Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 25.07.17»


Анализ и прогноз на 25.07.17

Сырьевой рынок

Цены на нефть выросли на вечерних торгах понедельника благодаря обещанию Саудовской Аравии снизить экспорт сырья в следующем месяце. Так, к концу торгового дня нефть сорта Brent поднялись на 0,89%, до 48,49$ за баррель.Саудовская Аравия в августе сократит экспорт нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки в годовом сравнении до 6,6 миллиона баррелей в сутки, сказал в понедельник министр энергетики королевства Халид аль-Фалих. Он также добавил, что участники глобального пакта об ограничении нефтедобычи в случае необходимости могут продлить его действие.

Напомним, нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения.Министры государств-участников пакта собрались в понедельник в Санкт-Петербурге, чтобы оценить успех общего дела. По словам аль-Фалиха, более масштабное снижение производства сырья не обсуждалось, но Нигерия пообещала ограничить добычу на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, когда достигнет этого уровня. Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сказал, что соглашение ОПЕК+ помогло снизить мировое предложение нефти с начала года на 350 миллионов баррелей.

Несмотря на это, аналитики Citigroup ухудшили прогноз цен на нефть марки Brent на следующие два года. По их оценке, в следующем году она будет стоить в среднем 54$ за баррель против ранее ожидавшихся 60,8$ за баррель. В 2019 году средняя стоимость поднимется до 57$ за баррель, а не до 68,4$ за баррель, прогнозировавшихся прежде, говорится в отчете банка.

В понедельник в ходе американской торговой сессии цены на золото повысились до максимума почти за месяц перед неделей, насыщенной экономическими событиями, включая решение ФРС и данные по инфляции в США за второй квартал.

Так, во второй половине дня фьючерсы на золото повысились приблизительно на 0,3% до 1258,03$ за тройскую унцию. За время предыдущей сессии цены на золото повысились до 1258,60$ — максимального значения с 26 июня, а в прошлую пятницу фьючерсы на золото зафиксировали шестую сессию роста подряд, что стало самым длительным периодом роста с 17 мая.

Спрос на желтый металл вырос на фоне политической нестабильности в Белом доме и снижения курса доллара. В ходе азиатских торгов во вторник стоимость золота продолжила рост, прибавив на момент написания обзора 0,24%. 

Валютный рынок

Рубль существенно подешевел в понедельник из-за рисков введения новых санкций США и возможности расширения ограничительных мер ЕС против России, с лихвой перевесивших позитивный для рубля фактор продаж экспортной выручки под пик налоговых выплат и рост нефтяных котировок.

В течение дня пара EUR/RUB достигла уровня 70,10 руб. впервые с 16 ноября 2016 года, пара USD/RUB поднималась до отметки 60,21 рубля впервые за 10 дней. К концу торгового дня валютная пара USD/RUB торговалась около отметки 60,08, прибавив 1,22% от биржевого закрытия пятницы, при этом объем сделок за 7,5 часов торговли составил почти 3,8 млрд $. Пара EUR/RUB находилась у отметки 69,95 рубля, прибавив 1,05%.

«Давление оказывает предстоящее голосование по санкциям, несмотря на то, что их характер расплывчатый, при этом продажи экспортной выручки с легкостью «проглатываются»», — сказал дилер крупного западного банка.

Курс евро незначительно снизился против доллара: пара EUR/USD опустилась до 1,1645, после повышения во время торговой сессии до 1,1684 — максимального значения за 23 месяца.

Спрос на евро резко взмыл вверх на фоне ожиданий, что ЕЦБ постепенно приближается к сворачиванию своей программы выкупа облигаций. Евро отступил от максимума сессии после выхода данных о снижении деловой активности в еврозоне в июле 2017 года.

