Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 25.05.17»


Анализ и прогноз на 25.05.17

В среду состоялась встреча министров нефти России, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, и Омана. Министерский комитет по мониторингу принял решение о продлении действия соглашения до конца марта 2018 года. Нефтяные котировки отреагировали ростом на решение. Цена нефть смеси марки Brent выросла на 1,2%, до 54,52$.

Трейдеры ждут официальных итогов заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. В среду министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев, сообщил в среду журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд: запасы сократились на 4,43 млн баррелей – до 516,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились за неделю на 787 тыс. баррелей, запасы дистиллятов – на 485 тыс. баррелей, до минимального уровня за 18 месяцев.

Сегодня нефть сорта Brent продолжает колебания около 54-54,5$. Аналитики сохраняют ожидания нового витка повышения котировок нефти к 55-57$. Локальные коррекции, скорее всего, стоит использовать для покупок.

Центральный банк России с 25 мая понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара составляет 56,2743 руб., курс евро — 62,9203 руб.

В среду день выдался спокойным. Торги на российском валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. После открытия на фоне развернувшейся вниз цены на нефть с максимума 54,59$ за баррель, рублю пришлось отступить от максимумов до 56,58 руб. за доллар и 63,34 руб. за евро. Диапазон торгов для пары USD/RUB составил 38 копеек, EUR/RUB – 49 копеек.

Сегодня все участники рынка ждут результатов заседания ОПЕК. Торги на Московской бирже откроются снижением по иностранным валютам. Направление рублёвых пар будет зависеть от принятого решения картелем. Если цена на нефть марки Brent поднимется выше 55$, тогда в этом случае можно рассмотреть снижение курса доллара ниже 56 руб. Если после оглашения решения по нефти начнётся фиксация прибыли, то курс доллара останется выше 56 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками как умеренно позитивное. Основные фондовые индексы США сегодня утром показывают рост. Азиатские фондовые индикаторы в большей степени демонстрируют положительную динамику. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, с повышения основных индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в среду не показал единой динамики:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,4% на фоне роста котировок Shire (+1,5%), AstraZeneca (+0,9%), нефтегазовых гигантов BP (+0,9%), Royal Dutch Shell (+0,7%) и производителя бытовых товаров Reckitt Benckiser (+1,5%).
  • Французский фондовый индекс CAC потерял 0,13% на фоне снижения акций Nokia (-1,9%) и производителя шин Michelin (-2%).
  • Немецкий индикатор DAX снизился на 0,13% вследствие снижения бумаг Daimler (-1,6%), BASF (-1%) и Deutsche Telekom (-0,9%).

 

Американский фондовый рынок в среду закрылся в зеленой зоне:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,36% на фоне роста акций банка Goldman Sachs (+1,9%) и авиакосмической корпорации Boeing (+1%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,4% на фоне повышения в цене акций Intuit (+6,7%). Mattel (+3%), Electronic Arts (+3%), Hasbro (+3%), Micron (+2,5%) и Tesla (+2,1%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,25% вследствие роста индекса индекс сектора «Материалы» (+0,7%).

 

Азиатский фондовый рынок в четверг растет:

  • Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,8%.
  • Японский индекс Nikkei вырос на 0,32%.
  • Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,18%.
  • Южнокорейский Kospi подскочил на 1,03% и достиг рекорда после того, как ЦБ страны сохранил процентные ставки на минимальном в истории уровне по итогам десятого заседания подряд — 1,25% годовых.
  • Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,79%.
  • Гонконгский Hang Seng вырос на 0,77%, достигнув максимальной отметки почти за два года.

 

Российский фондовый рынок в среду закрылся снижением. Так, индекс ММВБ потерял 0,42% при оборотах на 10% ниже среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС потерял 0,84% из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Четверг начнется, вероятно, в плюсе. Локальным сопротивлением предположительно выступает район 1970 пунктов по индексу ММВБ. Успешное преодоление данного уровня, по мнению аналитиков, обусловит далее выход к 1990-2000, 2030-2050 пунктам. Текущую ситуацию аналитики склонны оценивать как отработку боковика 1950-2050 пунктов по индексу ММВБ с шансами далее на продолжение роста к 2150, 2250-2300.

По индексу РТС в последние недели наблюдается сокращение волатильности, что может свидетельствовать о подготовке к новому тренду. Будущее движение, вероятно, будет определено направлением выхода из диапазона 105 000-115 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающиеся рекомендации Советов директоров Аэрофлота, Башнефти и Детского мира по дивидендным выплатам, а также финансовые результаты АЛРОСА и Мегафона, который также планирует представить свою новую дивидендную политику.

Золото торгуется около 1260$ за унцию. Откаты вниз предположительно стоит выкупать в расчете на будущее движение к 1280-1300$.

В ходе майского заседания руководители ФРС затронули вопрос о сокращении объема активов на балансе центробанка, составляющего в настоящее время порядка $4,5 трлн, в частности, за счет изменения политики реинвестирования поступлений от облигаций. Подход, обсуждавшийся представителями FOMC, предусматривает «постепенное и предсказуемое» сокращение баланса, отмечается в протоколе. Этот подход предполагает, что ФРС начнет устанавливать лимит на объем ежемесячно погашаемых ценных бумаг, поступления от которых не будут реинвестироваться. И лишь объем поступлений от облигаций свыше установленного лимита будет подлежать реинвестированию, говорится в протоколе.

Глава ЕЦБ Марио Драги в среду сказал, что Европейский ЦБ по-прежнему намерен закончить программу скупки активов до повышения процентных ставок. «Нет причин отклоняться от планов, которые мы постоянно оглашаем во вступительном заявлении перед нашими пресс-конференциями», – сказал Драги. «Скупку активов труднее подстраивать под текущую экономическую ситуацию, ее сложнее выполнять, и в ходе ее проведения с большей вероятностью могут возникать побочные эффекты, по сравнению с другими инструментами, в том числе умеренно отрицательными ставками».

Заседание ЕЦБ, на котором будет определена дальнейшая монетарная политика, состоится 8 июня в Таллине. Также ЕЦБ в этот день опубликует свежие прогнозы по экономике стран еврозоны.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.
Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на фондовый индекс S&P500 по направлению вниз до конца дня. Уровень докупки 2410 и 2415. Кроме того, можно также заключать сделки на валютную пару EUR/USD по направлению вниз до конца дня. Уровень 1,12566.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Интернет-бизнес: современные виды (часть 2)

Сегодня в нашей статье продолжение темы о том, какие на сегодняшний день существуют варианты интернет-бизнеса и почему выгодно зарабатывать онлайн.

Инвесторам предстоит насыщенная неделя в США

Рынок акций США остается устойчивым, независимо от событий в Вашингтоне или того, насколько неустойчиво выглядит экономика, пишет CNBC.

Акции Deutsche Bank в бинарной торговле

Акции Deutsche Bank в бинарной торговле сегодня являются перспективным финансовым инструментом. Однако, для успешной торговли важно знать о факторах, влияющих на их цену. Подробнее о них в нашей статье!