Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 23.11.17»


Анализ и прогноз на 23.11.17

===============================================================================
Полный выпуск
нашего экономического дайджеста смотрите на нашем Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek

===============================================================================

 

Сырьевой рынок

Нефть упала в цене в четверг в ходе азиатской торговой сессии, поскольку в США начинаются длинные праздничные выходные, а инвесторы ждут решение ОПЕК по поводу продления соглашения о сокращении объема добычи нефти. На Intercontinental Exchange нефть марки Brent упала в цене на 0,19% до 63,13$ за баррель.

Вчера нефть выросла в цене после того, как данные показали, что запасы нефти сократились впервые за три недели, а перебои в работе важного канадского трубопровода привели к улучшению настроений на рынке. Цены на нефть достигли самого высокого уровня за два с половиной года, поскольку инвесторы обрадовались данным, что запасы нефти упали сильнее, чем ожидалось, а запасы бензина выросли очень слабо на прошлой неделе, ослабив беспокойство, что растущий объем добычи нефти в США приведет к избыточному предложению на рынке. Запасы нефти в США упали приблизительно на 1,9 млн баррелей за неделю с 12 по 18 ноября, хотя ожидалось, что запасы нефти сократятся на 1,6 млн баррелей. Запасы нефти сократились впервые за три недели. При этом запасы бензина, одного из продуктов переработки нефти, выросли на 44 тыс. баррелей, вместо того чтобы вырасти на 737 тыс., а запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и топочный мазут, неожиданно увеличились на 269 тыс. баррелей, хотя ожидалось, что они сократятся на 1,2 млн соответственно.

Ралли цен на нефть происходит в ожидании саммита ОПЕК, который пройдет 30 ноября. Ожидается, что ОПЕК продлит соглашение о сокращении объема добычи нефти после марта, когда истечет текущее соглашение. Кроме того, положительно повлияли на настроения на рынке нефти сообщения TransCanada, что она сократит объем поставок в США по своему трубопроводу Keystone на 85% или больше. Работа трубопровода, соединяющего нефтяной регион Альберта и американские нефтеперерабатывающие заводы, была приостановлена после разлива 5 тыс. баррелей нефти в Южной Дакоте на прошлой неделе.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото торгуются по цене 1290,35$ за тройскую унцию, опустившись на 0,14%. Аналитики считают, что золото нашло поддержку на уровне 1274,10$ и сопротивление — на отметке 1295,10$.

Валютный рынок

Рубль подорожал на торгах среды, обновив краткосрочные максимумы, при этом на его стороне растущая нефть и проводимые под уплату налогов продажи экспортной выручки, с лихвой перевесившие локальный валютный спрос, во многом связанный с погашением корпоративного внешнего долга и покупками валюты Минфином.

На Московской бирже парой USD/RUB был достигнут уровень 58,66 руб. впервые с 7 ноября, а парой EUR/RUB – уровень 68,91 руб. впервые с 13 ноября.

К концу торгового дня пара USD/RUB была вблизи отметки 58,75 руб., пара EUR/RUB – около отметки 69,08 руб.

Доллар США коснулся минимума двух месяцев к иене в четверг, ослабнув после публикации протокола последнего заседания Федрезерва, который показал, что ряд представителей руководства регулятора обеспокоены стабильно низкой инфляцией. Так, пара USD/JPY опустилась до уровня 111,07 в ходе азиатских торгов, минимума с 18 сентября.

Пара EUR/USD выросла на 0,07%, поднявшись до 1,1827, после роста на 0,7% в среду, который помог ему вновь приблизиться к достигнутому на прошлой неделе месячному пику на уровне 1,1862.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в среду не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,27% на фоне снижения бумаг DowDuPont Inc (-0,93%), Microsoft Corporation (-0,73%).
  • Индекс S&P500 снизился на 0,07% вследствие снижения акций Hewlett Packard Enterprise Co (-7,22%), HP Inc (-4,99%), Viacom B Inc (-2,13%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,07% благодаря росту котировок Jacksonville Bancorp Inc (+62,54%), Cleantech Solutions International Inc (+59,55%), Marathon Patent Group Inc (+53,53%).

