Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 24.04.17»


Анализ и прогноз на 24.04.17

Разногласия России и ОПЕК в вопросе продления работающего сейчас соглашения по заморозке сырьевой добычи — факт крайне неприятный для рынка нефти. Однако стоит понимать, что вариантов у сторон сейчас практически нет: министр Новак может создавать иллюзию глубоких размышлений сколько угодно, но именно российская поддержка осенью прошлого года способствовала формированию документа в том виде, в котором он позже и заработал. Москву никто в соглашение ОПЕК+ не тянул, от участия в соглашении отечественные нефтепроизводители сумели извлечь плюсы — перекроили добычу, сократив ее на нерентабельных месторождениях. В этом свете сегодняшняя позиция российской делегации выглядит искусственно созданной.

Вполне возможно, что еще пару дней рынок нефти будет оставаться под впечатлением итогов технической встречи ОПЕК. Интерес представляют и данные по спросу-предложению черного золота в мире на настоящий момент.

Переломным моментом для цен на черное золото стала встреча в Вене 21 апреля, на которой технический комитет ОПЕК и других ведущих производителей, собирался, чтобы обсудить баланс спроса и предложения в мире, а также влияние сокращения добычи на цену нефти.

Сегодня нефть марки Brent проторгуется в пределах 51,40-52,75$ за баррель. В том случае, если нефть пробьет поддержку на 51,25$, цены развернутся в сторону области 47-50$.

Евро празднует на 5-месячных максимумах.

Накануне французы сделали свой выбор: во второй тур прошли Макрон и Ле Пен, как и показывало большинство предварительных опросов. Причем лидерство умеренного кандидата, хотя и с небольшим отрывом, также прогнозировалось рынками. Итоги первого тура значительно снижают европейские политические риски, и пока ожидается, что 7 мая безоговорочную победу одержит именно Макрон, а значит, второго Брекзита не будет.

Для рынков все это означает глубокий «вздох облегчения». Борьба была напряженной, и, помня о том же британском референдуме, равно как и об американских выборах, игроки не исключали любых, даже самых неожиданных и опасных сценариев. Конечно, до начала второго тура поддержка Ле Пен может вырасти, но судя по текущим опросам, который указывают на отрыв умеренного Макрона на 25%, такой вариант развития событий выглядит менее реалистичным.

Единая валюта, которая закономерно открылась резким гэпом вверх по всему спектру рынка, пребывает в приподнятом настроении, приветствуя лидерство Макрона. Превысив в моменте уровень 1,09, пара EUR/USD удерживается на высоких позициях, хотя частично скорректировалась, что вполне объяснимо: некоторые краткосрочные трейдеры решили зафиксировать прибыль на 5-месячных максимумах еще до объявления официальных результатов.

Но после того как первоначальные эмоции поутихнут, рынок переключит внимание на Штаты, где на этой неделе ожидается оживление на внутриполитическом фронте. Так, будет обсуждаться вопрос с реформой системы здравоохранения и главное – администрация, наконец, обнародует налоговую реформу. По крайней мере, под занавес недели прозвучали такие обещания. Так что не исключено, что во второй половине недели доллар перетянет внимание игроков на себя и примется отыгрывать потери.

Начало недели будет активным для рубля.

Центральный банк России с 22 апреля понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 56,23 руб., курс евро 60,31 руб.

Основным негативом для российской валюты остаются цены на нефть. На масштаб пятничной сырьевой распродажи рубль банально не успел среагировать — торги закрылись раньше, чем баррель Brent обновил минимумы трех недель.

Входящий в активную фазу налоговый период в России вряд ли сможет уравновесить имеющийся внешний негатив для рубля. Рынок позабыл, что российская валюта все-таки была и остается сырьевой, а значит, никакому carry trade не перебить минора нефти. Ко всему прочему, инвесторы увлеклись локальными историями и так и не отыграли полноценным образом указания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора понизить ключевую ставку в апреле — вопрос только в величине снижения. К понедельнику рубль оказался под давлением, которое даже самые явные оптимисты не смогут проигнорировать. Однако, это давление отчасти может снять наблюдаемая капитуляция доллара США — после победы в первом туре французских выборов Макрона евро дорожает.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками как умеренно позитивное. Основные фондовые индексы США сегодня утром показывают рост. Азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного роста основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в пятницу не показал единой динамики:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,06% на фоне снижения акций BP (-1,2%) и Royal Dutch Shell (-0,4%), Anglo American (-1,7%), BHP Billiton (-1%) и Reckitt Benckiser (-0,8%).
  • Французский фондовый индекс CAC снизился на 0,37% на фоне снижения стоимости бумаг TechnipFMC (-2,1%), консалтинговой Atos (-2,2%) и производителя пищевых продуктов Danone (-2,4%).
  • Немецкий индикатор DAX прибавил 0,18% вследствие роста акций Bayer (+0,8%), Allianz (+0,8%), Adidas (+1,2%) и Deutsche Bank (+1,5%).

 

Американский фондовый рынок в пятницу закрылся снижением:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,15% на фоне снижения акций IBM (-1,2%) и банка Goldman Sachs (-0,6%).
  • Индекс NASDAQ опустился на 0,11% на фоне понижения в цене акций Alexion Pharm (-1,6%), Regeneron Pharm (-1,7%), Biomarin Pharmac (-1,9%), Micron (-2,3%), Viacom (-2,8%) и Mattel (-13,6%).
  • Индекс S&P500 потерял 0,3% вследствие снижения индекса телекоммуникационного сектора (-1,6%).

 

Азиатский фондовый рынок в понедельник показывает рост:

  • Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,42%.
  • Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.
  • Южнокорейский KOSPI вырос на 0,2%.
  • Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%.
  • Китайский Shanghai Composite упал на 1,7%.

 

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом. Индекс ММВБ прибавил 0,65% при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных, а наибольший вклад в его рост внесли обыкновенные акции Сбербанка (+0,9%) и «префы» Транснефти (+5,8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС вырос на 0,08% из-за ослабления рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит отметить публикацию операционных результатов «Полюса» и Группы Компаний ПИК, а также ожидающиеся рекомендации Советов директоров «Роснефти», «ММК» и «Иркутскэнерго» по размеру выплачиваемых дивидендов.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на валютную пару AUD/USD по направлению вверх до конца дня. Докупать рекомендуется на уровне 0,75531. Кроме того, можно заключать сделки на пару USD/RUB по направлению вверх до конца дня. Докупать следует на уровне 55,9 и 55,66.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Анализ сырьевого рынка

Торговля на финансовом рынке всегда была и остается наиболее выгодным вариантом инвестирования. Однако, для трейдера очень важно определиться с тем рынком, на котором он хотел бы вести торговлю. В нашей статье читайте о сырьевом рынке и почему на нем выгодно торговать.

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 02.12.16»

Цены на нефть, поднявшись за два дня почти на 7$, перешли в пятницу к снижению. Участники рынка переключили свое внимание на то, с какими трудностями могут столкнуться добывающие страны при реализации соглашения о снижении добычи. В то же время общий настрой рынка остается позитивным, говорят наблюдатели. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской […]

Расписание вебинаров до 18 марта 2016 года включительно

Внимание! Уважаемые клиенты, компания BNB Options спешит сообщить о том, что в марте проводится серия вебинаров обучения и торговли! Не упустите возможность заработать. Подробнее о предстоящих вебинарах ЗДЕСЬ!