Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 20.11.17»


Анализ и прогноз на 20.11.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

В пятницу цены на нефть резко повысились, но за неделю все-таки зафиксировали снижение впервые за последние шесть недель из-за опасений о росте добычи в США. На настроения инвесторов также повлияли снизившиеся надежды о продлении соглашения по сокращению добычи в США. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,2% до 62,72$ за баррель. За неделю нефть маки Brent подешевела на 1,3%.

Несмотря на резкий рост цен в пятницу, фьючерсы на нефть не смогли отыграть снижение за прошлые дни этой недели, связанных с опасениями инвесторов о том, что повышение добычи нефти в США нивелирует все усилия ОПЕК по восстановлению баланса между спросом и предложением на мировом рынке. Опубликованные на неделе данные о добыче нефти в США показали, что добыча нефти в США выросла на 25 тыс. баррелей в сутки до исторического рекорда 9,65 млн баррелей в сутки. Запасы нефти в США выросли вторую неделю подряд. В США, по опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes за прошлую неделю, число буровых установок не изменилось на уровне 738. Количество буровых установок в США является важным барометром бурильной индустрии, поскольку указывает на будущий рост добычи нефти.

В опубликованном на неделе отчете Международного энергетического агентства сказано, что за последние десять лет 80% роста добычи нефти всего мира приходится на США,

Также растут опасения о том, что Россия откажется продлевать соглашение по сокращению добычи нефти, заключенное между странами ОПЕК и другими крупными производителями мира. Согласно первоначальному договору, страны ОПЕК и 10 стран вне ОПЕК, включая Россию, договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки на шесть месяцев. В мае срок действия соглашения был продлен в мае до марта 2018 года с целью снизить запасы нефти и повысить на нее цены. На очередном заседании ОПЕК 30 ноября, в котором примут участие министры энергетики стран ОПЕК и вне ОПЕК, дискуссии относительно соглашения по сокращению добычи будут продолжены.

В пятницу цены на золото повысились на фоне снижения курса доллара из-за сомнений в том, что республиканцы смогут реализовать изменение налогового кодекса США. Фьючерсы на золото повысились на 1,27% до 1294,41$ на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. Это стало наивысшим значением за последний месяц. За неделю золото подорожало на 1,75%, что стало наибольшим значением недельного роста с начала октября.

Снижение курса доллара приводит к росту цен на золото, которое торгуется в американской валюте и становится более дешевым для держателей других валют.

Валютный рынок

Рубль дорожает в пятницу с оглядкой на рост нефти и смешанную динамику валют-аналогов, при этом поддержкой ему выступают продажи экспортной выручки в налоговый период и снизившиеся иностранные потоки на выход из российских активов, при одновременном закрытии в конце недели спекулятивных позиций, набиравшихся с прицелом на дальнейшее ослабление рубля.

Рубль на завершившейся неделе достиг худших за несколько месяцев значений: по паре USD/RUB — 60,92 руб., по паре EUR/RUB — 71,58 руб. на фоне глобального бегства из рискованных активов, в том числе и высокодоходных валют развивающегося сегмента форекса, а также отыгрывая риски расширения локального валютного спроса, связанного с погашением корпоративного внешнего долга и ростом покупок валюты Минфином.

К концу торгового дня пара USD/RUB подорожала на 0,6% и торговалась на уровне 59,30 руб., пара EUR/RUB прибавила 0,4% и торговалась на отметке 69,94 руб.

«Сейчас некий «микс флоу»: часть иностранцев покупает валюту, а часть – продает. На рынке есть предположения, что выше 60 (рублей за доллар) был хороший заход в рубль серьезных западных имен, при этом темы покупок (валюты) Минфином и внешних выплат пока отыграны. Сегодня день также коррекционный, и в ближайшее время рубль может подорожать до уровня 59 за доллар», — сказал Михаил Палей из ВТБ Капитал.

