Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 25.04.17»


Анализ и прогноз на 25.04.17

Стоимость нефти утром во вторник составляет 51,84$ за баррель. Сегодня вечером будет опубликован еженедельный отчет Американского института нефти по запасам черного золота и нефтепродуктов за прошлую неделю. Завтра такой же релиз представит Минэнерго США. Неделей ранее рынок очень нервничал из-за расхождения своих ожиданий и фактических данных по запасам бензина. В этот раз внимание будет еще более пристальным.

На рынке активно обсуждают позицию России в переговорах с ОПЕК по продлению соглашения по заморозке добычи нефти. Речь идет об интересах Москвы: чем дольше работает документ и чем сильнее ограничены нефтепроизводители в добыче, тем меньше эффекта видно в бюджетах. Как подсчитали в Goldman Sachs, выгоды исходя из сравнительных характеристик ноября 2016 года и марта 2017 года практически нет – так зачем подписываться на сохранение строгого режима. В соглашении остается только один привлекательный для РФ момент – надежда на дорогую нефть. Но поскольку ее ничем не подкрепить, Москва продолжает размышлять.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые, как ожидается, укажут на снижение запасов нефти по итогам третьей недели подряд. Согласно оценкам аналитиков S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1 млн баррелей, запасы бензина – на 1,1 млн баррелей, дистиллятов – на 1,8 млн баррелей. На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent сегодня на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,29% — до 51,75$ за баррель.

Центральный банк России с 25 апреля понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Так, курс доллара составляет 56,07 руб., курс евро — 60,84 руб.

Оптимизм в отношении рубля бьет все видимые рекорды: отскок в нефти на фоне слабого доллара и сама по себе слабая американская валюта способствовали разгону «медведей» в паре USD/RUB в начале недели. Однако, чем дальше, тем заметней, что у российской валюты практически нет потенциала для дальнейшего укрепления.

На одной чаше весов – волатильная нефть, чья история внутридневных колебаний только начинается: до тех пор, пока рынок не узнает о продлении или не продлении соглашения ОПЕК+ по заморозке добычи сырья, баррель будет качать из стороны в сторону с ощутимой амплитудой. На этой стороне предстоящие длинные выходные в мае, ограничение доходности carry trade возможным пятничным понижением ключевой ставки. На другой – эмоции внешнего рынка, который доволен исходом первого тура французского голосования. Но это не российская история, к рублю она имеет весьма посредственное отношение.

Аналитики рекомендуют пока следить за отметкой в 55,70 руб. Как говорилось ранее, при пробое этого значения поддержкой станет рубеж в 55,50, при локальном развороте покупатели в паре USD/RUB держат целью отметку 56,40, далее, остановка на 57,50. Торги вторника для доллара пройдут в пределах значений 55,70-56,45 руб., для евро – 60,70-61,35 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками как умеренно позитивное. Основные фондовые индексы США сегодня утром показывают рост. Азиатские фондовые индикаторы в большей степени демонстрируют положительную динамику. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с повышения основных индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в понедельник закрылся существенным ростом:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 2,11% на фоне роста бумаг банков HSBC (+2,3%), Barclays (+5,4%), а также нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+2%), BP (+1,8%) и табачной компании British American Tobacco (+2,5%).
  • Французский фондовый индекс CAC взлетел на 4,14% на фоне роста стоимости акций банков Credit Agricole (+10,9%), Societe Generale (+9,9%), BNP Paribas (+7,5%).
  • Немецкий индикатор DAX прибавил 3,4% вследствие роста акций Siemens (+5,9%), BASF (+4,2%), Bayer (+3,3%) и Deutsche Bank (+9,2%).

 

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся в зеленой зоне:

  • Индекс Dow Jones вырос на 1,05% на фоне роста котировок банков Goldman Sachs (+2,9%) и JPMorgan (+3,5%).
  • Индекс NASDAQ прибавил 1,24% на фоне роста в цене акций Hasbro (+5,9%), Biomarin Pharm (+5,7%), Xilinx (+5,1%) и Western Digital (+3,2%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 1,08% вследствие роста индекса финансового сектора (+2,2%).

