз на 20.07.17

Сырьевой рынок

Цены на нефть развернулись к росту на вечерних торгах среды за счёт спроса на бензин, но высокий уровень предложения из стран ОПЕК сдержал дальнейший подъём рынка. Так, к концу торгового дня нефть марки Brent прибавила 1,52% и закрепилась на уровне 49,58$ за баррель. Основным фактором поддержки котировкам стало снижение запасов бензина в США, что говорит о росте спроса на топливо. Напомним, на прошлой неделе запасы бензина уменьшились на 4,45 миллиона баррелей до 231,21 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 0,7 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Однако, против нефти продолжает играть высокий уровень предложения из стран ОПЕК. Основным драйвером роста добычи нефтекартеля ОПЕК остаётся наращивание производства сырья в исключённых из сделки Ливии и Нигерии. Ливия планирует к концу года добывать 1,25 миллиона баррелей нефти в сутки, а к концу 2018 года увеличить объём производства нефти до 1,5 миллиона в сутки, сказал глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.

Сегодня утром в ходе азиатской торговой сессии стоимость нефти несколько снижается, потеряв на момент написания обзора 0,02%.

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в среду. Так, на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торговались на уровне 1241,06$ за тройскую унцию, опустившись на 0,07%.

Минимумом сессии выступила отметка 1235,1$ за тройскую унцию. Аналитики предполагают, что золото нашло поддержку на уровне 1214,00$ и сопротивление — на 1244,10$.В четверг в ходе азиатской торговой сессии золото продолжает терять в цене, опустившись на момент написания обзора на 0,26%.

Валютный рынок

Рубль показывал укрепление на дневных торгах среды, отражая в основном позитивную динамику нефтяных котировок и получая поддержку от ожиданий расширения продаж экспортной выручки по мере приближения крупных налоговых выплат следующей недели.

Активность ниже средних значений в условиях летней торговли, при этом еще один фактор влияния на котировки рубля, дивидендный сезон с его разнонаправленными денежными потоками – продажами валюты российским экспортными корпорациями и ее покупками иностранными держателями акций – в среду был малозаметен, по словам участников рынка.

Во второй половине дня пара USD/RUB находилась около отметки 59,07 руб., пара потеряла 0,2%. С начала дня диапазон изменений этой валютной пары составляет 59,00-59,39, объем сделок за неполные пять часов биржевой торговли — 1,8 млрд $. Валютная пара EUR/RUB торговалась у отметки 68,13 рубля, пара потеряла 0,4%.

Доллар остается у минимума 10 месяцев к корзине валют, поскольку шансы на повышение ставки ФРС США становятся всё более призрачными. Однако, инвесторы не спешат понижать прогнозы перед заседаниями центробанков.

Пара EUR/USD во второй половине дня снизилась на 0,16% до уровня 1,1532, отойдя от достигнутой во вторник отметки 1,1583, максимального значения с мая 2016 года.Доллар США оказался под давлением после того, как республиканцам не удалось принять закон о здравоохранении, что усилило сомнения в программе президента США Дональда Трампа. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС меньше чем в 50%, согласно Fedwatch.

В ходе азиатской торговой сессии четверга иена упала в цене после того, как Банк Японии оставил процентные ставки без изменений, снизив при этом инфляционные ожидания. Так, пара USD/JPY торговалась на уровне 112,11, набрав 0,15%,

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в среду закрылся ростом:

  • Индекс Dow Jones вырос на 0,31% на фоне роста акций E I du Pont de Nemours & Co (+1,61%), Boeing Co (+1,27%), UnitedHealth Group Incorporated (+1,25%).
  • Индекс S&P500 прибавил 0,54% вследствие роста бумаг Vertex Pharmaceuticals Inc (+20,88%), Scripps Networks Interactive Inc (+14,73%), Murphy Oil Corporation (+6,73%).
  • Индекс NASDAQ увеличился на 0,64% на фоне роста котировок AEterna Zentaris Inc (+129,41%), Lianluo Smart Ltd (24,79%).

