Аналитика финансовых рынков: «Анализ и прогноз на 26.06.17»


Анализ и прогноз на 26.06.17

Сырьевой рынок

В пятницу цены на нефть немного повысились, но за неделю нефть подешевела пятый раз подряд. Инвесторы сравнивают увеличение бурильной активности в США с усилиями производителей по сокращению добычи и предотвращению перепроизводства.

К завершению пятничных торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange августовские фьючерсы на нефть Brent повысились до 45,54$ за баррель. За время торговой сессии среды нефть марки Brent достигала минимального значения 44,35$ — уровня, который не наблюдался с 14 ноября. В целом за предыдущую неделю нефть марки Brent потеряла 3,8%. 

За этот год нефтяные цены снизились на 20%, что стало наибольшим снижением с 1997 года. Напомним, в среду (21 июня) цены на нефть перешли в «медвежий» рынок на фоне опасений относительно того, что продолжающееся увеличение добычи сланцевой нефти в США может нивелировать усилия других производителей по поиску выгодного баланса между поставками нефти и спросом на мировых рынках. По опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes в США число буровых установок увеличилось 23 неделю подряд, указывая на рост добычи в США в скором будущем. Количество буровых установок в США выросло за неделю на 11 до 758, продолжив рост бурильной активности до наивысшего уровня с апреля 2015 года. Рост бурильной активности и добычи сланцевой нефти в США может свести на нет усилия ОПЕК и других производителей, направленные на поддержку цен на рынке.

Мониторинговый комитет, созданный участниками ОПЕК и странами вне ОПЕК, в четверг заявил, что в мае уровень выполнения соглашения по сокращению добычи составил 106%, что стало наивысшим значением в этом году. До настоящего момента соглашение по сокращению добычи не оказало значительного результата на уровень запасов нефти в основном из-за непрекращающегося повышения добычи сланцевой нефти в США и увеличения поставок со стороны производителей, которые не подписывали соглашение по сокращению добычи, например, Ливии и Нигерии.

В пятницу цены на золото достигли недельного максимума из-за снижения курса доллара на фоне опасений относительно перспектив дальнейшего повышения процентной ставки в этом году. Так, на завершении пятничных торгов августовские фьючерсы на золото повысились на 0,71%, до уровня 1258,31$ за унцию на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX, отступив от максимума пятничной сессии 1260$.

При повышении курса доллара золото обычно дешевеет и наоборот, если доллар дешевеет, то цены на золото, торгуемые в американской валюте, обычно повышаются. Цены на золото очень чувствительны к повышению процентной ставки, поскольку ее значение влияет на привлекательность защитных активов.

Валютный рынок

Британский фунт подорожал в пятницу из-за того, что уходящий представитель Банка Англии Кристин Форбс сделала заявления в пользу ужесточения монетарной политики. Она заявила, что откладывать повышение процентной ставки в Великобритании больше нельзя откладывать.

Аналитики полагают, что сейчас поддержка теперь находится на отметке 1,2587, минимуме среды, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,2817 — максимум понедельника.

Евро вырос против доллара США в пятницу, завершив торговый день на отметке 1,1194, прибавив 0,37%. Есть предположение, что на данный момент поддержка находится на отметке 1,1117, минимуме вторника, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 1,1214 — максимум понедельника.

Доллар США вырос против японской иены в понедельник. Так, пара USD/JPY торгуется на момент написания обзора на отметке 111,32, прибавив 0,03%. Вероятно, поддержка находится на отметке 110,92, минимуме четверга, а сопротивлением выступит уровень 111,73 — максимум среды.

Фондовый рынок

Американский фондовый рынок в пятницу закрыл день разнонаправленно:

  • Индекс Dow Jones потерял 0,01% на фоне снижения акций Home Depot Inc (-2,68%), а Wal-Mart Stores (-0,9%).
  • Индекс S&P500 прибавил 0,16% на фоне роста котировок Frontier Communications Corporation (+8,93%), EQT Corporation (+8%), Southwestern Energy Company (4,23%).
  • Индекс NASDAQ вырос на 0,46% вследствие роста бумаг AVEO Pharmaceuticals (+71,75%), Marathon Patent Group (+52,27%), Portola Pharmaceuticals Inc (+46,75%).

