Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 22.05.17»


Анализ и прогноз на 22.05.17

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последние 5 недель по мере того, как ОПЕК продолжает сигналить о намерении продлить соглашение по сокращению добычи до конца первого квартала 2018 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во время пресс-конференции в Эр-Рияде в воскресение 21 мая заявил, что продление соглашения по сокращению добычи плюс возможное присоединение к нему одной или двух стран с небольшим объемом добычи, вполне достаточно для того, чтобы сократить мировые запасы до среднего значения за пять лет. Он также отметил, что все члены картеля согласны с этим мнением. Страны ОПЕК продолжают вести последовательную целенаправленную работу по стабилизации рынка. Картелем намечена цель – привести мировые запасы к пятилетней средней. И они планомерно двигаются к ней. Порой от экспертов звучат заявления, что этих действий не будет достаточно, но у ОПЕК также цель не допускать шоковых сценариев. Значительное сокращение добычи может поднять цены слишком сильно и спровоцировать ненужную активность в секторе добычи сланцевой нефти в США.

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник на ожиданиях, что соглашение нефтедобывающих государств об ограничении ее производства будет не только продлено, но и расширено. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,45% — до 53,85 $ за баррель. По данным информированных источников, на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки. При этом рынок уже заложил в цену продление договоренностей как минимум до конца 2017 года, а потенциально – и на первый квартал 2018 года.

Вместе с тем нефтяной рынок пока не реагирует на данные Baker Hughes об увеличении числа буровых установок, эксплуатируемых в США, по итогам 18-й недели подряд, что предвещает дальнейший рост нефтедобычи в стране. Количество установок, используемых для бурения нефтяных скважин, повысилось на прошлой неделе на 8 единиц, до 720. С мая прошлого года возобновлена эксплуатация 404 нефтяных установок, то есть их число подскочило на 128%.

В пятницу курс евро закрылся хорошим ростом против американского доллара. В Азии цена консолидировалась в узком диапазоне на уровне 1,1108. С открытием европейских торгов ралли продолжилось. К открытию американской сессии «евробыки» вернули курс к 1,1172, на торгах в Нью-Йорке подняли его до 1,1212.

Политическая напряженность в США снизилась, но общий настрой к доллару не изменился. Его ослабление могли спровоцировать сырьевые валюты, которые укреплялись к доллару на дорожающей нефти.

В Азии евро торгуется в минусе. Несмотря на резкий рост цен на нефть, сырьевые валюты отказались следовать за ними. Золото и иена дешевеют. В пятницу, 19 мая, по данным CME Group’s FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 73,8% до 78,5%, в июле – с 75,8% до 80,0%, в сентябре – с 82,4% до 86,1%.

Пока не видны факторы для дальнейшего укрепления евро. Но по техническим факторам и индексу евро «евробыкам» открыта дорога к 1,13. Так как в пятницу евро закрылся ростом, то в понедельник рассматривается движение против пятницы. Ожидается снижение котировок к трендовой линии. Чтобы не рисковать с продажами, лучше торги пропустить, так как нет четких сигналов на продажу евро и низкое соотношение прибыль/риск. Согласно техническому анализу, внутридневной прогноз: минимум – 1,1161, максимум – 1,1210 (текущий в Азии), закрытие – 1,1180.

Центральный банк России с 20 мая понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 57,1602 руб., курс евро — 63,6479 руб.

Торги по рублёвым парам открылись снижением. Рубль перешёл в наступление на фоне общего ослабления доллара из-за политической неопределенности в США, а также дорожающей нефти. Индекс доллара упал к уровню октября прошлого года 97,08.

Чем ближе заседание ОПЕК 25 мая, тем дороже нефть. По итогам торгов баррель марки Brent подорожал на 2,38%. Курс USD/RUB снизился на 1,18%, до 56,90 руб., курс EUR/RUB – на 0,15%, до 63,82 руб.

Рубль пережил эскалацию политической напряженности в США за счет повышения цен на нефть и продажи экспортерами валютной выручки. Теперь продавцы доллара нацелились на 56,34-56,45 руб. По паре EUR/RUB цель 63,25 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками как умеренно позитивное. Основные фондовые индексы США слегка прибавляют. Азиатские фондовые индикаторы в большей степени демонстрируют положительную динамику. Открытие европейской сессии сегодня ожидается, скорее всего, с повышения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,46% на фоне роста акций Rio Tinto (+2,1%), BHP Billiton (+1,7%), сырьевого трейдера Glencore (+1,4%) и нефтегазовых гигантов BP (+0,7%) и Royal Dutch Shell (+0,5%).
  • Французский фондовый индекс CAC увеличился на 0,66% вследствие роста бумаг банков Societe Generale (+2,5%), BNP Paribas (+2%) и сталепроизводителя ArcelorMittal (+1,9%).
  • Немецкий индикатор DAX вырос на 0,39% на фоне роста акций E.ON (+3,2%), Deutsche Telekom (+2,4%) и Deutsche Bank AG (+1,7%).