 

Европейский фондовый рынок также в среду закрылся разнонаправленно:

  • Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,07% благодаря росту бумагам Kingfisher (+4,57%), Fresnillo (+4,33%), Shire (+3,3%).
  • Французский индекс САС 40 снизился на 0,25% вследствие снижения акций STMicroelectronics NV (-2,53%), Sodexo (-1,76%).
  • Немецкий индекс DAX 30 потерял 1,16% из-за снижения котировок Infineon Technologies (-2,79%), Deutsche Lufthansa (-2,33%).

 

Российский фондовый рынок завершил среду ростом в основном за счет укрепления секторов электроснабжения, производства, горнодобывающей промышленности.

Индекс ММВБ прибавил 0,2% благодаря росту бумаг Полиметалл Интернэшнл плс (+4,58%), Трубная металлургическая компания ОАО (+2,94%), ОАО ГМК Норильский никель (+2,41%).

Индекс РТС вырос на 1% и закрепился на уровне 1159,11 пункта.

Мировые новости

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе заседания, которое состоялось 31 октября — 1 ноября, выразили опасения по поводу низкой инфляции в США и смягчили риторику в отношении сроков следующего повышения базовой процентной ставки в стране, свидетельствует протокол прошедшего заседания.

«Многие участники заседания считают еще одно повышение ставки оправданным в ближайшее время при сохранении текущего экономического прогноза на среднесрочную перспективу», — говорится в протоколе, опубликованном на сайте ФРС. Между тем в ходе сентябрьского заседания отмечалось, что очередное повышение ставки, вероятно, случится до конца текущего года.

Напомним, на прошлом заседании ставка была сохранена на прежнем уровне 1-1,25%, и участники рынка оценивают вероятность ее подъема в декабре на 0,25 процентного пункта в 92%.

JPMorgan Chase & Co оценивает возможность предоставления своим клиентам доступа к формирующемуся рынку фьючерсов на биткоин, несмотря на жесткую критику криптовалюты главным исполнительным директором банка Джеймсом Даймоном.

В сентябре Дж. Даймон назвал биткоин «мошенничеством», заявив, что, если бы в банке были трейдеры, работающие с криптовалютой, он бы «в секунду уволил» их. Однако, критика биткоина Дж. Даймоном не останавливает банк от оценки деловых возможностей, предлагаемых рынком криптовалют, пишет The Wall Street Journal.

Ранее CME Group, крупнейший в мире оператор фьючерсных бирж, объявил о намерении начать торги фьючерсами на биткоин уже в декабре 2017 года, если получит разрешение регуляторов.

По данным источника WSJ, JPMorgan оценивает потенциальный спрос на готовящиеся CME контракты на биткоин среди клиентов своего брокерского подразделения, отвечающего за сделки на срочном рынке. Доступ к рынку фьючерсов на биткоин позволит клиентам банка делать ставки на движение курса криптовалюты, отмечает источник. По его словам, вполне возможно, что JPMorgan примет решение не предоставлять клиентам доступа к фьючерсам на биткоин. Кроме того, запуск этих фьючерсов CME не гарантирован, так как биржевой оператор пока не получил разрешения Комиссии по торговле фьючерсными товарами США.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

 

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Стратегическое мышление и как его развить

Сегодня в нашей статье читайте о том, что такое стратегическое мышление, как его развить и нужно ли оно трейдеру.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 16.03.17»

Цены на нефть поднимаются в четверг после существенного роста накануне на данных о первом в 2017 году недельном сокращении нефтяных запасов в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,64% — до 52,14$ за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы выросли в цене на 1,75% — […]

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 08.07.16»

Стоимость нефти находится в диапазоне, однако, происходит это в момент высокого сезона нефти в США. Спрос на сырье начнет стремительно снижаться к концу июля и в августе. Число буровых установок в США увеличивалось четыре недели подряд. Аналитики предполагают и другой сценарий развития событий: падение нефти в течение следующего месяца. Глава отдела по анализу мирового рынка […]