 

Европейский фондовый рынок в пятницу закрыл день в красной зоне:

  • Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,21% на фоне снижения бумаг Shire (-2,32%), Mediclinic International (-2,26%), BAE Systems (2,18%).
  • Французский индекс CAC 40 уменьшился на 0,3% на фоне снижения котировок Valeo (-1,48%), Renault (-1,05%).
  • Немецкий индекс DAX просел на 0,47% вследствие снижения акций RWE (-2,88%), Linde (-1,18%).

 

Российский фондовый рынок в пятницу завершил день ростом на фоне укрепления секторов электроснабжения, телекоммуникаций и горнодобывающей промышленности. Так, индекс ММВБ прибавил 0,4% на фоне роста бумаг ОАО ДИКСИ Групп (+5,31%), ОАО АФК Система (+4,48%), ОАО Уралкалий (+4,31%).

Индекс РТС повысился на 1,07%, до 988,93 пункта.

Мировые новости

Федеральной резервной системе (ФРС) стоит сделать перерыв в повышении базовой ставки и какое-то время последить за макроэкономическими статданными. Такое мнение высказал председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в ходе выступления в Нэшвилле.

«На курс денежно-кредитной политики могут повлиять многие события, но Федрезерву не стоит опережать ни одно из них», — отметил он.Оптимизм в отношении экономики США снизился с марта, и многие статданные неприятно удивили экспертов, приводит его слова MarketWatch.

По его мнению, в повышении ставки нет необходимости, поскольку экономика США вошла в полосу слабого роста с низкой инфляцией. Глава ФРС Джанет Йеллен, напротив, ожидает, что рекордно низкая безработица вскоре приведет к росту потребительских цен.

Инвестиционный фонд российского миллиардера Михаила Фридмана L1 Retail договорился о покупке британского ритейлера продуктов здорового питания Holland & Barrett за 1,8 миллиарда фунтов стерлингов ($2,3 миллиарда), сообщил источник, знакомый с ситуацией.В рамках сделки, о которой первой сообщила газета Financial Times, L1 Retail купит Holland & Barrett у инвестфонда Carlyle Group.

Интересные материалы по теме вы можете прочесть в предыдущем аналитическом обзоре. 

Полный выпуск нашего экономического дайджеста смотрите на нашем новом Телеграм-канале: «BusinessWeek с BNB Options» — деловой канал, посвященный самым важным новостям экономики и трейдинга.

Присоединиться: @BWeek (https://t.me/BWeek)

Важно:

Советуем учесть, что наш обзор несет аналитический характер и не является точной рекомендацией для открытия точек входа в сделку. Для определения более точных данных по торгам и точкам входа — обратитесь к вашему персональному аналитику.


Запись вебинара живой торговли на индексе потребительских цен (ИПЦ)

Индекс потребительских цен – это показатель уровня инфляции в экономике.
ИПЦ отражает соотношение цены стандартной корзины товаров и услуг с ценой той же корзины в предыдущем периоде.
ИПЦ является важным экономическим показателем, поскольку он отображает инфляцию с точки зрения потребителей, что делает его значимым экономическим индикатором. Для центральных банков он становится важным фактором при принятии решений по процентным ставкам.

Рынок акций: Tesla Motors Inc. увеличит сеть электрозаправок и сделает их платными

Компания Tesla Motors Inc. взяла курс на повышение качества обслуживания. В связи с этим в ближайшее время будут изменены правила пользования электрозаправками Supercharger. Американский производитель электромобилей рассчитывает на получение дополнительной прибыли от нововведений. Возможность использовать зарядные станции до полного заряда аккумулятора, как и ранее, будет бесплатной. Водители электромобилей будут вынуждены оплачивать только время, проведенное на […]

Запись вебинара «живой торговли по NFP США» (04.03.16)

Уважаемые клиенты!
Сегодня прошел вебинар живой торговли по NFP США и мы с спешим опубликовать запись вебинара.