 

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом:

  • Индекс Dow Jones вырос на 0,69% вследствие роста бумаг Boeing (+1,9%) и производителя тяжелой техники Caterpillar (+2,2%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,47% на фоне повышения в цене акций Autodesk (+14,7%), Qualcomm (+2,8%), Starbucks (+2,6%), Nvidia (+2,2%) и Incyte (+2%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,68% вследствие роста индекса промышленного сектора (+1,4%).

 

Азиатский фондовый рынок в понедельник растет:

  • Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,7%, до 151,8 пункта.
  • Японский Nikkei 225 поднялся на 0,46%.
  • Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,6%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%.
  • Гонконгский Hang Seng вырос на 1% и приблизился к максимуму с июля 2015 года.
  • Китайский Shanghai Composite упал на 0,6%, Shenzhen Composite — на 1%.

 

Российский фондовый рынок в пятницу не показал единой динамики. Так, индекс ММВБ просел на 0,27% при оборотах на уровне среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС вырос на 1,02% из-за укрепления позиций рубля к доллару США.

Возможное снижение котировок в ходе текущей недели рекомендуется использовать для покупок, так как в настоящий момент индекс ММВБ, вероятно, находится ближе к нижней границе формирующегося боковика. В следующие сессии рынок предположительно предпримет попытки вернуться к 2000-2050 пунктам. В перспективе нескольких месяцев можно рассчитывать на преодоление 2050 со следующими ориентирами 2150, 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающиеся рекомендации Советов директоров РусГидро, Ленэнерго и МРСК Волги по дивидендным выплатам, а также публикацию финансовых результатов МКБ.

Золото торгуется около 1250-1255$ за унцию. Потенциальные попытки снизиться рекомендуется использовать для покупок в ожидании будущего движения к 1280-1300$.

Анонимный источник из Административно-бюджетного управления США сообщил агентству Bloomberg, что 23 мая Трамп планирует обнародовать проект бюджета, в рамках которого предполагается выделить 200 млрд долларов из федеральных фондов в течение 10 лет на стимулирование инвестирования в инфраструктуру. Цель этого стимулирования – привлечь частное и государственное инвестирование в инфраструктуру общим объемом минимум 800 млрд долларов. Большая часть инфраструктуры в США находится в собственности штатов, муниципалитетов и частных предприятий. План Трампа заключается в том, чтобы стимулировать их на выделение средств из своих бюджетов, а не полагаться на федеральный бюджет. В ходе предвыборной кампании и после избрания Трамп обещал выделить 1 трлн долларов за десять лет на ремонт дорог, мостов, аэропортов и других подобных объектов.

Выходные в информационном плане прошли довольно спокойно. За одним исключением: в воскресенье Северная Корея во второй раз за неделю запустила баллистическую ракету. Во вторник по требованию США, Японии и Южной Кореи пройдет закрытое совещание Совбеза ООН по этому запуску. Запуск этой ракеты биржи в Азии сегодня не заметили. Какие события могут повлиять на рынки на этой неделе? Центральные банки Южной Африки, Нигерии, Ганы, Тайланда, Южной Кореи, Украины, Венгрии и Колумбии проведут заседания по монетарной политике. В среду Верховный суд Бразилии вынесет решение касательно требования президента Темера остановить расследование по обвинению в плате за молчание свидетеля. В четверг на фоне разгоревшегося скандала вокруг Темера бразильская валюта продемонстрировала самое сильное падение за почти двадцать лет, потянув за собой вниз и другие активы развивающихся стран.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару GBP/USD по направлению вверх до конца дня. Уровни докупки 1,29709 и 1,29394. Кроме того, можно также заключать сделки на пару USD/CAD по направлению вниз до конца дня. Уровни докупки 1,35367 и 1,35760.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Рынок акций: Неутешительная статистика не смогла сдержать рост акций Exxon Mobil

Крупнейшая публичная нефтяная компания в мире Exxon Mobil на 3,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента снизила доказанные запасы углеводородов.

Американские фондовые индексы растут

Фондовые индексы США закрывают торговый день понедельника ростом. По сообщениям агентства Bloomberg, индексы S&P 500 демонстрирует максимальный рост за последние семь недель. Участники финансового рынка ожидают публикацию отчетов крупных компаний за третий квартал, которые могут подтвердить стабильность экономики США. На этой неделе планируется публикация отчетов более 35 крупных компаний, которые входят в состав расчета индекса […]

Ричард Деннис: история успеха

Ричард Деннис является ярким примером того, что стать успешным инвестором и легендарной личностью можно даже поднявшись с самых низов. История успеха Ричарда Денниса для Вас в нашей статье.