Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 24.05.17»


Анализ и прогноз на 24.05.17

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду слабо повышаются в ожидании итогов заседания стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,2% — до 54,26$ за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на 0,52%, завершив торги на уровне 54,15$ за баррель. 

По данным Американского института нефти (API), ее запасы в США на прошлой неделе упали на 1,5 млн баррелей. Кроме того, на 3,2 млн баррелей сократились резервы бензина. Официальные данные Министерство энергетики опубликует в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют уменьшение запасов нефти на 2,8 млн баррелей.

Участники рынка продолжают отыгрывать предстоящее продление срока действия соглашения ОПЕК по снижению объемов добычи сырой нефти на 9 месяцев. Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется в районе 54-54,5$. Потенциальные локальные коррекции рекомендуется выкупать в ожидании нового витка роста к 55-57$. После отработки 55-57$ можно рассчитывать на попытки продолжить рост к 60$ и выше.

Доллар нацелен на уровень 56 руб.

Центральный банк России с 24 мая повысил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 56,5552 руб., курс евро — 63,6189 руб.

Торги на Московской бирже открылись незначительным ростом по доллару и евро. Через три часа после открытия торгов рубль усилил рост к иностранным валютам на фоне возобновившегося сессионного ралли по нефти. В ходе американских торгов баррель нефти Brent подорожал на 2,2%, курс доллара снизился до 56,22 руб., курс евро – до 62,95 руб. Поддержку российской валюте также отказывал налоговый период. Пик платежей приходится на 25-29 мая (НДС, акцизы, НДПИ, налог на прибыль).

Российская валюта зависима от нефти, поэтому для неё динамика цен на нефть является ключевым драйвером. Те события, которые важны для нефти, важны для рубля. Сегодня внимание трейдеров, торгующих рублёвыми парами, будет направлено на публикацию отчета Минэнерго США и протокола заседания ФРС США.

Курс пары USD/RUB вернулся к минимуму 16 мая. Если новостной фон по предстоящей встрече ОПЕК позволит покупателям поднять цены на нефть, тогда курс доллара двинется к уровню 55,72 руб. (минимум от 24 апреля). Укрепление рубля до новых годовых максимумов не рассматриваю, пока не станут известны результаты встречи ОПЕК+ в Вене 25 мая. В случае бокового тренда по нефти, USD/RUB проведёт день в ценовом диапазоне 56,16 – 56,60 руб.

Есть ещё сильный фактор в пользу рубля: представитель Белого дома заявил, что слушания в Конгрессе США подтвердили отсутствие подтверждения «связей» между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Россией. Именно недавний призыв к импичменту президента США Дональда Трампа вызвал ослабление рубля до 58 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Основные фондовые индексы США сегодня утром мало изменчивы. Азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с незначительного изменения основных фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,15% вследствие снижения акций Shire (-2,4%), GlaxoSmithKline (-0,8%), табачных компаний British American Tobacco (-0,9%), Imperial Brands (-1,4%) и сырьевого трейдера Glencore (-1,5%).
  • Французский фондовый индекс CAC прибавил 0,47% на фоне росту бумаг телекома Nokia (+5,8%) и банка Credit Agricole (+1,8%).
  • Немецкий индикатор DAX увеличился на 0,31% на фоне рост стоимости акций E.ON (+3,4%), Bayer (+1,2%) и SAP (+0,7%).

 

Американский фондовый рынок во вторник закрылся в зеленой зоне:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,21% вследствие роста акций банка Goldman Sachs (+1,7%) и производителя тяжелой техники Caterpillar (+1,3%).
  • Индекс NASDAQ скромно вырос на 0,08% на фоне повышения в цене акций Ebay (+2,2%), Intuit (+1,6%), Incyte (+1,3%) и American Airline (+1%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,18% на фоне роста индекса финансового сектора (+0,8%).

 

При этом индекс фондовой волатильности VIX, который еще называют «барометром страха» инвесторов, упал ещё на 1,9%, потеряв в совокупности 31,2% за четыре последние торговые сессии, указывая на игнорирование инвесторами рисков неблагоприятного развития событий в преддверии «длинных выходных» в США из-за нерабочего Дня Поминовения в понедельник 29 мая.

Азиатский фондовый рынок в среду не показывает единой динамики:

  • Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 1%.
  • Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,1%.
  • Японский индекс Nikkei вырос на 0,72%.
  • Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,09%.
  • Южнокорейский Kospi вырос на 0,2%.
  • Гонконгский Hang Seng просел 0,09%.

 

Российский фондовый рынок во вторник вырос. Так, индекс ММВБ вырос на 0,49% при оборотах на 10% ниже среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС прибавил 1,22% из-за укрепления позиций рубля к доллару США.

Отечественный фондовый рынок начнет торги среды, вероятно, незначительным изменением котировок. Ухудшившийся внешний фон предположительно будет компенсирован растущими ценами на нефть. В настоящий момент индекс ММВБ находится ближе к нижней границе локальных боковиков, что, по мнению аналитиков, обуславливает преимущественно покупки.

По индексу РТС в последние недели наблюдается сокращение волатильности, что может свидетельствовать о подготовке к новому тренду. Будущее движение, вероятно, будет определено направлением выхода из диапазона 105 000-115 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающиеся финансовые результаты Сбербанка и Газпром нефти.

Золото вернулось в цене к 1250$ за унцию. Откаты вниз предположительно стоит использовать для покупок в расчете на будущее движение к 1280-1300$.

Согласно прогнозам инвестбанков наибольший фундаментальный потенциал имеют следящие акции: «Сбербанк» об (потенциал до 49%), «Сургутнефтегаз» прив (потенциал до 55%), «ЛУКОЙЛ» (потенциал до 47%), «Газпром нефть» (потенциал до 42%). «Газпром нефть» в последние дни неплохо себя показывает – не был пробит вниз апрельский минимум и в данный момент благодаря локальному росту «быки» стучатся в мартовский понижательный тренд. «Аэрофлот» вновь хорошо себя чувствует, даже обновляет максимумы.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на фондовый индекс S&P500 по направлению вниз до конца дня. Уровень докупки 2399,6. Кроме того, можно также заключать сделки на валютную пару CAD/JPY по направлению вверх до конца дня. Уровень докупки 82,475 и 82,098.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Успейте записаться: осталось только 2 места в самую прибыльную партнерскую программу!

Объявляется конкурс на замещение вакантных мест в партнерской программе от BNB Options!

Отзыв BnB Options: Роман Антонов

Всем привет! Зовут меня Ромчик и я невинная жертва, попавшая на рынок бинарных опционов! Не переживайте, на самом деле все не так печально, как звучит. Решил поделиться своим положительным настроем историей, которая, как бы это не звучала парадоксально, изменила мою жизнь!

Вебинар «NFP USA»

Компания BNB Options приглашает всех желающих принять участие в вебинаре по NFP USA. Подробнее о вебинаре ЗДЕСЬ.