Курс австралийского доллара повысился: пара AUD/USD выросла на 0,4% до 0,7947, приблизившись к максимуму за 26 месяцев 0,7992, который был зафиксирован в пятницу.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в понедельник не показал единой динамики:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,31% на фоне снижения акций General Electric Company (-1,85%), Nike (-1,67%).
  • Индекс S&P500 снизился на 0,11% на фоне снижения бумаг Hasbro Inc (-9,44%), Foot Locker Inc (-4,56%), Halliburton Company (-4,21%).
  • Индекс NASDAQ прибавила 0,36% вследствие роста котировок Top Ships Inc (+71,15%), Eltek (+53,23%), ESSA Pharma Inc (+41,71%).

 

Европейский фондовый рынок в понедельник также закрылся разнонаправленно:

  • Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,02% на фоне снижения акций Reckitt Benckiser Group (-3,27%), а Provident Financial (-2,92%).
  • Французский индекс CAC 40 прибавил 0,2% вследствие роста акций Lafargeholcim (+2,04%), Publicis Groupe (+1,43%), Societe Generale (+1,19%).
  • Немецкий индекс DAX уменьшился на 0,25% на фоне снижения котировок Bayerische Motoren Werke (-2,77%), Volkswagen (-1,38%).

 

Российский фондовый рынок не показал единой динамики на торгах понедельник. Так, индекс ММВБ прибавил 0,34% в основном благодаря росту бумаг Яндекс Н.В. (+3,12%), ОАО ГМК Норильский никель (+2,35%), ОАО Компания «М.видео» (+2,28%).

Индекс РТС потерял 1,09%, завершив день на уровне 1013,69 пунктов. 

Мировые новости

В понедельник биткоин незначительно подорожал на фоне смешанной динамики биржевых торгов. Стоимость эфира осталась стабильной.На американской бирже GDAX, биткоин вырос в цене на 1,33% до 2754,8$. Спрос на биткоин остается высоким после того, как на прошлой неделе удалось избежать разделения этой цифровой валюты на две независимых денежных единицы. Программное обеспечение для ускорения процесса транзакций получило одобрение большинства участников рынка.Обновление сети биткоина произойдет не ранее осени этого года.

На прошлой неделе биткоин подорожал. 19 июля был зафиксирован максимум сессии 2953,5$, который уже очень близок к рекордному курсу биткоина 3000$, зафиксированному в июне.

Курс эфира остался практически неизменным. Эфир торговался на уровне 227,40$, что по-прежнему очень далеко от исторического максимума 419,3$. Откат эфира от исторического максимума привел к снижению его капитализации до 20 млрд $, что значительно ниже капитализации биткоина, которая на данный момент составляет 43 млрд $. Это снизило прогнозы экспертов, что эфир может стать альтернативной криптовалютой, которая перехватит у биткоина пальму первенства как крупнейшей блокчейн-криптовалюты с наибольшей капитализацией.

Европейский союз и США ввели экономические санкции в отношении финансового, оборонного и энергетического секторов России в ответ на аннексию Москвой Крымского полуострова у Украины в 2014 году и ее прямую поддержку сепаратистов на востоке Украины. Однако, северные европейские государства хотят обезопасить необходимые им поставки российского газа.

Директор ведущего европейского бизнес-лобби Business Europe Маркус Бейрер призвал Вашингтон «избегать односторонних действий, которые главным образом ударят по ЕС, его гражданам и компаниям».

Еврокомиссия обсудит возможные дальнейшие действия в среду – на следующий день после того, как Палата представителей США проголосует относительно законопроекта – при этом Брюсселю известно, что новые американские меры угрожают вновь привести к разногласиям внутри блока в отношении его собственных санкций против России.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре. 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Вебинары обучения и торговли

Компания BNB Options приглашает всех желающих принять участие в вебинарах обучения и торговли. Подробнее о предстоящих вебинарах ЗДЕСЬ!

Выход из зоны комфорта как способ увеличения прибыли

Сегодня в нашей статье читайте о том, как важно научиться покидать свою зону комфорта, чтобы увеличивать доход.

Рынок акций: Daimler AG инвестировал 30 млн $ в летающее такси

Впервые аппарат с вертикальным взлетом и посадкой продемонстрируют в IV квартале 2017 года.