Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 26.05.17»


Анализ и прогноз на 26.05.1

Нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в пятницу слабо дешевеет после падения накануне почти на 5% из-за разочарования решением ОПЕК+. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,19% — до 51,36$ за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена упала на 4,63%, завершив торги на уровне 51,46$ за баррель. 

По итогам встречи картель продлил действие текущего соглашения на девять месяцев на условиях, утвержденных в конце прошлого года. До конца марта 2018 участники сделки не будут увеличивать добычу, удерживая ее на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 300 тыс. лежит на России. Действующее соглашение о сокращении нефтедобычи выполнено на 102%. ОПЕК его продлением планирует сдержать рост добычи нефти в течение девяти месяцев. После завершения переговоров крупнейших нефтедобывающих стран в Вене рынок ответил картелю агрессивными продажами нефтяных фьючерсов. Трейдеры разочарованы тем, что нефтедобывающие страны выбрали «безопасный вариант» сделки.

Сегодня нефть сорта Brent упала к 51$. Позитивный вариант предполагает возобновление роста от 50-51$ с целью 55-57$ и выше. В негативном сценарии «дно» будет достигнуто ориентировочно в районе 45-47$.

Валютная пара EUR/USD: ситуация по евро остаётся неопределенной.

В четверг торги по евро завершились снижением. Цена осталась торговаться в ценовом диапазоне 1,1160-1,1270. Пара снизилась до 1,1194. Ниже продавцов покупатели не пустили, так как на американской сессии они получили поддержку от кросс-пары евро/фунт.

Давление на британскую валюту оказал пересмотр вниз значения индекса ВВП в Великобритании за первый квартал и сообщение о том, что в Манчестере на территории колледжа была обнаружена взрывчатка, которая могла быть использована для последующих терактов на территории страны.

В Азии курс GBP/USD снизился на 75 пунктов, до 1,2867. Кросс-пара EUR/GBP растет, чем сдерживает единую валюту от ослабления. Из-за обвала нефтяных котировок плохо себя чувствует австралийский доллар, который со вчерашнего дня подешевел к доллару США на 90 пунктов. Общая картина по паре EUR/USD противоречивая. С одной стороны, рынок ожидает повышение ставки в США. С другой – евро покупают в кросс-парах. Кроссы могут сгладить динамику пары, но на общем фоне укрепления доллара курс все равно снизится.

После заседания ОПЕК рубль оказался под давлением.

Центральный банк России с 26 мая понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Так, курс доллара составляет 56,0701 руб., курс евро — 63,0116 руб.

В четверг торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и рублю. На фоне повышения цен на нефть сорта Brent курс доллара снизился до 56 руб., курс евро – до 62,92 руб. Когда в новостной ленте появилась информация от министра Саудовской Аравии, что на встрече будет продлено соглашение на девять месяцев без пересмотра квот, нефть подешевела на 3,5%. Вслед за ней от сессионных максимумов отступил рубль. Распродажа фьючерсов была ожидаемой, поскольку продление срока действия соглашения было заложено в цене, а ОПЕК не улучшил условия сделки. Доллар подорожал до 57,02 руб., евро — до 63,93 руб. В настоящее время отсутствуют факторы для роста котировок, если только в рамках восходящей коррекции после сильного краткосрочного падения. Учитывая обвал нефтяных котировок, по паре USD/RUB ожидается повышение до 57,23-57,50 руб., EUR/RUB – до отметки 64,10 руб.

Воздействие ключевых внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на российский финансовый рынок сегодня оценивается аналитиками близким к нейтральному. Основные фондовые индексы США сегодня утром мало изменчивы. Азиатские фондовые индикаторы снижаются. Открытие европейской сессии сегодня начнется, скорее всего, незначительным изменением фондовых индексов Европы.

Европейский фондовый рынок в четверг не показал единой динамики:

  • Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,04% на фоне роста акций British American Tobacco (+1,2%), телекома Vodafone (+1,2%) и производителя бытовых товаров Unilever (+1,4%).
  • Французский фондовый индекс CAC потерял 0,08% вследствие снижения бумаг ArcelorMittal (-2%) и нефтесервисной компании TechnipFMC (-5,3%).
  • Немецкий индикатор DAX уменьшился на 0,17% на фоне снижения акций Siemens (-0,8%), Bayer (-0,8%) и Daimler (-0,5%).

