Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 21.02.17»


Анализ и прогноз на 21.02.17

Цена нефти марки WTI повышается в ходе азиатских торгов во вторник, нагоняя отставание от подорожавшей накануне Brent, поскольку американские биржи в понедельник не работали из-за Дня президентов. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли всего на 0,07% — до 56,22$ за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена поднялась на 0,66%, завершив день на уровне $56,18 за баррель. 

Повышение рынка обусловлено оптимизмом инвесторов относительно выполнения странами-членами ОПЕК и другими крупнейшими мировыми производителями соглашения о сокращении добычи нефти. Саудовская Аравия в декабре сократила экспорт нефти на 244 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 8,01 млн б/с, свидетельствуют данные Joint Organization Data Initiative. Добыча в стране упала с 10,72 млн б/с до 10,46 млн б/с. Благодаря этому Россия впервые с прошлого марта вернула себе титул крупнейшего в мире нефтедобытчика с показателем 10,49 млн б/с.

Вместе с тем рост цен на нефть сдерживают данные о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на минувшей неделе выросло на 6 штук – до рекордных с октября 2015 года 597. Эксперты прогнозируют, что добыча в США может в среднесрочной перспективе вновь достичь рекордных 9,5 млн б/с.

Сегодня нефть сорта Brent движется около 56$. Текущую ситуацию по нефти аналитики склонны рассматривать больше в пользу покупателей. Возможный выход вниз из боковика 53-54 – 57-58$ рекомендуется использовать для покупок в расчете на будущий рост к 60-70$.

Валютная пара EUR/USD: ожидается снижение до 1,0550.

В понедельник торги по евро завершились в небольшом плюсе. На торгах в Европе покупателям не удалось обновить азиатский максимум 1,0633. На фоне снижения кросс-пары EUR/GBP и выходного в США курс EUR/USD провел день в диапазоне 30 пунктов, между уровней 1,0603 и 1,0633. Рынки в Штатах не работали по случаю национального праздника – Дня президентов. Низкая волатильность на валютном рынке сохранялась до открытия азиатской сессии.

В ходе азиатских торгов курс EUR/USD снизился до 1,0577. Поводом для нисходящего движения стали заявления главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, что повышение процентной ставки возможно на мартовском заседании FOMC. Поскольку участники рынка отреагировали на его заявления в Азии, то, скорее всего, аналогичную реакцию от пары стоит ожидать во время его выступления в 20:00 мск. Также на вторник запланировано выступление ещё двух представителей ФРС США Нила Кашкари и Джона Уильямса.

Утреннее ослабление евро заставляет рассматривать дальнейшее снижение курса до 1,0550. С технической точки зрения, ситуация противоречивая. Если доходность 10-летних облигаций перейдет в «красную» зону, а кросс-пара EUR/GBP восстановится до 0,8526, то сценарий на снижение отменится.

Центральный банк России с 21 февраля повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 58,0967 руб., курс евро — 61,6987 руб.

20 февраля рубль завершил торги ростом. Он укрепился к иностранным валютам на фоне изменения прогноза по рейтингу России от Moody’s, повышения нефтяных котировок и налогового периода в РФ. К закрытию торгов курс доллара снизился до 57,95 руб., курс евро 61,52 руб.

Эффект от вербальных заявлений представителей правительства сошёл на нет. Нужна новая серия высказываний о нанесении ущерба экономике России сильным рублём, иначе он продолжит ралли в рамках высокодоходной стратегии кэрри-трейд, которую используют зарубежные инвесторы.

Пик налоговых платежей придется на 27-28 февраля (акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль). После коррекции валют экспортеры захотят конвертировать валюту по высокому курсу. В связи с этим рубль будет получать поддержку от экспортеров до конца недели. При росте цен на нефть до 56,85$ курс доллара снизится до 57,55 руб., курс евро – до 60,95 руб. В среду курс рубля от снижения сдержат аукционы Минфина РФ.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок, сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Основные фондовые индексы США сегодня утром мало изменчивы. Азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного изменения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в понедельник закрылся разнонаправленно:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,1% на фоне снижения котировок акций Unilever (-6,6%), Royal Dutch Shell (-0,7%) и табачных компаний Imperial Brands (-1,2%), British American Tobacco (-0,4%).
  • Французский фондовый индекс CAC снизился на 0,05% вследствие снижения бумаг банков Societe Generale (-1,4%), Credit Agricole (-1,8%) и ритейлера Carrefour (-1,3%).
  • Немецкий индикатор DAX прибавил 0,6% на фоне роста бумаг Deutsche Telekom (+2,5%), Siemens (+0,8%) и Bayer (+0,7%).