 

Европейский фондовый рынок в среду закрылся в зеленой зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,56% на фоне роста бумаг Sage Group (+2,68%), Barratt Developments (+2,44%), Persimmon (+2,35%).
  • Французский индекс CAC 40 вырос на 0,83% вследствие роста котировок ArcelorMittal (+2,55%), Engie SA (+2,33%), Nokia Oyj (+2,07%).
  • Немецкий индекс DAX увеличился на 0,17% на фоне роста акций Infineon Technologies (+1,76%), SAP SE (+1,67%), BAYER (+1,09%).

 

Российский фондовый рынок в среду закрылся в зеленой зоне за счет роста секторов промышленного производства, электроснабжения, нефти и газа. Индекс ММВБ вырос на 0,21% в основном благодаря росту акций ОАО Татнефть (+3,97%), ОАО Северсталь (+2,83%), Московская биржа ОАО (+2,59%).

Индекс РТС прибавил 0,45%, закрепившись на отметке 1043,13 пункта.

Мировые новости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в заявлениях по итогам июльского заседания начнет подготовку рынков к скорому отказу от программы количественного смягчения (QE), полагают аналитики. При этом он не станет менять ключевые процентные ставки. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам останется на нулевом уровне, ставка по депозитам — минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам – на уровне 0,25%.

Эксперты практически полностью уверены в том, что ЕЦБ начнет сокращать объемы ежемесячного выкупа активов в рамках QE с нынешних 60 млрд евро в ближайшее время, но не в этом месяце.Как пишет ABC News, глава банка Марио Драги, который традиционно выступит после окончания заседания, вряд ли озвучит «дорожную карту» по сворачиванию стимулирующих мер в четверг. Большей ясности относительно сроков отказа от QE можно ожидать на следующей встрече руководства ЕЦБ, которая завершится 7 сентября. Причина того, что мало кто ожидает действий от руководства банка прямо сейчас, проста: М. Драги и его коллеги хотят избежать резкой реакции рынков на внезапные действия.

Представители ряда крупных энергетических компаний Европы высказались против новых санкций США в отношении РФ, согласно источнику Handelsblatt.

«С точки зрения Европы дополнительные объемы природного газа из России необходимы, так как наши объемы добычи начинают в значительной степени снижаться», — заявил глава правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью изданию. Он отметил, что необходимо повысить уровень надежности поставок из России и гарантировать европейским клиентам привлекательные условия вместо того, чтобы создавать угрозу экспорту энергоносителей из РФ.

Управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил, что новые санкции «будут иметь вопиющее влияние на нефте- и газоснабжение в целом». Он отметил, что речь идет обо всех трубопроводах, использующихся для экспорта нефти и газа из России. «Последствия коснутся всех – от Китая до западной Европы».

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 17.07.17»

Сырьевой рынок В пятницу фьючерсы на нефть подорожали, зафиксировав пятую сессию повышения подряд. За неделю нефть подорожала приблизительно на 5% на фоне позитивной оценки инвесторами прогнозов о том, что во втором полугодии 2017 года спрос на нефть вырастет. Напомним, к завершению пятничных торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange нефть марки Brent выросла в […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 20.12.16»

Цены на нефть слабо снижаются во вторник на фоне снижения активности на рынке, многие участники рынка закрывают позиции перед Рождественскими праздниками. Поддержку ценам может оказать очередная статистика по уровню запасов топлива в США. Ожидается, что она покажет снижение резервов. В то же время участники рынка не ожидают изменения фундаментальных факторов, влияющих на прогнозы развития ситуации […]

Отзыв BNB Options: Евгений Михайлов

У вас бывало так, что случайный человек, меняет вашу жизнь? Нет, не кардинально, но в лучшую ее сторону! Этот человек проходит мимо, оставляя только хорошее, свой небольшой след, о котором вспоминаешь всегда.