 

Американский фондовый рынок в четверг закрылся ростом:

  • Индекс Dow Jones прибавил 0,34% на фоне роста котировок UnitedHealth Group (+1,4%), конгломерата 3M (+1%) и авиакосмической корпорации Boeing (+1%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,69% на фоне повышения в цене акций Ulta Beauty (+4,5%), Netflix (+3,4%), CSX (+2,8%), American Airline (+2,7%) и Tesla (+2,1%).
  • Индекс S&P500 увеличился на 0,44% вследствие роста индекса потребительского сектора (+0,9%).

 

Азиатский фондовый рынок в пятницу снижается:

  • Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,1%.
  • Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,57% на фоне укрепления иены.
  • Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,6%.
  • Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,06%.
  • Гонконгский Hang Seng просел на 0,05%.

 

Российский фондовый рынок в четверг закрылся снижением. Так, индекс ММВБ потерял 0,24% при оборотах почти на 20% ниже среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС потерял 0,37% из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Пятничные торги откроются предположительно разнонаправленным изменением котировок. Давление на покупателей могут оказать упавшие цены на нефть. Продолжающиеся колебания около 1950 пунктов, возможно, свидетельствуют в пользу подготовки движения к 1900 пунктам по индексу ММВБ. Со спекулятивной точки зрения ситуация улучшится, если одна из ближайших сессий завершится выше 1970 пунктов. В этом варианте можно рассчитывать на выход в следующие недели к 1990-2000, 2030-2050 пунктам по индексу ММВБ.

По индексу РТС в последние недели наблюдается сокращение волатильности, что может свидетельствовать о подготовке к новому тренду. Будущее движение, вероятно, будет определено направлением выхода из диапазона 105 000-115 000.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающиеся рекомендации Советов директоров ФСК и ГК «ПИК» по дивидендным выплатам, а также собрание акционеров Сбербанка.

Золото по-прежнему отрабатывает уровень 1250-1260$. Текущие колебания по золоту аналитики склонны рассматривать скорее в пользу покупателей. В ближайшие сессии ожидаются попытки продолжить рост к 1280-1300$. Шансы на рост сократятся, если котировки вернутся ниже 1240$.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре.

Рекомендации наших аналитиков:

Сегодня рекомендуется заключать сделки на нефть по направлению вверх до конца дня. Уровень докупки 48,47. Кроме того, можно также заключать сделки на золото по направлению вниз до конца дня. Уровень докупки 1262,28.

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Рынок акций: Amazon намерен создать 100 тыс. рабочих мест в США

Компания Amazon.com огласила детали программы по созданию новых центров исполнения заказов во многих штатах Америки. В них будет открыто 100 тыс. вакансий. Проект будет воплощен к середине 2018 года. Часть новых рабочих мест придется на департамент разработки софта. Эту новость придали огласке в четверг: «Amazon уже является одним из крупнейших работодателей страны, и планирует увеличить […]

Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 22.06.17»

Сырьевой рынок Вчера цены на нефть откатились с самого низкого с августа уровня, но остались недалеко от самого низкого за семь месяцев показателя, поскольку данные, показавшие, что запасы нефти в США сократились сильнее, чем ожидалось, не смогли успокоить опасения по поводу избыточного предложения на рынке нефти. Положительный отчет, опубликованный вчера Управлением по энергетической информации, показал […]

Закрытая аналитика для клиентов: «Аналитика и прогноз на 15.09.16»

Торговый день среды для валютной пары EUR/USD завершился в плюсе. Так, в первой половине дня пара торговалась на уровне 1,1225 до открытия американской сессии. Котировки пошли вверх из сформировавшегося ценового диапазона 1,1214-1,1241 после выхода данных от Министерства энергетики США. Однако, поддержка от данных была недолгой. Трейдеры обратили внимание на увеличение добычи нефти в США, запасов […]