 

Азиатский фондовый рынок во вторник растет:

  • Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,11%.
  • Гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%.
  • Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,3% после рекордного за 4 месяца падения накануне.
  • Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.
  • Южнокорейский KOSPI вырос на 0,8%.

 

Инвесторы продолжают оценивать результаты первого тура президентских выборов во Франции, который вселил в рынки оптимизм в отношении будущего страны в ЕС. Эта позитивная новость перевесила опасения по поводу напряженности на Корейском полуострове и ужесточения контроля за финансовыми рынками в Китае.

Российский фондовый рынок в понедельник также закрылся ростом. Так, индекс ММВБ прибавил 1,79% при оборотах торгов на 30% выше среднемесячных, а наибольший вклад в его рост внесли акции Сбербанка (+1,8%), ЛУКОЙЛа (+2,4%) и Газпрома (+4,1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС увеличился на 2,99% из-за укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит отметить ожидаемую публикацию финансовых результатов «Объединенной Вагонной Компании» (ОВК), которая в ближайшее время планирует осуществить дополнительное публичное размещение акций (SPO).

Первый тур президентских выборов во Франции прошел без неприятных сюрпризов. Во второй тур вышли кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон и кандидат ультраправых Марин Ле Пен. Согласно результатам опросов, Э. Макрон является главным претендентом на победу во втором туре президентских выборов, который состоится 7 мая. Ранее эксперты опасались, что вместо Э. Макрона во второй тур мог пройти ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон – и тогда французы выбирали бы между двумя кандидатами, настаивающими на пересмотре отношений Франции с европейским сообществом. Шансы Ле Пен на победу во втором туре малы, особенно с учетом того, что в первом туре она не смогла набрать большинства голосов. «Если бы Ле Пен получила большинство голосов в первом туре, то тогда бы вероятность победы евроскептика на выборах во втором туре увеличилась», – пишут аналитики Nomura (Bloomberg). «Но учитывая результат, Nomura считает, что президентство Ле Пен можно смело отнести в категорию сценария риска».

Кроме того, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Twitter, что он намерен представить «значительный» план налоговой реформы, направленной на снижение налоговых ставок, 26 апреля. Вместе с тем существуют опасения, что правительству Штатов придется приостановить работу 29 апреля, если до 28 апреля Конгресс не одобрит документ о финансировании правительственных расходов.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на золото по направлению вверх до конца дня. Докупать следует на уровне 1269,15. Кроме того, можно также заключать сделки на нефть по направлению вверх до 16:00 МСК (13:00 Гринвич). Докупать рекомендуется на уровне 51,48.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Рынок акций: Илон Маск делает ставку на Microsoft Azure на базе NVIDIA

Компания Microsoft предоставит облачную платформу Azure N-Series для экспериментальных разработок проекта Илона Маска OpenAI. Виртуальные компьютеры Microsoft, разработанные на основе процессоров NVIDIA, станут базой для проведения передовых исследований в секторе искусственного интеллекта. Масштабные инвестиции Microsoft в проект Илона Маска, а также использование графических процессоров NVIDIA в долгосрочной перспективе принесут корпорации колоссальные доходы в сфере разработки […]

Эффективный индикатор для бинарных опционов на 60 секунд

Индикатор для стратегии 60 seconds profits является одним из самых точных и популярных индикаторов. А торговать по стратегии 60 seconds profits становится легко и комфортно. Стратегия настолько элементарная, что приходится по душе не только профессиональным трейдерам, но и трейдерам-новичкам. Читай и пробуй!

Уоррен Баффет — инвестор-легенда

Инвестор-легенда, человек, сделавший миллиарды на фондовой торговле, один из самых богатых людей планеты — все это об Уоррене Баффете. Он сделал миллиарды на фондовой торговле благодаря долгосрочному инвестированию и фондовому анализу. Как он это сделал? Узнайте в нашей статье.