 

Американский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Президентов. Сезон отчетности американских компаний приближается к концу. В настоящий момент уже отчитались около 82% компаний, входящих в состав индекса «широкого рынка» США S&P 500. Примерно 52% из них отчитались лучше ожиданий по выручке и 74% из них – по прибыли, что пока несколько хуже результатов предыдущего квартала. В отраслевом спектре наибольший сюрприз по прибыли инвесторами преподнесли отчитавшиеся лучше ожиданий нефтегазовые компании. Хуже ожиданий по прибыли отчитался телекоммуникационный сектор.

Азиатский фондовый рынок во вторник демонстрирует разнонаправленное движение:

  • Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия рынка на 0,1%.
  • Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,66%, в том числе благодаря снижению иены относительно доллара США.
  • Китайский индикатор Shanghai Composite прибавил 0,35%.
  • Южнокорейский Kospi вырос на 0,04%.
  • Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,44%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 потерял на 0,07%.

 

Российский фондовый рынок в понедельник закрылся в красной зоне. Так, индекс ММВБ потерял 0,43% в основном из-за понижения в цене акций Магнита (-1,3%) и ЛУКОЙЛа (-0,6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС снизился на 0,16% на фоне укрепления позиций рубля к доллару США.

На открытии вторника индекс ММВБ предположительно сдержанно снизится. Последние дни индекс провел в колебаниях ниже 2150-2170, что, вероятно, стоит рассматривать в пользу дальнейшего развития коррекции к 2050-2100 пунктам. Однако, если рынок вернется выше 2170-2180, далее ожидается новый виток отработки диапазона 2150-2250 с шансами на выход к 2250-2300 пунктам по индексу ММВБ.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить запланированную публикацию финансовых результатов «Полюса» за 2016 год.

Золото вновь торгуется в районе 1230-1235$ за унцию. Потенциальное снижение рекомендуется использовать для поиска возможностей для покупок с ориентирами 1240$, 1260$ и выше.

«Управляющие настроены оптимистично касательно потенциальной реформы корпоративного налогообложения, но обеспокоены неоднозначной идеей увеличения торговых пошлин», – пишут аналитики Goldman Sachs. Пока Трамп и его правительство не выработали четкого плана повышения налога. «Надежды на повсеместную дерегуляцию и придание ясности регулирующим правилам способствуют увеличению уверенности среди некоторых управляющих», – пишет Goldman. «Управляющие промышленных предприятий рады возможному увеличению расходов на инфраструктуру и вероятному прекращению секвестирования оборонного бюджета». Однако, аналитики Goldman отметили комментарий от Caterpillar, опубликованный в прошлом месяце в рамках месячного отчета, согласно которому увеличения расходов если следует ожидать, то в 2018 году, а не в 2017. Касательно торговли, Goldman говорит, что «Мнения глав компаний разделились насчет того, будут ли законопроекты Трампа по торговле полезны, или же они приведут лишь к обратным негативным действиям со стороны торговых партнеров США». Возможность торговой войны остается главным фактором риска на американском рынке.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару USD/RUB по направлению вверх до конца дня. Докупать следует на уровне 57,6. Кроме того, можно заключать сделки на фондовый индекс NASDAQ по направлению вниз до конца дня. Заходить рекомендуется не позже уровня 5320.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Обсуждение закрыто.

Рынок акций: Цена iPhone 8 превысит 1200$

Новый iPhone 8 вскоре выйдет в продажу. Минимальная стоимость гаджета оценивается в 1200$. Об этом заявил знаменитый разработчик и профессиональный аналитик Джон Гру­бер.

Принципы технического анализа

Технический анализ — важный этап работы трейдера в процессе прогноза будущей цены актива. Чтобы технический анализ был точным и помог трейдеру заработать деньги, трейдер должен знать и разбираться в основных принципах технического анализа. Энциклопедия анализа от BnB Options поможет в этом!

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 09.11.17»

Аналитический обзор финансовых рынков на 09.11.17