Евро в понедельник достиг двухмесячного минимума к иене, поскольку попытки канцлера Германии Ангелы Меркель создать коалиционное правительство провалились, спровоцировав политическую неопределенность во второй по величине экономике Европы.

Евро резко снизился после сообщения о провале переговоров о создании коалиции, но затем отыграл часть потерь. Утром пара EUR/JPY потеряла 0,6% до 131,42 после снижения до 131,16 иены – минимума с середины сентября. Пара EUR/USD утром в понедельник теряет 0, 5% до отметки 1,1731, отойдя от месячного максимума на уровне 1,1862, достигнутого в среду.

Фондовый рынок

 Американский фондовый рынок в пятницу завершил день снижением:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,43% на фоне снижения бумаг Intel Corporation (-2,23%), Coca-Cola Company (-1,8%).
  • Индекс S&P500 снизился на 0,26% вследствие снижения котировок Cummins Inc (-4,62%), PACCAR Inc (-4,32%), Scana Corporation (-3,44%).
  • Индекс NASDAQ уменьшился на 0,15% из-за снижения акций Real Industry Inc (-40,37%), OptimumBank Holdings Inc (-39,64%), SenesTech Inc (-36,68%).

 

Европейский фондовый рынок также в пятницу закрылся в красной зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 потерял 0,08% вследствие снижения акций United Utilities Group (-4,37%), Severn Trent (-2,42%).
  • Французский индекс САС 40 снизился на 0,32% на фоне снижения котировок Peugeot (-2,79%), Cap Gemini (-1,72%), Engie (-1,28%).
  • Немецкий индекс DAX 30 уменьшился на 0,41% из-за снижения котировок Fresenius SE Vz (-5,43%), E.ON AG (-2,42%).

 

Российский фондовый рынок пятницу завершил разнонаправленно в основном из-за ослабления секторов нефти и газа, электроснабжения, горнодобывающей промышленности.

Индекс ММВБ потерял 0,03% вследствие снижения бумаг Московская биржа ОАО (-3,26%), Интер РАО ЕЭС ОАО (-2,73%).

Индекс РТС вырос на 0,53% и закрепился на отметке 1132,45 пунктов.

Мировые новости

 Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник сказала, что ее попытки сформировать трехстороннее коалиционное правительство провалились, что погрузило страну в политический кризис и может толкнуть крупнейшую экономику Европы к новым выборам. Свободная демократическая партия Германии (FDP) неожиданно вышла из продолжавшихся более четырех недель переговоров с консервативным блоком Меркель и партией «зеленых», сославшись на непреодолимые противоречия.

Меркель сказала, что продолжит исполнять обязанности канцлера и проконсультируется с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером относительно того, что делать дальше, добавив, что участники переговоров были близки к соглашению.

«Как канцлер я сделаю все, чтобы обеспечить хорошее руководство страной в предстоящие трудные недели», — сказала она журналистам.

Позиции возглавляемых Меркель консерваторов ослабли по итогам сентябрьских выборов, поскольку избиратели, недовольные решением канцлера открыть границы страны для более чем миллиона беженцев, поддержали ее конкурентов из ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Если Меркель не сформирует правительство меньшинства, президент Германии может объявить о проведении новых выборов.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Майкл Маркус: история успеха

Майкл Маркус является ярким примером тех трейдеров, которые не опускают руки несмотря ни на что. Именно его целеустремленность, настойчивость, желание зарабатывать на финансовом рынке помогли ему превратить 30 000$ в 80 миллионов!

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 07.11.16»

Нефть, цены на которую упали в конце недели до минимальных с начала августа отметок, дорожает в понедельник на фоне общего оптимизма, связанного с позитивным для рынков исходом предстоящих президентских выборов в США. Фундаментальные на рынке нефти факторы, однако, остаются негативными. Согласно опубликованным в пятницу данным Baker Hughes, число буровых в США выросло на 9 – […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 25.09.17»

Аналитический обзор финансовых рынков на 25.09.17